MHMarkets：Ngày 18 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

09:30 CNY Báo cáo giá nhà đất hàng tháng của 70 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc

20:30 USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (14/10) & USD Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia (Tháng 10)

21:00 USD Bài phát biểu của ông Jefferson từ Fed.

00:00 USD Ngày hôm sau, bài phát biểu của chủ tịch Powell từ Fed.

01:20 USD Ông Goolsbee từ Fed tham gia hỏi đáp

05:30 USD Ông Harker từ Fed phát biểu về triển vọng kinh tế.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu về thị trường nhà ở hôm thứ Tư, mặc dù yếu hơn dự kiến, sự đảo chiều của Thống đốc Fed James Waller về việc ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, báo hiệu sự ủng hộ cho việc kiềm chế. Chỉ số đồng đô la tăng cao hơn, chốt phiên tăng 0,33% ở mức 106,58.

Tình trạng bán tháo ngày càng gia tăng, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng tới 8 điểm cơ bản, lần đầu tiên đạt mức 4,9% kể từ năm 2007, chốt phiên ở mức gần 4,91%; lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 5,24%, cao nhất kể từ năm 2006, chốt phiên ở mức gần 5,21%.

Vàng được hưởng lợi từ tâm lý lo ngại rủi ro ngày càng tăng trước viễn cảnh xung đột Israel-Palestine rộng hơn, tăng gần 40 USD lên 1962,5 USD sau đó giảm nhẹ và chốt phiên tăng 1,28% ở mức 1947,81 USD/ounce. Bạc tăng 0,22% ở mức 22,85 USD/ounce.

Dầu thô tăng do nguy cơ leo thang xung đột Israel-Palestine có thể làm gián đoạn nguồn cung. Sau khi Iran kêu gọi cấm vận dầu đối với Israel, dầu thô WTI đã nhanh chóng vượt qua mức 90 USD và chốt phiên tăng 0,54% ở mức 88,14 USD/thùng. Dầu thô Brent đạt mức 93 USD trước đó trong phiên, chốt phiên tăng 0,47% ở mức 91,3 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều chốt phiên giảm, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,98%, Nasdaq giảm 1,62% và S&P 500 giảm 1,34%. Nvidia giảm gần 4% và giảm gần 8% trong tuần. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon giảm 2,2%, trong đó Xpeng giảm hơn 10%, NIO giảm hơn 7% và Alibaba giảm 1%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu đều giảm, DAX30 của Đức giảm 1,01%, FTSE 100 của Anh giảm 1,15% và Euro Stoxx 50 giảm 1,11%.

Điểm nhấn thị trường

1. Xung đột Palestine-Israel leo thang, và truyền thông Anh đưa tin Biden đã ủng hộ riêng cho việc đưa quân bộ binh Israel vào Gaza; Bắn vào các đồn quân sự ở biên giới Lebanon; Hoa Kỳ đã chấp thuận một số cuộc sơ tán khỏi Lebanon; Israel đã nhắc lại việc Jihad phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một bệnh viện ở Gaza; Nhà Trắng: Đánh giá cho thấy Israel không chịu trách nhiệm về vụ tấn công bệnh viện Hội đồng Bảo an một lần nữa không thông qua dự thảo nghị quyết về tình hình Israel-Palestine; Iran đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt như cấm vận dầu mỏ; Biden đã đến thăm Israel một thời gian ngắn để hội đàm với thủ tướng nước này; Blinken gặp tổng thống Pakistan; Quân đội Israel được cho là đã được yêu cầu tạm dừng chiến dịch chống lại Hamas trong chuyến thăm của Biden.

2. Chủ tịch SEC: Vẫn đang cân nhắc đề xuất ETF giao ngay bitcoin.

3. Hoa Kỳ sẽ tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt quan trọng nhắm vào ngành dầu khí của Venezuela sau khi hoan nghênh thỏa thuận giữa chính phủ và phe đối lập về cuộc bầu cử tổng thống. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm nay đã ban hành lệnh tạm dừng cho phép giao dịch với ngành dầu khí Venezuela trong sáu tháng.

4. Vòng bỏ phiếu thứ hai cho chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Năm.

5. Dữ liệu của Kho bạc Hoa Kỳ: Trung Quốc đã cắt giảm 16,4 tỷ USD nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tháng 8, tháng bán thứ năm liên tiếp.

6. Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3 của Tesla là 17,9%, doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái và xe tải điện dự kiến sẽ được giao vào cuối tháng 11.

7. Thống đốc Fed Waller ra hiệu ủng hộ việc giữ lửa; Sách màu be: Ít thay đổi trong hoạt động kinh tế kể từ tháng 9 và giá cả tổng thể tiếp tục tăng vừa phải; Ông Williams: Lãi suất cần duy trì ở mức cao trong một thời gian để giữ lạm phát ở mức thấp; Harker cho rằng Fed nên gia hạn thời gian tạm dừng.

8. Theo nghiên cứu mới của Fed New York, người tiêu dùng Hoa Kỳ đang có chỗ đứng vững chắc hơn nhờ lãi suất thấp hơn và các chương trình gia hạn khoản vay trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, một số hộ gia đình có thể thấy căng thẳng hơn theo thời gian khi các khoản thanh toán khoản vay dành cho sinh viên tiếp tục được tiếp tục và lãi suất tăng lên.

9. Tồn kho dầu thô EIA của Mỹ giảm 4,491 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 13 tháng 10, so với kỳ vọng giảm 0,3 triệu thùng và tăng 10,176 triệu thùng trước đó.

10. Theo Thông tấn xã Sinh viên Iran, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn trên diện rộng tại nhà máy xử lý khí KANGAN ở Iran.

11. Người phát ngôn của Chevron Australia: Liên đoàn Công đoàn Australia đã thông báo cho công ty về việc hoạt động đình công dự kiến bắt đầu vào thứ Năm sẽ không còn được tiến hành nữa.

12. Quan chức Đức và Anh: Châu Âu sẽ không khôi phục quan hệ năng lượng với Nga ngay cả khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc

13. Theo hãng tin Interfax, Duma Quốc gia Nga cuối cùng đã xem xét và thông qua đạo luật bãi bỏ Hiệp ước cấm thử hạt nhân.

14. Nga không có kế hoạch sử dụng giá dầu thô Urals để tính toán quy tắc ngân sách năm 2024, mà thay vào đó, họ đang đưa ra mức giá giới hạn là 75 USD/thùng đối với dầu thô Brent Biển Bắc, theo hãng truyền thông độc lập RBC của Nga, trích dẫn Bộ Tài chính nguồn.

15. Trong hoạt động mua trái phiếu đột xuất, Ngân hàng Nhật Bản đề xuất mua trực tiếp 300 tỷ yên JGBS (có thời hạn còn lại từ 5 đến 10 năm) bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 và 100 tỷ yên JGBS có thời hạn còn lại từ 10 đến 25 năm.

Quan điểm thể chế

Morgan Chase

Morgan Chase: Bây giờ là thời điểm tốt để các nhà đầu tư tăng phân bổ vào vàng

Marko Kolanovic, giám đốc chiến lược thị trường tại jpmorgan, cho biết chứng khoán Mỹ và toàn cầu vẫn được định giá quá cao và rủi ro chính trị tiếp tục gia tăng, khiến đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư tăng phân bổ vào vàng, KitcoNews đưa tin.

02

Bank of America

Bank of America: Các nhà quản lý quỹ toàn cầu tìm thấy tín hiệu mua đáng tin cậy từ thị trường chứng khoán.

Theo khảo sát của các nhà quản lý quỹ toàn cầu của Bank of America, cổ phiếu vừa phát ra tín hiệu mua chắc chắn. Cuộc khảo sát đo lường tâm lý của các nhà đầu tư chuyên nghiệp ở Phố Wall cho thấy phân bổ tiền mặt của người trả lời đã tăng trên 5%. Ngân hàng cho biết điều đó gây ra tín hiệu mua trái ngược đối với cổ phiếu và trước đây đã có những đợt tăng giá mạnh trong tương lai.

Michael Hartnett của Bank of America cho biết: “Kể từ năm 2011, tín hiệu 'mua' đã mang lại lợi nhuận 2% cho S&P 500 sau hai tháng, 4% sau ba tháng và 7% sau sáu tháng.”

03

RABO BANK

RABO BANK: USD/JPY khó có thể vượt qua mức 150

Vào thứ Tư (18/10), phân tích mới nhất từ Rabobank cho thấy tin tức sắp tới gợi ý mạnh mẽ về một sự thay đổi khác trong chính sách của BOJ nhằm hỗ trợ đồng nội tệ, “Tỷ giá USDJPY khó có thể vượt qua mức 150 nhờ sự thay đổi tiềm tàng trong chính sách của BOJ. , Cho phép lãi suất trái phiếu chính kiểm tra mức 1,0% ở trên, từ đó hỗ trợ đồng yên”, ông nói.