MHMarkets：NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2023 - NHỮNG TIN CHÍNH ĐÁNG CHÚ Ý

07:50 JPY Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Nhật Bản (Q3)

21:30 USD Bảng lương Non-Farm của Hoa Kỳ (Tháng 11)

21:30 USD Tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ (Tháng 11)

23:00 USD Dự kiện lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ (Tháng 12)

23:00 USD Dự báo chỉ số cảm tính người tiêu dùng của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan (Tháng 12)

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU

Vào thứ Năm, lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ trong đợt công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiếp tục làm giảm mức tăng trong ngày. lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lại gần mốc 4,1%, quay trở lại mức thấp nhất trong ba tháng, chốt phiên ở mức 4,144%; nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đối với lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn hai năm chốt phiên ở mức 4,592%.

Khi cơ quan tiền tệ Nhật Bản bất ngờ gợi ý rõ ràng về việc sẽ điều chỉnh chính sách, đồng yên xuất hiện mức tăng lớn nhất trong một ngày trong gần một năm. USDJPY trong phiên giao dịch tại Mỹ nhanh chóng tăng hơn 200 điểm, thị trường suy đoán có thể do “ngón tay béo” gây ra. Mức giảm tổng thể trong ngày từng tăng lên gần 4%, và sau đó về cơ bản đã phục hồi sau đợt sụt giảm vào sáng sớm, tái lập mốc 144, chốt phiên ở mức thấp nhất trong ba tháng. Dưới áp lực của đồng yên mạnh hơn, chỉ số đồng đô la đã phải chịu một sự thụt lùi. Sau khi giảm xuống dưới 104, nó tiếp tục chìm và cuối cùng chốt phiên giảm 0,509% ở mức 103,65, chấm dứt chuỗi ba trận toàn thắng.

Trước khi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng nhất trong tuần, vàng tiếp tục đi ngang ổn định, tiến gần đến mốc 2040 trong phiên trước khi giảm trở lại và cuối cùng chốt phiên 0,18% ở mức 2028,61 USD/ounce; bạc chốt phiên giảm 0,29% ở mức 23,8 USD / ounce.

Sau 5 ngày giảm liên tiếp, dầu thô quốc tế xuất hiện sự phục hồi nhẹ nhõm nhưng vẫn lơ lửng ở mức thấp kể từ cuối tháng 6. Dầu thô WTI cuối cùng chốt phiên tăng 0,16% ở mức 69,56 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,19% ở mức 74,36 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều chốt phiên ở mức cao hơn. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu, chỉ số Dow chốt phiên tăng 0,18%, Nasdaq chốt phiên tăng 1,37%, S&P 500 chốt phiên tăng 0,8%, AMD.O chốt phiên tăng 9,8%, GOOGL.O tăng hơn 5%, NVDA.O tăng 2,4 %. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc Nasdaq chốt phiên giảm 0,1%, BABA.N tăng 1%, XPEV.N giảm hơn 4% và nhà điều hành công viên giải trí GDHG giảm 89%, giảm giá trị thị trường xuống 100 triệu USD.

Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu nhìn chung chốt phiên ở mức thấp hơn. Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên giảm 0,21%, DAX 30 của Đức chốt phiên giảm 0,16% và FTSE 100 của Anh chốt phiên giảm 0,02%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng lên 220.000 trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 12, thấp hơn một chút so với mức 222.000 dự kiến. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục ở Hoa Kỳ đã giảm xuống 1,86 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 11, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7 và là mức giảm thứ hai kể từ đầu tháng 9.

2.Vào thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda đã nói về các lựa chọn sau khi dỡ bỏ lãi suất âm và nói rằng việc hoạch định chính sách trong tháng 12 đã trở nên khó khăn hơn, các giao dịch hoán đổi chỉ số trong ngày qua đêm từng cho thấy cơ hội kết thúc của Ngân hàng Nhật Bản chính sách lãi suất âm tháng này là gần 45%. Bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himiino ám chỉ rằng BOJ có thể sớm chấm dứt chính sách lãi suất âm cuối cùng trên thế giới, tín hiệu rõ ràng nhất từ ban lãnh đạo BOJ.

3. Quỹ chỉ số cổ phiếu A Morgan Stanley công bố tự mua tới 20% số cổ phiếu đang lưu hành, vị trí số một của cổ phiếu Maotai.

4. Cục Dự trữ Liên bang: giá trị thị trường chứng khoán quý 3 giảm 1,7 nghìn tỷ USD, giá trị bất động sản tăng 0,5 nghìn tỷ USD.

5. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Nếu những người tham gia giải thích dữ liệu một cách “chu đáo”, kỳ vọng của thị trường trái phiếu về hành động của Fed có thể là một bổ sung hữu ích cho chính sách tiền tệ.

6. Theo các báo cáo, chính quyền Biden tuần trước đã cảnh báo Israel chấm dứt hành động quân sự càng sớm càng tốt. Chi tiết thông điệp được chuyển đến lãnh đạo Israel, giới chức chính quyền Biden đặt năm 2024 là thời điểm mục tiêu chấm dứt chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel chống lại Hamas.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

JP Morgan

JP Morgan: 99% tình hình kinh tế Mỹ sẽ tồi tệ hơn trước Covid-19

Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm của JP Morgan, khi người Mỹ cạn kiệt tiền tiết kiệm, họ sẽ có ít khả năng chi tiêu hơn, tạo ra lực cản cho nền kinh tế Mỹ. JP Morgan cho biết, hầu hết người Mỹ đã cạn kiệt số tiền tiết kiệm dư thừa mà họ tích lũy được trong thời kỳ Covid-19 và trong những tháng tới, hầu hết mọi người đều có thể rơi vào tình trạng tài chính tồi tệ hơn so với năm 2019.

Kolanovic, chiến lược gia trưởng về vốn của ngân hàng, cho biết 80% người tiêu dùng đã cạn kiệt khoản tiết kiệm mà họ có thể tích lũy được trong thời kỳ Covid-19 và nhóm đó chiếm gần 2/3 tổng lượng tiêu dùng.

“Có khả năng chỉ 1% người tiêu dùng hàng đầu có thu nhập cao nhất mới khá giả hơn so với trước Covid-19.” Kolanovic đã viết. Ông chỉ ra những dấu hiệu ngày càng gia tăng về tình trạng nợ quá hạn đối với thẻ tín dụng và các khoản vay mua ô tô, cũng như số lượng hồ sơ phá sản doanh nghiệp ngày càng tăng.

02

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Dự kiến ECB sẽ giảm dần lãi suất 25 điểm cơ bản bắt đầu từ thời điểm này vào năm tới

Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng họ kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp bắt đầu từ tháng 4 tới. Các nhà kinh tế của ngân hàng dự báo lãi suất tiền gửi của ECB sẽ giảm xuống 2,25% vào đầu năm 2025 từ mức 4% hiện tại. Các nhà kinh tế cho biết việc cắt giảm lãi suất nhiều khả năng sẽ bắt đầu vào tháng 4 do kỳ vọng của họ về tăng trưởng kinh tế vững chắc hơn, tiền lương tiếp tục tăng mạnh và nhiều dữ liệu xác nhận lạm phát cơ bản đang chậm lại. Trước đây họ đã dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản mỗi quý.

03

UBS

UBS: UBS Group AG và Credit Suisse Group AG ký thỏa thuận sáp nhập cuối cùng

Hội đồng quản trị UBS hôm nay đã thông qua việc sáp nhập UBS AG với Credit Suisse AG, sau vụ sáp nhập hai công ty mẹ là UBS Group AG và Credit Suisse Group AG vào tháng 6, UBS Group cho biết trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 12. được sự chấp thuận của ban giám đốc tương ứng, hai công ty đã ký một thỏa thuận sáp nhập dứt khoát.