WeeklyNews 0103-0107

OnePro | 2022-01-09 23:56

Lời nói đầu：Chỉ số /Cổ phiếu/Tiền điện tử /Kim loại quý /Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai /Ngoại hối

Chỉ số

Trong tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,29%; S&P 500 giảm 1,87% và Nasdaq giảm 4,53%. Cả S&P 500 và Nasdaq đều giảm 4 phiên liên tiếp. Các nhà phân tích cho biết: báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào tháng 12 sẽ khiến Fed tăng lãi suất hoặc thậm chí thu hẹp bảng cân đối kế toán trong năm nay. Một quan chức Fed bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tăng lãi suất dần dần trong năm nay và hy vọng ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán sớm hơn.

Thứ 6 vừa qua, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng biên chế phi nông nghiệp đã tăng 199.000 trong tháng 12, thấp hơn một nửa so với dự báo và là mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 1 năm ngoái. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 3,9% trong tháng 12 và thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,6% theo tháng và 4,7% theo năm. Sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 1,762%; giữ ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Về tổng thể, số liệu việc làm của Mỹ gần với mục tiêu toàn dụng của Fed, nhưng lạm phát vẫn ở mức cao. Để kiềm chế lạm phát, Fed chắc chắn sẽ tiến tới tăng lãi suất hoặc thậm chí thu hẹp bảng cân đối kế toán trong năm nay.

Cổ phiếu

Nhà sản xuất xe điện Lucid (LCID) đã xác nhận gia nhập thị trường châu Âu trong năm nay. Cách đây vài ngày, một người dùng trên Twitter hỏi rằng: liệu Lucid có cung cấp sản phẩm ở Anh hay không. Lucid đã trả lời rằng sẽ bắt đầu mở rộng sang thị trường châu Âu trong năm nay.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã rút ngắn khoảng cách giữa các liều tăng cường của vắc xin Moderna (MRNA) xuống còn 5 tháng. Việc rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường nhằm bảo vệ người dân trong thời gian dịch bệnh do chủng coronavirus mới - Omicron gây ra.

Tesla (TSLA) đã tăng giá xe Model X Plaid của Mỹ và họ sẽ giao 15 chiếc Semi điện cho PepsiCo (PEP.US) trong tháng này. PepsiCo đã đưa ra một thông cáo báo chí gây ngạc nhiên vào tháng 3 năm 2021, cho biết: họ sẽ giao 15 chiếc bán tải điện Tesla vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm nên việc sản xuất xe bán tải sẽ bị trì hoãn đến năm 2023. PepsiCo cho biết họ dự kiến sẽ nhận được tất cả 15 chiếc Tesla Semis vào cuối tháng 1 năm nay.

Các cổ phiếu như Marathon Digita (MARA), Coinbase (COIN), Riot Blockchain (RIOT) và MicroStrategy (MSTR) giảm do Bitcoin giảm xuống dưới mốc 42.000.

Tiền điện tử

Vào năm 2021, ngành công nghiệp tiền điện tử phát triển mạnh. Mặc dù Bitcoin đã rơi vào thị trường gấu vào tháng 12 năm ngoái và trong tuần này, nó vẫn ghi nhận mức tăng hơn 60% trong cả năm, đánh bại chỉ số S&P 500 tại Hoa Kỳ trong cùng thời kỳ. Về triển vọng của Bitcoin vào năm 2022, một số nhà phân tích tin rằng tiền điện tử có khả năng đạt 100.000 đô la vào giữa năm. Có 2 lý do chính để Bitcoin tăng giá: các tổ chức đang xây dựng các vị thế bitcoin, các công ty như MicroStrategy và Square đã mua rất nhiều bitcoin. Người sáng lập Bridgewater - Dalio cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng: việc phân bổ 1% đến 2% số tiền trong danh mục cho Bitcoin là hợp lý. Trước đây, anh thừa nhận sở hữu một ít Bitcoin. Mặt khác, rất nhiều thanh khoản tiếp tục tồn tại trong năm nay, cho dù Fed có khả năng tăng lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, cũng có một số người đang nghĩ rằng Bitcoin giảm giá. Carol Alexander, giáo sư tài chính tại Đại học Sussex, tin rằng: Bitcoin sẽ giảm xuống còn 10.000 đô la vào năm 2022, xóa bỏ tất cả những gì nó đạt được trong hơn một năm rưỡi qua.

Kim loại quý

Vàng giao ngay giảm 1,78% trong tuần này, chấm dứt chuỗi 3 trận thắng trước đó, do Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất trước thời hạn, nhưng sự hoảng loạn về đại dịch tồi tệ nhất của Hoa Kỳ đã khiến giá vàng tăng vào thứ 3. Ngoài ra, chỉ số đô la giảm 0,56% và báo cáo của chính phủ Mỹ hôm thứ 6 cho thấy biên chế phi nông nghiệp tăng 199.000 trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Dữ liệu việc làm thất vọng đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng. Tuy nhiên, các ngân hàng đầu tư kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 3 và thậm chí thời điểm thu hẹp bảng cân đối kế toán đã được đưa vào chương trình nghị sự. Giá vàng được cho là sẽ bị động hơn.

Trong khi đó, tiền lương tăng và tỷ lệ thất nghiệp giảm đã làm dấy lên lo ngại lạm phát, củng cố cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất ngay từ tháng 3, điều này ngang bằng với mức tăng đối với vàng, vốn không mang lại lãi suất.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết quan điểm diều hâu về Fed có thể suy yếu nếu việc làm và các dữ liệu khác tiếp tục yếu vào năm 2022. Nếu thời điểm thoát khỏi nới lỏng tiền tệ bị trì hoãn, giá vàng có thể thấy sự gia tăng theo hướng bao phủ ngắn hạn.

Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai

Dầu thô của Mỹ đã tăng 4,63% trong tuần này, đạt được chuỗi 3 tuần liên tiếp chiến thắng. Bất ổn xã hội liên tục ở Kazakhstan và việc cắt giảm sản lượng dầu ở Libya đã khiến thị trường lo lắng về nguồn cung bị thắt chặt. Tuy nhiên, tác động tiêu cực của Omicron đối với thị trường dầu mỏ vẫn là không thể xem thường bởi các yếu tố như dữ liệu phi nông nghiệp đáng thất vọng trong tháng 12, dự kiến tăng lãi suất của Fed vào tháng 3 và việc hủy bỏ các chuyến bay trên khắp nước Mỹ.

Chevron, nhà điều hành Tengiz, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan, cho biết: họ cắt giảm sản lượng vào hôm thứ 5 do một số nhà thầu ủng hộ các cuộc biểu tình bằng cách làm gián đoạn các tuyến đường sắt. Sản lượng của Libya đã giảm xuống 729.000 thùng/ngày từ mức cao 1,3 triệu thùng/ngày của năm ngoái, nhằm bảo trì đường ống.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp về châu Mỹ tại Oanda, cho biết: thị trường dầu mỏ vẫn có vẻ sẽ tiếp tục cao hơn, nhưng các nhà giao dịch năng lượng lo ngại rằng các hạn chế về coronavirus ở châu Âu và châu Á có thể đe dọa triển vọng nhu cầu ngắn hạn.

Trong tuần này, liên minh OPEC+ thông báo có thể bám vào kế hoạch tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày vào tháng 2. Tuy nhiên, nhóm này khó có thể đạt được mức tăng kế hoạch, do một số nước thành viên đã phải vật lộn để đạt được mục tiêu sản lượng trong những tháng trước đó.

Ngoại hối

Chỉ số đô la giảm vào thứ 6 sau khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho thấy tiền lương tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp giảm, báo hiệu suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Báo cáo cũng thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 3, với các quỹ tương lai cho thấy 90% khả năng tăng lãi suất vào tháng 3, tăng từ mức 80% vào thứ 4. Lãi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm Lợi tức kho bạc Mỹ đạt 1,80%, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.

Daragh Maher của HSBC cho biết rằng: dữ liệu ngày hôm nay đủ mạnh để không trì hoãn việc Fed nới lỏng lệnh giảm giá, chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy đồng đô la tăng giá hơn nữa trong những tháng tới.

Đồng euro tăng 0,57% lên 1,1361 vào thứ 6, giá mạnh lên so với đồng đô la Mỹ sau báo cáo việc làm, trước báo cáo này, thị trường cho rằng lạm phát khu vực đồng euro đã tăng lên 5% trong tháng 12. Các nhà hoạch định chính sách của Eurozone cho biết họ kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần vào năm 2022 và có thể không cần tăng lãi suất trong năm nay.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ởtrên chỉlà ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng nhưkhông có bất kỳ đảm bảo nào vềđộtin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.