Mai hui MHmarkets: Ngày 11 tháng 07 năm 2023 Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 23:00 Ông Williams - Thành viên bỏ phiếu thường trực của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), Chủ tịch Fed NY chủ trì cuộc thảo luận do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức

☆ Ngày hôm sau vào lúc 00:00 Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng của Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Giá vàng ít thay đổi vào thứ Hai do thị trường vẫn thận trọng trước chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng, giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong ngày tại 1.912,74 trước khi nhanh chóng phục hồi trong ngày, chốt phiên tăng 0,02% lên 1.925,32 USD/ounce. Giá bạc cũng tương tự, chốt phiên tăng 0,28% ở mức 23,13 USD/ounce.

Chỉ số đô la lần đầu tiên tụt mốc 102 kể từ ngày 22 tháng 6, chốt phiên ở mức 101,97. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm mạnh tại thị trường Mỹ, kết thúc phiên rơi về gần mốc 4%.

Dầu Brent giảm từ mức cao nhất trong 9 tuần, do thị trường cân nhắc việc cắt giảm nguồn cung trong tháng 8 của Ả Rập Saudi và Nga trước triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu. Dầu thô WTI chốt phiên giảm 0,48% xuống 73,17 USD / thùng, kết thúc chuỗi 4 ngày tăng giá. Dầu thô Brent giảm 0,52% xuống 77,75 USD/thùng. Dự báo khí đốt tự nhiên tương lai của châu Âu đã giảm xuống dưới mốc 30 euro/megawatt giờ, lần đầu tiên kể từ ngày 13 tháng Sáu.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ dao động nhẹ trong suốt cả ngày, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,62%, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều tăng nhẹ. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 1,2%, NIO tăng khoảng 8% và dẫn đầu chứng khoán Trung Quốc. Cổ phiếu tiền điện tử nhìn chung tăng, MicroStrategy tăng 7% và Coinbase tăng 3%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đều chìm trong sắc đỏ, DAX30 của Đức tăng 0,45%, FTSE 100 của Anh tăng 0,23% và Euro Stoxx 50 tăng 0,47% 

Điểm nhấn thị trường

1. Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thúc đẩy nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển.

2. Mỹ thiếu thuốc điều trị ung thư FDA cho phép tăng nhập khẩu từ Trung Quốc.

3. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga: Putin gặp Prigozhin sau vụ Wagner.

4. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố rút lui khỏi chính trường sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, cho rằng ông “không còn là lãnh đạo đảng”.

5. Bộ năng lượng và cơ quan chống độc quyền của Nga sẽ quyết định hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trước ngày 3 tháng 8, các nguồn tin cho biết.

6. Trong một cuộc bỏ phiếu sơ bộ, Knesset đã thông qua một dự luật gây tranh cãi hạn chế một số quyền hạn của Tòa án Tối cao.

7. Dữ liệu đại lý: Phá kỷ lục của ChatGPT về tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, phần mềm Chủ đề mới của Meta đã thêm 100 triệu người dùng trong năm ngày.

8. Fed - Bostic nhắc lại: Không cần tăng lãi suất nữa để thấy lạm phát trở lại mức 2%. Mester: Có thể đã tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng tạm dừng, dự báo lãi suất bằng hoặc cao hơn một chút so với trung bình của biểu đồ chấm tháng 6. Phó Chủ tịch Giám sát Tài chính Barr: Tỷ giá đã gần đến mức hạn chế, nhưng lạm phát vẫn còn quá cao. Đã quyết định tăng cường bộ đệm tài chính cho các ngân hàng lớn. Daly: Cần phải tăng lãi suất thêm một vài lần nữa. Có ba lý do tiềm ẩn cho việc không chậm lại: tác động chính sách chậm trễ, cơ chế truyền tải chính sách yếu và động lực cơ bản lớn trong nền kinh tế. Khảo sát của FRBNY: kỳ vọng lạm phát trong năm tới giảm xuống 3,8%.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine đã cố gắng tấn công các khu vực Crimea, Rostov và Kaluga vào Chủ nhật nhưng không thành công.

2. Cố vấn của bộ trưởng nội vụ Ukraine: phó trưởng ban động viên người Nga của vùng krasnodar stanislav rzhytskiy đã bị bắn. Theo truyền thông Nga, Rzhytskiy nguyên là chỉ huy tàu ngầm Krasnodar, người đã ra lệnh phóng tên lửa Calibre vào Ukraine.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Gerasimov nghe báo cáo về việc tiêu diệt 4 mục tiêu tên lửa đạn đạo của Ukraine hôm 9/7.

4. Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraine tuyên bố rằng lính đánh thuê Wagnerian đã đến được căn cứ hạt nhân của Nga. Các quan chức phương Tây đã nhiều lần tuyên bố rằng kho dự trữ hạt nhân của Nga không bao giờ bị đe dọa trong sự cố Wagner.

Tình hình năng lượng

1. Interfax: Bộ năng lượng và cơ quan chống độc quyền của Nga sẽ quyết định hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trước ngày 3 tháng 8, các nguồn tin cho biết.

2. TASS: Các nhà ngoại giao cấp cao của Nga và các quốc gia vùng Vịnh đã nhất trí hợp tác để phát triển chuỗi cung ứng năng lượng, một tuyên bố chung cho thấy.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và đã nâng dự báo lãi suất cuối kỳ lên 6% so với dự báo trước đó là 5,75%.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Để EURUSD trở lại trên mức 1,10, tỷ lệ CPI hàng tháng của Hoa Kỳ có thể cần giảm xuống 0,2%

Ngày 10 tháng 7--Trọng tâm của tuần này sẽ là Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) vào Thứ Tư và các nghị quyết về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada (BOC), cũng như báo cáo CPI của Hoa Kỳ vào cùng ngày. Theo Kit Juckes, Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu tại Societe Generale, Societe Generale kỳ vọng cả CPI tiền đề và cốt lõi ở Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước, nhưng để EURUSD có cơ hội quay trở lại trên mốc 1,10, có lẽ cần xem tỷ lệ lạm phát là 0,2% (tốt nhất là lạm phát cơ bản), cùng với việc USDJPY hướng tới mức 140. Ngoài ra, thị trường kỳ vọng BOC sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 5% và RBNZ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5,5% và lời hứa rằng RBNZ đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất có thể đủ để khiến NZD/CAD quay trở lại.

03

MUFG

Lãi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong 10 tuần, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể hành động trong tháng này

Ngày 10 tháng 7 - Lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Nhật Bản tăng 2,5 điểm cơ bản lên 0,46% vào hôm nay, đây là mức cao nhất kể từ ngày 28 tháng 4. Dữ liệu được công bố vào thứ Sáu cho thấy, bảng lương của Nhật Bản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 30 năm, điều này có thể khiến BOJ hành động trong cuộc họp ngày 27-28 tháng 7. Tại một diễn đàn của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào tháng trước, Theo thống đốc BOJ Kazuo Ueda, người đã đưa ra động thái ôn hòa với thị trường, nếu BOJ “có động thái hợp lý” để lạm phát sẽ tăng tốc đến năm 2024, ngân hàng trung ương sẽ có lý do chính đáng để thay đổi chính sách tiền tệ. Naomi Muguruma, chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao của MUFG Morgan Stanley Securities cho biết: “Không rõ BOJ sẽ chờ đợi điều gì trước khi quyết định điều chỉnh đường cong lãi suất (YCC). Có vẻ như yếu tố quan trọng nhất là niềm tin của BOJ vào biến động giá trong tương lai, nhưng điều này rất mơ hồ và MUFG không thể xác định mức độ tự tin của BOJ.” Muguruma hy vọng BOJ sẽ đợi đến tháng 10 để tăng trần lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm.