Mohicans markets：MHM - Tin tức hôm nay

☆ 18:30 Chủ tịch ECB Lagarde sẽ phát biểu. Tuần này, thị trường có tin đồn rằng ECB sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản, các nhà đầu tư có thể chú ý xem Lagarde có đề cập đến thông tin liên quan hay không.

☆ 20:30 ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ. Các thị trường tương lai đang đặt cược vào lãi suất của châu Âu sẽ đạt đỉnh 3,2% vào tháng 8 năm nay, so với kỳ vọng 3,5% một tháng trước.

☆ 21:30 Hoa Kỳ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần tính đến ngày 14 tháng 1 và chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho tháng Giêng. Dữ liệu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường đối với lộ trình tăng lãi suất của Fed và tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ.

☆ 24:00 Dự trữ dầu thô của EIA và dự trữ dầu chiến lược cho tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 1 sẽ được công bố.

☆ Ngày hôm sau lúc 02:15 Phó Chủ tịch Fed Brainard phát biểu về triển vọng kinh tế.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, ngày 18 tháng 1, chỉ số đô la trong ngày giảm một lần mở rộng đến 0,8%, xuống 101,52, sau đó tăng trở lại 102 , và cuối cùng đóng cửa tăng nhẹ 0,03% ở 102,41. EURUSD tăng trên 1,08; GBPUSD tăng trên 1,24, một lần nữa đạt mức cao mới trong một tháng; Jpy/USD giảm 2,7%. Sau khi chỉ số đô la tăng trở lại, các loại tiền tệ không phải đô la đã giảm mạnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 3,40%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, do dữ liệu của Hoa Kỳ có thể báo hiệu rằng chính sách của Fed sẽ không quá diều hâu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,085%, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 10 năm ngoái.

Vàng giao ngay đã từng tăng gần 1% và vượt qua mức 1.925 USD, đạt mức cao nhất gần 9 tháng kể từ cuối tháng 4 năm ngoái; nhưng sau đó buộc phải giảm xuống 1.900 USD và cuối cùng đóng cửa giảm 0,22% ở mức 1.904,51 USD/ounce, sau ba ngày giảm liên tiếp. Bạc giao ngay tăng lên 24,33 USD trước khi giảm mạnh xuống dưới mốc 24 USD, đóng cửa giảm 1,94% ở mức 23,47 USD/ounce.

Dầu thô tăng cao hơn trước khi lao dốc, với dầu thô WTI giảm xuống dưới mốc 80 đô la và suýt chút nữa vượt ngưỡng 79 đô la, đóng cửa giảm 2,36% ở mức 79,10 đô la một thùng; Dầu thô Brent giảm trở lại dưới 85 USD, đóng cửa giảm 2,46% ở mức 84,51 USD/thùng. Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại OANDA, cho biết đợt tăng giá dầu khó có thể kéo dài sau khi các nhà giao dịch năng lượng nhận thấy sự suy yếu lan rộng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Tiêu chuẩn châu Âu TTF Khí đốt tự nhiên của Hà Lan kết thúc ngày tăng hơn 5%, đứng trên 60 euro mỗi megawatt giờ, tăng trở lại trong ngày thứ hai liên tiếp từ mức thấp nhất trong gần một năm rưỡi. NYMEX Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên tháng 2 của Hoa Kỳ đóng cửa giảm 7,67% ở mức 3,3110 USD trên một triệu đơn vị nhiệt của Anh.

Chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa cao hơn khi dữ liệu của Hoa Kỳ nâng cao kỳ vọng về sự thay đổi ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng lại giảm xuống sau khi các quan chức Fed đưa ra những bài phát biểu hiếu chiến. Ba chỉ số chứng khoán chính cùng đóng cửa ở mức thấp hơn, với chỉ số Dow giảm 1,81%, Nasdaq giảm 1,24% và S&P 500 giảm 1,55%. Faraday Future đóng cửa tăng khoảng 25%; Chứng khoán phổ biến của Trung Quốc đóng cửa thấp hơn, với YMM giảm 10%.

Chứng khoán châu Âu trái chiều, chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa giảm 0,03%, chỉ số FTSE 100 giảm 0,28%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,09%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,02%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,46%, FTSE của Ý Chỉ số MIB đóng cửa tăng 0,29%.

Điểm nóng thị trường

1. Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng cường mua trái phiếu một cách linh hoạt. Chủ tịch Yoshihiko Kuroda tin rằng không cần phải mở rộng hơn nữa phạm vi lợi suất và kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) là hoàn toàn bền vững.

2. Phát biểu của quan chức Fed - Bullard: Ngay cả khi lạm phát giảm trong năm nay, Fed sẽ có xu hướng giữ lãi suất cao; Huck: Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay và tỷ lệ lạm phát sẽ giảm xuống mức mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang là 2% vào năm 2025; Mestre: Biên độ lãi suất nên “cao” hơn mức dự báo hiện nay là 5% - 5,25% vào cuối năm 2023; Logan: Chúng tôi ủng hộ việc giảm tốc độ tăng lãi suất.

3. Dữ liệu - Tỷ lệ doanh số bán lẻ hàng tháng ở Hoa Kỳ được ghi nhận - 1,1% trong tháng 12, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2021. Tỷ lệ CPI hàng tháng ở khu vực đồng euro được ghi nhận - 0,4% trong tháng 12, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2020 .

4. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ Tư, với các triệu chứng nhẹ. Hiện tại, anh ấy đang bị cách li tại nhà và làm việc từ xa.

5. Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy tỷ lệ lạm phát cao ở Hoa Kỳ tiếp tục làm giảm sức mua của người tiêu dùng, đặc biệt là các hộ gia đình có thu nhập thấp.

6. Báo cáo hàng tháng của IEA: Thị trường dầu mỏ sẽ đối mặt với tình trạng dư thừa lớn hơn. Nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày vào năm 2023, đạt mức kỷ lục 101,7 triệu thùng/ngày.

7. Apple sẽ mở rộng dòng sản phẩm nhà thông minh và thách thức Amazon và Google.

Tình hình chính trị

Tình huống xung đột:

1. Trực thăng chính thức của Ukraine bị rơi ở Kiev khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất ba trẻ em. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Thứ trưởng và Quốc vụ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nội các Ukraine bổ nhiệm Giám đốc Cảnh sát Quốc gia thay quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Sự hỗ trợ:

1. Nhà Trắng của Hoa Kỳ chỉ ra rằng họ có thể cung cấp cho Ukraine các chương trình hỗ trợ mới vào cuối tuần này, bao gồm cả vũ khí mới. Tin cho hay, Mỹ đang xem xét cung cấp xe bọc thép Stryker cho đợt kế hoạch viện trợ tiếp theo cho Ukraine.

2. Thủ tướng Đức Schultz ám chỉ không cam kết cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại. Các quan chức Đức nói rằng Đức sẽ không đồng ý xuất khẩu xe tăng Đức sang Ukraine trừ khi Hoa Kỳ gửi xe tăng của chính họ.

3. Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu: Cá nhân tôi ủng hộ việc cung cấp xe tăng cho Ukraine.

4. Bộ trưởng Quốc phòng Canada: Canada cung cấp 200 xe bọc thép chở quân cho Ukraine.

5. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Metsola: Ukraine cần xe tăng Panther 2 để tự vệ.

6. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông báo sẽ hỗ trợ thêm 125 triệu đô la cho Ukraine trong lĩnh vực năng lượng.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Dự kiến sản lượng của Nga sẽ giảm 600.000 thùng/ngày trong tháng 4 do thiếu tàu chở dầu để chuyển dầu đầy đủ sau lệnh cấm vận sắp tới. Mặc dù EU áp đặt lệnh cấm vận đối với Nga và Nhóm G7 cũng áp đặt giá trần đối với dầu thô, nhưng tổng sản lượng các sản phẩm hóa lỏng ở Nga dự kiến sẽ không thay đổi. Hiện tại, nếu sản lượng dầu của Nga tiếp tục co giãn, điều đó có nghĩa là rủi ro giảm vừa phải của giá dầu thô Brent vào năm 2023 là 9 đô la/thùng, dự kiến sẽ đạt mức giá trung bình là 97,5 đô la/thùng. Bất kỳ sự trả đũa nào của Nga thông qua việc tự nguyện cắt giảm sản lượng đồng nghĩa với nguy cơ tăng giá dầu.

02 

TỔNG HỢP XÃ HỘI

Dự kiến, mục tiêu lãi suất và YCC sẽ không thay đổi và khả năng tăng cường hoạt động mua trái phiếu kho bạc và mở rộng phạm vi mục tiêu YCC lên ± 75 điểm cơ bản là 25%.

03

MUFG

Thị trường bị Ngân hàng Nhật Bản xa lánh. Các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua trái phiếu (sau khi thị trường mở cửa), nhưng việc mua sẽ bị hạn chế, bởi vì với đường cong lợi suất vẫn bị bóp méo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể hành động trở lại trong tương lai.