MHMarkets：Ngày 22 tháng 09 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 7:30 JPY Tỷ lệ lạm phát cơ bản hàng năm của Nhật Bản (Tháng 8)

Hiện tại, nó được kỳ vọng sẽ duy trì trên mục tiêu 2% của BOJ với tỷ lệ hàng năm là 3%.

☆ Vào lúc 11:00, BOJ công bố quyết định lãi suất và thị trường kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục “đứng yên”. Vào lúc 14h30, Thống đốc Kazuo Ueda từ BOJ sẽ tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

☆ Vào lúc 20:50, USD Bài phát biểu của ông Cook từ Fed.

☆ Vào lúc 21:45 USD Dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 9) & USD Dự báo chỉ số PMI ngành dịch vụ Hoa Kỳ theo Markit (Tháng 9)

☆ Ngày hôm sau vào lúc 1:00, Chủ tịch Fed San Francisco, ông Daly phát biểu về triển vọng của chính sách tiền tệ và nền kinh tế. Đồng thời, Thành viên ủy ban bỏ phiếu và Chủ tịch Fed Minneapolis, ông Kashkari sẽ có bài phát biểu.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, chỉ số đồng đô la giảm nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong 6 tháng là 105,74, sau đó giảm trở lại và chốt phiên ở mức giảm 0,06% ở mức 105,38. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm tăng, sau đó giảm xuống, có thời điểm tăng vọt lên trên mốc 5,2% vào lúc mở cửa, sau đó giảm trở lại một cách bất ngờ và chốt phiên ở mức 5,144%. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và nhanh chóng đạt mức 4,5%, sau đó chốt phiên ở mức 4,494%.

Vàng giảm xuống dưới 1.920 USD và giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.913,97 USD trước khi thị trường Mỹ bị lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ “đè nén”. Cuối cùng Vàng đe dọa bảo vệ mốc 1.91920 USD và chốt phiên giảm 0,53%, ở mức 1.920,08 USD / ounce. Bạc theo mô hình hình chữ V, giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 22,81 USD, sau đó phục hồi và chuyển biến tích cực, chốt phiên tăng 0,7% ở mức 23,4 USD/ounce.

Dầu thô dao động theo chiều hướng tăng, dầu thô WTI giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 88,34 USD trong phiên giao dịch ở châu Âu, sau đó tăng trở lại trên mốc 90 USD, nhưng không giữ được vị thế và chốt phiên tăng 0,38% ở mức 89,53 USD một thùng. Dầu thô Brent tăng 0,04% ở mức 93,19 USD/thùng.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều mở cửa thấp hơn dưới áp lực, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 1,08%, Nasdaq giảm 1,82% và S&P 500 giảm 1,64%, mức giảm trong một ngày lớn nhất trong gần nửa năm. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq giảm 1,9%, NIO giảm 4% và Alibaba giảm gần 2%. Amazon giảm hơn 4%, trong khi Nvidia và Tesla giảm hơn 2%.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ trên diện rộng, chỉ số DAX30 của Đức giảm 1,33%, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,69% và chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 1,48%.

Điểm nhấn thị trường

1. Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel trong thời gian không xác định để ổn định thị trường nội địa. Dữ liệu cho thấy hai loại năng lượng xuất khẩu này đạt khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày.

2. Ông trùm truyền thông 92 tuổi Rupert Murdoch sắp nghỉ hưu và con trai cả của ông sẽ tiếp quản.

3. Lãnh đạo tầng của đảng đối lập chính, Đảng Minjoo, đã từ chức.

4. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã lần thứ ba không thể thúc đẩy dự luật chi tiêu quốc phòng, khiến chính phủ phải đóng cửa thêm tính cấp bách.

5. Chevron đã đồng ý với một thỏa thuận do các nhà quản lý Úc đề xuất nhằm chấm dứt cuộc đình công tại một cơ sở xuất khẩu khí đốt quan trọng trong khi các công đoàn tiếp tục xem xét kế hoạch.

6. Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,25% bằng một cuộc bỏ phiếu sít sao, trái với kỳ vọng của thị trường về việc tăng 25 điểm cơ bản và để ngỏ khả năng tăng thêm.

7. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10Y tăng 14BP, thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua giảm, Nasdaq giảm hơn 1,8%, chỉ số S&P 500 đạt mức giảm lớn nhất trong gần nửa năm, mức tăng chỉ số chứng khoán của thị trường mới nổi năm 2023 đã bị xóa sổ.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Bộ Quốc phòng Nga: Nga tấn công nhà máy Pepsi gần Kiev.

2. Quân đội Ukraine xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân của Nga ở Crimea.

3. Các quan chức được Nga hậu thuẫn ở Crimea cho biết Nga đã bắn hạ tất cả các tên lửa của Ukraine đang cố gắng tấn công một sân bay ở Crimea.

4. Nhà điều hành lưới điện quốc gia: Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực miền Trung và miền Tây; Năm khu vực phải đối mặt với tình trạng thiếu điện một phần

5. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đầu giờ sáng, các lực lượng Nga đã sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không và máy bay không người lái tấn công để thực hiện các cuộc tấn công tập trung vào các cơ sở quân sự, trung tâm trinh sát công nghệ vô tuyến và trung tâm huấn luyện nhóm phá hoại của Ukraine. Lực lượng Nga đang tấn công quân nhân và vũ khí Ukraine như pháo và xe bọc thép ở Kupiansk, Dijman, Donetsk và Zaporizhzhia. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 5 tên lửa “Storm Shadow” và bắn hạ 75 máy bay không người lái của Ukraine.

6. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra báo cáo chiến tranh cho biết quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol và Bakhmut. Đã có 20 trận chiến giữa lực lượng Ukraine và Nga trên tiền tuyến trong 24 giờ qua. Các khu vực Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Zaporizhzhny và Kherson đã bị pháo và tên lửa Nga tấn công. Các đơn vị không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công các mục tiêu của Nga, bao gồm các sở chỉ huy, khu tập trung nhân sự và thiết bị.

Tình hình viện trợ

1. Tổng thống Ba Lan cho biết trong tương lai vũ khí vẫn có thể được cung cấp cho Ukraine và hai bên nhất trí đàm phán giải pháp cho lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm.

2. Bộ Tài chính Ukraine: Ukraine đã nhận được 1,25 tỷ USD từ Hoa Kỳ.

3. Tổng thống Ukraine Zelensky: Hoa Kỳ sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không trong mùa đông và hai bên đã nhất trí về các hành động nhằm mở rộng xuất khẩu lương thực của Ukraine.

4. Biden: Phê duyệt đợt viện trợ tiếp theo của Hoa Kỳ cho Ukraine, trị giá 325 triệu USD, với những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ được chuyển đến Ukraine vào tuần tới.

5. Trong chuyến thăm Washington của Zelensky, 23 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và 6 thượng nghị sĩ đã ký một lá thư cảnh báo phản đối viện trợ của Nhà Trắng cho Ukraine, theo Wall Street Journal.

Tình hình lương thực

1. EU đã viết thư cho Ba Lan, Hungary và Slovakia để đại diện cho họ tại WTO trong các tranh chấp thương mại với Ukraine.

2. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine và Ba Lan nhất trí tìm giải pháp cho vấn đề cấm nhập khẩu thực phẩm vì lợi ích của cả hai nước.

3. Bộ Nông nghiệp Slovakia: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine đồng ý chấm dứt vụ kiện Slovakia tại WTO; Hai bên nhất trí thiết lập hệ thống cấp phép buôn bán ngũ cốc; Lệnh cấm nhập khẩu của Slovakia đối với Ukraina sẽ có hiệu lực cho đến khi hệ thống này được thiết lập.

4. Truyền thông Ukraine: Con tàu đầu tiên chở ngũ cốc Ukraine đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21 sau khi thỏa thuận xuất khẩu nông sản ở Biển Đen chấm dứt.

5. Theo hãng tin Interfax, Nga sẽ không mua lượng ngũ cốc dư thừa để dự trữ mà sẽ xuất khẩu.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Lãi suất BOE có thể đã đạt đỉnh.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Việc tăng lãi suất sẽ không đủ để ngăn GBP/USD tụt khỏi mốc 1,20 trong thời gian tới

Ngày 21 tháng 9 - Giám đốc chiến lược ngoại hối toàn cầu của Societe Generale, ông Kit Juckes cho biết việc BOE tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là hợp lý vì lạm phát yếu không đủ để bù đắp cho mức tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ và sự thắt chặt trên thị trường Lao động. Nếu BOE tăng lãi suất, đà trượt giá của GBP có thể được xoa dịu đôi chút, nhưng không đủ để ngăn GBP/USD giảm xuống dưới 1,20 trong thời gian tới.

03

MUFG

MUFG: Rủi ro chính đối với đồng đô la Mỹ là liệu Fed có loại bỏ lần tăng lãi suất cuối cùng hay không.