Mohicans markets：Tập trung vào giải pháp của tổ chức Fed tại Úc và dữ liệu PMI của Hoa Kỳ vào tháng 8

Vào lúc 17h, Thống đốc BOE Bailey và ba thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ sẽ đối mặt với các câu hỏi từ các nghị sĩ về triển vọng lạm phát và lãi suất. TD Securities cho biết đây là cơ hội cuối cùng để họ đưa ra gợi ý, vì thị trường đang do dự quyết định liệu BOE sẽ tăng lãi suất 50 bps hay 75 bps vào tháng 9.

Vào lúc 22h, Ngân hàng Trung ương Canada thông báo giải pháp về lãi suất. Wells Fargo dự kiến Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản và sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất sau tháng 9, chỉ nâng lãi suất chính sách lên 3,75% vào cuối quý IV.

Vào lúc 22h, Chủ tịch Fed Cleveland, Mester có bài phát biểu. Mester gần đây muốn nâng lãi suất quỹ liên bang lên trên 4% vào đầu năm 2023 và không cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Vào lúc 23:55, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Leonard Brenner phát biểu. Các nhà đầu tư có thể chú ý đến bài phát biểu của Brainard chứa lạm phát của Hoa Kỳ, triển vọng kinh tế và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed.

Vào 0:00 ngày hôm sau, EIA sẽ công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng. Báo cáo của tháng trước đã giảm nhẹ kỳ vọng giá dầu của Mỹ trong năm nay và tăng kỳ vọng về giá đối với Brenner, đồng thời hạ thấp kỳ vọng về giá của cả Mỹ và Brenner trong năm tới.

Ngày hôm sau lúc 0:35, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Brainard sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư có thể chú ý đến đánh giá của Brainard về việc liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có thể tránh “hạ cánh khó” trong chu kỳ thắt chặt hiện tại, cũng như triển vọng của bà về lạm phát.

Vào lúc 1:00 ngày hôm sau, Apple tổ chức sự kiện ra mắt vào mùa thu.

Vào lúc 2:00 ngày hôm sau, Cục Dự trữ Liên bang phát hành Sách nâu về các điều kiện kinh tế. Brownbook trước đó cho thấy các liên hệ ở năm khu vực bày tỏ lo ngại về nguy cơ suy thoái gia tăng, với tất cả các khu vực đều tăng giá đáng kể. Triển vọng tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở các khu vực báo cáo hầu hết là tiêu cực. Các liên hệ lưu ý rằng nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu trong vòng 6 đến 12 tháng tới.

Ngày hôm sau vào lúc 4:30, dự trữ dầu thô API của Hoa Kỳ cho tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 9 đã được công bố. Giá trị trước đó ghi nhận mức tăng 593.000 thùng, điều này có phần giảm đối với dầu thô.

Quan điểm toàn cầu - Danh sách các thị trường chính

Trong giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Tư, ngày 7 tháng 9, chỉ số đô la được giao dịch gần 110,22; đồng đô la tăng vào thứ Ba và một lần nữa thiết lập mức cao mới trong hai thập kỷ là 110,57 trong phiên giao dịch, với chỉ số hoạt động phi sản xuất của Hoa Kỳ tăng nhẹ lên 56,9 vào tháng trước từ 56,7 vào tháng 7, mức tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp sau ba tháng giảm , củng cố quan điểm rằng Hoa Kỳ không suy thoái. Đồng euro và đồng yên nhạy cảm với tỷ giá hối đoái giảm hơn nữa so với đồng đô la; giá vàng lùi khỏi mức cao nhất một tuần đạt được trước đó trong phiên; dầu thô giảm hơn 2% do triển vọng tăng lãi suất nhiều hơn và các biện pháp niêm phong mới sẽ làm suy yếu nhu cầu nhiên liệu làm dấy lên lo ngại thị trường, đảo ngược hai ngày tăng từ mục tiêu cắt giảm sản lượng đầu tiên của OPEC + kể từ năm 2020.

Kim loại 

Giá vàng giảm từ mức cao nhất trong một tuần chạm vào đầu phiên hôm thứ Ba, do kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trọng tâm trong tuần này sẽ là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào thứ Năm, nơi ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản. 

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện đặt xác suất tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách từ ngày 20-21 / 9 của Fed là 73%. Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho biết “Không có nhiều lực lượng đang giữ thị trường dưới áp lực, tất cả đều liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ toàn cầu trong năm tới.”

Đồng đô la tăng lên mức cao nhất trong 20 năm sau khi dữ liệu cho thấy khu vực dịch vụ của Hoa Kỳ phục hồi tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 8 do tăng trưởng đơn đặt hàng và việc làm mạnh mẽ, trong khi tắc nghẽn nguồn cung và áp lực giá giảm bớt. Chỉ báo Lợi tức kho bạc Hoa Kỳ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Lợi tức trái phiếu Hoa Kỳ cao hơn đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng theo tỷ lệ phi tội lỗi.

Dầu thô

Giá dầu giảm hôm thứ Ba khi lo lắng gia tăng về triển vọng tăng lãi suất nhiều hơn và việc khóa coronavirus làm suy giảm nhu cầu nhiên liệu, đảo ngược cuộc biểu tình kéo dài hai ngày chứng kiến OPEC + cắt giảm mục tiêu sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2020.

Dầu thô của Mỹ đã giao dịch không ổn định kể từ Chủ nhật do kỳ nghỉ Lễ Lao động. Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon, giá dầu thô của Mỹ giảm hơn 2% so với thời gian thanh toán thông thường vào hôm thứ Hai.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu PVM cho biết: “Với tin tức OPEC + trên thị trường hiện nay, trọng tâm tạm thời chuyển sang lo ngại về nền kinh tế và lạm phát, hai trong số đó là sự lây lan toàn cầu của virus coronavirus và quyết định tỷ giá ECB hôm thứ Năm”.

Đồng đô la tăng khoảng 0,6% dựa trên dữ liệu dịch vụ tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ, cũng ảnh hưởng đến giá dầu. Dữ liệu về hoạt động dịch vụ thúc đẩy kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục tăng lãi suất, điều này có thể gây ra suy thoái kinh tế và giảm nhu cầu nhiên liệu. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU cho biết hôm thứ Hai rằng ông không có hy vọng về việc nhanh chóng nối lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hôm thứ Hai, OPEC + đã quyết định cắt giảm mục tiêu sản lượng tháng 10 xuống 100.000 thùng / ngày. Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu trước cuộc họp, cũng tăng sau khi kết quả được công bố.

Báo cáo tồn kho hàng tuần của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) sẽ được công bố vào thứ Tư và thứ Năm, muộn hơn một ngày so với thường lệ, do kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Ngoại hối

Đồng đô la tăng vào thứ Ba sau khi một báo cáo về lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ vào tháng 8 đã củng cố quan điểm rằng Hoa Kỳ không rơi vào suy thoái, với đồng euro và đồng yên nhạy cảm với tiền tệ giảm thêm so với đồng đô la.

Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,547% sau khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số hoạt động phi sản xuất của họ đã tăng lên 56,9 vào tháng trước từ mức 56,7 trong tháng 7, tháng tăng thứ hai liên tiếp sau ba tháng giảm.

Các nhà kinh tế do Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số phi sản xuất sẽ giảm xuống 54,9. Cuộc khảo sát sản xuất ISM tuần trước cho thấy hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ đã tăng đều trong tháng 8 so với các nền kinh tế lớn khác.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. 'Con gấu lớn' của Phố Wall: bi quan hơn về triển vọng thu nhập của các công ty Mỹ

2. Kế hoạch ứng phó năng lượng của Truss sẽ tiêu tốn khoảng 200 tỷ USD

3. Janus Henderson U.S. Venture Fund: OPEC + cắt giảm sản lượng khiến nhu cầu dầu mỏ trở thành tâm điểm của thị trường

4. Ý ban hành các quy định mới về tiết kiệm năng lượng để rút ngắn thời gian sưởi ấm vào mùa đông và giảm nhiệt độ sưởi ấm

5. Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng kinh doanh tại S&P Global Market Intelligence, nhận xét về giá trị cuối cùng của PMI dịch vụ Markit của Mỹ vào tháng 8

6. Anthony Nieves, Chủ tịch Ủy ban Khảo sát Doanh nghiệp Phi Sản xuất ISM

7. Barclays: Kế hoạch đóng băng hóa đơn năng lượng của Truss có thể có nghĩa là lạm phát ở Anh đã lên đến đỉnh điểm

8. Phân tích thể chế: Lãi suất trung lập mà Fed theo đuổi trong một thời gian dài là khó nắm bắt và dễ biến động

9. Bắc Macedonia đề xuất kế hoạch trị giá 300 triệu euro để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng trong mùa đông này

10. Nhà máy luyện nhôm lớn nhất của Pháp cắt giảm 22% sản lượng để đối phó với chi phí điện tăng cao

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)