Tâm lý trú ẩn đẩy mạnh vàng bạc, USD chấm dứt chuỗi tăng giá

Tổng quan thị trường

Phiên giao dịch ngày thứ Hai chứng kiến một diễn biến đầy biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thông tin Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã kích hoạt làn sóng bán tháo đồng thời trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hấp thụ thông tin tiêu cực, giúp chứng khoán Mỹ và trái phiếu chính phủ phục hồi mạnh từ vùng đáy trong ngày.

Chỉ số S&P 500 xóa sạch mức giảm và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thể hiện hiệu suất vượt trội. Ở khía cạnh cổ phiếu riêng lẻ, Google xác nhận đạt được thỏa thuận hợp tác AI dài hạn với Apple, qua đó đưa giá trị vốn hóa lần đầu tiên vượt mốc 4.000 tỷ USD. Ngược lại, cổ phiếu Capital One lao dốc gần 8% sau khi Tổng thống Trump kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10%, trong khi American Express giảm hơn 4%.

Về mặt vĩ mô và thị trường ngoại hối, những nghi ngờ xoay quanh tính độc lập của Fed đã khiến đồng USD chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp, có thời điểm giảm gần 0,6% so với đỉnh trong ngày. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ khi đóng cửa nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức cao trong phiên, lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ nhích thêm khoảng 1 điểm cơ bản.

Nhu cầu trú ẩn gia tăng kết hợp với sự suy yếu của đồng USD đã thúc đẩy giá kim loại quý tăng vọt. Giá vàng và bạc đồng loạt bứt phá mạnh: vàng giao ngay tăng gần 2%, trong phiên có lúc vượt mốc 4.600 USD/ounce; bạc kỳ hạn thậm chí còn tăng mạnh hơn với mức tăng lên tới 7,6% trong ngày.

Ở nhóm năng lượng và tiền mã hóa, giá dầu WTI tăng 1,8% do ảnh hưởng từ căng thẳng liên quan đến Iran. Bitcoin dao động khoảng 2,6% trong cả ngày và nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tích lũy ở vùng giá cao.

Triển vọng nổi bật● Mùa báo cáo lợi nhuận quý IV của chứng khoán Mỹ chính thức khởi động

Theo Goldman Sachs, kỳ vọng đồng thuận hiện tại cho thấy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của S&P 500 trong quý IV dự kiến tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức dự báo này có thể tiếp tục bị đánh giá thấp, khi chỉ số này đã vượt kỳ vọng thị trường trong mọi quý kể từ quý I/2023. Trong tuần này, báo cáo tài chính của nhóm ngân hàng sẽ đóng vai trò là chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường, với JPMorgan Chase là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả vào ngày thứ Ba.

● Trump tuyên bố áp thuế 25% với các đối tác giao thương cùng Iran, giá dầu ngắn hạn tăng mạnh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12 đã đăng tải trên mạng xã hội rằng bất kỳ quốc gia nào tiến hành hoạt động thương mại với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế 25% đối với toàn bộ giao dịch thương mại với Mỹ. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức.

Sau thông tin trên, giá dầu quốc tế bật tăng trong ngắn hạn. Dầu Brent tăng hơn 1,4%, giao dịch quanh mức 64,23 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,27% lên khoảng 59,69 USD/thùng.

Điểm cần theo dõi (GMT+8)

19:00 (US) Chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 12 của Mỹ

21:30 (US) CPI tháng 12 của Mỹ (chưa điều chỉnh theo mùa) và CPI lõi tháng 12 (đã điều chỉnh theo mùa)

23:00 (US) Thành viên FOMC năm 2028, Chủ tịch Fed St. Louis Musalem phát biểu; Doanh số bán nhà mới tháng 10 (quy đổi theo năm)

Qua đêm

01:00 (US) EIA công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng