Mohicans markets：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆  OPEC công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng, thời gian cụ thể sẽ được xác định.

☆  10:00 Trung Quốc công bố tốc độ GDP hàng năm trong quý IV, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc năm 2022 và Tổng lượng GDP hàng năm của Trung Quốc năm 2022. Tổ chức Hội nghị tình hình hoạt động kinh tế quốc gia năm 2022 của Trung Quốc.

☆  15:00 Đức đã công bố tỷ lệ CPI hàng tháng cuối cùng cho tháng 12.

☆  18:00 Đức đã công bố Chỉ số Cảm tính Kinh tế ZEW tháng 1 và Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã công bố Chỉ số Cảm tính Kinh tế ZEW tháng 1.

☆  21:30 Chỉ số sản xuất Fed New York tháng 1 của Hoa Kỳ.

☆  04:00 ngày hôm sau, Fed Williams có bài phát biểu chào mừng tại cuộc họp.

Market Overview Tổng quan thị trường

Tổng quan xu hướng thị trường toàn cầu

Hôm thứ Hai (16/1), chứng khoán Mỹ và trái phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Martin Luther King. Giao dịch kim loại quý của CME và giao dịch CFD của dầu thô của Hoa Kỳ đã kết thúc trước thời hạn lúc 03:30 ngày 17.

Chỉ số đô la Mỹ đạt 101,78 vào đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2022, trước khi phục hồi để đóng cửa tăng 0,17% ở mức 102,35. Đồng nhân dân tệ Trung Quốc và đồng nhân dân tệ Trung Quốc Hải Ngoại đã từng lấy lại mốc 6,70 so với đồng đô la Mỹ.

Dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch, dầu thô WTI giảm từ trên mốc 80 và đóng cửa giảm 1,25% xuống còn 79 USD/thùng, dầu thô Brent liên tiếp giảm xuống dưới mốc 85 USD và 84 USD trong phiên giao dịch, đóng cửa ở mức 1,62 %.

$83,98 /thùng. Khí thiên nhiên châu Âu giảm với tốc độ nhanh.  Giá khí đốt tự nhiên  TTF của Hà Lan trên sàn giao dịch liên lục địa đã giảm hơn 15% trong ngày, với mức giảm tích lũy lên tới 27% trong năm nay.

Trong phiên giao dịch châu Á, Vàng giao ngay tăng vọt lên 1.928,95 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch, sau đó giảm trở lại dưới mốc 1.920 USD, đóng cửa giảm 0,22% ở mức 1.916 USD/ounce. Bạc giao ngay đã cố gắng giữ mốc 24USD, đóng cửa tăng 0,04% ở mức 24,29 USD/ounce.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục đà tăng mạnh, với hiệu suất tốt nhất từ trước tới nay trong hai tuần qua. Vào thứ Hai, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm. Chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,30%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,19% và chỉ số của Pháp Chỉ số CAC40 đóng cửa tăng 0,28%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,16%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,14% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,46%. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu đã bước vào thị trường tăng giá kỹ thuật và chỉ số FTSE 100 của Anh đã đạt mức cao trước khi xảy ra dịch bệnh.

Market Điểm nóng thị trường

1. Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2023 đã khai mạc vào ngày 16 tại Davos, một thị trấn nhỏ ở miền đông Thụy Sĩ, với chủ đề Tăng cường hợp tác trong một thế giới bị chia rẽ.

2. Một tàu chở hàng đi Istanbul từ Ukraine bị mắc cạn ở eo biển Bosphorus, tạm thời đóng cửa eo biển để khai thông.

3. Từ ngày 1/2, Nga hạ thuế xuất khẩu dầu xuống 12,8 đô la Mỹ/tấn.

Geopolitical Situation Tình Hình Địa Chính Trị

Tình hình xung đột

1. Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine: 17 tàu chiến Nga vẫn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen, trong đó có 6 tàu được trang bị tên lửa hành trình “ Калибр”, tổng cộng có thể phóng khoảng 30 tên lửa.

2. Theo Mạng vệ tinh Nga: Số lượng máy bay không người lái bị bắn hạ ở Sevastopol, Crimea đã tăng lên con số 10 và không có cơ sở vật chất nào trong thành phố bị hư hại.

3. Số người chết trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Dnipro của Ukraine hôm thứ Bảy đã tăng lên 40, Zelenskiy nói rằng cuộc tấn công làm nổi bật nhu cầu về cung cấp vũ khí cho Ukraine, phối hợp nhanh hơn về nguồn cung vũ khí của Ukraine.

4. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga đã phá hủy một xe phóng tên lửa đa năng “Hail” (Multiple rocket launcher) và nhiều pháo của quân đội Ukraine; đánh chặn 7 quả đạn phóng tên lửa “HIMARS” và “Hurricane”; bắn hạ 3 tên lửa Ukraine trong máy bay không người lái của Quân đội Lugansk .

5. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố: Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần 16 khu định cư ở Donetsk và Lugansk. Không quân Ukraine đã thực hiện 9 cuộc không kích vào các khu vực tập trung quân nhân Nga và 2 cuộc không kích vào các cơ sở phòng không của Nga.

