Ngày 14 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 14:00 GBP Chỉ số GDP hàng tháng (3 tháng) của Vương quốc Anh (Tháng 4)

☆ 16:00 Báo cáo thị trường dầu mỏ theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA)

☆ 20:30 USD Chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 5) & USD Chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 5)

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô của Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (09/06/2023) & USD Dự trữ xăng dầu chiến lược theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (09/06/2023)

☆ Ngày hôm sau vào lúc 02:00 USD Quyết định lãi suất của Fed & USD Dự báo kinh tế của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC)

Thị trường kỳ vọng Fed sẽ chưa có động thái mới.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 02:30 USD Cuộc họp báo của Fed.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy lạm phát của Mỹ vẫn đang có xu hướng giảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn kỳ vọng. Mặc dù chỉ số CPI cơ bản cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng chỉ số đồng đô la suy yếu, suýt chút nữa tụt khỏi mốc 103. Tuy nhiên, Nick Timiraos, được biết đến với biệt danh “Hội đồng đánh giá của Fed”, cảnh báo Fed có thể nâng cao biểu đồ dấu chấm (Dot Plot), đảo ngược tác động của CPI, chỉ số đồng đô la phục hồi, chốt phiên giảm 0,26% ở mức 103,3.

Lãi suất trái phiếu Mỹ đều giảm sau khi dữ liệu CPI được công bố, nhưng tăng mạnh trở lại sau cảnh báo của Timiraos, tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 10 điểm cơ bản trong ngày, từ 4,57% lên 4,67%; lãi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ đã tăng trở lại 17 điểm cơ bản từ mức thấp hàng ngày và chốt phiên thấp hơn một chút ở mức gần 3,81%.

Giá vàng giao ngay (spot gold) lên xuống thất thường sau khi dữ liệu CPI được công bố, giảm mạnh trong ngày đến 30 đô la, suýt trượt mốc 1.940 đô la, chốt phiên giảm 0,72% ở mức 1.943,6 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tụt khỏi mốc 24 USD, chốt phiên giảm 1,63% ở mức 23,66 USD/ounce.

Dầu thô được thúc đẩy bởi báo cáo hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô (OPEC) về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc và dự kiến việc cắt giảm sản lượng của Ả Rập Xê Út sẽ tạo ra khoảng cách cung năng lượng lớn hơn, dầu thô WTI tăng hơn 3% trong ngày và vượt mốc 70 USD, chốt phiên tăng 2,9% ở mức 69,26 USD/thùng; Dầu thô Brent tăng hơn 4% trong ngày, chốt phiên tăng 2,77% ở mức 74,1 USD/thùng. Cả hai loại dầu đã phục hồi phần lớn mức giảm của phiên trước và chấm dứt chuỗi 3 ngày giảm điểm. Khí đốt tự nhiên tương lai của châu Âu tăng vọt do tác động của nguồn cung bị nén từ việc Na Uy ngừng hoạt động, có thời điểm tăng 30% từ mức thấp hàng ngày lên mức chốt phiên 16,2%.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm, chỉ số Dow tăng 0,43%, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% và Nasdaq tăng 0,83%. AMD, công ty phát hành chip AI mới, giảm 3,6%, Apple giảm 0,2% và Tesla tăng 3,5%, đây là phiên tăng thứ 13 liên tiếp, với mức tăng tích lũy hơn 26% trong tháng này. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 2,2%.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu hầu hết tăng điểm, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,79%; Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,30%; chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,56%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,74%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,09%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,63%.

Điểm nhấn thị trường

1. Chuỗi dữ liệu CPI của Hoa Kỳ trong tháng 5 nhìn chung yếu hơn dự kiến và thị trường lãi suất chỉ thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tuần này là 12%, nhưng lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đã giảm trước khi đảo chiều, tăng lên mức cao kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng.

2. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: kỳ vọng đồng đô la với tư cách là đồng tiền dự trữ sẽ giảm dần.

3. Phiên điều trần “cơn bão tài liệu mật”: Trump xuất hiện trước tòa trong im lặng suốt, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ bên công tố và rời phòng xử án sau phiên điều trần.

4. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông lại bị lừa và cân nhắc rút khỏi thỏa thuận lương thực Biển Đen.

5. Vấn đề trần nợ: McCarthy buộc phải đưa ra kế hoạch cắt giảm chi tiêu mới trị giá 120 tỷ đô la, nếu không sẽ khiến chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa.

6. Truyền thông nước ngoài: Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran đã gặp các quan chức châu Âu vào thứ Ba, dấu hiệu mới nhất cho thấy các cuộc tiếp xúc ngoại giao mới giữa các cường quốc phương Tây và Iran kể từ năm ngoái.

7. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ: sẽ mua khoảng 12 triệu thùng dầu vào năm 2023 để tăng dự trữ dầu chiến lược, trong đó có kế hoạch mua vào tháng 8 và tháng 9.

8. Ấn Độ đóng cửa các cảng dầu và container lớn khi bão nhiệt đới mạnh đến gần.

9. Báo cáo hàng tháng của OPEC: Sản lượng dầu của OPEC đã giảm 464.000 thùng/ngày xuống 28,06 triệu thùng/ngày trong tháng 5 do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện có hiệu lực.

10. Dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh trong tháng 5 rất mạnh và thị trường lãi suất tăng đặt cược vào việc tăng lãi suất của Ngân hàng Anh, với kỳ vọng lãi suất cuối kỳ tăng lên 5,80% so với 5,5% của ngày hôm qua.

Tình hình địa chính trị

Tình hình lương thực

1. Putin: Không có tiến triển nào trong quá trình tự do hóa xuất khẩu ngũ cốc của Nga. Không thực hiện thỏa thuận. Sẽ thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc với một số nhà lãnh đạo châu Phi dự kiến sẽ thăm Nga. Việc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc đang được xem xét. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp lương thực cho các nước nghèo nhất mà không cần đền bù.

Tình hình năng lượng

1. Trong chuyến thăm Kiev, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Grossi bày tỏ “mối quan ngại lớn” rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye có thể tham gia vào một cuộc phản công. Anh ấy sẽ đích thân đến thăm nhà máy để đánh giá tình hình và dự định dành vài giờ ở đó.

2. Tổng thống Nga Vladimir Putin: Cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là một phản ứng đối với việc (Ukraine) vi phạm các lằn ranh đỏ của Nga.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Giám đốc điều hành Goldman Sachs: Lạm phát gia tăng có thể dẫn đến lãi suất cao hơn

Ngày 13/6, Giám đốc điều hành Goldman Sachs Solomon cho biết, Cục Dự trữ Liên bang vẫn có thể tăng lãi suất do lạm phát vẫn ở mức cao. Solomon cho biết: “Lạm phát là một vấn đề phức tạp và tôi nghĩ rằng có nhiều khả năng lãi suất sẽ tăng lên trong số các kết quả có thể xảy ra. Động thái đó có thể khiến môi trường kinh tế trở nên khó khăn hơn.” Solomon rất ngạc nhiên trước khả năng phục hồi của nền kinh tế khi đối mặt với môi trường kinh tế thắt chặt hơn, đương đầu với quá khứ bằng một cú hạ cánh nhẹ nhàng hơn chúng ta mong đợi. Giám đốc điều hành Goldman Sachs thường thận trọng hơn so với Jan Hatzius – giám đốc kinh tế của Goldman Sachs, người đã hạ thấp kỳ vọng về xác suất suy thoái của Hoa Kỳ trong 12 tháng tới xuống 25% khi căng thẳng của ngành ngân hàng giảm bớt và Hoa Kỳ đình chỉ trần nợ. Hoạt động thị trường vốn đã chậm lại trong năm qua, nhưng có thể bắt đầu phục hồi vào năm 2024 khi các nhà đầu tư và công ty có thời gian để tìm hiểu các điều kiện kinh tế mới và điều chỉnh lại kế hoạch của họ.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Chênh lệch Kho bạc Hoa Kỳ và Đức 10 năm dự kiến sẽ giảm

Vào ngày 2 tháng 6, các nhà chiến lược lãi suất của Societe Generale cho biết, chênh lệch lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ/trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm có khả năng sẽ thu hẹp, tương ứng với xu hướng thông thường xung quanh lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed. “Lạm phát cơ bản của khu vực đồng Euro vẫn chưa giảm mạnh, trong khi lập trường của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ít hạn chế hơn so với của Fed. Điều này đã giúp thu hẹp chênh lệch giữa Trái phiếu Kho bạc Đức và Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ.” Chênh lệch lãi suất giữa Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm và Trái phiếu Đức 10 năm hiện ở mức 135 điểm cơ bản, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm khoảng 3,62% và Trái phiếu Đức 10 năm có lợi suất khoảng 2,27%, theo Tradeweb.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Ngân hàng trung ương Na Uy có thể tăng lãi suất, thúc đẩy đồng krone Na Uy

Vào ngày 12 tháng 6, nhà phân tích ngoại hối Lee Hardman của Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ cho biết trong một báo cáo, đồng krone của Na Uy sẽ tăng giá nếu Ngân hàng Trung ương Na Uy đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo sau khi công bố lạm phát cao hơn dự kiến gần đây. Ngân hàng trung ương của Na Uy đã ám chỉ kế hoạch tăng lãi suất hơn nữa tại cuộc họp ngày 22 tháng 6, chịu áp lực tăng lãi suất trong một thời gian dài hơn, thậm chí có thể là 50 điểm cơ bản. Chính sách diều hâu từ ngân hàng trung ương Na Uy sẽ giúp hỗ trợ nhiều hơn cho đồng krone Na Uy, bị định giá quá thấp kể từ đầu năm nay.