May 31, 2023 - Fundamental Reminder

☆ 09:30 CNY Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất của Trung Quốc (Tháng 5)

Thị trường kỳ vọng con số sẽ tăng lên 49,4 trong tháng 5 từ mức 49,2 của tháng trước.

☆ 16:00 EUR Đánh giá ổn định tài chính của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

Ngân hàng trung ương đã cảnh báo trong báo cáo 6 tháng vào cuối năm ngoái về việc rủi ro ổn định tài chính ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang gia tăng do lạm phát cao và triển vọng kinh tế ảm đạm.

☆ 22:00 USD Cơ hội việc làm của Hoa Kỳ theo Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) (Tháng 4)

Thị trường dự kiến cơ hội việc làm của Hoa Kỳ sẽ giảm tháng thứ 4 liên tiếp vào tháng Tư, đạt mức thấp nhất trong 2 năm, áp lực từ căng thẳng việc làm – tác nhân góp phần đẩy lạm phát trong năm qua đang dần giảm bớt.

☆ Hạ viện Hoa Kỳ được cho là sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận trần nợ theo thủ tục vào thứ Tư lúc 3:30 chiều. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông McCarthy cho biết Đảng Cộng hòa có thể dễ dàng bỏ phiếu cho dự luật trần nợ. Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Massie, đảng viên Cộng hòa và là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy dự luật trần nợ cũng cho biết, ông dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Ủy ban Nội quy Hạ viện ủng hộ dự luật đình chỉ trần nợ.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Ba, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng đô la và lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm, sau đó tăng trở lại, trong ngày có lúc tăng lên 1%, trên mốc 1960 đô la, cuối phiên tăng 0,82% ở mức 1958,83 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) phục hồi tương đối yếu, cuối phiên giảm 0,04% ở mức 23,18 USD/ounce.

Chỉ số đô la đã giảm từ mức cao nhất trong 75 ngày xuống mức thấp nhất là 103,88 do thị trường lạc quan về thỏa thuận trần nợ của Hoa Kỳ, chốt phiên ở mức 104,06. Ngoài ra, tin tức về cuộc họp của các quan chức Nhật Bản đã đẩy đồng yên lên cao hơn, đồng đô la giảm gần 0,5% so với đồng yên trong ngày, tụt khỏi mốc 140. Kho bạc Hoa Kỳ mở rộng mức tăng, lãi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ chạm mức thấp nhất trong một tuần ở mức 3,699%.

Dầu thô quốc tế giảm mạnh do thị trường giao ngay ghi nhận nguồn cung đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu đang giảm, các thông điệp trái chiều từ các cơ sở sản xuất dầu lớn đã làm lu mờ triển vọng nguồn cung trước cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô OPEC+ vào cuối tuần này. Dầu thô WTI đã giảm xuống gần mức 69 trong phiên, có thời điểm giảm 5% trước khi chốt phiên giảm 4,5% xuống 69,61 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm 4,21% tại Dầu thô Brent giảm 4,21% ở mức 74,03 USD / thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ biến động trái chiều, NASDAQ tăng 0,32%, chỉ số S&P 500 không đổi, chỉ số Dow giảm 0,15%. Hầu hết các cổ phiếu công nghệ lớn đều tăng, cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc nói chung, Tesla tăng hơn 4%, Nifty tăng hơn 3%, Nvidia tăng khoảng 3%, giá trị thị trường vượt nghìn tỷ, giá cổ phiếu tăng vọt 180% trong năm; MicroBlog giảm hơn 7%, Tencent Music và iQIYI giảm hơn 6%, Pinduoduo và Netease giảm hơn 5%.

Chứng khoán châu Âu giảm trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,27%; chỉ số FTSE 100 giảm 1,38%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,66%.

Điểm nhấn thị trường

1. Dự luật trần nợ - Một thành viên chủ chốt của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Nội quy Hạ viện sẽ ủng hộ dự luật này, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra trước, một số nhà lập pháp đã đệ trình các sửa đổi và tiền mặt của Bộ Tài chính được hỗ trợ lên tới 54,5 tỷ đô la.

2. Truyền thông Hoa Kỳ: Các cố vấn của Biden thông qua Oman để hiểu liệu Iran có sẵn sàng hạn chế chương trình hạt nhân của mình hay không và đổi lại họ cần nhận được những gì.

3. Cục Dự trữ Liên bang Barkin: một khi lạm phát lắng xuống, nền kinh tế Mỹ có thể hỗ trợ lãi suất ở mức “trung lập, bình thường” thay vì đẩy về mức gần bằng 0.

4. Giá trị thị trường của Nvidia vượt nghìn tỷ cổ phiếu tăng vọt 180% trong năm.

5. Giá dầu quốc tế giảm xuống dưới 70 USD do thị trường có dấu hiệu đủ cung.

6. Các cơ quan tài chính Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp chung không có trong chương trình nghị sự vào chiều ngày 30, phủ nhận việc đó là do đồng yên yếu.

7. Phó Thủ tướng Nga Novak được cho là đã thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ với các công ty dầu mỏ vào ngày 30.

8. Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được cho là đã đạt được thỏa thuận về hai tranh chấp về chương trình hạt nhân.

9. Chỉ số giá nhà tại các thành phố lớn S&P/CS 20 của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ -1,1% hàng năm vào tháng 3, chấm dứt xu hướng tăng kể từ tháng 5 năm 2012.

10. Thời tiết khô hạn đã đẩy giá lúa mì Mỹ xuống dưới giá ngô lần đầu tiên kể từ năm 2013.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Chính quyền quân sự ở Kiev, Ukraine: Lực lượng không quân Ukraine đã phá hủy hơn 20 máy bay không người lái trong cuộc tấn công của Nga vào Kiev.

2. Vladimir Putin: Các hệ thống phòng không xung quanh Moscow sẽ được tăng cường hôm nay sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trụ sở tình báo quân đội Ukraine hai hoặc ba ngày trước. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ có quyền thực hiện các biện pháp khắc nghiệt nhất để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Phía Ukraine đã phủ nhận sự tham gia của Kiev trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow và dự đoán các cuộc tấn công như vậy sẽ gia tăng.

3. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga gần đây đã tấn công một hệ thống phòng không Patriot khác ở Kiev.

4. Thống đốc Belgorod Oblast, Nga, cho biết một nơi trú ẩn tạm thời cho người dân sơ tán trong bang đã bị lực lượng Ukraine pháo kích.

5. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một báo cáo chiến tranh vào ngày 30 tháng 5, nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công sở chỉ huy ra quyết định trung tâm của Ukraine trong 24 giờ qua, đánh trúng tất cả các mục tiêu theo lịch trình.

6. Theo TASS: Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đã đánh chặn 29 tên lửa Storm Shadow trong tháng này.

Tình hình viện trợ

1. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho rằng phương Tây yêu cầu Ukraine chuyển sang “tấn công quy mô lớn” là tăng cường cung cấp thiết bị và vũ khí cho Ukraine.

2. Stoltenberg, Tổng thư ký NATO: Tại hội nghị thượng đỉnh Vilnius, tôi mong đợi một kế hoạch giúp Ukraine chuyển đổi từ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO.

3. Truyền thông Hàn Quốc: Zelensky hối thúc Hàn Quốc cung cấp hệ thống phòng thủ.

4. Gói viện trợ mới nhất của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, trị giá 300 triệu USD, bao gồm các loại vũ khí không người lái, theo hãng tin AP.

Tình hình năng lượng

1. Sản lượng dầu của Nga vẫn tăng trong ba tháng sau khi cam kết cắt giảm sản lượng.

2. Dữ liệu được công bố cho thấy Kazakhstan đã xuất khẩu nhiều dầu hơn sang Liên minh Châu Âu trong quý đầu tiên của năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, thay thế một số nguồn cung cấp dầu của Nga.

3. Tin thị trường: Nga có kế hoạch tăng 1/3 xuất khẩu dầu diesel trên biển vào tháng 6.

4. Tin tức thị trường: Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak sẽ thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ với các công ty dầu mỏ vào ngày 30/5.

5. Ukraine sẽ tăng tiền điện bắt đầu từ ngày 1/6, Bộ trưởng nước này cho biết.

6. Công ty năng lượng nhà nước của Ukraine: Khoảng 70% cơ sở năng lượng của Ukraine bị hư hại do cuộc tấn công đã được sửa chữa.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Một đợt cắt giảm mới tại Goldman Sachs (GS.N) vào khoảng 250 nhân sự, có thể ảnh hưởng đến vị trí các giám đốc điều hành và chuyên viên hàng đầu 

02

SOCIETE GENERALE

BOJ dự kiến sẽ nâng phạm vi lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm thêm 50 điểm cơ bản lên 1% tại cuộc họp tiếp theo.

03

MUFG

MUFG: Trọng tâm thị trường chuyển sang tăng lãi suất của Fed sau thỏa thuận trần nợ dự kiến của Hoa Kỳ

Vào ngày 30 tháng 5, nhà phân tích tiền tệ Lee Hardman của Mitsubishi UFJ cho biết, khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận sơ bộ về trần nợ, thị trường chuyển sang tập trung vào dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào thứ Sáu và triển vọng tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ vào thứ Sáu sẽ củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 7 và củng cố đồng đô la trong thời gian tới.