Tình Hình Năng Lượng

1. Ngày 1/2, Nga hạ thuế xuất khẩu dầu xuống 12,8 đô la Mỹ/tấn.

2. Phó Thủ tướng Nga Novak: Năm 2022, sản lượng dầu của Nga sẽ tăng 2% đạt 535 triệu tấn và xuất khẩu sẽ tăng 7%.

3. Từ 15/12 đến 14/1, giá dầu thô Urals trung bình là 46,82 USD/thùng, giảm 19% so với 57,5 USD/thùng vào tháng trước.

4. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển từ Nga đã tăng trong tuần trước lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.

5. Điện Kremlin: Putin và Erdogan xác nhận hợp tác, các ưu tiên bao gồm nguồn cung cấp khí thiên nhiên của Nga và xây dựng một trung tâm khí thiên nhiên khu vực ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tình Hình Viện Trợ

1. Ukraine ký thỏa thuận với Nhật hoãn thanh toán khoản nợ 50 triệu USD

2. Liên minh châu Âu đã ký một biên bản ghi nhớ với Ukraine, cho Ukraine vay 18 tỷ euro trong năm nay, Ukraine dự kiến sẽ nhận được đợt đầu tiên 3 tỷ euro trong tuần này.

3. Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh:Vương quốc Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 100 xe bọc thép, trong đó có xe vận tải bọc thép Bulldog.

4. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine: Hàng chục thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh “Starlink” và hơn 80 máy bay không người lái đã được bàn giao cho quân đội Ukraine ở Bakhmut.

5. Quân đội chính quy của Đức bắt đầu triển khai ba hệ thống tên lửa phòng không Patriot vốn được đặt ở Đức đến Ba Lan.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Một loạt hàng hóa có triển vọng tổt nhất trong các loại tài sản, dự kiến sẽ tương tự như đợt tăng 2007-2008.

Jeff Currie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs, cho biết với môi trường kinh tế vĩ mô hoàn hảo và mức tồn kho cực kỳ thấp của hầu hết các nguyên liệu thô， Hàng hóa có triển vọng tốt nhất cho năm 2023 trong số các loại tài sản. Thời tiết ôn hòa và lãi suất tăng khiến hàng hóa bắt đầu suy giảm vào đầu năm nay. Nhưng nhu cầu của Trung Quốc đang bắt đầu phục hồi và Mặt cung đầu tư chưa đủ có nghĩa là cả năm sẽ là thời điểm tăng giá của nguyên tắc Goldilocks。Đối với hàng hóa, sự kết hợp của các lý do tăng giá rất đủ... Cho dù đó là hàng tồn kho ở mức quan trọng hay công suất cạn kiệt, tình trạng thiếu nguồn cung là điều hiển nhiên ở mọi thị trường.

Currie nhận thấy những điểm tương đồng với đợt tăng giá hàng hóa kỷ lục năm 2007-2008. Ông nói, ngoại lệ duy nhất là khí thiên nhiên của châu Âu,  dự trữ có vẻ đủ trong năm nay. Goldman Sachs nâng dự báo giá nhôm vào ngày 16/1, cho rằng nhu cầu gia tăng ở châu Âu và Trung Quốc có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung.

02

SOCIETE GENERALE

Lãi suất cao có thể hỗ trợ đồng euro trong suốt cả năm.

Kit Juckes, giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu của Ngân hàng Faxing, tin rằng trừ khi có tiến triển mới trong tình hình địa chính trị, chúng ta nên mua đồng euro trên cơ sở thỏa thuận. Nếu xung đột Nga-Ukraina không ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế, tài chính công và các điều khoản thương mại ở châu Âu, thì đồng euro giờ đây sẽ cho thấy xu hướng tăng rõ ràng so với đồng đô la, tiến gần đến mức 1,20. Tất nhiên, tác động trực tiếp của cuộc xung đột đối với nền kinh tế và tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu đối với niềm tin là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu tác động của cuộc xung đột không gia tăng hoặc biến mất hoàn toàn, dự báo lãi suất của chúng tôi chứng minh rằng đồng euro/đô la sẽ tăng bốn đơn vị trong năm nay, phù hợp với dự báo của chúng tôi rằng đồng euro/đô la sẽ tăng lên 1,12 vào cuối năm.

03

MUFG 

Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cần tăng bất ngờ để hỗ trợ đồng đô la Mỹ và thay đổi kỳ vọng của thị trường.

Các nhà kinh tế từ Mitsubishi UFJ cho biết dữ liệu CPI của Hoa Kỳ tối nay dự kiến sẽ tiếp tục khẳng định rằng áp lực lạm phát đang tiếp tục giảm bớt. Dự kiến, tỷ lệ lạm phát chung hàng tháng sẽ giảm 0,1% và tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng tháng sẽ ghi nhận mức tăng vừa phải là 0,3%. Trước khi dữ liệu CPI của Mỹ được công bố, thị trường có xu hướng tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tiếp theo và lãi suất cuối kỳ sẽ duy trì dưới 5%. Chỉ khi có một bất ngờ tăng mạnh trong dữ liệu hôm nay, có thể thay đổi đáng kể những kỳ vọng này và ngăn đồng đô la điều chỉnh giảm hơn nữa.