Mai hui MHmarkets: Ngày 13 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 16:00 giờ Bắc Kinh, IEA sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng. OPEC công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng, thời gian cụ thể sẽ được xác định, thường vào khoảng 18-21 giờ theo giờ Bắc Kinh.

☆ Vào lúc 19:30, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của ECB sẽ được công bố.

☆ Vào lúc 20:30, Hoa Kỳ sẽ công bố Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu (08/07), chỉ số giá sản xuất (PPI) hàng năm và hàng tháng (Tháng 6).

☆ Ngày hôm sau vào lúc 6:45, Thống đốc Waller từ Fed sẽ có bài phát biểu về triển vọng kinh tế.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, các dấu hiệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến trước đó. Giá vàng tăng hơn 20 USD lên gần mốc 1.960 USD sau khi dữ liệu CPI được công bố, giành được 4 mức tăng liên tiếp hàng ngày trước khi chốt phiên tăng 1,32% ở mức 1.957,46 USD/ounce, mức cao gần một tháng. Giá bạc đứng ở mức 24 đô la, chốt phiên tăng 4,43% ở mức 24,13 đô la một ounce.

Chỉ số đô la giảm xuống dưới mốc 101, chốt phiên giảm 1,052 % xuống 100,6, mức thấp nhất trong gần 3 tháng. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm hơn 12 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức 3,863%. Các loại tiền tệ không phải Đô la mỹ đã tăng mạnh, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài vượt qua mốc 7,17 so với đồng đô la, tăng gần 400 điểm trong ngày. EUR/USD lần đầu tiên vượt lên trên mức 1,11 kể từ tháng 3 năm 2022. Đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với đồng yên.

Dầu thô WTI kết thúc phiên tăng 1,38% ở mức 75,78 USD/thùng, do lo ngại lãi suất cao hơn sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu giảm bớt, cả EIA và IEA đều dự báo thị trường dầu thắt chặt hơn vào năm 2024. Dầu thô Brent tăng 1,05% ở mức 80,11 USD/thùng thùng, lần đầu tiên chốt phiên trên 80 đô la kể từ tháng 4.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ tăng cao hơn, S&P 500 tăng 0,75% và Nasdaq tăng 1,1%, cả hai đều đạt mức cao nhất trong 15 tháng và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,26%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 3,3%, lấy lại mức cao hồi tháng 6, iQIYI tăng 9%, Bilibili 7,7% và PDD 6%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đều chìm trong sắc đỏ, DAX30 của Đức tăng 1,47%, FTSE 100 của Anh tăng 1,83% và Euro Stoxx 50 tăng 1,72%.

Điểm nhấn thị trường

1. CPI của Hoa Kỳ đạt mức 3,0% so với cùng kỳ trong tháng 6, trong khi CPI cơ bản trở lại mức “4” ở mức 4,8%, cả hai đều dưới mức kỳ vọng. Lạm phát giảm đã hạ nhiệt kỳ vọng tăng lãi suất, với việc chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao nhất trong 15 tháng, vàng tăng mạnh, trái phiếu kho bạc Mỹ giảm hơn 12 điểm cơ bản và chỉ số này giảm hơn 1%.

2. Hiệu lực của các biện pháp trừng phạt yếu đi và giá dầu của Nga lần đầu tiên vượt trần G7.

3. Musk tuyên bố thành lập X.AI, một công ty trí tuệ nhân tạo với mục tiêu tìm hiểu “bản chất thực sự của vũ trụ.”

4. Peru gia hạn tình trạng khẩn cấp trên các tuyến đường chính. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày bao trùm các hành lang khai thác chính của đất nước.

5. Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) tạm dừng tăng lãi suất, sau 12 lần tăng liên tiếp kể từ tháng 8 năm 2021.

6. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành các quy tắc mới nhằm vào việc rút tiền của ngân hàng trong những ngày đầu của đại dịch, nhưng chúng không bao gồm Định giá xoay vòng.

7. Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến, dự đoán CPI sẽ trở lại mục tiêu 2% vào giữa năm 2025. Thống đốc Macklem cho biết ông sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa nếu cần.

8. Fed - Kashkari: Lạm phát gia tăng có thể buộc phải tăng thêm lãi suất. Các ngân hàng cần phải chuẩn bị cho điều đó. Ngưỡng để điều chỉnh tốc độ thu hẹp của bảng cân đối kế toán là cao. Chùn bước: lạm phát vẫn còn quá cao, nếu dữ liệu trong tương lai không xác nhận rằng lạm phát sẽ trở lại mức mục tiêu, sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp chính sách hơn. Beige Book: Hoạt động kinh tế nói chung ở Hoa Kỳ đã tăng nhẹ kể từ cuối tháng 5 và các kỳ vọng kinh tế nói chung dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm trong những tháng tới.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Zelensky nói rằng ông hy vọng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024 tại Washington.

2. Tass: Lực lượng phòng không Nga bắn hạ tên lửa HARM do Mỹ sản xuất do quân đội Ukraine bắn ở Donetsk.

3. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã giao tranh với máy bay không người lái ở ngoại ô Kiev trong đêm thứ ba liên tiếp. Người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở các vùng khác của Ukraine, bao gồm cả phía nam Mykolayiv, phía tây Khmelnytskyi, có thể là hỏa lực phòng không.

4. Bộ Quốc phòng Nga: Các lực lượng Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công của UAF theo hướng Kupyansk, Hongriman, Donetsk, Zaporizhzhya và Kherson, tấn công các kho vũ khí và các mục tiêu khác của UAF, đồng thời bắn hạ trực thăng Mi-24 của UAF. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn một số tên lửa hành trình Storm Shadow và máy bay không người lái của Quân đội Ukraine.

5. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine: UAF tấn công các sở chỉ huy, hệ thống tên lửa phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và các mục tiêu khác của Nga, đồng thời thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Nga.

Tình hình viện trợ

1. Tổng thống Mỹ Joe Biden: Ukraine tạm thời chưa gia nhập NATO. Ukraine thiếu đạn pháo, chúng tôi đang giải quyết vấn đề này.

2. Quan chức Nhà Trắng: Hoa Kỳ sẽ sớm bắt đầu đàm phán với Ukraine về hỗ trợ an ninh dài hạn.

3. Zelensky: Úc đồng ý cung cấp hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine, bao gồm 30 xe bọc thép viper; thỏa thuận với Đức về các hệ thống phóng và tên lửa phòng không yêu nước bổ sung.

4. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: Việc huấn luyện F-16 sẽ bắt đầu vào mùa hè này.

5. G7 đã công bố một khuôn khổ đa phương nhằm hỗ trợ rõ ràng cho Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Khuôn khổ tập trung vào việc đảm bảo rằng Ukraine có hệ thống phòng thủ bền vững ngay bây giờ và ngăn chặn các hành động của Nga trong tương lai. Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính sẽ được cung cấp cho các nhu cầu cấp thiết của Ukraine.

6. Dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Romania cho biết Romania sẽ huấn luyện các phi công Ukraine vận hành F-16 cùng với các đồng minh NATO.

7. Zelensky nói rằng vấn đề cung cấp cho Ukraine Hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) đã được thảo luận với các quan chức Mỹ, nhưng chưa có quyết định nào về vấn đề này.

8. Na Uy sẽ cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) của Na Uy, bao gồm hai thiết bị phóng, hai trung tâm điều khiển hỏa lực và phụ tùng thay thế.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Nâng cấp Sony lên danh sách “Mua” và cổ phiếu của công ty nằm trong danh sách Mua được xác nhận.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Để EURUSD quay trở lại trên 1,10, CPI theo tháng của USD có thể cần phải giảm xuống 0,2%.

03

MUFG

MUFG: Dữ liệu bảng lương Non-Farm sẽ không khiến Fed thắt chặt lãi suất hơn trong nửa cuối năm nay.