Ngày 21 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆Vào lúc 07: 30 JPN Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản hàng năm của Nhật Bản (Tháng 6)

☆Vào lúc 10: 00 tối, Bộ Nhân sự và Bảo hiểm xã hội tổ chức một cuộc họp báo

☆Vào lúc 11: 00 Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tổ chức một cuộc họp báo

☆Ngày hôm sau vào lúc 01: 00 Công bố tổng số giếng dầu khoan tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 7

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu được công bố vào tối qua không tăng mà giảm, cho thấy thị trường lao động vẫn linh hoạt, có thể hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay. Chỉ số Đô la Mỹ đã được thúc đẩy bởi điều này, chốt phiên tăng 0,61% lên 100,85. Do ngân hàng trung ương và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước nâng các thông số điều chỉnh thận trọng vĩ mô đối với tài trợ xuyên biên giới lên 1,5, Nhân dân tệ ở nước ngoài đã tăng hơn 500 điểm.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng hơn 10 điểm cơ bản trong phiên và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm đạt 4,88% trong phiên, chốt phiên ở mức gần 4,84%; Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 12 điểm cơ bản trong phiên, tăng từ 3,75% lên 3,85% trong ngày.

Giá vàng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của đồng đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ, đã giảm từ mức cao nhất trong 8 tuần và giảm xuống hơn 20 USD trong một thời gian ngắn trong ngày. Giá vàng không chốt phiên ở mức đô la Mỹ tại 1970, chốt phiên 0,38% ở mức 1969,55 đô la Mỹ một ounce; Giá bạc giảm mạnh, chốt phiên giảm 1,6% xuống 24,75.

Được thúc đẩy bởi nhập khẩu dầu thô cao kỷ lục của Trung Quốc từ Nga trong tháng 6, dầu thô Mỹ và dầu Brent tăng hơn 1%, dầu thô WTI chốt phiên tăng 0,44% ở mức 75,67 USD/thùng, dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,17% ở mức 79,57 USD/thùng, nhưng vẫn không chốt phiên ngưỡng 80 USD.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến mức tăng và giảm trái chiều, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,47%, Chỉ số S&P 500 giảm 0,67% và Nasdaq giảm mạnh 2,05%. Các cổ phiếu công nghệ chịu tổn thất chung, Tesla và Netflix giảm 9,7% và 8% trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi đợt tăng. Thị trường vốn hóa nghìn tỷ USD cũng kéo thị trường đi xuống. Nvidia giảm 3%, Apple giảm 1%, Google và Microsoft giảm 2%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 0,6%.

Các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu tăng cao hơn, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,60%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,75% và chỉ số Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,25%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Ấn Độ thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu 10 triệu tấn/năm.

2. Biden thành lập nhóm Giới hạn nợ để tìm cách chấm dứt tình trạng bế tắc.

3. Ngân hàng trung ương của Türkiye đã tăng lãi suất thêm 250BP lên 17,5%, thấp hơn 20% so với kỳ vọng của thị trường.

4. Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8, nhằm khẳng định sự hợp tác giữa ba nước.

5. Nasdaq đóng cửa giảm 2% chỉ sau một đêm, trong khi Tesla, công ty có hướng dẫn hiệu suất bằng lời nói không được thị trường chấp nhận, đã giảm gần 10%.

6. Truyền thông Mỹ: Dòng iPhone 15 có thể đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung khi ra mắt vào tháng 9 để đạt được viền hẹp hơn.

7. Cục Dự trữ Liên bang đã thông báo rằng hệ thống thanh toán theo thời gian thực của họ, FedNow, đã được ra mắt, khiến tình trạng thẻ tín dụng khó lay chuyển.

8. Người trong cuộc: FTC đã tạm dừng các phiên điều trần nội bộ về các trường hợp mua lại của Microsoft và Activision Blizzard, mở ra cánh cửa cho các cuộc đàm phán dàn xếp.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thực hiện những điều chỉnh đáng kể đối với việc kiểm tra sức chịu đựng của các ngân hàng, tăng yêu cầu về vốn từ khoảng 3,5 điểm phần trăm lên khoảng 5 điểm phần trăm.

Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng lạm phát tổng thể sẽ đạt 2,6% trong năm tài chính hiện tại, vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản; Giảm dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm tài chính này xuống 1,3%.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Zaporizhzhia: Quân đội Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện hành động cưỡng bức vượt sông Dnepr và chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporozhe vào cuối tháng 7.

2. Theo đài truyền hình TSN của Ukraine: Lực lượng vũ trang của Tư lệnh quân đội Ukraine Sergei, tất cả các điều kiện để giải phóng Bakhmut đã được đáp ứng, và quân đội Nga đã bị bao vây bán phần.

