MHMarkets：07 tháng 03 năm 2024 Những tin chính đáng chú ý

Ngày: 07 tháng 03 năm 2024

Những tin chính đáng chú ý (GMT + 8)

09:15 PM

EUR Tỷ giá tái cấp vốn chính của Châu Âu

EUR Tuyên bố chính sách tiền tệ của Châu Âu

09:30 PM

USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ

09:45 PM

EUR Cuộc họp báo của ECB

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, Chỉ số Đô la Mỹ trải qua biến động trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu, nhưng suy yếu trong phiên giao dịch tại Mỹ, chốt phiên giảm 0,398% ở mức 103,37, sau tuyên bố của Powell tại Capitol Hill về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm chuẩn chốt phiên ở mức 4,1078%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm, vốn nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,562%.

Được thúc đẩy bởi nhận xét của Powell, hoạt động mua hàng tiếp tục của ngân hàng trung ương và tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng, vàng  đạt mức cao mới, có thời điểm vượt qua 2.152 USD/ounce và chốt phiên tăng 0,97% ở mức 2.148,64 USD/ounce; bạc  chốt phiên tăng 2,1% ở mức 24,17 USD / ounce.

Giá dầu quốc tế phục hồi do Saudi Arabia bất ngờ nâng giá bán dầu chính thức cho châu Á và gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Dầu thô WTI chốt phiên tăng 1,23% ở mức 79,22 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,04% ở mức 83,62 USD/thùng.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,2%, S&P 500 tăng 0,5% và Nasdaq tăng 0,58%. Tesla (TSLA.O) giảm 2%, Apple (AAPL.O) giảm 0,6% và Nvidia (NVDA.O) tăng 3%, lập kỷ lục mới. Ngân hàng Cộng đồng New York (NYCB.N) có phạm vi giao dịch lên tới 77%, chốt phiên tăng 8%. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index tăng gần 2%, với JD.com (JD.O) tăng 16% sau khi công bố một đợt mua lại đáng kể, Bilibili (BILI.O) tăng 6% và Alibaba (BABA.N) tăng hơn 2% %.

Chứng khoán châu Âu chốt phiên cao hơn trên diện rộng, với DAX30 của Đức tăng 0,1%, FTSE 100 của Anh tăng 0,43% và Stoxx Europe 50 tăng 0,46%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa đi ngang nhưng tiếp tục tăng; chỉ số Hang Seng có thời điểm tăng 2,3%, đạt mức cao 16.545 điểm. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng tăng 1,7%, chỉ số Hang Seng Technology tăng 2,67%; tổng khối lượng giao dịch trên thị trường là 102,377 tỷ đô la Hồng Kông. Cổ phiếu công nghệ hôm nay tăng mạnh với JD.com (09618.HK) tăng 7,79%, Alibaba (09988.HK) tăng hơn 3% và Meituan (03690.HK) tăng 2,72%; Cổ phiếu vàng tiếp tục tăng, với Zijin Mining (02899.HK) tăng 6,17%, đạt mức cao mới kể từ tháng 4 năm ngoái. Cổ phiếu công nghệ sinh học tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch, với WuXi Biologics (02269.HK) chốt phiên tăng hơn 9%.

Cổ phiếu A có phiên tăng nhẹ trong phiên sáng trước khi bước vào giai đoạn biến động. Chốt phiên, Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,26%, Chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 0,22% và Chỉ số ChiNext giảm 0,06%. Trên thị trường, khái niệm robot hình người tăng vọt, với Tianqi Shares và Xiamen Tungsten đã đạt đến giới hạn trên; khái niệm lưu trữ năng lượng được củng cố, với Jiangnan Yifan và Huaxi Energy trong số một số cổ phiếu đã đạt đến giới hạn trên. Ngoài ra, kim cương được nuôi trồng, các khái niệm công nghiệp hóa mới, sản xuất ô tô và du lịch cũng nằm trong số những lĩnh vực có mức tăng cao nhất; trong khi Sora, điện thoại thông minh AI, dịch vụ ăn uống khách sạn, ngân hàng và giải trí truyền thông nằm trong số những lĩnh vực thua lỗ nhiều nhất. Tổng khối lượng giao dịch của cả hai thị trường là khoảng 930 tỷ nhân dân tệ.

