MHMarkets：27 tháng 3 năm 2024 Những tin chính về kinh tế

Ngày: 27 tháng 3 năm 2024

Những tin chính về kinh tế (GMT + 8)

8 giờ 30 phút sáng

AUD Chỉ số CPI hàng năm của Úc

Tổng quan thị trường

Tóm tắt thị trường toàn cầu

Hôm thứ Ba, do số lượng đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 2 tăng vượt kỳ vọng và triển vọng tăng trưởng kinh tế lạc quan trong quý đầu tiên ở Mỹ, chỉ số đô la Mỹ ban đầu giảm nhưng sau đó tăng, chạm nhanh xuống dưới mốc 104 trước khi phục hồi trong phiên giao dịch tại Mỹ. , chốt phiên tăng 0,07% ở mức 104,29. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở trên mức 4,2%, chốt phiên ở mức 4,237%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, chốt phiên ở mức 4,593%.

Vàng   trải qua một thị trường “tàu lượn siêu tốc”, tăng đáng kể trong phiên giao dịch châu Âu và nhanh chóng vượt mốc 2200 USD trước phiên giao dịch Mỹ nhưng không giữ được mức này, sau đó rút lại phần lớn mức tăng và chốt phiên tăng 0,33% ở mức 2179,03 USD/ounce; bạc   cuối cùng chốt phiên giảm 0,88% ở mức 24,46 USD / ounce.

Do dự trữ dầu thô API tăng bất ngờ, giá dầu giảm, trong đó dầu thô WTI nhanh chóng đạt trên 82 USD nhưng sau đó giảm đáng kể trong phiên giao dịch tại Mỹ, chốt phiên giảm 0,84% ở mức 81,22 USD/thùng; Dầu thô Brent chốt phiên giảm 0,9% ở mức 85,24 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm, với Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,08%, S&P 500 giảm 0,28% và Nasdaq giảm 0,42%. Apple (AAPL.O) giảm 0,6%, Tesla (TSLA.O) tăng 2,9%, Nvidia (NVDA.O) giảm hơn 2% và Trump Media chốt phiên tăng 16% trong ngày đầu tiên hoạt động. Chỉ số Nasdaq Golden Dragon China chốt phiên giảm 0,55%, trong đó Alibaba (BABA.N) tăng nhẹ, trong khi DouYu (DOYU.O) giảm 9%.

Chứng khoán châu Âu tăng trên diện rộng, với DAX30 của Đức tăng 0,67%; FTSE 100 của Anh tăng 0,17%; và Stoxx Europe 50 tăng 0,4%.

Chứng khoán Hồng Kông mở cửa tăng điểm nhưng sau đó lại dao động thấp hơn, với cổ phiếu công nghệ ấm lên vào buổi chiều khiến thị trường đi lên. Chỉ số Hang Seng chốt phiên tăng 0,88% lên 16618,32 điểm. Chỉ số Công nghệ Hang Seng chốt phiên tăng 1% lên 3471,49 điểm. Tính đến thời điểm chốt phiên, tổng doanh thu của Hang Seng Index là 1086,52 tỷ đô la Hồng Kông (so với 1127,09 tỷ đô la Hồng Kông trong phiên giao dịch trước đó). Xét về các lĩnh vực, bất động sản tiếp tục xu hướng đi lên, cổ phiếu liên quan đến Tencent mạnh lên, cổ phiếu ô tô ấm lên, cổ phiếu dịch vụ nước dẫn đầu sự sụt giảm, còn lĩnh vực vàng và kim loại quý đi xuống, trong đó chuỗi Wuxi Biologics điều chỉnh. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, China Merchants Bank (03968.HK) tăng 4,3%, Geely Automobile (00175.HK) tăng 3,5%, Tencent Holdings (00700.HK) tăng 3,7%, Baidu (09888.HK) tăng 3,7%, Tập đoàn Xiaomi (01810.HK) tăng 3,2%, Sunny Optical Technology (02382.HK) giảm 3,3% và Wuxi Biologics (02269.HK) giảm 3,3%.

Cổ phiếu A dao động trong phạm vi hẹp, với Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,17%, Chỉ số Thành phần Thâm Quyến tăng 0,28% và Chỉ số ChiNext tăng 0,44% vào cuối phiên. Xét theo ngành, khái niệm pin lithium tiếp tục tăng vọt trong buổi chiều, với các cổ phiếu như United Creation Shares, Aulton và Nebula Shares đạt mức giới hạn tăng 20%, cùng với hơn 10 cổ phiếu khác đạt mức tăng giới hạn. Lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng về cuối, với Jingtou Development, Dalong Real Estate và các lĩnh vực khác đã đạt đến giới hạn. Cổ phiếu khái niệm AI tiếp tục điều chỉnh, trong đó khái niệm Sora dẫn đầu mức giảm và Huayang Lianzhong chạm mức giới hạn. Các lĩnh vực như ô tô Xiaomi, nuôi trồng thủy sản, kiểm soát ô nhiễm hạt nhân, rượu và ngân hàng nằm trong số những ngành tăng giá nhiều nhất, trong khi công nghệ lượng tử, sở hữu trí tuệ, AI đa phương thức, trò chơi dạng ngắn, cho thuê năng lượng điện toán và than đá nằm trong số những ngành giảm điểm. Phần lớn cổ phiếu tại các thị trường Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh đều giảm giá, với hơn 2600 cổ phiếu giảm giá.

Điểm tin thị trường:

· Khoản lỗ hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2023 đạt mức kỷ lục 114,3 tỷ USD.

· Một cây cầu ở Baltimore, Mỹ bị sập sau khi bị tàu đâm.

· Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga: Mỹ, Anh và Ukraine là chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

· Israel coi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza hiện tại đã đi đến “ngõ cụt” và đã triệu hồi các đại diện đàm phán của mình.

· Nguồn: OPEC+ khó có thể thay đổi chính sách sản xuất trước cuộc họp tháng 6.

· 5 công dân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Pakistan; Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu chính quyền Pakistan trừng phạt nghiêm khắc thủ phạm.

· Cuộc họp chung liên ngành của Hội đồng Nhà nước về giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp: Cần nỗ lực để thúc đẩy đáng kể việc giảm chi phí hoạt động kinh doanh.

· Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin: Sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng quá mức vừa phải như 5G và sức mạnh tính toán.

· Để đối phó với việc thường xuyên gửi tiền, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 năm và 5 năm của một số ngân hàng đã “đảo ngược”.

· Alibaba rút đơn đăng ký IPO cho Cainiao.

Quan điểm thể chế:

1. Ngân hàng Mỹ (BofA)

Nghiên cứu của BofA nêu bật sự khác biệt giữa các loại tiền tệ G10 trong phản ứng của chúng trước sự thay đổi giá trị của CNY. Phân tích này cho thấy Đô la Úc (AUD) và Đô la New Zealand (NZD) đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sự giảm giá trị của CNY. Nó cũng chỉ ra thực trạng đặc biệt của đồng Yên Nhật (JPY), chịu ảnh hưởng từ hoạt động mua bán chênh lệch giá trong thời gian gần đây. Mặt khác, đồng Euro (EUR) dường như tương đối không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của CNY, cho thấy đây có thể là lựa chọn chiến lược cho các nhà đầu tư theo dõi diễn biến của CNY.

2. Tín dụng Agricole

Phân tích của Credit Agricole cho thấy xu hướng bán USD vừa phải so với nhiều loại tiền tệ, đặc biệt nổi bật là cặp USD/SEK, khi các nhà đầu tư tham gia tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng. Thông tin chi tiết này cho phép các nhà đầu tư và người tham gia thị trường thấy trước các điều chỉnh và điều chỉnh chiến lược đầu tư của họ để phù hợp với những biến động tiền tệ được dự đoán khi tháng sắp kết thúc.

3. Ngân hàng Danske

Phân tích của Ngân hàng Danske chỉ ra xu hướng giảm giá của cặp USD/JPY, do những thay đổi được dự đoán về chênh lệch lãi suất và môi trường kinh tế toàn cầu ủng hộ sự tăng giá của JPY. Ngân hàng dự đoán giá trị của cặp tiền tệ này sẽ giảm dần trong năm tới, phù hợp với những dự đoán rộng rãi hơn về chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương hàng đầu và các chỉ số kinh tế toàn cầu yếu hơn.

4. Goldman Sachs

Goldman Sachs coi việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản chuyển hướng khỏi lãi suất âm là một bước đi quan trọng trong cách tiếp cận chính sách tiền tệ của mình. Tuy nhiên, công ty dự đoán sự thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng nhẹ đến đồng Yên Nhật trong thời gian tới. Những dự đoán sửa đổi của Goldman Sachs về tỷ giá hối đoái USD/JPY cho thấy sức mạnh bền bỉ của USD so với JPY, bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa các xu hướng kinh tế toàn cầu và những thay đổi chính sách ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ.

5. ING

ING duy trì triển vọng giảm giá dài hạn đối với USD/JPY, chủ yếu do kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ giảm. Tuy nhiên, ngân hàng cũng nhận ra khả năng tăng vọt trong ngắn hạn lên mức 152+, vốn trước đây từng là yếu tố kích hoạt sự can thiệp. Dự báo tức thời này giải thích cho sự tương tác phức tạp giữa biến động thị trường, động lực thương mại và các biện pháp chính sách, cùng nhau có thể đẩy USD/JPY xem xét lại các mức mà trước đây đã dẫn đến cảnh báo bằng lời nói từ chính quyền Nhật Bản.