3. Các quan chức ở Võ Đang nói rằng Nga đã tấn công Nikolayev khiến ít nhất 9 người bị thương và không rõ số người chết. Odesa, Ukraine, bị Nga tấn công.

4. Theo RIA Novosti: Natalia Humeniuk, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam của Quân đội Ukraine cho biết, các cơ sở hậu cần và một tòa nhà hành chính ở bang Odesa Oblast đã bị hư hại do vụ nổ.

Theo hãng thông tấn Nga: Giới chức địa phương cho biết Ukraine đã tấn công Crimea bằng máy bay không người lái khiến 1 người thiệt mạng và 4 tòa nhà bị hư hại.

6. Theo TASS: Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga tiếp tục thực hiện “đòn trả đũa” nhằm vào Ukraine, tấn công vào các mục tiêu Odesa và Nikolayev.

Tình hình lương thực

1. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng bắt đầu từ ngày 21 tháng 7, tất cả các tàu đi đến các cảng do Nga chiếm giữ ở Biển Đen của Nga và Ukraine có thể được coi là tàu vận tải hàng hóa quân sự tiềm năng.

2. Ngoại trưởng Đức Berbok: Các nỗ lực sẽ được tăng cường để đảm bảo rằng các loại ngũ cốc của Ukraine có thể được vận chuyển ra ngoài bằng tàu hỏa và không được sử dụng làm vũ khí.

3. Nguồn: Nga đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc di chuyển của các tàu chở hàng đi qua eo biển Kerch.

4. Olivia Dalton, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng: Theo thông tin do Nga và các nguồn khác cung cấp, Nga không chỉ tấn công các cảng Biển Đen mà còn cho biết họ đang chuẩn bị tấn công các tàu dân sự ở Khu vực Biển Đen.

Tình hình vòng trừng phạt

1. Tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với Nga, với mục tiêu giành được các nguồn cung cấp và doanh thu chiến trường, cũng như khả năng sản xuất và xuất khẩu năng lượng trong tương lai của Nga.

2. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao: Hoa Kỳ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với gần 120 thực thể và cá nhân ở Nga nhằm làm suy yếu khả năng quân sự hiện tại và tương lai của Nga.

Australia tuyên bố sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

4. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga đã được gia hạn thêm 6 tháng cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2024.

5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga: Các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với ngành nông nghiệp của Nga đã có tác động nghiêm trọng đến tình hình an toàn thực phẩm.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Kỳ vọng tiêu dùng sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Mỹ

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết, chi tiêu của người tiêu dùng vẫn là “nguồn sức mạnh của nền kinh tế Mỹ”. Goldman Sachs dự đoán chi tiêu thực tế sẽ tăng lần lượt là 1,4% và 1,6% trong quý 3 và 4, dẫn đến tốc độ tăng trưởng chung là 2,2% vào năm 2023. Thị trường việc làm và tiền lương vẫn ổn định và quá trình giảm phát chậm lại, Goldman Sachs dự kiến thu nhập khả dụng thực tế sẽ tăng nhẹ dưới 4% trong năm nay. Sự gia tăng của cải sẽ bảo vệ chi tiêu cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi những cú sốc kinh tế tiêu cực.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dữ liệu CPI của Vương quốc Anh vào ngày mai có thể ảnh hưởng đến việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE).

03

MUFG

MUFG: Có thể hiểu rằng USD/JPY đã lấy lại được vị thế đã mất

Ngày 19 tháng 7 - Bài phát biểu mới nhất của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã phần nào kích hoạt một đợt tăng giá mới của USD/JPY. Các nhà kinh tế của MUFG cho biết ông Ueda thừa nhận rằng hoạt động của thị trường đã được cải thiện, nhưng quyết định điều chỉnh YCC sẽ dựa trên các nguyên tắc cơ bản hơn là hoạt động của thị trường tại thời điểm quan trọng này. Phản ứng của thị trường đối với bình luận của Ueda và Noo cho thấy suy đoán về việc điều chỉnh YCC vào tuần tới đã giảm bớt. Nhưng MUFG nghĩ rằng các dự báo kinh tế của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới sẽ cung cấp một trường hợp để điều chỉnh YCC. Và khi không có áp lực tăng đối với lợi suất, chưa đe dọa mức trần phạm vi 0,5%, thì đó là thời điểm lý tưởng để điều chỉnh YCC. Chìa khóa sẽ vẫn là dữ liệu CPI của Nhật Bản vào thứ Sáu, dữ liệu này một lần nữa có thể kích hoạt một đợt định giá đầu cơ khác trên thị trường. Nhưng USD/JPY đã phục hồi một cách dễ hiểu trong bối cảnh cải thiện khẩu vị rủi ro và tiếp đất nhẹ nhàng.