Mai hui MHmarkets: Ngày 16 tháng 06 năm 2023 Những tin chính đáng chú ý

☆ 11:00 JPY Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

☆ 14:30 JPY Cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

☆ 19:45 USD Bài phát biểu của Ông Waller từ Fed

☆ 21:00 USD Bài phát biểu của Ông Balkin từ Fed

☆ 22:00 USD Dự kiến lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Sơ bộ tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (Tháng 6)

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Đêm qua, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như mong đợi, thị trường đặt kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản nữa, thúc đẩy đồng euro, dẫn đến sự sụt giảm lớn của Chỉ số Đô la Mỹ. Mặc dù dữ liệu doanh số bán lẻ sau đó của Hoa Kỳ cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ vẫn mạnh, nhưng Chỉ số Đô la Mỹ vẫn không ngừng giảm, gần như giảm xuống dưới ngưỡng 102, chốt phiên giảm 0,74% ở mức 102,16.

Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng giảm mạnh, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 3,79% xuống 3,72%; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm có thời điểm giảm gần 16 điểm cơ bản so với mức cao hàng ngày, giảm từ 4,69% xuống 4,65% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) giảm xuống 1.924,9 USD/ounce trước khi ECB quyết định lãi suất, sau đó tăng mạnh do cả đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ đều giảm, có thời điểm chạm mốc 1.960 USD trong phiên, chốt phiên tăng 0,86% lên 1.958 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) có thời điểm giảm xuống gần 23 đô la, sau đó phục hồi, chốt phiên giảm 0,13% ở mức 23,88 đô la một ounce.

Dầu thô nhận được sự thúc đẩy từ chỉ số đô la lao dốc và tâm lý rủi ro cao, dầu thô WTI lấy lại mốc 70, chốt phiên tăng 2,69% ở mức 70,52 USD/thùng và dầu thô Brent tăng 2,78% ở mức 75,61 USD/thùng. Theo thông tin Hà Lan có thể đóng cửa mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu trong năm nay do nguy cơ động đất, giá khí đốt tự nhiên tương lai của Hà Lan tăng đột biến hơn 30%, trước khi giảm trở lại trong ngày.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ biến động, chỉ số Dow tăng 1,26%, S&P 500 tăng 1,22% và Nasdaq tăng 1,15%. Microsoft tăng 3,2%, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 2,6 nghìn tỷ đô la và mức tăng tích lũy hơn 45% cho đến nay trong năm nay. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 2,1%.

Chứng khoán châu Âu hầu hết giảm, chỉ số DAX của Đức giảm 0,13%; Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,34%; chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,51%; Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,04%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,22%.

Điểm nhấn thị trường 

1. Một số cơ quan chính phủ, bao gồm cả Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, đã bị tấn công.

2. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của Microsoft đạt khoảng 2,6 nghìn tỷ USD, mức cao kỷ lục và tăng hơn 45% trong năm nay.

3. Hà Lan có thể đóng cửa mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu trong năm nay do nguy cơ động đất, giá khí đốt tự nhiên tương lai châu Âu đã từng tăng hơn 30%.

4. Ông Bostic, thành viên Cục Dự trữ Liên bang 2024 và Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) trong cuộc họp tháng 5 năm ngoái trước “thời kỳ im lặng” do vi phạm một số giao dịch, hiện đang bị điều tra.

5. Thị trường lo ngại với trái phiếu, quy mô giao dịch reverse repo qua đêm của Fed lần đầu tiên trong một năm dưới 2 nghìn tỷ đô la.

6. Nợ Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã tăng 39,3 tỷ đô la lên 1,127 nghìn tỷ đô la trong tháng Tư. Nợ Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ đã giảm 400 triệu đô la trong tháng 4 xuống còn 868,9 tỷ đô la.

7. Đường cong lãi suất trái phiếu chính phủ Úc (3 năm/10 năm) lần đầu tiên bị đảo ngược kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. New Zealand đã xác nhận ngày hôm qua về việc đang trong thời kỳ suy thoái.

8. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như mong đợi, đây là lần tăng lãi suất thứ tám liên tiếp và lãi suất đã tăng lên mức cao nhất trong 22 năm. Hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng kinh tế lần lượt xuống 0,9% và 1,5% cho năm nay và năm tới. Tăng kỳ vọng lạm phát trong ba năm tới. Gợi ý rằng sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo trong tương lai.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Theo Russia Today: Máy bay không người lái tấn công Crimea.

2. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, quân đội Nga đã phóng 13 máy bay không người lái Shahd tấn công Odessa vào lúc nửa đêm và lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả chúng.

3. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm qua cho biết quân đội Nga thiệt hại 580 binh sĩ, 12 xe tăng, 14 xe bọc thép, 10 khẩu pháo và các thiết bị khác. Trong hơn một tuần rưỡi qua, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến được khoảng 3km trên tiền tuyến.

4. Bộ Quốc phòng Nga công bố một báo cáo chiến tranh nói rằng các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa, đặt trên không để tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Ukraine. Các lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine, tấn công xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và các mục tiêu khác. Các lực lượng Nga đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu Su-27 và một số máy bay không người lái của Ukraine, đồng thời đánh chặn một số tên lửa Havas.

5. Theo TASS: Lính biên phòng Belarus bắn hạ máy bay không người lái Ukraine ở vùng Gomel.

Tình hình viện trợ

1. Nhật Bản đang thảo luận với Mỹ về việc cung cấp đạn pháo cho Ukraine để tăng cường kho dự trữ, theo Wall Street Journal.

2. Chính phủ Na Uy: Na Uy và Đan Mạch đồng ý tặng thêm 9.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Na Uy cung cấp đạn pháo và Đan Mạch cung cấp ngòi nổ và đạn bắn.

3. Theo Ukraine Pravda: Lầu Năm Góc dự kiến quân đội Ukraine sẽ hoàn thành chương trình huấn luyện xe tăng Abrams vào cuối mùa hè. Thời điểm kết thúc khóa huấn luyện gần như trùng với thời điểm dự kiến chuyển giao 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine vào mùa thu.

4. Ngân hàng trung ương Ukraine: Ukraine đã nhận được khoảng 20 tỷ đô la viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây cho đến năm 2023.

5. Mỹ, Anh, Hà Lan và Đan Mạch ra tuyên bố chung rằng họ sẽ cung cấp hàng trăm tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung cùng các hệ thống liên quan cho Ukraine.

Tình hình năng lượng

1. Theo Interfax: đường ống Caspian Oil được lên kế hoạch vận chuyển khoảng 60-61 triệu tấn dầu vào năm 2023.

2. Quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Không có đề xuất ngay lập tức về việc thay đổi giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga.

3. Nga sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu xuống còn 15,6 USD/tấn vào ngày 1/7.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Kỳ vọng đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản cuối cùng của ECB vào tháng 7

Ngày 15 tháng 6 - Goldman Sachs Asset Management cho biết, quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào tối nay được kỳ vọng do thị trường lao động vẫn ổn định, lạm phát cơ bản mạnh và những động thái thắt chặt lãi suất từ ECB. Trong khi hoạt động kinh tế vẫn ổn định, chính sách tiền tệ thắt chặt dường như đang tác động đến các điều kiện tài chính, áp lực lạm phát cơ bản đã bắt đầu giảm bớt. Chiến lược gia kinh tế vĩ mô Gurpreet Gill tin rằng, ECB đang trong giai đoạn thắt chặt cuối cùng, dự đoán đợt tăng lãi suất cuối cùng 25 điểm cơ bản vào tháng 7, đưa tỷ lệ cuối cùng lên 3,75%.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: ECB cần “có lập trường vững chắc” tối nay để tiếp tục hỗ trợ đồng euro.

Ngày 15 tháng 6 - Societe Generale cho biết, Ngân hàng Trung ương châu Âu cần “động thái cứng rắn” vào tối nay để tránh thất bại trong đợt phục hồi đồng euro. Đáng chú ý, các thị trường hiện đang kỳ vọng lãi suất tăng thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, mặc dù quan điểm về mức tăng thứ ba còn khác nhau. Societe General cho biết, sẽ cần một triển vọng kinh tế cải thiện ở châu Âu để đẩy đồng euro lên trên phạm vi 1,15-1,20 vào cuối năm nay và đầu năm tới. Các dấu hiệu cải thiện dữ liệu kinh tế ở châu Âu có thể có tác động lớn hơn đến triển vọng đồng euro trong những tuần tới, trong khi ECB vẫn có thể thắt chặt vào tối nay.

03

MUFG

MUFG: Mức tăng đô la có thể bị hạn chế khi việc tăng lãi suất của Fed sắp kết thúc

Ngày 15 tháng 6 - Mitsubishi UFJ cho biết, đồng đô la tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng tăng lãi suất hôm nay có thể không kéo dài, trừ khi hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ và dữ liệu lạm phát được công bố vượt quá mong đợi. Nhà phân tích tiền tệ của ngân hàng Lee Hardman cho biết, Fed nên sớm chấm dứt việc tăng lãi suất khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm. Mặc dù một đợt tăng lãi suất khác có thể xảy ra vào tháng 7, nhưng “chúng tôi vẫn không tin” rằng đợt tăng lãi suất thứ hai chắc chắn xảy ra, vì hoạt động kinh tế suy yếu và lạm phát có thể khiến Fed nhận ra chính sách đã đủ thắt chặt.