Điểm tin thị trường:

· Powell: Việc cắt giảm lãi suất có thể phù hợp vào một thời điểm nào đó trong năm nay

· Báo cáo việc làm ADP tháng 2 của Mỹ cho thấy mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2023

· Sách màu be của Fed: Nhu cầu trong tương lai dự kiến sẽ tăng mạnh hơn nữa, điều kiện tài chính trở nên thoải mái hơn

· Cổ phiếu của Ngân hàng Cộng đồng New York tăng vọt tới 70%

· Musk: Sẽ không quyên góp cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ (BofA)

BofA kỳ vọng Ngân hàng Canada (BoC) sẽ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp sắp tới, theo dõi chặt chẽ xu hướng lạm phát trước khi xem xét cắt giảm lãi suất, có thể là vào tháng 6. Quyết định cắt giảm lãi suất sớm hơn sẽ phụ thuộc vào đánh giá của BoC về dữ liệu lạm phát gần đây, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh cả chiến lược tỷ giá và tiền tệ. Các nhà đầu tư nên ưu tiên các vị thế mua lãi suất của Canada so với lãi suất của Mỹ và chuẩn bị cho sức mạnh USD/CAD ngắn hạn ban đầu, với sự tăng giá dần dần của đồng đô la Canada vào cuối năm nay.

2. Westpac

Westpac đề xuất bán khống USD/JPY ở mức hiện tại như một động thái chiến lược ngắn hạn, hướng tới mục tiêu chuyển sang mức 146. Trong khi đồng yên phải đối mặt với những thách thức về cơ cấu, những đợt điều chỉnh lãi suất gần đây và kỳ vọng ngày càng tăng về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tạo ra một kịch bản thuận lợi cho một sự rút lui chiến thuật. Tuy nhiên, khả năng tỷ giá USD/JPY giảm đáng kể sẽ được giảm bớt do những trở ngại về cơ cấu đang diễn ra của đồng yên.

3. ANZ

ANZ phản đối mức tăng gần đây của đồng yên Nhật, dự đoán tỷ giá USD/JPY sẽ tăng lên khoảng 151. Với khoảng thời gian giữa các cuộc họp của BoJ và lịch sử đồng yên suy yếu sau các thông báo của BoJ, ANZ coi sức mạnh hiện tại của đồng yên là một cơ hội để dự đoán sự mất giá của nó. Quan điểm của ngân hàng cho thấy BoJ sẽ tiếp tục áp dụng lãi suất âm trong thời gian ngắn, dự báo mức tăng gần đây của đồng yên sẽ đảo ngược.

4. Goldman Sachs

Goldman Sachs dự đoán báo cáo việc làm tháng 2 sẽ mô tả thị trường lao động mạnh mẽ nhưng hơi nguội lạnh, với mức tăng lương chậm lại so với mức tăng đột biến trong tháng 1 nhưng vẫn ở mức mạnh mẽ. Sự trì trệ dự kiến trong thu nhập trung bình mỗi giờ gợi ý về sự bất thường tạm thời trong dữ liệu tháng 1 do ảnh hưởng của thời tiết, dẫn đến tăng trưởng tiền lương hàng năm giảm. Tỷ lệ thất nghiệp không đổi được dự báo làm nổi bật khả năng phục hồi bền vững của thị trường lao động Mỹ.

5. CIBC

CIBC giải thích thông báo chính sách tháng 3 của BoC phù hợp với dự đoán về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, giả định lạm phát tiếp tục được cải thiện. Việc tập trung vào lạm phát dai dẳng, đặc biệt là chi phí nhà ở, cho thấy cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu để đưa ra quyết định đánh giá. CIBC đang rất nóng lòng chờ đợi thêm dữ liệu về việc làm và CPI, những dữ liệu cần thiết để điều chỉnh dự báo của họ và đánh giá cơ hội điều chỉnh lãi suất vào giữa năm.