MHMarkets：Ngày 18 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

TBD      USD Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Israel.

TBD       USD Hạ viện Hoa Kỳ bầu Chủ tịch Hạ viện.

10:00    CNY Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc (Quý 3) & CNY Tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng hàng năm của Trung Quốc(Tháng 9) & CNY Giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô được chỉ định hàng năm của Trung Quốc (Tháng 9)

22:30    USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (13/10) & USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA Cushing (13/10) & USD Cập nhật trữ lượng xăng dầu chiến lược Hoa Kỳ theo EIA (13/10)

24:00    USD Thống đốc Waller từ Fed phát biểu về triển vọng kinh tế.

00:30 Ngày hôm sau Bài phát biểu của ông Williams từ FOMC.

02:00    USD Phát hành Beige Book của Cục Dự trữ Liên bang về các điều kiện kinh tế.

03:15    USD Ông Harker từ Fed nói về những thách thức về việc làm.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Trong khi các dữ liệu kinh tế khác được công bố hôm thứ Ba là trái chiều, “con số đáng sợ” quan trọng nhất vượt xa kỳ vọng, cho thấy mức tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao và các thị trường kỳ vọng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên trong thời gian ngắn. Dữ liệu lạm phát và tiêu dùng mạnh hơn dự kiến có thể làm phức tạp thêm các vấn đề của Fed. Kết quả là chỉ số đồng đô la tăng, sau đó giảm xuống vào cuối phiên giao dịch và chốt phiên giảm 0,04% ở mức 106,2.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trên diện rộng, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức gần 4,84%, một lần nữa gần mức cao nhất trong 16 năm; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm chốt phiên ở mức gần 5,21%, mức cao nhất kể từ năm 2006.

Vàng bị đè nặng bởi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc cao hơn, giảm xuống dưới mốc 1.920 USD trước khi chuyển sang tích cực, tăng 0,16% ở mức 1.923,23 USD/ounce. Bạc tăng 0,83% ở mức 22,8 USD/ounce.

Dầu biến động khi Aramco cho biết họ có thể tăng sản lượng trong vòng vài tuần nếu cần và các nhà đầu tư cân nhắc khả năng xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông, giá dầu thô WTI giảm xuống mức 85,58 USD/thùng trước khi phục hồi để tăng 0,77% ở mức 87,67 USD. Dầu thô Brent giảm xuống mức 88,85 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng 1,13% ở mức 90,87 USD.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã phục hồi sau khi mở cửa ở mức thấp hơn, chỉ số Dow tăng nhẹ, Nasdaq giảm 0,25% và S&P 500 giảm nhẹ. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 0,9%, trong khi Baidu giảm 4% và JD.com giảm 3,5%. Nvidia giảm 4,6%. Các cổ phiếu tiền kỹ thuật số tiếp tục tăng, với MicroStrategy và Coinbase tăng 3%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu bị chia rẽ, DAX30 của Đức tăng 0,07%, FTSE 100 của Anh tăng 0,61% và Euro Stoxx 50 tăng 0,52%.

Điểm nhấn thị trường

1. Xung đột Israel-Palestine vẫn tiếp diễn. Người Palestine và Hamas cho biết cuộc không kích của Israel vào một bệnh viện ở Gaza đã khiến hơn 500 người thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết vụ tấn công bệnh viện là do Jihad thực hiện nhưng nhóm này phủ nhận. Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về vấn đề này. Jordan hủy các cuộc gặp đa phương với ông Biden; Thông tin cho rằng nước này đang tìm kiếm 10 tỷ USD viện trợ của Mỹ. Hamas: Trả tự do cho tất cả con tin nếu Israel ngừng tấn công vào Gaza Israel: Chuyến thăm của Biden sẽ không trì hoãn cuộc tấn công trên bộ ở Gaza Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei: Ném bom ở Gaza phải dừng ngay lập tức.

2. Vòng bỏ phiếu đầu tiên cho vị trí chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đã không có kết quả thuyết phục.

3. Coindesk: Binance US tạm dừng tất cả các hoạt động rút tiền bằng đô la.

4. Theo Yicai, chính quyền Biden có kế hoạch chặn NVIDIA và những hãng khác xuất khẩu chip AI hiệu suất cao.

5. Kênh đào Suez sẽ tăng phí vận chuyển từ 5% đến 15% bắt đầu từ ngày 15 tháng 1.

6. Doanh số bán lẻ của Mỹ công bố tỷ lệ hàng tháng là 0,7% trong tháng 9, vượt kỳ vọng 0,3% và được điều chỉnh lên 0,8% từ 0,6%.

7. Đồng Yên đã tăng 100 điểm trong ngắn hạn nhờ thông tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là đang xem xét nâng dự báo lạm phát cho năm tài chính 2023 và năm tài chính 2024.

8. Ngân hàng Trung ương Nga: Opec + sẽ thảo luận về khả năng tăng sản lượng dầu vào đầu năm 2024 nếu tình trạng thiếu cung trở nên trầm trọng hơn.

9. Biên bản cuộc họp về lãi suất chiết khấu của Fed: Các thống đốc Fed tại Cleveland đã tìm cách tăng lãi suất chiết khấu thêm 1/4 điểm vào tháng 9; Barkin: Có xu hướng giữ nguyên lãi suất, chính sách có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông; Kashkari: Lạm phát vẫn còn quá cao.

Vào ngày 10 tháng 10, xuất khẩu dầu thô qua đường biển từ Nga đã phục hồi trong bảy ngày tính đến ngày 15 tháng 10, đưa mức trung bình trong bốn tuần lên mức cao nhất trong hơn ba tháng.

11. Dữ liệu do JODI, cơ sở dữ liệu chung về dầu mỏ công bố, cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia giảm xuống mức thấp nhất 28 tháng trong tháng 8 do vương quốc này tiếp tục cắt giảm sản lượng để “ổn định” thị trường toàn cầu.

Quan điểm thể chế

01

Morgan Chase

Morgan Chase: Chơi phòng thủ trong xung đột để khiến vàng và trái phiếu trông 'rẻ'

Marko Kolanovic của jpmorgan đã thực hiện một cách tiếp cận phòng thủ đối với thị trường trong bối cảnh rủi ro chính trị gia tăng và chính sách tiền tệ hạn chế, nói rằng trái phiếu chính phủ có vẻ rẻ và “đã đến lúc phải giao dịch lâu dài”.

02

The World Bank

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới: Lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn và làm phức tạp thêm môi trường đầu tư của các công ty và ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết tuần trước bên lề cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao lâu hơn và làm phức tạp thêm môi trường đầu tư cho các công ty toàn cầu và ngân hàng trung ương, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn.

03

Commerzbank

Commerzbank: Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong trung và dài hạn

Các nhà kinh tế của Commerzbank cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong trung và dài hạn. Điều đó cho thấy, sự phục hồi có thể sẽ bắt đầu ở mức thấp hơn, chứ chưa nói đến muộn hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi”