Weekly News 2022/06/06-2022/06/10

 Chỉ số 

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức giảm mạnh trong tuần này, với chứng khoán Mỹ giảm ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Sáu và mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Giêng, khi lạm phát bất ngờ tăng tốc lên mức cao nhất trong 40 năm vào tháng Năm, điều này buộc các nhà giao dịch phải nâng cao kỳ vọng. . Đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Chỉ số Dow đã mất 4,58% trong tuần, mức giảm hàng tuần thứ 10 trong 11 tuần qua. S&P 500 giảm 5,05% và Nasdaq giảm 5,6%, mức giảm hàng tuần thứ 9 trong 10 tuần qua. Cổ phiếu của Bank of America đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau dữ liệu lạm phát, trong đó Wells Fargo dẫn đầu thua lỗ. Các tài sản rủi ro hơn kém hiệu quả so với thị trường rộng lớn hơn, với cổ phiếu công nghệ sinh học giảm. 

Nhà phân tích thị trường cấp cao Ed Moya cho biết Fed hiện sẽ buộc phải tăng lãi suất hơn nữa do lạm phát không phải là tạm thời và chưa sẵn sàng đạt đỉnh. Lộ trình hôm thứ Sáu là sự tiếp nối của ba tháng hỗn loạn của chứng khoán Mỹ. S&P 500 đã giảm 19% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1, trong khi Nasdaq 100 đã mất 28% trong năm nay. 

Mọi con mắt giờ sẽ chuyển sang cuộc họp vào tuần tới của Fed và tuyên bố lãi suất của các nhà hoạch định chính sách. Các nhà giao dịch đang suy đoán về chuỗi tăng lãi suất 50 điểm cơ bản cho đến tháng 9 và đang tăng đặt cược vào một đợt tăng 75 điểm cơ bản có thể xảy ra trong những tháng tới. 

Bill Adams, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Comerica, cho rằng lạm phát càng kéo dài và Fed tăng lãi suất càng nhanh, thì cơn gió ngược đối với tăng trưởng kinh tế càng lớn, sẽ mang lại rủi ro giảm giá lớn hơn. 

 Cổ phiếu 

Công ty công nghệ chữ ký điện tử DocuSign (DOCU.US) giảm 23,12% xuống 67,16 USD vào thứ Sáu. Trên dữ liệu của công ty được công bố sau khi thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Năm cho thấy doanh thu quý 1 là 588,7 triệu đô la, tăng 25,49% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường kỳ vọng là 581,9 triệu đô la. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng đã tăng lên 27,4 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,38 USD, giảm 13,64% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức ước tính EPS đồng thuận là 0,46 USD. Ngoài ra, công ty đã hạ hướng dẫn doanh thu thanh toán năm tài chính 2023 xuống 2,52 tỷ đô la xuống 2,54 tỷ đô la, giảm so với dự báo trước đó là 2,71 tỷ đô la xuống còn 2,73 tỷ đô la. 

Facebook do Meta Platforms (META.US) sở hữu đang đánh giá lại cách tiếp cận của công ty trong việc trả tiền cho nội dung tin tức, điều này có thể ảnh hưởng đến doanh thu hàng triệu đô la của nhiều tổ chức tin tức. Vào năm 2019, Facebook đã đạt được thỏa thuận ba năm với các nhà xuất bản tin tức khác nhau sẽ hết hạn vào năm nay. Sự tham gia của Facebook được coi là một bước thúc đẩy ngành công nghiệp tin tức vào thời điểm doanh thu quảng cáo và lượng đăng ký trên các phương tiện in truyền thống đều sụt giảm. 

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường của Anh (CMA) đã khởi động một vòng điều tra mới về hành vi chống cạnh tranh bị cáo buộc trên cửa hàng ứng dụng của Google (GOOG.US). Cơ quan này cũng cho biết họ có kế hoạch điều tra sâu hơn về ảnh hưởng của Apple (AAPL.US) và Google trên thị trường trình duyệt di động và những hạn chế của Apple đối với trò chơi trên đám mây. 

Doanh thu của TSMC (TSM.US) trong tháng 5 là 185,71 tỷ Đài tệ, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022 đạt 849,34 tỷ Đài tệ, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

 Tiền điện tử 

Lạm phát sau khi chậm lại vào tháng 4 đã tăng tốc trở lại vào tháng 5, điều này có thể có tác động tiêu cực đến thị trường tiền điện tử, vốn đã bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) báo cáo hôm thứ Sáu rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 8,6% trong 12 tháng tính đến tháng Năm, mức tăng lớn nhất trong 12 tháng kể từ tháng 12 năm 1981. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã bị ảnh hưởng sau khi dữ liệu được phát hành. Bitcoin giảm 4,2% trong một ngày và Ethereum giảm hơn 7%. 

Do sự sụt giảm của các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum, các ETF tiền điện tử có thể trở thành những đồng tiền giảm giá nhiều nhất trên thị trường ETF chứng khoán Hoa Kỳ. Theo một bản tóm tắt dữ liệu truyền thông, trên thị trường ETF với quy mô lên đến 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, sáu ETF không sử dụng đòn bẩy hoạt động kém nhất đều đến từ lĩnh vực tiền điện tử. Trong số đó, Global X Blockchain ETF (NASDAQ: BKCH) với quy mô 63 triệu đô la Mỹ là ETF có mức lỗ lớn nhất, với mức giảm đáng kinh ngạc 64% trong năm, trong khi 5 ETF còn lại đều giảm hơn 55%. . 

Bước sang năm 2022, với sự nhiệt tình ngày càng phai nhạt của các nhà đầu tư và việc thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường tiền mã hóa vẫn chưa thể tái hiện lại ánh hào quang vào cuối năm ngoái. Giá Bitcoin (tiền điện tử lớn nhất) đã giảm hơn 30% trong năm và Ethereum (tiền điện tử lớn thứ hai) cũng đã mất giá hơn 50% trong năm. 

 Kim loại quý 

Giá vàng tăng trở lại trong giao dịch không ổn định vào thứ Sáu khi tâm điểm chuyển sang rủi ro kinh tế sau khi dữ liệu lạm phát gia tăng của Mỹ hỗ trợ đặt cược vào việc tăng lãi suất tích cực. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng nhanh trong tháng 5, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản cho đến tháng 9. Vàng giảm xuống 1.824,92 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 19/5 do các nhà đầu tư Vàng trú ẩn an toàn nhanh chóng xóa lỗ khi đánh giá tác động của dữ liệu đối với nền kinh tế, tiếp tục được thúc đẩy sau khi niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào đầu tháng 6. 

Nhà phân tích cấp cao Joseph Trevisani cho biết: Mặc dù chính sách của Fed trong ít nhất hai cuộc họp tới sẽ không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu CPI tháng 5 hoặc tháng 6, nhưng vẫn còn dư địa đáng kể để thị trường phản ứng dựa trên những sai lệch so với kỳ vọng. 

Tai Wong, một nhà kinh doanh kim loại độc lập, cho biết vàng đã đi trên một chuyến tàu lượn hoang dã, chạm mức thấp trong tháng này sau báo cáo CPI, trước khi tăng mạnh và phục hồi trở lại sau báo cáo niềm tin tiêu dùng tồi tệ nhất được ghi nhận. Ông cũng đề cập rằng số phận của vàng trong tuần tới có thể phụ thuộc vào cuộc họp của Fed. Vàng có thể tăng giá bất chấp đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ cao hơn. 

 Hàng hóa phái sinh

Giá dầu thô tăng trong tuần thứ bảy liên tiếp, với nguồn cung nhiên liệu thắt chặt và nhu cầu giữ cho các yếu tố cơ bản của thị trường tăng giá ngay cả khi lạm phát Mỹ đang đẩy nhanh mức tăng giới hạn. Bất chấp mức giảm hôm thứ Sáu, dầu thô WTI đã tăng 1,5% trong tuần. 

OPEC + tuần trước đã quyết định mở rộng tăng trưởng dầu thô lên 648.000 thùng / ngày trong tháng 7 và tháng 8, tăng 50% so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, giá vẫn tăng do hầu hết các thành viên OPEC + có ít dư địa để tăng sản lượng để bù đắp cho việc cắt giảm nguồn cung do các lệnh trừng phạt của Nga. Nguồn cung toàn cầu đối với các sản phẩm dầu thô và dầu mỏ vẫn bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu từ nhà sản xuất lớn là Nga, với hầu hết các nhà máy lọc dầu đã gần đạt công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng do kinh tế phục hồi sau đại dịch. 

Citigroup và Barclays đã nâng dự báo giá dầu thô cho năm 2022 và 2023 vào thứ Hai do nguồn cung của Nga thắt chặt hơn. Chênh lệch nguồn cung do việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga là từ 1 triệu đến 1,5 triệu thùng mỗi ngày. 

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao cho biết: “Bất kỳ tổn thất nào trên thị trường dầu mỏ sẽ được hạn chế do căng thẳng cung cầu toàn cầu đối với các sản phẩm thô và tinh chế vẫn là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ”. 

Các nhà phân tích tại JPMorgan Chase & Co. ước tính xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga giảm khoảng 500.000 đến 700.000 thùng / ngày do nước này hiện khó bán nhiên liệu hơn dầu thô. “Trừ khi công suất mới ở Trung Đông đi vào nhanh hơn chúng tôi mong đợi, tình trạng thiếu nhiên liệu sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu về nhiên liệu giao thông tăng lên vào mùa hè ở Bắc bán cầu”. 

 Ngoại hối

Lợi tức trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng đô la Mỹ kéo dài đà tăng khi lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 5 và các nhà giao dịch đã nâng dự báo về mức độ tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng yên chủ yếu đi ngang vào thứ Sáu sau 5 ngày thua lỗ liên tiếp, xóa sạch mức tăng trong ngày sau khi tăng do các quan chức Nhật Bản bày tỏ lo ngại về tốc độ giảm giá của đồng yên. 

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,83% lên 104,17, mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, do các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn. Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy CPI đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, đánh bại mức dự báo 8,3% của các nhà phân tích. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trên diện rộng, với lợi suất ngắn hạn tăng cao nhất 2 năm. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ hiện tăng 24 điểm cơ bản lên 3,05%. 

Tỷ giá USD / JPY giảm 0,7% xuống 133,37. Bộ Tài chính Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ lo ngại về sự sụt giảm nhanh chóng của đồng yên gần đây so với USD và họ sẽ thảo luận một cách thích hợp về tỷ giá hối đoái nếu cần thiết. Các nhà chiến lược của HSBC đã viết trong một ghi chú, cho biết đồng đô la sẽ có sự điều chỉnh nhẹ so với đồng yên vào cuối năm nay, trích dẫn cuộc tranh luận thêm về chính sách kiểm soát đường cong lợi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong nửa cuối năm và khẩu vị rủi ro tiềm ẩn nhiều biến động. 

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com