MHMarkets：Ngày 26 tháng 10 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

20:15    EUR ECB Quyết định lãi suất của ECB

Thị trường kỳ vọng ECB sẽ tạm dừng tăng lãi suất

20:45    ECB Tổng thống Christine Lagarde tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

20:30    USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (21/10)

Thị trường kỳ vọng con số ở mức 208.000.

20:30    USD Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 3)

Thị trường kỳ vọng con số sẽ tăng 4,3%, gấp đôi con số 2,1% trước đó.

20:30    USD Dự báo chi tiêu cá nhân hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 3) & USD Dự báo chỉ số giá PCE cơ bản hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 3)

Thị trường kỳ vọng chỉ số PCE ở mức 2,5%.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, chỉ số đồng đô la dao động tăng trên 106 trước khi chốt phiên tăng 0,27% ở mức 106,57. Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại, với lãi suất 10 năm trở lại trên 4,9% và cuối cùng chốt phiên ở mức 4,961%. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm và sau đó tăng lên chốt phiên ở mức 5,125%.

Vàng dao động tăng giá, nhưng trên các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Israel sẽ trì hoãn cuộc tấn công trên bộ, vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.963,25 USD trên thị trường Mỹ trong ngắn hạn, nhưng sau đó phục hồi và lấy lại trên 1.970 USD, cuối cùng chốt phiên tăng 0,44%. ở mức 1.979,66 USD/ounce. Bạc giảm 0,23% ở mức 22,86 USD/ounce.

Dầu thô tăng mạnh trong giao dịch tại Hoa Kỳ, với dầu thô WTI giảm xuống mức thấp trong ngày là 82,91 USD trước tin tức của Israel trước khi phục hồi mọi khoản lỗ và chuyển biến tích cực khi kết thúc tăng 1,95% ở mức 85,26 USD một thùng, trong khi dầu thô Brent tăng 2,23% lên 89,05 USD. .

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên trong sắc đỏ, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,32%, Nasdaq giảm 2,43%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2 và S&P 500 giảm 1,43%. Nvidia chốt phiên giảm hơn 4%, Google giảm 9,5% và Microsoft tăng 3%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon chốt phiên giảm 2,1%, trong đó Xpeng giảm hơn 8% và Alibaba giảm 2%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu không đồng đều, với DAX30 của Đức chốt phiên tăng 0,08%, FTSE 100 của Anh tăng 0,33% và Euro Stoxx 50 tăng 0,2%.

Điểm nhấn thị trường

1. Trong cuộc xung đột khiến hơn 8.000 người của cả hai bên thiệt mạng, tờ Wall Street Journal đưa tin Israel đã đồng ý trì hoãn cuộc tấn công trên bộ vào Gaza để Mỹ có thể bổ sung các hệ thống phòng không ở Trung Đông. Thủ tướng cho biết việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ đang được tiến hành và thời gian sẽ được thống nhất với nội các của ông.

Vào ngày 2 tháng 2, biên giới tạm thời giữa Lebanon và Israel, Biden cho biết ông sẽ kiên trì “giải pháp hai nhà nước” để giải quyết xung đột Palestine-Israel.

Ngày 3/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ nhất từ trước đến nay về xung đột giữa Israel và Hamas, khẳng định Hamas không phải là tổ chức khủng bố mà là “người giải phóng” chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine. Chỉ số chứng khoán của Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa giảm 7,1% vào thứ Tư, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2, sau khi bộ ngắt mạch được kích hoạt hai lần trong ngày.

4. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Johnson được bầu làm chủ tịch Hạ viện, tái tập trung Đồi Capitol vào chi tiêu chính phủ.

5. Biden yêu cầu Quốc hội chi gần 56 tỷ USD chi tiêu trong nước. Lãnh đạo đa số Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer cho biết ông đang tiến tới ba dự luật chi tiêu lưỡng đảng.

6. Theo truyền thông Mỹ, UAW sắp đạt được thỏa thuận lao động với Ford Motor, với mức tăng lương 30%.

Vào ngày 7 tháng 12, Ngân hàng Canada vẫn giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,00%, nhưng sẽ giữ nguyên xu hướng tăng lãi suất hơn nữa do tiến độ lạm phát cơ bản chậm lại.

8. Dự trữ dầu thô EIA của Mỹ thay đổi tăng 1,371 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 20 tháng 10, nhiều hơn dự kiến 239.000 thùng và so với mức giảm 4,491 triệu thùng trước đó.

9. Nga tổ chức diễn tập lực lượng răn đe chiến lược Theo tin tức thị trường, thượng viện Quốc hội Nga ủng hộ việc Nga rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân.

10. Truyền thông Anh đưa tin ông trùm quỹ phòng hộ Ackman đã kiếm được 200 triệu USD nhờ đặt cược vào trái phiếu Mỹ.

Quan điểm thể chế

01

TD Securities

TD Securities, “Fed không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đưa ra thông điệp rằng lãi suất sẽ ở mức cao trong một thời gian dài cho đến khi họ đạt được tiến bộ đủ về lạm phát.”

Thị trường nhà mới nhìn chung vẫn tăng trưởng bất chấp tỷ lệ thế chấp cao nhất trong nhiều thập kỷ và giá nhà tăng cao. Mặc dù những yếu tố đó có thể khiến nhiều người mua tiềm năng đứng ngoài cuộc, nhưng việc thiếu danh sách đăng bán trên thị trường bán lại cho đến nay đã hỗ trợ nhu cầu về nhà mới.

02

Citibank

Citibank: BOC sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất nhưng sẽ không loại trừ khả năng tăng thêm vào tháng 12

Theo Citibank, quyết định chính sách của BOC trong tháng 10 vẫn chưa chắc chắn, nhưng chỉ số CPI tháng 9 yếu hơn trong tuần này đã chuyển cán cân rủi ro từ việc tăng lãi suất sang tạm dừng khác. Sự giảm bớt lạm phát cơ bản từ mức cao nhất trong tháng 8 có thể đặt ra đủ câu hỏi về việc liệu lãi suất chính sách có nhất thiết phải tăng hay không.

Tuy nhiên, với lãi suất không đổi ở mức 5,0%, dự đoán về việc lãi suất vẫn có thể tăng thêm nên được giữ nguyên hoặc thậm chí có thể cập nhật để phản ánh rằng xác suất xảy ra một đợt tăng khác đã tăng lên. Không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, đặc biệt là khi có thêm một chỉ số CPI nữa trước đó.

03

RBC

RBC: GDP của Mỹ dự kiến tăng 5%

GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 5% trong quý 3 so với quý trước, nhờ chi tiêu tiêu dùng, thương mại ròng và hàng tồn kho tăng.