Nvidia hưởng lợi chỉ thoáng qua, S&P 500 ghi nhận “cú đảo chiều lớn”

Tổng quan thị trường

Trong phiên hôm qua, tác động tích cực từ báo cáo lợi nhuận của Nvidia chỉ mang tính “thoáng qua” và không đủ nâng đỡ thị trường. Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt đảo chiều mạnh: S&P 500 có lúc giảm hơn 3% so với đỉnh trong ngày, ghi nhận cú đảo chiều lớn nhất kể từ đợt “bão thuế quan” tháng 4; Nasdaq đóng cửa giảm hơn 2%, cả hai đều rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng.

Cổ phiếu công nghệ trở thành tâm điểm bán tháo: Nvidia tăng hơn 5% trong phiên rồi quay đầu giảm hơn 3%, dẫn đầu đà suy yếu của nhóm Big Tech; AMD lao dốc gần 8%, Oracle giảm hơn 6%. Ngược lại, Walmart trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng gần 6.5%. Cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng chịu áp lực mạnh, Pinduoduo và Baidu giảm hơn 4%.

Về vĩ mô, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp công bố sau đó khiến lợi suất trái phiếu Mỹ quay đầu giảm, đặc biệt khi chứng khoán chuyển đỏ. Chỉ số USD biến động mạnh: chạm mức cao nhất hai tuần rồi quay đầu giảm; trong khi đồng JPY giảm ngày thứ tư liên tiếp, rơi xuống mức thấp nhất 10 tháng.

Thị trường tiền mã hóa trải qua “cú sốc bán tháo”: Bitcoin giảm hơn 7% trong ngày, lần đầu tiên trong bảy tháng rơi xuống dưới 87,000 USD. Ở nhóm hàng hóa, dầu thô quay đầu giảm và đóng cửa ở mức thấp nhất một tuần sau thông tin Ukraine tham gia xây dựng đề án hòa bình; giá vàng cũng chịu áp lực và hợp đồng tương lai có lúc giảm hơn 1%.

Điểm nóng cần theo dõi● Việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 9 tăng 119,000 – vượt xa dự báo

Báo cáo bị trì hoãn của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy bức tranh thị trường lao động mang tính “hai chiều”: số việc làm mới đạt 119,000 – cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại tăng lên 4.4%, mức cao nhất trong bốn năm. Các số liệu của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.

Tỷ lệ tham gia lao động tăng bất ngờ góp phần kéo tỷ lệ thất nghiệp đi lên. Việc làm toàn thời gian cải thiện, nhưng các ngành sản xuất, vận tải – kho bãi tiếp tục cắt giảm nhân sự; tăng trưởng tiền lương theo tháng cũng chậm lại. Lưu ý: báo cáo tháng 10 và 11 sẽ được công bố đồng thời vào 16/12, khiến quyết sách tháng 12 có thể phức tạp hơn.

● Doanh thu Q3 của Walmart tăng 5.8% so với cùng kỳ

Mảng thương mại điện tử tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo. Doanh số e-commerce toàn cầu tăng 27%, và tất cả đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng mạnh.

• Thị trường Mỹ: doanh số online tăng 28%, được thúc đẩy bởi đơn giao từ cửa hàng và mảng quảng cáo cùng marketplace.

• Thị trường quốc tế: doanh số online tăng 26%. Sams Club ghi nhận mức tăng 22%.

Lịch sự kiện cần quan sát (GMT+8)

20:30 – Phát biểu của Chủ tịch Fed New York & Ủy viên FOMC: John Williams

21:30 – Phát biểu của Phó Chủ tịch giám sát Fed: Michael Barr

22:45 – Chỉ số PMI Sản xuất & Dịch vụ Markit (tháng 11 – Mỹ)

23:00 – Kỳ vọng lạm phát và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan (tháng 11)

Rạng sáng ngày mai

01:00 – Dự báo tăng trưởng GDPNow của Fed Atlanta (Quý IV)