MHMarkets：Ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

22:00    CAD Quyết định lãi suất của BoC (25/10)

23:00    CAD Thống đốc và Phó Thống đốc cấp cao BoC tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

22:00    USD Doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ (Tháng 9)

23:00    USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (20/10)

Thị trường kỳ vọng mức tăng 1,55 triệu thùng

1:00       EUR Ngày hôm sau, bà Lagarde, chủ tịch ECB, phát biểu tại bữa tối trang trọng tại ngân hàng trung ương Hy Lạp.

4:35       USD Ngày hôm sau, Chủ tịch Powell từ Fed có bài phát biểu chào mừng tại Bài giảng Moynihan về Khoa học Xã hội và Chính sách công.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số đồng đô la giảm và sau đó tăng vào thứ Ba, chạm mức thấp nhất trong ngày là 105,36, trước khi phục hồi mạnh mẽ và lấy lại mốc 106, chốt phiên ở mức 0,61% ở mức 106,24. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng rồi giảm, với lãi suất kỳ hạn 10 năm hầu như không giữ ở mức 4,8% trước khi chốt phiên ở mức 4,819%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng trên 5,1% và đạt mức cao nhất trong ngày là 5,133% trước khi chốt phiên ở mức 5,108%.

Vàng giảm mạnh trong giao dịch ở châu Âu, giảm xuống mức thấp nhất là 1.953,70 USD trước khi phục hồi giao dịch trên 1.970 USD và chốt phiên giảm 0,09% ở mức 1.971,06 USD/ounce. Bạc không giữ được trên mốc 23 USD và chốt phiên giảm 0,28% ở mức 22,91 USD/ounce.

Triển vọng về nhu cầu năng lượng đã bị đè nặng bởi một loạt dữ liệu từ Đức, khu vực đồng euro và Vương quốc Anh chỉ ra sự suy thoái kinh tế và khả năng suy thoái. Dầu thô kéo dài mức giảm mạnh hôm thứ Hai, với dầu thô WTI giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong phiên là 82,91 USD trước khi chốt phiên giảm 2,82% ở mức 83,63 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent cũng giảm hơn 3% xuống 3,63% ở mức 87,17 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ tăng đồng loạt, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,62%, Nasdaq tăng 0,93% và S&P 500 tăng 0,73%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index tăng gần 4%, Xpeng Motor tăng hơn 10%, Alibaba tăng gần 3% và Bilibili tăng hơn 7%. Các cổ phiếu tiền kỹ thuật số tăng mạnh, với Coinbase tăng hơn 6% và MicroStrategy và Riot Blockchain đều tăng hơn 10%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu hầu hết đều chốt phiên ở mức cao hơn, với DAX30 của Đức tăng 0,54%, FTSE 100 của Anh tăng 0,2% và Euro Stoxx 50 tăng 0,58%.

Điểm nhấn thị trường

1. Đại sứ Israel đã kêu gọi tổng thư ký Liên hợp quốc từ chức trong bối cảnh xung đột khiến hơn 7.200 người ở cả hai bên thiệt mạng và 1,6 triệu người phải di dời ở Gaza.

2. Khi các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, IDF hoãn cuộc tấn công trên bộ vì 'lý do chiến lược'

3. S&p: Triển vọng của Israel bị hạ xuống mức tiêu cực do rủi ro địa chính trị; Nó cũng xác nhận xếp hạng “AA-”. Xung đột ở Israel dự kiến sẽ vẫn tập trung vào Dải Gaza và kéo dài không quá 3 đến 6 tháng.

4. PMI dịch vụ sơ bộ của Markit trong tháng 10 đạt 50,9, cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Ngược lại, PMI tổng hợp sơ bộ của khu vực đồng euro đã giảm xuống 46,5 trong tháng 10 từ 47,2, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

5. Chỉ vài giờ sau khi trở thành ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Emmer đã bỏ cuộc đua. Hạ viện chuẩn bị tiếp tục đóng cửa và sắp hết hạn chi tiêu tạm thời của chính phủ.

6. UAW: Thêm 5.000 công nhân tham gia đình công tại các nhà máy GM; Tổng số tiền đạo lên tới 45.000.

Vào ngày 7 tháng 12, BOJ được cho là đang xem xét liệu có nên điều chỉnh YCC để ứng phó với các cú sốc thị trường hay không, đồng thời nhận thấy không cần phải thay đổi hướng dẫn sắp tới.

8. Chủ tịch ECB Lagarde nói với các quan chức EU về việc nỗ lực chống lạm phát đang diễn ra tốt đẹp.

9. Chủ tịch Rba Brock: Nếu triển vọng CPI tăng đáng kể, RBA sẽ không ngần ngại tăng lãi suất.

10. Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater: Bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Quan điểm thể chế

01

Morgan Chase

Morgan Chase: Jamie Dimon, giám đốc điều hành của jpmorgan, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc hạn chế triển vọng kinh tế, đặc biệt là trước hoạt động kém hiệu quả gần đây của các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang

Jamie Dimon, giám đốc điều hành của jpmorgan, đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc hạn chế triển vọng kinh tế, đặc biệt là trước hoạt động kém hiệu quả gần đây của các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang. Trong nhiều cảnh báo mới nhất về những gì sắp xảy ra, người đứng đầu ngân hàng lớn nhất quốc gia về tài sản đã cảnh báo về việc hiện có nhiều yếu tố đang nổi lên khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.

02

Bank of America

Bank of America: Lãi suất tăng đang khiến các công ty công nghệ lớn vốn đã được định giá quá cao, vốn vẫn là khu vực đông đúc nhất để các nhà quản lý tiền giao dịch, ngày càng trở nên đắt đỏ.

Những khó khăn gần đây của các cổ phiếu tăng trưởng lâu đời của Mỹ, vốn càng trở nên trầm trọng hơn do lãi suất trái phiếu Kho bạc tăng cao, có thể sắp giảm bớt. Quy tắc Taylor là một phương trình được phát triển bởi nhà kinh tế John Taylor của Đại học Stanford vào năm 1993 để đo lường cách Cục Dự trữ Liên bang sử dụng lãi suất cho vay qua đêm của ngân hàng để kiểm soát lạm phát hoặc kích thích nền kinh tế. Bây giờ, phương trình dường như đã đạt đến một bước ngoặt quan trọng, cho thấy Fed cuối cùng đã bình thường hóa lãi suất, có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

03

RBC

RBC: Chính sách tiền tệ có thể đã đủ chặt chẽ

Carrie Freestone, nhà kinh tế tại RBC, cho biết qua điện thoại: “Chính sách tiền tệ có lẽ đã đủ thắt chặt”. “Nhưng tôi không nghĩ Ngân hàng Canada sẽ tuyên bố rõ ràng về việc họ đã hoàn tất việc tăng lãi suất vì họ muốn giữ nguyên lựa chọn đó nếu họ cần tiếp tục tăng lãi suất sau này.”