Mohicans markets：MHM – Sự kiện nổi bật

14 Tháng 12, 2022 - Những lưu ý cơ bản

☆ Lúc 17:00, IEA công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng.

☆ Lúc 23h30, Mỹ công bố lượng tồn kho dầu thô EIA và tồn kho dầu dự trữ chiến lược EIA cho tuần kết thúc vào ngày 9/12.

☆ Vào lúc 03:00 ngày hôm sau, Cục Dự trữ Liên bang FOMC công bố nghị quyết lãi suất và tuyên bố chính sách; 03:30 Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ. Thị trường thường kỳ vọng rằng tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm xuống 50 điểm cơ bản, khiến lãi suất quỹ liên bang tăng lên 4,25% - 4,50%. Nhưng quan trọng hơn, mô tả của Powell về lộ trình lãi suất trong năm tới và bất kỳ gợi ý nào về việc giảm lãi suất đều có thể kích hoạt một cuộc chơi mới.

Nhận định xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba (13/12), dữ liệu CPI tháng 11 của Mỹ thấp hơn dự kiến, điều này càng khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng chậm lại trong tuần này. Tuy nhiên, vào buổi chiều thị trường chứng khoán Mỹ lại rộ lên tin đồn CPI bị rò rỉ trước. Dữ liệu CPI gây ra những biến động mạnh trên thị trường.

Chỉ số đô-la giảm mạnh, phá vỡ mức 104 xuống 103,59, đóng cửa khi giảm 0,59%. Các loại tiền tệ khác tăng mạnh; đồng Euro tăng hơn 1% so với đô-la Mỹ và bảng Anh tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng lần lượt là 1,06 và 1,23; Đô-la Mỹ giảm xuống dưới ba mức 137-135 so với Yên Nhật. Đô-la Úc và đô-la New Zealand tăng mạnh khoảng 2% so với đô-la Mỹ.

Sau khi CPI được công bố, lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm mạnh và lợi suất trái phiếu ngắn hạn thậm chí còn giảm hơn nữa. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm tới 19 điểm và từng giảm xuống 3,50%, đẩy mức thấp hàng ngày xuống 3,42%; Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm của Mỹ giảm hơn 26 điểm xuống 4,14% tại điểm sâu nhất. Biên độ treo ngược 2Y/10Y được thu hẹp về đường 70 điểm.

Đô-la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ lao dốc đã thúc đẩy giá vàng tăng. Giá vàng lần đầu tiên kể từ ngày 30 tháng 6 tăng hơn 40 USD trên thị trường Hoa Kỳ, đứng ở mức 1820 USD / ounce, sau đó giảm trở lại, cuối cùng tăng 1,65% lên 1810,77 USD / ounce. Giá bạc đã vượt qua mốc 24 USD trong phiên và đóng cửa cao hơn 1,8% ở mức 23,74 USD/oz.

Giá dầu thô của Mỹ và Brunei đều tăng hơn 4%. Giá dầu thô WTI đã từng vượt 76 USD/thùng và dầu thô Brent vượt 81 USD. Cuối cùng, giá dầu thô WTI đóng cửa tăng 2,54% lên 75,15 USD/thùng; Giá dầu thô Brent tăng 2,97% lên 80,37 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa mạnh mẽ, nhưng phần lớn số tiền kiếm được đã bốc hơi sau đó. Chỉ số Dow tăng 0,31%, chỉ số Nasdaq tăng 1,01% và chỉ số S&P 500 tăng 0,74%. Chỉ số Tesla đóng cửa giảm 4% và giá trị thị trường trong ngày của nó từng giảm xuống dưới 500 tỷ USD.

Chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng điểm, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 1,31%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,77%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 1,42%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 1,65%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,84% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,33 %.

Điểm nóng thị trường

1. Dữ liệu CPI tháng 11 của Hoa Kỳ đều giảm trở lại và thấp hơn dự kiến trong cùng một chuỗi tăng trưởng, và thị trường đã thực hiện một sự điều chỉnh đáng kể đối với kỳ vọng về lộ trình tăng lãi suất của Fed. Tính đến sáng nay, thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ đạt lãi suất cuối cùng là 4,85% vào tháng 5 năm sau, giảm 13BP so với ngày hôm qua, trong khi mức lãi suất dự kiến sẽ vượt quá tỷ lệ lạm phát vào tháng 3 năm sau và mở ra ít nhất một lần cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn trong tháng 11.

2. Tin đồn về việc dữ liệu CPI bị rò rỉ sớm do Kho bạc Hoa Kỳ tăng mua trước khi dữ liệu được công bố, mà cả Bộ Lao động và Nhà Trắng đều cho biết họ không biết.

3. Nick Timiraos: Dữ liệu CPI sẽ làm phức tạp thêm cuộc thảo luận của các quan chức Fed về mức độ và thời gian tăng lãi suất vào đầu năm tới, nhưng sẽ không thay đổi kết quả của phiên họp tuần này.

4. TC Energy vẫn có kế hoạch khởi động lại hoàn toàn Keystone, một đường ống quan trọng của Hoa Kỳ-Canada, trước ngày 20 tháng 12.

5. Báo cáo hàng tháng của OPEC: cắt giảm dự báo nhu cầu dầu trong quý đầu tiên của năm tới, thúc giục các bên tiếp tục thận trọng. 

6. Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến tình hình ít nhất 1,14 tỷ đô la tiền rút ròng trong một ngày; Yêu cầu tại ngoại của SBF đã bị từ chối và anh ta phải đối mặt với án tù lên tới 115 năm.

7. EU không đồng ý về trần giá khí đốt, giá có thể giảm xuống 160-220 EUR/MWh, quyết định quan trọng sẽ được đưa ra vào ngày 19 tháng 12.

8. Chứng khoán Mỹ qua đêm mở cửa cao hơn và thấp hơn, chỉ số Nasdaq đầu phiên tăng gần 4% và cuối cùng đóng cửa tăng 1%, giá vàng tăng lên mức cao mới trong gần sáu tháng, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ giảm mạnh, đảo ngược 2Y/10Y thu hẹp xuống còn 70 điểm một dòng.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột：

1. Tổng thống Pháp Macron: Đã đạt được thỏa thuận về việc loại bỏ vũ khí hạng nặng khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye ở Ukraine.

2. Điện Kremlin phủ nhận thông tin cho rằng quân đội Nga có thể rút khỏi Ukraine vào cuối năm nay.

3. Theo các quan chức địa phương, cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine và còi báo động vang lên ở Kiev.

4. Bộ Quốc phòng Bêlarut: Các cuộc kiểm tra không báo trước về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đã được bắt đầu.

5. Ngoại trưởng Ukraine: Nga có thể khôi phục toàn bộ năng lực tấn công vào tháng 2 năm sau.

6. Quân đội Ukraine sắp hết đạn dược và phụ tùng thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Beech, vốn được sử dụng để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tình hình năng lượng：

1. EU chưa đồng ý về trần giá khí đốt và giá có thể giảm xuống 160-220 EUR/MWh, quyết định quan trọng sẽ được đưa ra vào ngày 19 tháng 12. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trên cơ sở song phương.

2. Nhà điều hành lưới điện RTE của Pháp xác nhận rằng họ đã được yêu cầu giảm khoảng một nửa lượng điện xuất khẩu sang Anh.

3. Cơ quan Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ: đã đạt được thỏa thuận về các quy định bảo hiểm tàu chở dầu mới.

4. Chính quyền quân sự Odessa của Ukraine cho biết Odessa sẽ tiếp tục thực hiện cắt điện khẩn cấp.

5. Truyền thông Nga: Nga đã quyết định đáp trả việc giới hạn dầu mỏ. Nga sẽ không bán dầu cho những quốc gia đặt giá trần.

Quan điểm thể chế

1. Goldman sachs：Giảm kỳ vọng giá dầu quốc tế trong nửa đầu năm tới.

2. TỔNG HỢP XÃ HỘI：Ngân hàng Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm lên 4,25%, một quyết định có thể kích hoạt tình trạng mua vào đồng đô la Canada trong tiềm thức.

3. MUFG：Cuộc họp CPI và FOMC của Hoa Kỳ có thể gây ra một đợt siết chặt ngắn đối với đô-la trước cuối năm.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.