Mohicans markets：Theo dõi Bài phát biểu của Powell tại Hội nghị thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu Iran có thể trở lại thị trường cung cấp dầu toàn cầu

Vào lúc 20:30 tối nay, Hoa Kỳ sẽ công bố tỷ lệ hàng năm của chỉ số giá PCE cho tháng Bảy, hiện dự kiến là 4,7%, giảm 0,1% so với trước đây.

Hội nghị thường niên Ngân hàng Trung ương Toàn cầu Jackson Hole sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay. Vào lúc 22 giờ tối, Chủ tịch Fed Powell sẽ có bài phát biểu. Các nhà đầu tư cần chú ý xem bài phát biểu của Powell có đề cập đến kế hoạch chính sách trong tương lai của Fed hay không. Hiện tại, một số nhà phân tích hy vọng Powell sẽ thông báo thay đổi chính sách tại cuộc họp này.

Vàng giao ngay tăng lên mức cao 1.765,36 USD trước thị trường Mỹ, bị chặn và giảm trở lại 1.760 USD, và cuối cùng đóng cửa tăng 0,45% ở mức 1.758,94 USD / ounce vào thứ Năm ngày 25 tháng 8. Bạc giao ngay đóng cửa tăng 0,72% ở mức 19,25 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ giảm đầu tiên và sau đó tăng. Nó đã giảm xuống dưới 108 điểm trong phiên, và sau đó phục hồi phần lớn mức đã mất, và cuối cùng đóng cửa giảm 0,18% ở mức 108,41. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh, nhưng vẫn ở mức cao, đóng cửa ở mức 3,031%. Về dầu thô, hai loại dầu thô này đều giảm mạnh trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Dầu thô WTI tăng lên mức cao 95,72 USD sau đó giảm mạnh, có lúc giảm hơn 3% và cuối cùng đóng cửa giảm 2,43% ở mức 93,00 USD / thùng. Dầu thô Brent giảm xuống dưới mốc 100 USD và cuối cùng đóng cửa giảm 1,88% ở mức 99,78 USD / thùng.

Chỉ số Dow đóng cửa tăng 0,98%, Nasdaq đóng cửa tăng 1,67%, S&P 500 đóng cửa tăng 1,41%, chỉ số Nasdaq Rồng vàng Trung Quốc tăng hơn 6% và thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn mạnh vào thứ Năm. Các nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang để tìm manh mối về triển vọng chính sách của Fed, được thúc đẩy bởi lợi nhuận của Nvidia và các cổ phiếu liên quan đến công nghệ khác. Các nhà đầu tư sẽ mổ xẻ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu để biết các dấu hiệu về mức độ tích cực của ngân hàng trung ương trong việc tăng lãi suất khi phải đối mặt với lạm phát cao kéo dài nhiều thập kỷ.

Hầu hết chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng điểm, với chỉ số DAX của Đức đóng cửa tăng 0,39% ở mức 13.271,96 điểm; Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa tăng 0,11% lên 7.479,74 điểm. Chỉ số European Stoxx 50 đóng cửa tăng 0,19% lên 3.674,54 điểm.

Kim loại

Vàng giao ngay dao động nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức $ 1,754 Vào thứ Sáu ngày 26 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh. Mặc dù đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Năm, giúp giá vàng tăng trong ba ngày giao dịch liên tiếp. Nhưng giá vàng đã bị chặn vào thứ Năm và vẫn giảm xuống dưới đường giữa của dải Bollinger hàng ngày. Trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên, thị trường được kỳ vọng sẽ diễn biến theo chiều hướng diều hâu, và các nhà đầu tư cần đề phòng nguy cơ giá vàng quay trở lại xu hướng giảm.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến dữ liệu PCE tháng 7 của Mỹ, đây là dữ liệu ion thổi phồng mà Fed quan tâm nhất. Hiện tại, thị trường kỳ vọng lạm phát tăng chậm lại có thể giảm bớt áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất mạnh mẽ. Trước khi dữ liệu được công bố, nó có xu hướng nhẹ về hỗ trợ giá vàng. Nền kinh tế Mỹ suy giảm ít hơn so với ước tính ban đầu trong quý II, với chi tiêu của người tiêu dùng đã bù đắp phần nào lực cản do tích lũy hàng tồn kho giảm mạnh, giảm bớt lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra và ủng hộ triển vọng giảm giá đối với vàng. Cần nhắc lại rằng các tin tức địa chính trị khác với tình hình Nga và Ukraine cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình thị trường, và các nhà đầu tư cần chú ý.

