Mai hui MHmarkets: Ngày 07 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ 20:30 USD Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ (Tháng 6) & USD Bảng lương Non-Farm đã điều chỉnh của Hoa Kỳ (Tháng 6)

Rabobank cho biết dữ liệu mạnh hơn dự kiến có thể thúc đẩy triển vọng tăng lãi suất của Fed sau tháng 7 và hỗ trợ đồng đô la trong thời gian tới, thị trường hiện “vẫn miễn cưỡng chấp nhận dự kiến về các đợt tăng lãi suất tiếp theo sau tháng 7”.

☆ Hội nghị phát triển hàng năm của Huawei sẽ được tổ chức tại Đông Quan vào ngày 7-9 tháng 7.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 0:45 sáng GMT, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), bà Lagarde tham gia một cuộc thảo luận nhóm.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, dữ liệu “ADP” nóng hổi được mong đợi đã đẩy cao dự kiến về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất hơn nữa, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm gần 25 đô la xuống mức thấp mới trong 3 tháng, chốt phiên giảm 0,34% ở mức 1910,88 đô la một ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) chạm mức thấp nhất trong ngày là 22,53 USD/ounce, chốt phiên giảm 1,71% ở mức 22,71 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ, thiết lập mức cao mới trong hai tuần, nhưng giảm trở lại vào cuối phiên giao dịch, chốt phiên giảm 0,223% ở mức 103,13. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với chính sách lãi suất của Fed, có thời điểm tăng trên mốc 5,1%, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục thiết lập mức cao mới trong 4 tháng, chốt phiên ở mức 4,03 %. Lãi suất thực trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 14 điểm cơ bản so với ngày giao dịch trước đó lên 1,81%, mức cao mới trong 14 năm.

Dầu thô quốc tế gần như đi ngang sau khi đảo ngược mô hình chữ V do dữ liệu cho thấy nguồn cung dầu thô của Mỹ thắt chặt, nhưng khả năng Fed tăng lãi suất ngày càng tăng sẽ làm suy yếu nhu cầu. Dầu thô WTI giảm 0,18% xuống 71,75 USD/thùng; Dầu thô Brent không đổi ở mức 76,44 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ duy trì mức giảm trong suốt cả ngày, chỉ số Dow giảm 1,07%, S&P 500 giảm 0,79% và Nasdaq giảm 0,82%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 3%, NEXTEV, Pinduoduo ở mức 6% và Xiaopeng giảm 4,4%. Tesla giảm 2% và Apple tăng cao hơn một chút. Chỉ số biến động trao đổi quyền chọn của Hội đồng quản trị Chicago đạt mức cao mới trong hơn một tháng, tăng 1,45 điểm lên 15,60 điểm.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu cùng giảm mạnh, DAX30 của Đức giảm 2,57%, FTSE 100 giảm 2,17% và Euro Stoxx 50 giảm 2,93%.

Điểm nhấn thị trường

1. Mỹ đồng ý cung cấp bom chùm cho Ukraine, các nguồn tin cho biết.

2. Từ tháng 4 đến tháng 6, 9,49 nghìn tỷ yên dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Nhật Bản, đây là mức cao hàng quý.

3. Tổng thống Pak-Nga Lukashenko cho biết tình hình ở Ukraine sẽ thay đổi vào mùa thu, và có lẽ các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được khởi động.

4. Fed's Logan: tăng lãi suất thêm có thể là cần thiết, hoài nghi về tác động đáng kể của hiệu ứng trễ của tăng lãi suất.

5. Ả-rập Xê-út ấn định giá dầu thô nhẹ của Ả-rập Xê-út bán sang châu Á vào tháng 8 ở mức cao hơn 3,2 USD/thùng so với giá trung bình ở Dubai, Oman.

6. Eisai và Biogen đã phát triển thuốc điều trị bệnh Alzheimer LEQEMBI đã nhận được sự chấp thuận hoàn toàn của FDA với giá 26.500 USD mỗi năm.

7. SEC đề xuất các quy định mới đối với quỹ tiền tệ, bao gồm các quy định chặt chẽ hơn như tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt và các khoản tương đương lên 25% thanh khoản qua đêm.

8. Việc làm ADP của Hoa Kỳ đã tăng 497.000 trong tháng 6; Lợi suất trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ lại tăng trên 4% trong bốn tháng; Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu thường giảm 2~3% vào thứ Năm; Chứng khoán Mỹ theo sau sự sụt giảm của thị trường Á-Âu.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Bộ Quốc phòng Ukraine: Tên lửa Nga tấn công Lviv, Ukraine, 4 người thiệt mạng.

2. Tổng thống Belarus Lukashenko đề xuất Ukraine và Nga bắt đầu đàm phán hòa bình vô điều kiện.

3. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine: Lực lượng không quân Ukraine tấn công các kho đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử và các mục tiêu khác của Nga, đồng thời thực hiện nhiều cuộc không kích vào các vị trí của Nga.

4. Bộ Quốc phòng Nga: đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Kupiansk, Dijman, Donetsk, Zaporizhzhai, Kherson và các hướng khác, đồng thời đánh nhiều sở chỉ huy của Ukraine.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Nhu cầu toàn cầu đối với các nguyên tố đất hiếm neodymium và praseodymium dự kiến sẽ vượt nguồn cung từ năm 2028.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Xu hướng giảm EUR/USD mặc cho những rủi ro mà nền kinh tế khu vực đồng euro phải đối mặt

Olivier Korber, chiến lược gia phái sinh FX tại Ngân hàng Socgen, cho biết: “Với sự bất ổn kinh tế trong khu vực đồng euro, mức độ biến động EUR/USD thấp có vẻ như là một dấu hiệu của sự tự mãn”. EUR/USD đã giảm xuống mức biến động thực tế, phản ánh sự tự mãn của thị trường khi khu vực đồng euro gần đây phải đối mặt với một loạt bất ngờ kinh tế tiêu cực, bước vào suy thoái theo phân tích kỹ thuật. Mức biến động dự kiến có thể tăng lên với tác động của việc tăng mạnh lãi suất. Theo Olivier Korber, việc thắt chặt chính sách tiền tệ một cách máy móc sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng trong tương lai. Theo dữ liệu của Refinitiv, biến động dự kiến trong 3 tháng của EUR/USD là khoảng 6,425%, giảm từ mức 8,6% vào đầu năm.

03

MUFG

MUFG: Xu hướng lạm phát giảm ở Anh có thể làm suy yếu đồng bảng Anh

Ngày 5 tháng 7 - Nhà phân tích Derek Halpenny của MUFG cho biết, dự kiến lạm phát ngắn hạn của Vương quốc Anh sẽ sớm giảm và đồng bảng Anh sẽ suy yếu do kỳ vọng về lãi suất của BOE được hạ nhiệt. Ông cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây cho thấy lạm phát thực phẩm đã lên đến đỉnh điểm, các siêu thị ở Anh đã công bố kế hoạch giảm giá và hóa đơn tiện ích sẽ giảm từ tháng Bảy. Điều đó có nghĩa là “lạm phát giảm sẽ thể hiện rõ hơn trong những tháng tới và sẽ khiến các thị trường đặt câu hỏi về mức độ mà Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ cần tăng lãi suất trong tương lai.” Dự kiến sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất nữa từ BOE, so với dự kiến của thị trường hiện tại là 5 lần, loại bỏ một số hỗ trợ hiện tại của lãi suất đồng bảng Anh.