Mai hui MHmarkets: NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

☆20:15 EUR Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). ECB dự kiến tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

☆20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (22/07) & USD Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2) & USD Dự báo chi tiêu thực tế của người tiêu dùng hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2) & USD Dự báo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2)

☆20:45 EUR Cuộc họp báo của Chủ tịch Lagarde từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB)

☆22:30 USD Cập nhật trữ lượng khí đốt tự nhiên theo Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA)

☆Ngày hôm sau lúc 01:00 Fed Thảo luận về các Quy tắc được Đề xuất và Điều chỉnh Quy tắc

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Sáng sớm nay, Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như đã định. Powell cho biết tại cuộc họp báo sau đó rằng nếu dữ liệu cho phép, Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng Fed sẵn sàng ngừng tăng lãi suất trước khi lạm phát giảm xuống 2%. Sẽ không có cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều đó có nghĩa là tháng 7 có thể là đợt tăng cuối cùng. Chỉ số đô la giảm mạnh sau những động thái ôn hòa của Powell, chốt phiên giảm 0,29% ở mức 101,03.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kéo dài đà giảm trong thời gian ông Powell phát biểu, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với chính sách tiền tệ, giảm từ 4,89% xuống mức thấp nhất là 4,82% xuống 4,85% trong ngày, trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức thấp nhất là 3,85%, chốt phiên ở mức 3,87%.

Giá vàng đã tăng tới 10 đô la trước quyết định về lãi suất, tụt khỏi mức tăng trong ngày sau thông báo, sau đó mở rộng mức tăng trong các nhận xét của Powell, tăng cao tới 1.978,4 đô la/ounce, chốt phiên tăng 0,38% ở mức 1.972,24 đô la/ounce. Giá bạc nhanh chóng đạt đỉnh 25 USD, chốt phiên tăng 1% ở mức 24,93 USD/ounce.

Dầu thô điều chỉnh sau chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp, dầu thô WTI giảm 0,5% ở mức 78,89 USD/thùng và dầu thô Brent giảm 0,35% ở mức 82,62 USD/thùng.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,24%, đánh dấu chuỗi tăng kỷ lục dài nhất trong 13 ngày, trong khi S&P 500 tăng 0,02% và Nasdaq giảm 0,12%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 2,82%, trong khi Xpeng Motor tăng 26%. Cổ phiếu phổ biến ChatGPT tăng cao hơn, Google A tăng khoảng 6%, NetEase Youdao tăng 5%, Alibaba, Zhihu tăng 2%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu hầu hết chìm trong sắc đỏ, DAX30 của Đức giảm 0,5%, FTSE 100 của Anh giảm 0,19% và Euro Stoxx 50 giảm 1,04%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên mức cao nhất trong 22 năm như dự kiến vào sáng sớm, để lại nhiều sự linh hoạt cho các đợt tăng tiếp theo. Ông Powell nhắc lại quyết tâm chống lạm phát và kỳ vọng không cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời cho biết ông có thể cắt giảm lãi suất đồng thời thu hẹp bảng cân đối kế toán và các nhà kinh tế của ngân hàng không còn mong đợi suy thoái kinh tế.

2. Lưới điện của California đưa ra cảnh báo khẩn cấp vào tối thứ Tư.

3. Fitch nâng hạng Brazil lên “BB” với triển vọng ổn định.

4. Chỉ số Baltic Dry có mức tăng trong một ngày lớn nhất trong gần 5 tháng.

5. Doanh thu meta quý 2 và dự báo doanh thu quý 3 vượt kỳ vọng, tăng mạnh sau giờ làm việc. Bộ phận metaverse rơi vào một “hố đen”, gây ra khoản lỗ 21,3 tỷ đô la.

6. Được xúc tác bởi quyết định lãi suất của Fed, vàng và chứng khoán Mỹ giảm sau khi tăng đột biến chỉ sau một đêm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khoảng 4BP và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones cân bằng chuỗi 13 lần tăng liên tiếp dài nhất. Tính đến sáng nay, các thị trường đang định giá 40% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất khác, tiếp theo là cắt giảm lãi suất tiêu chuẩn trong quý 2.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 26 rằng tiến bộ đã đạt được theo hướng Honliman, với việc quân đội Nga tiến được gần 3 km ở Sergeyev thuộc vùng Luhansk. Trong ngày qua, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn một số tên lửa “Hymas” và tên lửa hành trình “Storm Shadow”. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã công bố một báo cáo chiến tranh vào ngày 26, cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Nga đã tập trung nhân sự và thiết bị, thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống phòng không. thực hiện đòn đánh tiêu diệt quân đội Nga, 1 trực thăng Ka-52 và một số máy bay không người lái. Trung tâm báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày cho biết, Nga đã tăng cường huấn luyện chiến đấu cho các đơn vị mặt nước và hàng không hải quân của Hạm đội Biển Đen. Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng Nga đang thực hành phong tỏa vùng biển Biển Đen.

Institutional Perspective

01

GOLDMAN SACHS

Tom Malafronte, đối tác của Goldman Sachs và là trưởng bộ phận giao dịch tài chính đòn bẩy, được cho là sẽ rời ngân hàng

Ngày 27 tháng 7 – Theo thông tin nội bộ, Tom Malafronte, đối tác và giao dịch tài chính có đòn bẩy hàng đầu của Goldman Sachs Group Inc. dự định rời ngân hàng vào cuối năm nay. Ông gia nhập Goldman Sachs vào năm 2013 từ Credit Suisse Group và được thăng chức làm giám đốc giao dịch tài chính có đòn bẩy tại Hoa Kỳ vào năm 2019, theo hồ sơ của ngành. Ông ấy đã kiếm được khoảng 300 triệu đô la doanh thu giao dịch vào năm 2016 dưới cơn bão giao dịch khiến ông ấy trở thành một trong những nhà giao dịch thành công nhất trong số các ngân hàng lớn ở Phố Wall năm đó.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cả tháng 7 và tháng 9

Ngày 27 tháng 7-- Societe Generale cho biết họ hy vọng ECB sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn và tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Bảy. Tuy nhiên, có thể còn quá sớm để đưa ra hướng dẫn chắc chắn cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 9, đặc biệt là khi có nhiều dữ liệu hơn (bao gồm GDP quý 2 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, PMI tháng 7 và tháng 8, và dữ liệu lạm phát) cũng như các dự báo kinh tế mới sắp diễn ra.

03

MUFG

MUFG: USD JPY giảm trở lại do kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) điều chỉnh YCC bị giảm bớt.