Mai hui MHmarkets: Ngày 15 tháng 06 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 10:00 CNY Tổng Doanh Số Bán Lẻ Hàng Tiêu Dùng hàng năm của Trung Quốc (Tháng 5) & CNY Giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô cho trước hàng năm của Trung Quốc (Tháng 5)

☆ 20:15 EUR Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (10/06/2023) & USD Doanh số bán lẻ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 5) & USD Chỉ số sản xuất của Hoa Kỳ theo NY Empire State (Tháng 6)

☆ 20:45 EUR Cuộc họp báo của Bà Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (EBC)

☆ 22:30 USD Cập nhật trữ lượng khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) (09/06/2023)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu 

Fed đã tạm dừng tăng lãi suất vào sáng sớm thứ Năm như dự kiến, nhưng biểu đồ dấu chấm (Dot Plot) ám chỉ 2 lần tăng lãi suất nữa với 25 điểm cơ bản mỗi lần trong năm, thắt chặt lãi suất hơn thị trường dự kiến. Tuy nhiên, do chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố vào đêm qua đã chạm mức thấp mới kể từ tháng 12 năm 2020, chỉ số đô la giảm từ 103 xuống 102,66 trước khi Fed đưa ra nghị quyết lãi suất và sau khi Dot Plot với động thái thắt chặt hơn được công bố, chỉ số đô la đã phục hồi mạnh mẽ, trở lại mức 103, chốt phiên giảm 0,27% tại 103,03.

Lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm trước khi có nghị quyết lãi suất, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm có thời điểm giảm xuống dưới 4,6%, nhưng sau khi nghị quyết được công bố, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng vọt 18 điểm cơ bản lên 4,8%, nhưng sau đó quay đầu giảm về mức 4,69%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm không thể đảo ngược đà giảm, giảm từ 3,82% xuống 3,79% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) được hưởng lợi từ đồng đô la và lãi suất trái phiếu Mỹ giảm thấp hơn trước khi nghị quyết tăng giá, có thời điểm tăng hơn 16 đô la lên trên 1960 đô la; nhưng sau khi nghị quyết được công bố, mức cao hàng ngày đã giảm hơn 20 đô la, tụt khỏi mốc 1940, chốt phiên giảm 0,12% ở mức 1941,25 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) tiếp tục tăng cao hơn sau khi công bố dữ liệu PPI, có thời điểm tăng trở lại mốc 24, sau khi công bố nghị quyết lãi suất, mặc dù quay đầu giảm, nhưng tóm lại vẫn tăng 1,05% ở mức 23,91 USD/ounce. 

Dầu thô tăng hơn 1% sau khi Tổ chức năng lượng quốc tế (IEA) nâng kỳ vọng nhu cầu dầu, nhưng chịu áp lực do dự trữ dầu thô của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) tăng mạnh. Dầu thô WTI có thời điểm lấy lại mốc 70, chốt phiên giảm 0,88% xuống 68,65 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,73% xuống 73,57 USD/thùng.

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ biến động trái chiều sau khi hoãn tăng lãi suất, chỉ số Dow giảm 0,68%, S&P 500 tăng 0,08% và Nasdaq tăng 0,39%. New Energy Vehicles tăng ngày thứ 3 liên tiếp, Ideal Car tăng khoảng 7%, Xiaopeng Car tăng khoảng 5%, Faraday Future tăng khoảng 5,7%. Tesla tăng 0,74%, kết thúc chuỗi 13 ngày giao dịch tăng liên tiếp.

Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,50%; Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,11%; chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,52%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,66%; Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 1,03%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,91%. 

Điểm nhấn thị trường

1. Fed tạm dừng tăng lãi suất, nhưng Dot Plot ám chỉ hai lần tăng lãi suất nữa trong năm nay và bốn đến năm lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm tới. Ông Powell một lần nữa cố gắng bác bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, ông đã thảo luận về việc cắt giảm lãi suất trong vài năm tới. Tính đến sáng nay, thị trường kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 với xác suất là 62%, mức tăng là 5,27 và xác suất một lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm là khoảng 30%.

2. The Wall Street Journal: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã có một số cuộc gặp bí mật với các nhà ngoại giao Iran, với mục đích trước đây là nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran cũng như đảm bảo việc thả các tù nhân ở Iran.

3. Kênh đào Panama đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua, ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần quốc tế.

4. Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố kết quả kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng hàng năm vào ngày 28 tháng Sáu.

5. Báo cáo hàng tháng của IEA: Tăng trưởng nhu cầu dầu giảm mạnh khi gần đạt đỉnh.

6. Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu bổ sung thêm các biện pháp kiểm soát an ninh cho trí tuệ nhân tạo sáng tạo.

7. Chỉ số PPI của Hoa Kỳ ghi nhận tỷ lệ hàng năm là 1,1% trong tháng 5, mức giảm thứ 11 liên tiếp và là mức thấp mới kể từ tháng 12 năm 2020.

8. Theo Fuji TV: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét giải tán Hạ viện vào cùng ngày nếu phe đối lập đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm vào ngày thứ Sáu.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Putin: Các lực lượng Nga khó có thể phát động một cuộc tấn công chống lại Kiev vào thời điểm này.

2. Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một báo cáo chiến đấu vào ngày 14, các lực lượng Nga tiếp tục chiến đấu chống lại Quân đội Hoa Kỳ ở Donetsk, Red Liman, Kherson, Kupyansk và nhiều hướng khác, nói rằng Quân đội Hoa Kỳ tiếp tục chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và thiết bị quân sự và cuộc tấn công của Quân đội Hoa Kỳ đã không thành công.

3. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công trên nhiều hướng ở mặt trận phía Đông và phía Nam để giao tranh ác liệt với phía Nga, và đạt được một số tiến bộ trên chiến trường.

4. Quân đội Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào cảng Odessa ở Biển Đen đã khiến 3 người thiệt mạng.

5. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết Belarus đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga.

6. Không quân Ukraine đã bắn hạ 3 tên lửa Calibre và 9 máy bay không người lái cảm tử Shahid-136 do lực lượng Nga bắn.

7. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga hôm qua đã mất 680 quân nhân, cũng như 8 xe tăng, 11 xe bọc thép và 17 thiết bị pháo.

8. Bộ Quốc phòng Nga: Các đơn vị vũ khí và dự bị của Ukraine là mục tiêu trong cuộc tấn công trong đêm.

Điện Kremlin: Hiện không xem xét thay đổi tình trạng của cái mà họ gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine. Một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia có thể đã cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

10. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: Cuộc phản công ở Ukraine vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Tình hình lương thực

1. Theo TASS: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về việc cung cấp phân bón, lúa mì và nhiên liệu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mali.

2. Điện Kremlin: “Thiện chí” của Nga trong việc gia hạn thỏa thuận hạt nhân Biển Đen không thể kéo dài mãi. Hội nghị thượng đỉnh NATO Vilnius sẽ làm rõ rằng tương lai của Ukraine phụ thuộc vào NATO. Các bộ trưởng dự kiến sẽ quyết định vào thứ Sáu để tăng các mục tiêu dự trữ đạn dược của các đồng minh. Thụy Điển có thể gia nhập NATO trước hội nghị thượng đỉnh Vilnius

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất để đánh giá rủi ro trước khi tiếp tục tăng lãi suất, rủi ro suy giảm đối với nền kinh tế đang suy yếu và dự kiến sẽ nâng dự báo GDP năm 2023 lên 1% và tăng dự báo lãi suất cuối kỳ thêm 25 điểm cơ bản .

02

SOCIETE GENERALE

Những nghi ngờ của thị trường về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 7 được cho là sẽ khiến EURUSD tăng giá.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: GBP có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi động thái tăng lãi suất

Vào ngày 14 tháng 6 -- Đồng GBP sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong ngắn hạn bởi kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ tăng lãi suất hơn nữa sau dữ liệu tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ của ngày hôm qua. Nhà phân tích Derek Halpenny của Mitsubishi UFJ cho biết, “Trước đây chúng tôi đã nghĩ BoE sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa lên 5,00% vào tháng 8 và dữ liệu tiền lương được công bố ngày hôm qua chắc chắn sẽ cho thấy điều này.” Các dữ liệu khác biến động hơn, với GDP tăng 0,2% trong tháng 4 so với một năm trước đó, nhưng số liệu sản xuất công nghiệp và sản xuất thấp hơn dự kiến. Halpenny cho biết GBP sẽ vẫn được hỗ trợ tốt trong thời gian tới, mặc dù kỳ vọng lãi suất có vẻ quá cao.

Tuyên bố | Miễn trừ trách nhiệm