MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆ Vào lúc 14:00 CHF Công bố báo cáo giao dịch tháng 3 của Thụy Sĩ

☆ 18:00 UK Công bố chênh lệch đơn hàng công nghiệp CBI tháng 4 của Vương quốc Anh theo Chỉ số thương hiệu quốc gia (CBI)

☆ 21:00 US Công bố chỉ số giá nhà ở trong tháng 2 của Hoa Kỳ theo Cơ quan tài chính nhà ở Liên bang (FHFA), US chỉ số giá nhà ở thành phố lớn hàng năm của Hoa Kỳ theo S&P/CS 20

☆ 22:00 Công bố tổng doanh số bán nhà mới hàng năm tại Hoa Kỳ vào tháng 3, chỉ số niềm tin người tiêu dùng vào tháng 4 theo Conference Board và chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Richmond vào tháng 4

☆ Trữ lượng dầu thô theo Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API), trong tuần từ 04:30 ngày mai đến ngày 21 tháng 4 tại Hoa Kỳ

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số Hoạt động Kinh doanh và Chỉ số Sản lượng Sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas cho tháng 4 được công bố vào tối thứ Hai, đều không đạt được kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ giảm xuống mức thấp nhất tại 101,33, cuối phiên 0,33% ở mức 101,35.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, cả lãi suất 2 năm và 10 năm đều giảm hơn 6 điểm cơ bản. Lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm giảm từ 4,18% xuống 4,09%, trong khi đó lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm từ 3,57% xuống 3,49%. Ngoài ra, do lo ngại về triển vọng kinh tế và trần nợ, chi phí bảo hiểm ngắn hạn để ngăn ngừa vỡ nợ kỹ thuật đối với trái phiếu Mỹ đã tăng lên mức cao lịch sử.

Giá vàng giao ngay (spot gold) được hưởng lợi từ sự sụt giảm của chỉ số đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ, nhanh chóng tăng trở lại mức 1990 trong phiên giao dịch. Sau đó giảm nhẹ, cuối phiên tăng 0,32% ở mức 1989,17 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) giảm nhanh xuống 24,79 USD/ounce trong trong ngày, sau đó tăng trở lại mức 25 USD, cuối phiên tăng 0,3% ở mức 25,16 USD/ounce.

Dầu thô chuyển biến nhẹ nhẹ, nhưng tiếp tục phục hồi và tăng vào thứ Hai. Dầu thô WTI tăng 0,95% lên 78,65 USD/thùng; Dầu thô Brent tăng 1,03% ở mức 82,44 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch với ba chỉ số chính phân hóa, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,2%, Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,09% và Nasdaq giảm 0,29%. Các lĩnh vực pin lithium và dầu khí dẫn đầu đà tăng, trong khi cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc và cổ phiếu WSB nhìn chung giảm.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm, chỉ số DAX30 của Đức thấp hơn 0,10%; Chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,02%; Chỉ số CAC40 của Pháp thấp hơn 0,04%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu thấp hơn 0,14%; Chỉ số IBEX35 tại Tây Ban Nha giảm 0,07%; Chỉ số FTSE MIB của Ý thấp hơn 0,74%.

Điểm nhấn thị trường

1. LVMH trở thành công ty đại chúng châu Âu đầu tiên đạt 500 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

2. Cổ phiếu tại Hoa Kỳ của First Republic Bank đã giảm 20% sau nhiều giờ, số dư tiền gửi cuối quý thấp hơn dự kiến và nó đã tiến hành một cuộc gọi thu nhập không cần đặt câu hỏi.

3. Truyền thông Việt Nam: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam giảm 1,2% so với cùng kỳ trong tháng 1-tháng 4.

4. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda ám chỉ sẽ tiếp tục kích thích trước cuộc họp lãi suất đầu tiên.

5. Truyền thông Anh: EU và Nhật Bản phản đối đề xuất của Mỹ cấm toàn bộ hoạt động xuất khẩu sang Nga của G7.

6. Lực lượng hỗ trợ nhanh của Sudan tuyên bố ngừng bắn trong 72 giờ; Truyền thông dẫn lời Ngoại trưởng Ai Cập cho biết một quan chức đại sứ quán Ai Cập đã thiệt mạng ở Sudan.

Tình hình địa chính trị  

1. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba máy bay không người lái của hải quân Ukraine đã cố gắng tấn công hạm đội Nga ở Sevastopol và cả ba đều bị tiêu diệt.

2. Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine: Các cuộc đàm phán về trao đổi tất cả những người bị giam giữ giữa Nga và Ukraine về nguyên tắc gần đạt được sự đồng thuận.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm Ngoại trưởng Borrelli: Vẫn còn một số khác biệt liên quan đến kế hoạch của EU cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine.

4. Nguồn chính phủ Nga: Nga dự kiến sẽ sản xuất nhiều hơn 480 triệu tấn dầu dự kiến vào năm 2023 và sản lượng dầu năm 2023 của nước này sẽ phù hợp với cam kết cắt giảm sản lượng 500.000 thùng mỗi ngày vào cuối năm nay.

5. Chủ tịch Liên minh Ngũ cốc Nga: Nga có thể xuất khẩu khoảng 60 triệu tấn ngũ cốc trong quý này, mức cao kỷ lục, trong đó có 50 triệu tấn lúa mì.

6. Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen của Ukraine và thỏa thuận ngũ cốc và phân bón của Nga.

7. Theo một cuộc thăm dò của Reuters: Tất cả 23 nhà kinh tế được khảo sát đều tin rằng Ngân hàng Trung ương Nga sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 7,5% vào thứ Sáu.

Quan điểm thể chế 

01

Goldman Sachs

Trong một báo cáo gần đây của nhà phân tích Jan Hatzius từ Goldman Sachs, các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn dự kiến sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ 0,4 điểm phần trăm vào năm 2023.

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: Việc giảm doanh thu thuế tháng 4 ở Hoa Kỳ sẽ kéo dài hạn nợ】

Vào ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo từ chiến lược gia từ Societe Generale ở Pháp, điển hình là Subadra Rajappa, nếu doanh thu thuế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian còn lại của tháng 4 là khoảng 50% so với mức năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khả năng cao sẽ thiếu hụt khả năng cho vay tại một số thời điểm trong tháng Sáu. Societe Generale vẫn kỳ vọng  Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ trì hoãn vấn đề đó đến cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhưng nếu doanh thu thuế giảm nhiều so với kỳ vọng hiện tại, kịch bản đó sẽ khó xảy ra. Dự đoán này của Societe Generale dựa trên các giả định về doanh thu thuế còn lại trong tháng 4 và quy mô vay hiện có theo các biện pháp đặc biệt.

03

MUFG

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ trong bối cảnh tín dụng thắt chặt từ phía các ngân hàng của Hoa Kỳ và Châu Âu.