Tìm hiểu Forex: Phân tích nền tảng là gì?

Phân tích nền tảng là quá trình phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường tài chính để dự đoán giá trong tương lai. Phân tích nền tảng ngoại hối giải quyết tình trạng tổng thể của nền kinh tế và xem xét các yếu tố cơ bản khác nhau bao gồm lãi suất, tỷ lệ việc làm, GDP, thương mại quốc tế và sản xuất, để đánh giá tác động tương đối của chúng đối với giá trị của đồng tiền quốc gia.

Phân tích nền tảng trong thị trường Ngoại hối không chỉ tập trung vào việc so sánh dữ liệu hiện tại của các chỉ số kinh tế đơn lẻ với dữ liệu trước đó, mà cố gắng đưa tất cả các phần dữ liệu kinh tế vào bối cảnh để thấy được bức tranh toàn cảnh.

Phân tích nền tảng là gì？

Phân tích nền tảng là đánh giá giá của một loại tiền tệ và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của nó trong tương lai, bao gồm cả những ảnh hưởng bên ngoài, cũng như báo cáo tài chính và xu hướng kinh tế.

Phân tích nền tảng là một trong hai loại phân tích thị trường chính, cùng với phân tích kỹ thuật. Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào việc thu thập tất cả thông tin từ biểu đồ giá và chuyển động lịch sử, phân tích nền tảng phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài xung quanh tài sản.

Hiểu Phân tích Nền tảng trong Forex

Khái niệm chính của phân tích nền tảng là nếu trạng thái kinh tế hiện tại hoặc trong tương lai của một quốc gia mạnh, thì đồng tiền của quốc gia đó phải mạnh lên. Điều này là do một nền kinh tế mạnh mẽ thu hút đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp, có nghĩa là người nước ngoài có xu hướng mua tiền tệ của quốc gia này để đầu tư hoặc bắt đầu kinh doanh.

Về cơ bản, tất cả thu hẹp về phương trình cung và cầu; một quốc gia có nền kinh tế phát triển và mạnh mẽ sẽ có nhu cầu lớn hơn đối với đồng tiền quốc gia của mình. Điều đó dẫn đến nguồn cung tiền tệ thấp hơn và làm tăng giá trị của tiền tệ.

Ví dụ về Phân tích nền tảng

Có nhiều công cụ và kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích nền tảng , nhưng chúng có thể được liệt kê thành hai loại; phân tích từ trên xuống và phân tích từ dưới lên. Phân tích từ trên xuống có cái nhìn bao quát hơn về nền kinh tế, bắt đầu với toàn bộ thị trường trước khi thu hẹp vào một lĩnh vực, ngành hoặc công ty cụ thể. Nó sử dụng các yếu tố toàn diện làm cơ sở cho việc ra quyết định. Cách tiếp cận từ trên xuống tìm cách xác định bức tranh lớn và tất cả các thành phần của nó thường là động lực cho mục tiêu chính.

Mặt khác, phân tích từ dưới lên có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nó bắt đầu với một cổ phiếu cụ thể và mở rộng ra để xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó. Nói chung, phương pháp từ dưới lên tập trung phân tích vào các đặc điểm cụ thể của một tài sản riêng lẻ và định giá của nó so với thị trường.

Các công cụ mà các nhà giao dịch có thể chọn cho phân tích nền tảng của họ khác nhau tùy thuộc vào tài sản đang được đánh giá để giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch chứng khoán có thể chọn xem các số liệu trong báo cáo thu nhập của công ty tập trung vào tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng dự kiến, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Trong khi các nhà giao dịch ngoại hối chọn đánh giá các số liệu chính thức cho phép hiểu rõ về tình trạng nền kinh tế của một quốc gia. Các chỉ số kinh tế là các báo cáo do chính phủ hoặc một tổ chức tư nhân phát hành cho thấy hoạt động kinh tế của một quốc gia. Đây là một phương pháp chính thức để đo lường sức mạnh kinh tế, nhưng hãy nhớ rằng nhiều yếu tố và chính sách cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của một quốc gia.

Các Chỉ số Kinh tế chính được sử dụng trong Phân tích nền tảng là gì？

Lãi suất:

Lãi suất là yếu tố cần thiết khi nói đến phân tích nền tảng Forex. Thao túng lãi suất, như một phần của chính sách tài khóa hoặc tiền tệ quốc gia, là một trong những chức năng chính của các ngân hàng trung ương. Điều này là do lãi suất là một yếu tố quan trọng của nền kinh tế, và mạnh hơn bất kỳ yếu tố nào khác trong việc ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ cũng như lạm phát, đầu tư, hoạt động thương mại, tỷ lệ sản xuất và tỷ lệ thất nghiệp.

Dữ liệu lạm phát:

Báo cáo lạm phát phản ánh sự biến động của giá vốn trong một khoảng thời gian. Lưu ý rằng mọi nền kinh tế đều có mức lạm phát lành mạnh, thường vào khoảng 2% ở nhiều quốc gia. Khi nền kinh tế phát triển, lượng tiền lưu thông tăng lên, đó là định nghĩa của lạm phát. Ở đây các chính phủ và ngân hàng trung ương can thiệp để cân bằng lạm phát quanh mức mục tiêu. Lạm phát cao ảnh hưởng đến cân bằng cung cầu có lợi cho cung, do đó đồng tiền mất giá khi cung vượt cầu. Có một thuật ngữ đối lập với lạm phát là giảm phát. Trong thời kỳ giảm phát, giá trị của tiền tăng lên, do đó hàng hóa và dịch vụ trở nên rẻ hơn.

Số GDP:

Tổng sản phẩm quốc nội là tổng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Nó được coi là chỉ số tốt nhất về sức khỏe tổng thể của một nền kinh tế. Tỷ lệ thay đổi trong GDP trong một khoảng thời gian có thể cho bạn biết rất nhiều điều về sức khỏe của nền kinh tế, cho dù nó đang tăng trưởng hay thu hẹp. Do đó, nó được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của đồng tiền của một quốc gia. Bất kỳ sự gia tăng nào của GDP đều có thể có tác động tích cực đến giá trị của tiền tệ, ngược lại với khi GDP co lại.

Để kết luận

Lãi suất, lạm phát và GDP là ba chỉ số kinh tế chính được sử dụng trong phân tích nền tảng Forex. Tất nhiên, có nhiều chỉ số khác cần xem xét bao gồm cán cân thương mại, doanh số bán lẻ và dữ liệu việc làm. Chưa kể đến các quyết định về tiền tệ, thay đổi chính sách tài khóa và sự ổn định chính trị. Điều quan trọng là bạn phải dành thời gian xem xét các con số và hiểu ý nghĩa của chúng cũng như cách chúng có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Bắt đầu giao dịch với AximTrade

Bây giờ sau khi hiểu cơ bản về phân tích nền tảng trong thị trường ngoại hối, hãy làm cho kiến thức của bạn có lợi. Mở tài khoản trực tiếp với AximTrade và tận hưởng đòn bẩy lên đến 1: 3000

AximTrade là nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến cung cấp ngoại hối, chỉ số, kim loại và tiền điện tử để giao dịch trực tuyến với hơn 100.000 khách hàng đang hoạt động từ khắp nơi trên thế giới. AximTrade nổi bật như một nhà môi giới ngoại hối vì độ tin cậy và các điều kiện giao dịch tuyệt vời với đòn bẩy linh hoạt, hơn 100 công cụ giao dịch, tốc độ khớp lệnh 0,004 giây và tiền thưởng lên đến 100%. Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ!