Ngày 13 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ TBD   Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng

☆ TBD    Xăng dầu trong nước mở đợt điều chỉnh giá mới

☆ 20:30  USD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã điều chỉnh (Tháng 5) & USD Tỷ lệ lạm phát hàng tháng của Hoa Kỳ đã điều chỉnh (Tháng 5) & USD Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ đã điều chỉnh (Tháng 5)

Thị trường kỳ vọng USD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Hoa Kỳ đã điều chỉnh (Tháng 5) sẽ giảm mạnh xuống 4,1%, nếu dữ liệu tương ứng với kỳ vọng sẽ thúc đẩy Fed bỏ qua đợt tăng lãi suất trong tuần này.

☆ 22:00  Thống đốc Bailey từ Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tiếp nhận câu hỏi

☆ Ngày hôm sau vào lúc 04:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo Viện Dầu Khí Hoa Kỳ (API) (09/06/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu không rõ ràng vào thứ Hai, mặc dù cuộc khảo sát mới nhất của Fed tại New York cho thấy kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Hoa Kỳ trong năm tới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm kể từ tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, kỳ vọng lạm phát trung hạn như 3 và 5 năm đã tăng nhẹ, khiến Fed theo dõi chặt chẽ do lo ngại về kỳ vọng lạm phát không ổn định. Chỉ số đô la chốt phiên tăng 0,11% ở mức 103,64.

Lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đều giảm, lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,79% trong ngày và giảm xuống vào cuối phiên giao dịch; trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm từ 4,61% xuống 4,58% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) bị kìm hãm bởi đồng đô la tăng cao và trái phiếu Mỹ, tụt khỏi mốc 1.950 USD trong phiên, chốt phiên giảm 0,16% ở mức 1.957,6 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tụt khỏi mốc 24 USD trong phiên và chốt phiên gần như không cao hơn mốc này, giảm 0,89% ở mức 24,06 USD/ounce.

Dầu thô chịu áp lực do triển vọng nhu cầu và lo n gại về nguồn cung dầu dự kiến của Nga và Iran, cộng với dầu thô “đầu cơ giá lên” Goldman Sachs giảm mứcgiá mục tiêu dầu thô lần thứ 3 trong 6 tháng, dầu thô Hoa Kỳ và dầu Brent dầu thô giảm mạnh vào thứ Hai. Dầu thô WTI có thời điểm giảm gần 5% trong ngày, chốt phiên giảm 4,24% xuống 67,31 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm hơn 4% trong ngày, chốt phiên giảm 3,81% ở mức 72,1 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đồng loạt tăng điểm, chỉ số Dow tăng 0,56%, chỉ số S&P 500 tăng 0,97% và Nasdaq tăng 1,53%. Peng tăng 11%, Azera tăng 8,8%, Ideal giảm 1,9% và Tesla tăng 2,2%, đây là ngày giao dịch thứ 12 liên tiếp tăng; Apple tăng 1,5%, đây là mức chốt phiên cao mới, với tổng giá trị thị trường gần 2,9 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Chứng khoán châu Âu tăng trở lại trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,90%; chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,10%; chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,52%; chỉ số Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,61%; chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,38%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,87%.

Điểm nhấn thị trường

1. Khảo sát của Fed tại New York: Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ giảm xuống 4,1%, mức thấp nhất trong 2 năm.

2. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ McCarthy đã gặp gỡ những người theo quan điểm thắt chặt lãi suất trong đảng nhằm giải quyết các hoạt động bị đình trệ trong toàn Hạ viện sau này.

3. UBS hoàn tất việc mua lại Credit Suisse.

4. Phía Iran cho biết không có cuộc đàm phán nào về việc thay thế thỏa thuận hạt nhân Iran.

5. Người sáng lập quỹ Bridgewater Rui Dalio: đề xuất phân bổ vàng trong danh mục đầu tư nên ở mức khoảng 15%.

6. Có thông tin cho rằng các cơ quan chống độc quyền của EU sẽ buộc tội Google lạm dụng công nghệ quảng cáo hoặc yêu cầu Google bán một phần hoạt động kinh doanh công nghệ quảng cáo của mình.

7. Chỉ số NASDAQ qua đêm tăng 1,5%, cổ phiếu Apple đạt mức chốt phiên cao mới với giá trị thị trường gần 2,9 nghìn tỷ USD, Tesla tăng 12 ngày giao dịch liên tiếp để lập kỷ lục chuỗi dài nhất, Oracle tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới; giá dầu quốc tế giảm hơn 4%.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Theo RIA Novosti: Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine đã tiếp tục cố gắng tấn công khu vực Nam Donetsk trong 24 giờ qua.

2. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Blinken nói rằng Ukraine đang ở giai đoạn đầu của một cuộc phản công. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu và đã được lên kế hoạch cẩn thận. Tổng thống Serbia nói rằng cuộc phản công của Ukraine chỉ mới bắt đầu và có thể mạnh hơn nhiều lần (so với hiện nay).

3. Tại thành phố Melitopol, vùng Zaporozhye, du kích Ukraine địa phương đã cho nổ một cây cầu đường sắt ở thị trấn Yakomivka; ở Crimea, giao thông đường sắt bị đình chỉ do đường ray bị hư hỏng.

4. Theo Ukrainska Pravda: Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát khu định cư Storozhove thuộc vùng Donetsk vốn bị quân đội Nga chiếm đóng từ tháng 3/2022, khiến khoảng 50 binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến dịch này.

Tình hình thực phẩm

1. Xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen của Ukraine tăng 65% trong tuần trước lên khoảng 65.318 tấn. Các cảng của Ukraine đã vận chuyển hơn 31 triệu tấn nông sản kể từ khi thỏa thuận được đưa ra vào tháng 7 năm ngoái.

2. Ukraine: Ba Lan trợ cấp cho nông dân không tuân thủ các quy định của WTO.

3. Tổng thư ký LHQ Guterres: Lo ngại Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào tháng tới

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs giảm kỳ vọng giá dầu 3 lần trong 6 tháng do thị trường lo ngại, giá dầu kéo dài xu hướng giảm.

Vào ngày 13 tháng 6, Goldman Sachs đã hạ ước tính giá dầu tháng 12 cho Brewery xuống 86 USD từ mức 95 USD/thùng trước đó và hạ ước tính giá dầu thô WTI xuống 81 USD từ 89 USD/thùng, lần thứ 3 trong 6 tháng Goldman Sachs giảm kỳ vọng giá dầu. Rebecca Babin, nhà giao dịch năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth cho biết, ngoài Goldman Sachs, đồng minh của dầu thô trước đây, lại hạ thấp kỳ vọng giá dầu, các chỉ số thị trường giao ngay cũng đang làm lung lay niềm tin của phe Buy. Thị trường kỳ vọng dầu mỏ sẽ chuyển từ tình trạng dư thừa sang thiếu hụt trong những tháng tới. Chênh lệch theo thời gian, công cụ để đánh giá động lực cung và cầu, đang tiếp tục cho kết quả không tốt, gây ra tâm lý e ngại lớn, thúc đẩy bán khống, gây áp lực giá dầu.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. “Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.” Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Ngân hàng trung ương Na Uy có thể tăng lãi suất, thúc đẩy đồng krone Na Uy

Vào ngày 12 tháng 6, nhà phân tích ngoại hối Lee Hardman của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết trong một báo cáo, đồng krone của Na Uy sẽ tăng giá nếu Ngân hàng Trung ương Na Uy đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo sau khi công bố lạm phát cao hơn dự kiến gần đây. Ngân hàng trung ương của Na Uy đã ám chỉ kế hoạch tăng lãi suất hơn nữa tại cuộc họp ngày 22 tháng 6, chịu áp lực tăng lãi suất trong một thời gian dài hơn, thậm chí có thể là 50 điểm cơ bản. Chính sách diều hâu từ ngân hàng trung ương Na Uy sẽ giúp hỗ trợ nhiều hơn cho đồng krone Na Uy, bị định giá quá thấp kể từ đầu năm nay.