MHMarkets：NGÀY 07 THÁNG 12 THÁNG 2023 – NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

09:00 Thống đốc Kazuo Ueda từ BOJ công bố báo cáo nửa năm

18:00 EUR Công bố tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Châu Âu (Q3)

18:00 EUR Cập nhật thị trường lao động hàng quý của Châu Âu (Q3)

20:30 USD Tình hình cắt giảm việc làm của Hoa Kỳ theo Challenger (Tháng 11)

21:30 USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (02/12)

23:00 USD Số liệu về hàng tồn kho bán sỉ hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 10)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MHMARKETS

ĐÁNH GIÁXU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Tư, báo cáo của ADP không đạt được kỳ vọng xác nhận lại sự suy yếu của thị trường việc làm, lãi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm gần mốc 4,1%, mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9, chốt phiên ở mức 4,1%. 4,167%; lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm của Fed đã rút lại tất cả mức tăng trong ngày trong phiên và cuối cùng chốt phiên tăng cao hơn một chút ở mức 4,597%.

Với việc thị trường hoàn toàn định giá về triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, trong khi kỳ vọng vào các ngân hàng trung ương khác vẫn ngày càng sâu sắc, chỉ số đô la Mỹ đứng ở mức 104 và cuối cùng chốt phiên tăng 0,309% ở mức 103,95.

Do lãi suất trái phiếu Mỹ suy yếu, Vàng ổn định, đạt mức cao nhất trong ngày là 2035,71 USD/ounce và cuối cùng chốt phiên 0,34% ở mức 2026,19 USD/ounce; Bạc mất điểm ở mức 24 USD/ounce và cuối cùng chốt phiên thấp hơn 0,92% ở mức 23,9 USD/ounce.

Tồn kho xăng của Mỹ tăng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu, nhà đầu tư nghi ngờ việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể bù đắp tác động của tình trạng dư cung ở các nước sản xuất dầu khác và nhu cầu dầu toàn cầu yếu, giá dầu thô quốc tế giảm ngày giao dịch thứ 5 liên tiếp. Dầu thô WTI lần đầu tiên kể từ đầu tháng 7 vượt qua mốc 70 đô la Mỹ, và cuối cùng chốt phiên giảm 4% ở mức 69,36 đô la Mỹ mỗi thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 3,5% ở mức 74,55 USD/thùng, lần đầu tiên dưới 75 USD/thùng kể từ cuối tháng 6 năm nay.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa cao hơn, với chỉ số Dow chốt phiên giảm 0,19%, S&P 500 giảm 0,39% và Nasdaq giảm 0,59%. AMD.O, công ty phát hành đối thủ H100, chốt phiên giảm 1,3% và NVDA.O giảm hơn 2%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq tăng 0,5%, NIO.N tăng hơn 4%, XPEV.N và BILI.O tăng hơn 3% và BABA.N giảm 1%.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu nhìn chung chốt phiên ở mức cao hơn. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên tăng 0,86%, chỉ số DAX 30 của Đức chốt phiên tăng 0,78% và chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên giảm 0,31%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Việc làm ADP tháng 11 của Hoa Kỳ ghi nhận 103.000 người, so với kỳ vọng của thị trường là 130.000, đây là tháng thứ tư liên tiếp không đạt kỳ vọng; lương của người có việc làm tăng 5,6%, đây là mức tăng lương thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021.

2. Tính đến tuần ngày 1 tháng 12, tồn kho xăng của Mỹ đã vượt dự kiến 5,42 triệu thùng, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 1,027 triệu thùng. Tồn kho dầu thô của EIA ghi nhận mức giảm 4,633 triệu thùng trong tuần, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tuần ngày 1 tháng 9 năm 2023, chấm dứt xu hướng tăng sáu tuần liên tiếp trước đó.

3. Khảo sát của Reuters cho thấy sản lượng dầu của OPEC trong tháng 11 đã giảm 90.000 thùng xuống 27,81 triệu thùng/ngày so với tháng 10, đây là mức giảm đầu tiên kể từ tháng 7.

4. Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt trung bình khoảng 3,04 triệu thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 3 tháng 12, giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do các cơn bão Biển Đen làm gián đoạn các chuyến hàng dầu thô trong tuần thứ ba liên tiếp.

5. Algeria nhắc lại rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể được kéo dài sau quý đầu tiên của năm tới.

6. Các nhà giao dịch đã định giá đầy đủ về việc ECB cắt giảm lãi suất 150 điểm cơ bản vào năm 2024.

7. Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 5% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

8. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ McCarthy tuyên bố sẽ từ chức tại Quốc hội vào cuối năm nay.

9. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Theo hướng dẫn trước đó, số vũ khí và thiết bị trị giá lên tới 175 triệu USD sẽ được cung cấp cho Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken: chương trình hỗ trợ mới nhất sẽ là một trong những hỗ trợ cuối cùng của Hoa Kỳ cho Ukraine.

10. Theo TASS: Thượng viện quốc hội Nga đề xuất tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 17/3/2024.

QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ

01

Deutsche Bank

Deutsche Bank: Dự kiến ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 4 năm sau, với mức cắt giảm lãi suất cả năm là 150 điểm cơ bản

Các nhà kinh tế của Deutsche Bank cho biết ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 4 năm 2024 thay vì tháng 6 như dự kiến trước đó. Các nhà phân tích của Deutsche Bank như Mark Wall cho biết trong một báo cáo khách hàng hôm thứ Tư rằng ECB có trụ sở tại Frankfurt dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 150 điểm cơ bản vào năm tới, mỗi lần 50 điểm cơ bản tại các cuộc họp tháng 4 và tháng 6. Các nhà phân tích của Deutsche Bank cho biết, với dữ liệu lạm phát gần đây và nhận xét từ các nhà hoạch định chính sách, thậm chí có khả năng rất lớn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau.

02

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang New Zealand sẽ bước vào chu kỳ nới lỏng bắt đầu từ quý 4 năm sau

Nhìn về phía trước, Goldman Sachs lưu ý rằng họ tiếp tục kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang New Zealand sẽ giữ tỷ lệ tiền mặt chính thức (OCR) ổn định ở mức 5,5% trước khi dần dần bước vào chu kỳ nới lỏng từ quý 4 năm 2024. Trong bối cảnh đó, Goldman Sachs dự báo một OCR cao hơn khoảng 80 điểm cơ bản so với giá thị trường hiện tại vào cuối năm 2024. Theo Goldman Sachs, xu hướng diều hâu hiện nay của Fed New Zealand một phần là nỗ lực xây dựng dự đoán về kịch bản lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.

03

Moody's

Moody's: Tăng trưởng GDP của Úc trong quý 3 có thể chậm lại hàng tháng

Moody's Analytics cho biết trong báo cáo Xem trước kinh tế châu Á-Thái Bình Dương hàng tuần rằng tăng trưởng GDP của Úc có thể sẽ chậm lại trong quý 3 so với cùng kỳ năm trước, với chi tiêu hộ gia đình sẽ chậm lại. Tăng trưởng GDP dự kiến sẽ giảm xuống 0,2% trong quý 3 từ mức 0,4% trong quý trước.