Phe tăng giá

[Lời nói của các quan chức Fed nhẹ nhàng hơn một chút]

[Dollar giảm vào thứ Năm; Lợi tức kho bạc Hoa Kỳ giảm]

[Ngân hàng Hoa Kỳ: Lạm phát và đồng đô la có thể đã đạt đỉnh]

[Biên bản cuộc họp của ECB cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo lắng về việc lạm phát cao trở nên cố thủ]

Phe giảm giá

[GDP của Hoa Kỳ giảm thấp hơn ước tính ban đầu trong quý thứ hai và dữ liệu không có dấu hiệu suy thoái]

[Thị trường lao động Hoa Kỳ khá linh hoạt]

[Xác suất Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản trong tháng 9 tăng lên]

[Cổ phiếu của Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch cao hơn mạnh, được thúc đẩy bởi mức tăng của các cổ phiếu liên quan đến công nghệ như Nvidia và Amazon]

[Khoảng cách doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh đã tăng lên mức cộng 37 trong tháng 8, mức cao nhất trong chín tháng]

[Zelensky nói rằng nhà máy điện hạt nhân Ukraine do Nga kiểm soát đã khôi phục lại điện năng và thảm họa phóng xạ đã được ngăn chặn]

Nhìn chung, biên độ dao động của giá vàng có thể mở rộng trong ngày giao dịch này. Không thể loại trừ rằng sẽ có sự qua lại giữa các vị thế mua và bán trong giao dịch trong ngày. Kết hợp với quan điểm kỹ thuật, giá vàng nhìn chung có xu hướng biến động giảm nhẹ.

Dầu thô

Đầu giờ giao dịch hôm thứ Sáu 26/8, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch quanh mức 93 USD / thùng.

Giá dầu giảm gần 2,5% vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng xuất khẩu dầu của Iran bị trừng phạt trở lại thị trường toàn cầu, và sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương trên thế giới vào thứ Sáu.

Những lo ngại rằng lãi suất Mỹ tăng sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu và nhu cầu xăng yếu cũng ảnh hưởng đến giá dầu.

Những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng đến giá dầu

[Giá dầu bị ảnh hưởng bởi Iran hoặc tiếp tục xuất khẩu dầu]

[Powell có thể gợi ý về chính sách thắt chặt hơn nữa]

[Truyền thông Mỹ nói rằng nhiên liệu của Nga vẫn đang vào Mỹ]

[Một triệu người đã chết vì bệnh viêm phổi mạch vành mới trên thế giới trong năm nay] 

[Nhu cầu xăng của Hoa Kỳ giảm dần]

Những yếu tố tích cực ảnh hướng giá dầu

[GDP giảm ít hơn so với ước tính ban đầu trong quý II]

[Lebanon sẽ tạm ngừng cung cấp điện công cộng quốc gia do thiếu nhiên liệu]

[Cổ phiếu công nghệ đã thúc đẩy chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn mạnh]

Nhìn chung, giá dầu chủ yếu bị ảnh hưởng bởi kết quả đàm phán hạt nhân Iran trong ngắn hạn. Trước khi kết quả được công bố, thị trường vẫn cảnh giác và giao dịch có thể vẫn biến động. Ngoài ra, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell tại cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương toàn cầu là yếu tố chính trong giao dịch trong ngày, và giao dịch buổi tối có thể biến động. Nếu Powell tỏ ra ngang ngược hơn nữa, giá dầu có thể quay trở lại mốc 90.

Ngoại hối

Chỉ số đô la tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 26 tháng 8, theo giờ Bắc Kinh và hiện đang giao dịch quanh mức 108,45. Chỉ số đô la giảm vào thứ Năm, trong khi đồng Euro giữ ổn định trong giao dịch dao động khi các nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu. Xu hướng của đồng Euro so với đồng đô la trong tuần này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh. Do khu vực châu Âu phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên cho nhu cầu năng lượng của mình, giá khí đốt tự nhiên tăng đột biến tương quan với đồng euro yếu hơn. Goldman Sachs cho biết Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang đối mặt với suy thoái và Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cần phải cắt giảm lãi suất. Đây chắc chắn là một yếu tố giảm giá khác mà đồng Euro phải đối mặt.

Chú ý trong ngày：

Jackson Hole họp ngân hàng trung ương toàn cầu hàng năm được tổ chức trong ba ngày; Chủ tịch Fed Powell đã phát biểu tại cuộc họp thường niên của ngân hàng trung ương toàn cầu tại Jackson Hole và có thể đưa ra gợi ý về chi phí đi vay cao ở Mỹ và cách giảm lạm phát cao.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy đồng đô la giảm sau khi ban đầu tăng sau khi nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái khiêm tốn hơn so với ước tính ban đầu trong quý thứ hai. Cuối cùng, nó đóng cửa giảm 0,20% ở mức 108,43.

Đồng Euro nhanh chóng tăng giá trên mức ngang giá trong một đêm, nhưng Viện Nghiên cứu Kinh tế của Đức đã công bố một cuộc khảo sát cho thấy niềm tin kinh doanh của Đức trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Đồng Euro suy yếu sau mức độ bất ổn cao do cuộc chiến ở Ukraine và lo ngại về trượt giá kinh tế trong quý III. Đồng Euro đóng cửa tăng 0,09% so với đồng đô la ở mức 0,9973 vào thứ Năm.

Xu hướng của Euro so với đồng đô la trong tuần này chủ yếu được thúc đẩy bởi giá khí đốt tự nhiên tăng đột biến. Giá khí đốt tự nhiên tăng đột biến tương quan với việc đồng Euro yếu đi vì khu vực châu Âu phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên cho nhu cầu năng lượng của mình. Những lo ngại của người dân về nền kinh tế toàn cầu đã khiến các nhà đầu tư đổ xô vào đồng USD hồi đầu tuần và đồng Euro giảm giá so với đồng USD.

Đồng đô la Úc đã tăng giá sau khi báo chí đưa tin rằng châu Á sẽ thực hiện nhiều biện pháp hơn để hỗ trợ nền kinh tế của mình.

Đồng đô la đóng cửa giảm 0,46% so với đồng yên ở mức 136,47 vào thứ Năm.

Đồng đô la Úc đóng cửa tăng 1,04% so với đô la Mỹ ở mức 0,6980 vào thứ Năm.

Quan điểm của các tổ chức tiền tề

1. Jefferies: Đề xuất chốt lời bằng cách bán khống đồng bảng Anh và mua đồng đô la Canada

①Jefferies Financial Group Inc. đề xuất bán khống bảng Anh và mua các loại tiền tệ hàng hóa như đô la Canada. Các chiến lược gia của ngân hàng nói với khách hàng rằng vẫn còn thời gian để kiếm lợi từ tình hình kinh tế bất ổn do giá năng lượng tăng cao gây ra. Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu của ngân hàng, cho biết mặc dù đồng bảng Anh đã yếu nhưng nó có thể tiếp tục giảm. Đồng bảng Anh đã giảm 11% so với đô la Canada trong năm nay và hiện ở mức 1,5275 đô la Canada, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2013.

② Bechtel cho rằng đồng bảng Anh có thể giảm xuống khoảng 1,45 đô la Úc trong trường hợp xấu nhất nếu nền kinh tế Anh rơi vào cuộc suy thoái nghiêm trọng trong quý đầu tiên của năm 2023 và giá dầu tiếp tục tăng. Việc tiếp xúc với các loại tiền tệ sản xuất năng lượng như đồng đô la Canada so với bảng Anh là hoàn toàn hợp lý.

2. Ngân hàng Mỹ: Lạm phát và đồng đô la có thể đã đạt đỉnh

① John Shin và Athanasios Vamvakidis, chiến lược gia của Bank of America, cho biết lạm phát của Mỹ dường như đã đạt đỉnh do giá dầu và xăng giảm, và họ kỳ vọng đồng đô la cũng sẽ đạt đỉnh. Họ cho biết lạm phát ở Mỹ đã bắt đầu giảm, trong khi nó vẫn đang tăng ở hầu hết các nước G10 khác. Fed không còn là ngân hàng trung ương diều hâu nhất trong G10 vì các ngân hàng trung ương khác cũng đã tăng lãi suất mạnh.

