MHMarkets：Ngày 16 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

20:30    USD Chỉ số Sản xuất của Bang New York Empire State (Tháng 10)

22:30    USD Chủ tịch Fed Harker phát biểu về triển vọng kinh tế.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Sáu, xung đột leo thang ở Trung Đông đã làm dấy lên tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường, nhưng với chỉ số đồng đô la vốn đã cao và tín hiệu ôn hòa từ một số quan chức Fed, chỉ số đồng đô la chỉ tăng 0,16% ở mức 106,68.

Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm, lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản có thời điểm xuống 4,61% từ mức 4,69% trong ngày, do tâm lý lo ngại rủi ro tăng lên. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 6 điểm cơ bản trong ngày, chốt phiên ở mức 5,06%.

Vàng tăng 50 USD, mức tăng hơn 3% trong một ngày kể từ khi cuộc khủng hoảng ngân hàng bắt đầu, chốt phiên tăng 3,34% ở mức 1.932,36 USD/ounce. Bạc chốt phiên tăng 4% ở mức 22,7 USD/ounce.

Dầu thô tăng hơn 4 USD/thùng trong ngày, với dầu thô WTI tăng 5,04% ở mức 87,68 USD/thùng và dầu thô Brent trở lại mức trên 90 USD/thùng, tăng 5,43% ở mức 90,90 USD.

Chứng khoán Mỹ chịu áp lực, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,12%, S&P 500 giảm 0,51% và Nasdaq giảm 1,23%. Cổ phiếu công nghệ Star hoạt động kém hiệu quả, Nvidia giảm 3,15% và Tesla giảm 2,99%. Vàng và bạc tăng mạnh, trong khi tồn kho dầu khí cao hơn trong ngày, với Marathon Oil tăng 4,76% và Conocophillips tăng 3,1%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu chốt phiên ở mức thấp hơn, DAX30 của Đức giảm 1,55%, FTSE 100 của Anh giảm 0,57% và Euro Stoxx 50 giảm 1,50%.

Điểm nhấn thị trường

1. Xung đột Israel-Palestine đã khiến hơn 4.100 người của cả hai bên thiệt mạng; Các nguồn tin cho biết Mỹ và Israel đang thảo luận về chuyến thăm tiềm năng của Biden tới Israel; Ngoại trưởng Iran gặp các lãnh đạo Hamas lần đầu tiên kể từ vòng xung đột Israel-Palestine hiện nay; Iran cảnh báo sẽ phải can thiệp nếu Israel tiếp tục hoạt động ở Gaza; Idf: Quân đội có thể hoạt động “bất cứ nơi nào ở Trung Đông” vì an ninh của Israel. Cửa khẩu Rafah của Gaza vào Ai Cập mở cửa lúc 9 giờ sáng giờ địa phương; Mỹ đã liên lạc với Iran qua các kênh sau; Blinken sẽ thăm lại Israel vào thứ Hai.

2. Yellen: Chúng tôi đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Hamas và không ngừng nỗ lực tìm cách củng cố chúng.

3. Thăm dò ý kiến: Phe đối lập ủng hộ châu Âu giành đa số trong quốc hội Ba Lan.

4. Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế: Ủy ban Olympic đang xem xét việc thành lập Đại hội thể thao điện tử Olympic.

5. Truyền thông: Đảng cầm quyền được bổ nhiệm lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố từ chức tập thể.

6. Hội đồng điều hành ECB Nagel: Chính sách sẽ vẫn thắt chặt trong tương lai gần.

7. Đảng đối lập của New Zealand đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nước này, với việc Thủ tướng Hipkins thừa nhận thất bại.

8. Hội đồng điều hành ECB Kazmir: Có thể phải một năm nữa ECB mới xem xét cắt giảm lãi suất.

9. Quan chức cấp cao của IMF: Tôi không thấy bất kỳ kịch bản hiện tại nào về việc can thiệp vào đồng yên, bao gồm rối loạn thị trường, rủi ro ổn định tài chính và kỳ vọng lạm phát.

10. Bộ trưởng dầu mỏ Iran cho biết ông dự kiến giá dầu sẽ đạt 100 USD/thùng do tình hình ở Trung Đông.

11. Pháp đã nâng mức cảnh báo an ninh lên mức cao nhất.

Quan điểm thể chế

01

Morgan Stanley

Morgan Stanley: Morgan Stanley tin rằng đã có sẵn chất xúc tác cho sự sụt giảm tiếp theo

Mike Wilson của Morgan Stanley cho rằng thu nhập sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2024, nhưng hiện tại, thông điệp của ông gửi tới các nhà đầu tư là: hãy bám sát chiến lược của người chọn cổ phiếu, vì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn. Ông Wilson cho biết xu hướng giảm của thị trường chứng khoán sau khi đạt đỉnh vào tháng 7 sẽ tiếp tục diễn ra và đã có sẵn các chất xúc tác cho những đợt giảm tiếp theo. Mục tiêu cuối năm của ông đối với S&P 500 ngụ ý rằng cổ phiếu sẽ giảm khoảng 10% so với mức hiện tại. Ông Wilson cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Quá trình bùng nổ-phá sản-bùng nổ này đang diễn ra”. Ông kỳ vọng thu nhập sẽ vẫn chịu áp lực trong 6 đến 9 tháng tới khi nền kinh tế Mỹ chậm lại. Dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của ông cho S&P 500 năm nay là 185 USD, mức thấp nhất so với bất kỳ nhà phân tích Phố Wall nào, trong khi dự báo của ông cho năm 2024 là 228 USD, dự đoán mức phục hồi 23%.

02

ANZ Bank

ANZ Bank: Chìa khóa của thị trường là xung đột được kiềm chế hay lan sang các khu vực khác

Các nhà phân tích Brian Martin và Daniel Hynes của ANZ cho biết: “Chìa khóa cho thị trường sẽ là liệu xung đột có được kiềm chế hay nó lan sang các khu vực khác, đặc biệt là Ả Rập Saudi”. Ít nhất ban đầu, có vẻ như thị trường sẽ coi tình hình này vẫn còn hạn chế về phạm vi, thời gian và tác động của giá dầu. Nhưng mong đợi sự biến động cao hơn.

03

Bloomberg

Bloomberg: Rủi ro về một đợt tăng lãi suất khác không phải là không đáng kể và thị trường có thể đang đánh giá thấp nó.

Anna Wong và Stuart Pau, Bloomberg Economics, cho biết: “Báo cáo CPI tháng 9 sẽ không thuyết phục được hầu hết các quan chức Fed rằng lãi suất đã đủ chặt chẽ... ”Tiêu chuẩn của chúng tôi là Fed sẽ giữ lãi suất ổn định trong thời gian còn lại của năm, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nguy cơ tăng lãi suất khác là không đáng kể và thị trường có thể đang định giá thấp điều này.