Mohicans markets ：Tập trung vào Dữ liệu Kiểm kê Dầu thô EIA

Vào lúc 14:00 hôm nay, IEA sẽ công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng.  Các nhà đầu tư có thể chú ý đến kỳ vọng của IEA về cung và cầu dầu toàn cầu.  OPEC hiện vẫn duy trì dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu mạnh mẽ trong năm 2022 và 2023.

Vào lúc 22:30, Hoa Kỳ sẽ công bố kho dự trữ dầu thô của EIA cho tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 9 và thị trường hiện kỳ vọng chúng sẽ giảm 200.000 thùng.

Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu von der Leyen cũng sẽ có bài phát biểu về Bang của EU tại Nghị viện Châu Âu.  Trước đó, bà đã nói rằng ECB sẽ tiếp tục tăng lãi suất và việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản không phải là bình thường.

Quan điểm toàn cầu – Danh sách các thị trường chính

Hôm thứ Ba, vàng giao ngay giảm mạnh tại thị trường Hoa Kỳ và từng giảm xuống dưới mốc 1700 USD, cuối cùng đóng cửa giảm 1,30% ở mức 1702,08 USD / ounce;  bạc giao ngay giảm với vàng, cuối cùng đóng cửa giảm 2,30% ở mức 19,33 USD / ounce.

Chỉ số đô la đã tăng mạnh, một khi tiến gần đến mốc 110 trong ngày, cuối cùng đóng cửa tăng 1,49% ở mức 109,94;  Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trước khi tăng, cuối cùng đóng cửa tăng 1,91% ở mức 3,41%.  Đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm và 30 năm của Hoa Kỳ đã đảo ngược 9,6 điểm cơ bản, mức đảo ngược lớn nhất kể từ tháng Sáu.

Về dầu thô, hai loại dầu này tăng rồi giảm, giảm hơn 3% trong phiên.  Dầu thô WTI bắt đầu lao dốc trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ và xóa sạch mọi mức tăng trong ngày, sau khi giảm xuống mức thấp 85,05 mỗi thùng.  Và sau đó nó tăng trở lại, cuối cùng đóng cửa giảm 0,46% ở mức 87,61 USD / thùng;  Dầu thô Brent cuối cùng đóng cửa giảm 0,77% ở mức 93,47 USD / thùng.

Chứng khoán Mỹ lao dốc trên diện rộng hôm thứ Ba, với chỉ số Dow đóng cửa giảm 3,94%, Nasdaq đóng cửa giảm 5,16% và S&P 500 đóng cửa giảm 4,32%, cả hai mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 6 năm 2020. Hầu hết tất cả các lĩnh vực đều đóng cửa thấp hơn, với  cổ phiếu công nghệ lớn giảm, dẫn đầu là cổ phiếu chip và cổ phiếu dược phẩm.  Nvidia đóng cửa giảm khoảng 9%, Apple đóng cửa giảm khoảng 6%, Alibaba đóng cửa giảm khoảng 5% và Tesla đóng cửa giảm khoảng 4%.

Chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa thấp hơn trên bảng, chỉ số DAX của Đức đóng cửa giảm 1,59% ở mức 13188,95 điểm;  chỉ số FTSE 100 đóng cửa giảm 1,17% xuống 7385,86 điểm;  Chỉ số European Stoxx 50 đóng cửa giảm 1,65% xuống 3586,18 điểm.

Kim loại

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Tư 14/9, theo giờ Bắc Kinh, vàng giao ngay giảm sau dao động hẹp, hiện giao dịch ở mức 1701,50 USD / ounce.  Vào lúc 20:30 thứ Ba, ngày 13 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, Hoa Kỳ đã công bố dữ liệu lạm phát trong tháng 8, với lạm phát chính và lạm phát cơ bản đều cao hơn dự kiến và Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ tăng lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong tháng này lên 75 cơ sở.  điểm.  Đồng đô la đã tăng vọt sau khi giá tiêu dùng bất ngờ tăng trong tháng 8 củng cố đặt cược vào một đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed.  Giá vàng giảm hơn 1% trong ngày thứ Ba.

Spot silver fell 1.4% to $19.51 per ounce. It had posted its biggest one-day percentage gain since February 2021 on Monday. Spot platinum fell 2.1% to $887.94 and palladium fell 6.4% to $2,120.16.   

Giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng bất ngờ trong tháng 8, với lạm phát cơ bản gia tăng trong bối cảnh giá thuê nhà và giá chăm sóc sức khỏe leo thang.  Thị trường hiện nhận thấy 81% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 20-21 / 9.

Bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 19,51 USD / ounce.  Nó đã công bố mức tăng tỷ lệ phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2021 vào thứ Hai.  Bạch kim giao ngay giảm 2,1% xuống 887,94 USD và palladium giảm 6,4% xuống 2.120,16 USD.

Nhìn chung, giá vàng đã giảm do CPI cao hơn dự kiến, hiện tại việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản đã được xác nhận.  Đồng USD đang tăng mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên vàng.  Vàng có khả năng duy trì trong phạm vi $ 1690 -1700 trong ngắn hạn và đồng đô la khó có thể tạo mức cao mới trừ khi Fed công bố một kết quả rất diều hâu vào tuần tới.  Họ có thể sẽ chờ xem cuộc họp sau đó sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Dầu thô

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Tư 14/9, theo giờ Bắc Kinh, dầu Mỹ giao dịch quanh mức 87,7 USD / thùng;  Giá dầu đóng cửa giảm gần 1% vào thứ Ba, đảo ngược mức tăng trước đó trong phiên, do dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ bất ngờ tăng trong tháng 8, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất một lần nữa vào tuần tới;  Dữ liệu buổi sáng cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng vọt vào tuần trước và chính quyền Biden được cho là đang xem xét mua dầu thô với giá khoảng 80 USD để bổ sung dự trữ.

Theo dõi chỉ số thường niên PPI và dữ liệu EIA của Hoa Kỳ vào tháng 8

Những yếu tố của phe tăng giá làm ảnh hưởng giá dầu

[OPEC tiếp tục dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh]

[Niềm tin của doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ được cải thiện trong tháng 8]

[Cuộc phản công của Ukraine để giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, Hoa Kỳ sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự mới]

Những yếu tố phe giảm giá làm ảnh hưởng giá dầu

[Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ có mức giảm mạnh nhất trong hai năm]

[Lam phát tại Hoa Kỳ bất ngờ lên cao trong tháng 8, Fed có thể không tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tuần tới]

[Chính quyền Biden được cho là đang xem xét mua dầu thô với giá khoảng 80 đô la để bổ sung dự trữ]

[Lượng dự trữ api dầu thô của Hoa Kỳ tăng khoảng 6 triệu thùng trong tuần trước]

Nhìn chung, mặc dù OPEC khẳng định dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng mạnh, nhưng sự gia tăng hàng tồn kho, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ, đã giúp đồng đô la mạnh tiếp tục tăng giá, kìm hãm giá dầu ， và  Chính quyền Biden được cho là đang cân nhắc mua dầu thô với mức giá khoảng 80 USD để bổ sung dự trữ, và có thể có rủi ro giảm đối với giá dầu trong ngắn hạn.

Ngoại hối

Đầu giờ giao dịch ngày thứ Tư, 14 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, chỉ số đô la Mỹ tăng nhẹ và hiện đang giao dịch quanh mức 109,98.  Chỉ số đô la phục hồi mạnh vào thứ Ba sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến đã thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất tích cực.

Chỉ số đô la Mỹ đóng cửa tăng 1,50% ở mức 109,93 vào thứ Ba, mức tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020, nhưng vẫn dưới mức cao nhất trong 20 năm là 110,80 đạt được vào tuần trước.  Theo báo cáo của Bộ Lao động, giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 8, với lạm phát cơ bản gia tăng trong bối cảnh giá thuê nhà và giá chăm sóc sức khỏe tăng.  Tỷ giá EUR / USD đóng cửa giảm 1,52% ở mức 0,9967 vào thứ Ba. EUR / USD đạt mức cao nhất gần một tháng là 1,0197 vào thứ Hai.  EUR / USD đã giao dịch dưới mệnh giá 16 trong 17 phiên qua.  Suy thoái kinh tế trong khu vực đồng euro tiếp tục là một tiêu cực lớn đối với đồng euro. USD / JPY đóng cửa tăng 1,19% ở mức 144,53 vào thứ Ba.  Trước đó, đồng yên đã nhận được sự hỗ trợ từ các bình luận từ các quan chức cho rằng chính phủ có thể thực hiện các bước để chống lại sự suy yếu quá mức của đồng yên.

Tỷ lệ thất nghiệp của Sterling đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào thứ Hai.  so với đồng đô la vào thứ Ba, đóng cửa giảm 1,62% ở mức 1,1491.  Nền kinh tế Anh giảm tốc và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất giảm dần đã đè nặng lên đồng bảng Anh.  Vào lúc 19h ngày 22/9 theo giờ Bắc Kinh, Ngân hàng Trung ương Anh sẽ công bố quyết định lãi suất và biên bản cuộc họp. MPC vẫn chưa sẵn sàng để tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới, đây là một thiếu sót quan trọng-  Goldman Sachs cho biết trong bản cập nhật hàng tuần về chiến lược ngoại hối.  giới hạn giá, dự kiến sẽ làm giảm đáng kể đỉnh lạm phát của Anh.

Quan điểm của các tổ chức tiền tệ

1. Ngân hàng ING: Đồng bảng Anh được hỗ trợ tạm thời, tập trung vào các yếu tố bên ngoài

2. Cựu chuyên gia kinh tế của IMF: Việc đồng USD tiếp tục tăng giá có thể dẫn đến việc hàng loạt nước đang phát triển đối mặt với vấn đề nợ nần nghiêm trọng hơn

3. Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia: EUR / USD vẫn có thể trở lại dưới mức ngang giá

4. UOB: Ngân hàng Anh có khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào một ngày sau đó

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Mohicans Markets đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày xuất bản. Mohicans Markets không bảo đảm hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Mohicans Markets và các nhân viên của Mohicans Markets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt.

MohicansMarkets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Mai hui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.)