② Mặc dù Shin và Vamvakidis nói rằng đồng đô la đang được định giá quá cao, nhưng họ không mong đợi nó sẽ suy yếu trong thời gian tới. Họ cũng kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục được duy trì trên đà giảm xuống, giữ cho Fed đứng vững và duy trì chính sách lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

3. Societe Generale: dư địa hạn chế để đồng Euro giảm giá

① Societe Generale cho rằng đồng Euro nên tiếp tục yếu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng châu Âu, nhưng nó không có khả năng giảm mạnh hơn nữa.

② Chiến lược gia Kit Juckes của ngân hàng cho biết: “Vài tuần tới nhiều khả năng sẽ ảm đạm hơn là tồi tệ hơn, điều này sẽ làm cho đồng Euro tăng giá khi bán tháo. Nhưng đồng Euro không nhất thiết sẽ giảm đáng kể so với mức hiện tại nếu không có điều gì đó thay đổi. ”

4. Brown Brothers Harriman: USDJPY dự kiến sẽ kiểm tra mức cao ở mức 139.40 vào ngày 14 tháng XNUMX 

① Các nhà phân tích của Brown Brothers Harriman tin rằng USDJPY dự kiến sẽ kiểm tra mức cao nhất là 139,40 vào ngày 14 tháng 7. Bởi vì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn ôn hòa Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục duy trì chính sách siêu nới lỏng tiền tệ, cùng với tâm lý rủi ro được cải thiện, các nhà kinh tế của Brown Brothers Harriman kỳ vọng đồng đô la sẽ tăng cao hơn so với đồng yên, cuối cùng sẽ kiểm tra mức cao gần 139,40 vào tháng Bảy. 14.

② Thành viên của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Toyoaki Nakamura cho biết điều kiện kinh tế hiện tại không cho phép ngân hàng thay đổi xu hướng nới lỏng. Quan điểm này phù hợp với thị trường và ủng hộ dự báo của Ban của chúng tôi rằng BOJ sẽ duy trì chính sách hiện tại trong tương lai gần. Cuộc họp BOJ tiếp theo diễn ra vào ngày 21 đến ngày 22 tháng 9 và dự kiến sẽ không có thay đổi nào vào thời điểm đó.

5.Mitsubishi UFJ: tâm lý rủi ro được cải thiện và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng không hỗ trợ được đồng bảng Anh 

① Các nhà kinh tế của Mitsubishi UFJ tin rằng đồng bảng Anh không nhận được hỗ trợ từ sự cải thiện gần đây trong tâm lý rủi ro và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng để củng cố, phản ánh lo ngại về tăng trưởng kinh tế khiến đồng bảng chịu áp lực.

② Lãi suất chuẩn hạn chế hơn của Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế. Ngay cả khi BoE tăng lãi suất, tỷ lệ chuẩn dự kiến sẽ vẫn thấp hơn lạm phát và lãi suất thực vẫn âm và tương đối kém hấp dẫn.

6.Nordea Bank: ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, nhưng mức tăng lớn hơn không bị loại trừ

① Biên bản cuộc họp của ECB vào tháng 7 cho thấy nhiều quốc gia thành viên cho rằng việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản là phù hợp. Do đó, các nhà kinh tế Nordea kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, nhưng không loại trừ khả năng tăng lãi suất lớn hơn. ECB hiện đang ở chế độ hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu, thoát khỏi xiềng xích của hướng dẫn chuyển tiếp trước đây.

② Hầu hết các thành viên ban lãnh đạo đều tập trung vào rủi ro lạm phát và các đợt tăng lãi suất mạnh sẽ tiếp tục. Các nhà kinh tế của Nordea cho rằng lãi suất chuẩn vẫn ở mức rất thấp và tình hình lạm phát ngày càng đáng lo ngại, do đó không khó để tìm kiếm sự hỗ trợ cho việc tăng lãi suất nhanh chóng, ít nhất là trong một vài cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ qua từ tài liệu này. các khoản phí, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web Mohicans Markets và cần được cân nhắc trước khi quyết định giao dịch với các sản phẩm này. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. Mohicans Markets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)