June 6, 2023 - Fundamental Reminder

☆ 12:30 AUD Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự Trữ Úc (RBA) (06/06/2023)

☆ 17:00 EUR Doanh số bán lẻ hàng tháng của Châu Âu (Tháng 4)

☆ 22:00 USD Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu (GSCPI) theo Fed New York (Tháng 5)

☆ 24:00 Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA)

☆   Ngày mai vào lúc 04:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo Viện Dầu Khí Hoa Kỳ (API) (02/06/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số ngành dịch vụ ISM, được công bố vào thứ Hai, bất ngờ giảm xuống 50,3 trong tháng 5, và số liệu về đơn đặt hàng của nhà máy trong tháng 4 cũng im ắng. Sau khi dữ liệu được công bố, chỉ số đồng đô la giảm, trong thời gian ngắn tụt khỏi mốc 104, chốt phiên gần như trở lại mức 104, giảm 0,14% xuống 104,01.

Tương tự, lãi suất trái phiếu kho bạc giảm xuống, lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm giảm tới 9 điểm cơ bản xuống 4,41% trước khi chốt phiên ở mức 4,47%. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống gần 3,68% từ mức 3,7% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) nhận được hỗ trợ từ cả chỉ số đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc. Chứng khoán Mỹ tăng cao tới 1.964,1 USD/ounce vào cuối phiên giao dịch, tăng gần 30 USD từ mức thấp nhất trong ngày là 1.938,16 USD/ounce, trước khi chốt phiên tăng 0,7% lên 1.961,7 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tăng mạnh, sau đó giảm 0,22% xuống 23,57 USD/ounce.

Tại cuộc họp Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC+) hôm Chủ nhật, dầu thô đã tăng vọt khi mở cửa, dầu thô WTI tăng cao tới 74,36 USD / thùng, sau khi Ả Rập Xê Út đơn phương tuyên bố cắt giảm thêm 1 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7 và các thành viên khác đã gia hạn mức cắt giảm hiện tại đến hết Năm 2024. Giá dầu sau đó tiếp tục giảm do lo ngại về tăng trưởng kéo dài, chốt phiên giảm 0,06% ở mức 71,88 USD/thùng. Dầu thô Brent tăng cao tới 78,65 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch, trước khi chốt phiên 0,32% lên 76,44 USD/thùng. Khí đốt tự nhiên tương lai của châu Âu tăng hơn 20% do các dấu hiệu thắt chặt nguồn cung trên thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng và triển vọng nhu cầu mạnh hơn ở châu Á.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt giảm, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,59%, S&P 500 giảm 0,19% và Nasdaq giảm 0,09%. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Apple, công ty đã tiết lộ các sản phẩm mới như tai nghe Vision Pro trị giá 3.499 USD, chốt phiên ở mức thấp hơn 0,76% sau khi tăng hơn 2% trước đó trong phiên, trong khi Disney, công ty đã hợp tác với Apple về tai nghe, tăng 0,25%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ, DAX30 của Đức giảm 0,53%. FTSE 100 của Anh giảm 0,10%; chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,96%; Chỉ số Stoxx Europe 50 giảm 0,71%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,27%; FTSE MIB của Ý giảm 0,81%.

Điểm nhấn thị trường

1. Sau động thái cắt giảm sản lượng của OPEC, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ cho biết ông lo ngại về giá dầu và làm việc với cả nhà sản xuất và người tiêu dùng để đảm bảo giá giảm.

2. Apple đã tiết lộ Tai nghe MR đầu tiên của mình, Vision Pro, có giá 3.499 USD, cùng với chip M2 Ultra.

3. Truyền thông Hoa Kỳ: Các nhà quản lý Hoa Kỳ sẽ đề xuất tăng yêu cầu về vốn tổng thể đối với các ngân hàng lớn trung bình khoảng 20% vào đầu tháng này.

4. Saudi Aramco ấn định giá dầu thô nhẹ Ả Rập bán sang châu Á vào tháng 7 là 3 USD/thùng.

5. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã chính thức tuyên bố ứng cử tổng thống Mỹ năm 2024.

6. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Binance và Zhao, cáo buộc hàng tỷ đô la tiền của khách hàng Binance đã được trộn lẫn vào các tài khoản do Zhao kiểm soát nắm giữ và tìm cách đóng băng tài sản Binance. Binance đã bày tỏ sự thất vọng với các cáo buộc, các nhà chức trách đã nhầm lẫn ở một số điểm.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục “tiến công” gần Bakhmut, mà không đề cập đến một cuộc phản công của Ukraine. Và một phát ngôn viên của quân đội Ukraine, khi được hỏi về tuyên bố của Nga về việc Ukraine đang phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở phía đông, cho biết: “Chúng tôi không có thông tin như vậy và không bình luận về bất kỳ tuyên bố sai lệch nào.”

2. Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine tiếp tục cố gắng thực hiện “tấn công khủng bố” dọc biên giới Nga; Nga đã đẩy lùi thành công nỗ lực xâm nhập vùng Belgorod của hai “nhóm phá hoại” Ukraine; Các lực lượng Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Ukraine ở khu vực Donetsk và một người đàn ông thiệt mạng. Một cuộc tấn công lớn của Ukraine ở khu vực Donetsk đã bị cản trở và hàng trăm lực lượng thân Kiev thiệt mạng; Quân đội Nga phá hủy 8 xe tăng Leopard ở Donetsk và gây tổn thất nặng nề cho quân đội Ukraine; Quân đội Nga đã ngăn chặn mọi nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine ở Donetsk.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Hạm đội Baltic bắt đầu tập trận hải quân kéo dài đến ngày 15/6 với khoảng 40 tàu và hơn 3.500 quân nhân tham gia tập trận.

4. CNN: Ukraine đã xây dựng một mạng lưới đặc vụ ở Nga và cung cấp cho họ máy bay không người lái để thực hiện các cuộc tấn công.

5. Thống đốc Kaluga của Nga cho biết hai máy bay không người lái đã đâm vào đường cao tốc ở vùng Kaluga của Nga.

6. Bộ Quốc phòng Nga: Hai máy bay ném bom chiến lược của Nga đã thực hiện các chuyến bay định kỳ ở Biển Barents và Biển Na Uy.

Tình hình vòng trừng phạt

1. Doanh thu từ dầu khí của Nga giảm hơn 1/3 trong tháng 5 do tác động của giá dầu thô giảm dưới lệnh trừng phạt của phương Tây và giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

2. Trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Nga, nhắm vào 7 cá nhân và một tổ chức thực thể.

Tình hình năng lượng

1. Ấn Độ đã nhập khẩu dầu thô từ Nga trong tháng 5 nhiều hơn từ Ả Rập Saudi, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hoa Kỳ cộng lại, theo công ty theo dõi hàng hóa năng lượng Vortexa.

2. Tải lượng dầu tại các cảng phía tây của Nga đạt mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 5, dữ liệu của Reuters cho thấy.

3. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdul Aziz: Saudi Arabia muốn Nga cải thiện tính minh bạch trong sản xuất dầu mỏ.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs hạ mức dự báo giá khí đốt mùa hè xuống 2,85 USD/MMBtu, so với 3,30 USD/MMBtu; dự báo giá kỳ hạn là 2,31 USD/MMBtu.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. “Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.” Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb. 

03

MUFG

Tác động thúc đẩy của bảng lương Non-Farm mạnh mẽ đối với đồng đô la có thể đã bị giảm bớt một phần.