MHMarkets：Ngày 11 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ đã bầu ra diễn giả

16:15    Bài phát biểu của Thống đốc Bowman từ Fed

20:30    USD Chỉ số PPI hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 9) & USD Chỉ số PPI hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 9)

22:15    Bài phát biểu của Thống đốc Waller từ Fed

24:00    EIA công bố báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn

The next day at 02:00      Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9

The next day at 04:30      USD API Crude Oil Stock Change (OCT/06)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Qua đêm, các quan chức Fed một lần nữa đưa ra động thái ôn hòa, trong đó Kashkari năm nay cho rằng lãi suất cao hơn có thể có nghĩa là Fed cần phải giảm tốc độ tăng lãi suất, thành viên Bostic của năm tới cũng đồng ý về việc không cần phải tăng lãi suất nữa trừ khi triển vọng thay đổi. Chỉ số đồng đô la giảm khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Fed hạ nhiệt, tụt khỏi mốc 106 và chốt phiên giảm 0,16% ở mức 105,78.

Ngoài việc Fed phát hành doF, các xung đột địa chính trị cũng thúc đẩy thị trường mua trái phiếu Mỹ như một nơi trú ẩn, lãi suất trên diện rộng giảm hơn 10 điểm cơ bản, trong đó lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 18 điểm cơ bản, chốt phiên gần 4,65. % và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm hơn với chính sách tiền tệ, giảm 15 điểm cơ bản, chốt phiên ở mức gần 4,97%.

Vàng không đạt được mức tăng thêm, chốt phiên giảm 0,05% ở mức 1.860,46 USD / ounce, một số nhà phân tích cho rằng sự phục hồi ở thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đã ảnh hưởng đến giá cả. Bạc giảm 0,24% ở mức 21,83 USD/ounce.

Dầu thô tăng hơn 4% vào thứ Hai trước khi giảm một chút vào thứ Ba, dầu thô WTI giảm 0,5% ở mức 85,91 USD/thùng và dầu thô Brent giảm 0,71% ở mức 87,09 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ tăng điểm, Dow tăng 0,4%, Nasdaq tăng 0,58% và S&P 500 tăng 0,51%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng 3,1%, Bilibili, nơi đề xuất tăng gấp đôi mục tiêu hoạt động hàng ngày, tăng gần 8%, NIO phục hồi, NIO tăng gần 6%, Li Auto và XPeng Automobile đều tăng ở mức 4%, và Alibaba tăng 2,7%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu đều tăng, DAX30 của Đức tăng 1,95%, FTSE 100 của Anh tăng 1,81% và Euro Stoxx 50 tăng 2,26%.

Điểm nhấn thị trường

2. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi sẽ tham gia Tuần lễ Năng lượng Nga vào ngày 11 tháng 11.

3. IMF: Nâng dự báo tăng trưởng của Mỹ lên 2,1% vào năm 2023 và 1,5% vào năm 2024; Tăng trưởng toàn cầu năm 2024 được điều chỉnh thấp hơn xuống 2,9%.

4. Các quan chức Fed cho thấy thêm động thái ôn hòa. Ông Bostic: Tôi không nghĩ chúng ta cần tăng lãi suất nữa, nhưng nếu triển vọng thay đổi thì có thể cần tăng thêm; Kashkari: Nếu nền kinh tế kiên cường hơn, bạn có thể phải tăng lãi suất hơn nữa. Lãi suất tăng tiềm năng có thể có nghĩa là Fed phải hành động ít hơn, nhưng nếu đó là những gì thị trường mong đợi, hãy tiếp tục thực hiện; Waller: Sẽ rất hữu ích khi vận dụng “quy tắc Taylor” khi suy nghĩ về phản ứng chính sách tiền tệ phù hợp cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức 2%.

5. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Miller: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tiến tới bình thường hóa quan hệ Israel-Saudi.

6. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ: Thâm hụt hàng năm của Hoa Kỳ lên tới 1,7 nghìn tỷ USD khi lãi suất tăng cao

Quan điểm thể chế

01

Ngân hàng Deutsche

Ngân hàng Deutsche: Đợt lạm phát cuối cùng thường khó giải quyết nhất. Chúng ta phải cảnh giác với bài học năm 1970

Deutsche Bank cảnh báo kỳ vọng lạm phát có thể không được kiểm soát theo cách tương tự như tình trạng lạm phát đình trệ những năm 1970. Theo báo cáo của Deutsche Bank, một đợt lạm phát mới gia tăng có thể khiến kỳ vọng lạm phát của người dân trở nên mất kiểm soát hoặc không còn trong tầm kiểm soát, khiến vấn đề lạm phát càng trở nên tồi tệ hơn.

02

WGC

WGC: Vàng có thể sẽ phải đối mặt với một số biến động trong những tuần tới và có thể mang đến cơ hội mua vàng tiềm năng

Vàng có thể phải đối mặt với một số biến động trong những tuần tới khi lãi suất thực tế tăng, đồng đô la mạnh hơn và nền kinh tế đang bùng nổ ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, báo cáo lập luận rằng những mối lo ngại dài hạn hơn và việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào sẽ đảm bảo tình trạng hỗn loạn không dẫn đến một xu hướng giảm giá nghiêm trọng hơn.

Như vậy, điều này có thể mang đến cơ hội mua vàng tiềm năng cho một số nhà đầu tư. Trong lịch sử, khi thị trường (các vị thế tương lai) trở nên quá ngắn hạn, vàng thường báo hiệu một đợt thoái lui.

03

BlackRock

Cảnh báo BlackRock: Thị trường gấu trái phiếu Mỹ chưa kết thúc, 'định giá tài sản' sẽ tiếp tục trong quý 4

Theo blackrock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, thị trường trái phiếu Mỹ đang ở giữa một thị trường giá xuống kéo dài 3 năm chưa từng có và đợt bán tháo vẫn tiếp tục diễn ra.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng hơn 5 lần kể từ cuối năm 2020 do thị trường chao đảo bởi lạm phát cao, lãi suất tăng đột biến và lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền.