Mohicans markets：MHM - Sự kiện nổi bật

24 Tháng 11, 2022 - Những lưu ý cơ bản

☆ 17:00 Đức công bố Chỉ số môi trường kinh doanh IFO cho tháng 11.

☆ 19:00 Vương quốc Anh công bố số chênh lệch Đơn hàng Công nghiệp CBI cho tháng 11.

☆ 20:30 ECB công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ.

☆ TBD Các bộ trưởng năng lượng EU họp khẩn cấp.

Nhận định xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, ngày 23 tháng 11, Hoa Kỳ công bố dữ liệu kinh tế hỗn hợp; đồng đô la bị bán tháo trong ngày, với chỉ số đô la giảm xuống mức thấp hàng ngày là 106,03 sau khi công bố biên bản ôn hòa của Fed và cuối cùng đóng cửa giảm 0,93% ở mức 106,15. Các loại tiền tệ không phải là đồng đô la như bảng Anh, euro và yên tăng hơn 1% so với đồng đô la.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 3,7% và trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,47% trong ngày, thu hẹp trở lại mức 4,52% sau khi công bố biên bản FOMC. Vào thứ Tư, trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2/10 năm đảo ngược hơn 80 điểm cơ bản một lần nữa phá kỷ lục; 2/ Chênh lệch lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống mức thấp -23,241 điểm cơ bản, đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ năm 1992; lần đầu tiên lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Anh giảm xuống dưới 3% kể từ ngày 8 tháng 9.

Vàng giao ngay được hưởng lợi từ sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ, rung chuyển và vượt qua ngưỡng $1750 sau khi công bố biên bản cuộc họp của Fed, đóng cửa tăng 0,55% ở mức $1749/ounce; bạc giao ngay lại vượt qua ngưỡng 21 USD, đóng cửa tăng 2,15% lên 21,53 USD/ounce.

EU đang đàm phán về mức giá trần đối với dầu của Nga hoặc cao hơn nhiều so với giá khai thác, dầu thô lại lao dốc; Dầu thô WTI đã từng giảm hơn 5% trong ngày, xuống dưới mốc 77 USD trong ngày, đóng cửa giảm 4,52% ở mức 77,44 USD / thùng; Dầu thô Brent bị ép dưới mốc 84 USD, đóng cửa giảm 4,36% ở mức 84,53 USD/thùng. Tiêu chuẩn châu Âu TTF khí đốt tự nhiên tương lai của Hà Lan tăng hơn 8% và khí đốt tự nhiên kỳ hạn tháng 12 NYMEX của Hoa Kỳ đã từng tăng 12%.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ kết thúc ngày duy trì mức tăng khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy một số quan chức ủng hộ tốc độ tăng lãi suất chậm hơn. Chỉ số Dow đóng cửa tăng 0,28%, Nasdaq tăng 0,99% và S&P 500 tăng 0,62%. Chỉ số S&P 500 ép mức trung bình 200 ngày (4.059 điểm). Apple đóng cửa tăng 0,6%; Tesla đóng cửa tăng 7,8%, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng Bảy; hầu hết các cổ phiếu phổ biến của Trung Quốc đều tăng cao hơn, Azera tăng hơn 5%, Xiaopeng tăng 4%, xe hơi lý tưởng và Alibaba tăng hơn 3%.

Chứng khoán châu Âu nhìn chung đóng cửa cao hơn, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,05%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,19%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,32%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,44%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,05%, Chỉ số FTSE MIB của Ý đóng cửa giảm 0,05%. Euro Stoxx 50 đóng cửa trong một thị trường giá lên kỹ thuật, tăng 20% so với mức thấp trong tháng 9.

Điểm nóng thị trường

1. Biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang: Hầu hết các quan chức ủng hộ việc tăng lãi suất chậm lại; Lãi suất cuối kỳ sẽ cao hơn dự kiến và không chắc chắn; Sự đồng thuận là lạm phát không có dấu hiệu chậm lại; Một số quan chức tin rằng việc tăng lãi suất chậm lại đòi hỏi áp lực lạm phát giảm bớt và chính sách nằm trong một phạm vi hạn chế rõ ràng; Các nhà kinh tế nội bộ tin rằng xác suất suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ vào năm tới là 50%.

2. Sau khi công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, chứng khoán Mỹ và các tài sản rủi ro khác tăng, chỉ số hoảng loạn giảm xuống mức thấp mới kể từ giữa tháng 8; Đặt cược tăng lãi suất 50BP vào tháng 12 tăng nhẹ và thị trường kỳ vọng mức lãi suất đạt đỉnh vào tháng 6 năm sau sẽ giảm 6BP xuống 5,02% so với ngày hôm qua.

3. EU xem xét giới hạn giá dầu của Nga ở mức 65-70 đô la. Một số quốc gia cho rằng 65 đô la là quá hào phóng, vì vậy các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc.

4. Tòa án tối cao Anh: Scotland không thể tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Anh.

5. Mô hình GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta: ước tính tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong Q4 sẽ là 4,3%.

6. Ủy ban điều hành ECB Santino: Việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản khó có thể trở thành bình thường và dự kiến mức tăng lãi suất sẽ thấp hơn vào tháng 12.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột：

1. Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa vào nhiều khu vực của Ukraine. Nhiều vụ nổ xảy ra ở Kiev, Ukraine và một cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng; Một ngôi nhà ở ngoại ô Kiev bị trúng đạn khiến một người thiệt mạng.

2. Ukraine nói rằng Nga đã phóng 67 tên lửa hành trình vào thứ Tư và lực lượng phòng vệ Ukraine đã bắn hạ 51 quả trong số đó; Trong số 30 quả tên lửa phóng vào Kiev, 20 quả đã bị bắn hạ.

3. Công ty điện hạt nhân quốc gia Ukraine: Sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Ukraine, các tổ máy của ba nhà máy điện hạt nhân đã bị đóng cửa và mức độ phóng xạ của tất cả các cơ sở hạt nhân vẫn bình thường.

4. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine: Tính đến sáng 23/11, quân đội Nga đã mất thêm 410 binh sĩ, hầu hết là ở 3 mặt trận.

5. Quân đội Ukraine và Nga giao tranh quanh Kinborn, tả ngạn sông Dnieper ở miền nam Ukraine, trong khi Bán đảo Crimea bị máy bay không người lái tấn công.

6. Cơ quan tình báo quân đội Anh: Kể từ ngày 17 tháng 11, không có báo cáo công khai nào về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái OWA và Nga có thể đã gần như cạn kiệt kho vũ khí hiện tại.

Tình hình năng lượng：

1. Đàm phán của EU về giá trần dầu của Nga đi vào bế tắc, đề xuất 65 USD bị một số nước phản đối.

2. Phần Ukraine của đường ống dẫn dầu “Hữu nghị” đã nối lại hoạt động vận chuyển dầu. Trước đó, đường ống đã bị gián đoạn trong vài giờ do cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng.

3. Công ty vận tải dầu của Nga: Đường ống dẫn dầu tới Hungary sẽ tạm dừng trong một tuần, trong khi vẫn tiếp tục vận chuyển dầu tới Cộng hòa Czech và Slovakia.

4. Tổng thống Zelenski của Ukraine cho biết hơn 4000 trạm đã được triển khai ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân trong trường hợp mất điện dài hạn.

5. Bộ Năng lượng Ukraine: Vụ tấn công tên lửa đã tạm thời đóng cửa hầu hết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở Ukraine, đồng thời làm hư hỏng các cơ sở truyền tải. Cắt điện phân khu đã được thực hiện trên khắp Ukraine vào ngày 23.

6. Chính phủ Pháp cho rằng đề xuất trần giá khí đốt của EU chưa được xem xét đầy đủ.

Quan điểm thể chế

1. Goldman sachs：Kỳ vọng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của kho bạc Mỹ đạt 4% trở lên, nhà đầu tư chuyển sang cơ sở trái phiếu thụ động.

2. SOCIETE GENERALE：Chỉ số S&P 500 dự kiến đạt 3800 điểm vào cuối năm 2023.

3. MUFG：Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang New Zealand có thể hỗ trợ New York trong một thời gian ngắn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho tư vấn chung. Nó không xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc biệt của bạn. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày công bố. MHMarkets không bảo hành hoặc đại diện cho tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích minh họa. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, MHMarkets và nhân viên của MHMarkets sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ sót trong tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả sơ suất). Các đặc điểm của sản phẩm của MHMarkets, bao gồm các khoản phí và lệ phí hiện hành, được nêu trong tuyên bố tiết lộ sản phẩm được cung cấp trên trang web của MHMarkets. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro; Khoản lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. MHMarkets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

MohicansMarkets, (viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Maihui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.