9 bí quyết để lướt sóng chứng khoán thành công

Thị trường chứng khoán có những lúc tăng trưởng và cũng có những lúc suy yếu, thậm chí là ngủ đông. Việc nắm giữ cổ phiếu hết năm này qua năm khác không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận lớn. Vì những giai đoạn suy giảm có thể gặm nhấm phần lớn lợi nhuận kiếm được.

Bên cạnh đó, đầu tư chứng khoán dài hạn có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi số vốn lớn và số vốn đó nên là tiền nhàn rỗi. Do đó, nhiều người chọn cách lướt sóng chứng khoán để tăng thu nhập và tận dụng tối đa các cơ hội trên thị trường. 

Nếu bạn đang tìm hiểu thêm về lướt sóng chứng khoán, hãy đọc hết bài viết này. Bạn sẽ biết được 9 mẹo để có thể lướt sóng chứng khoán hiệu quả hơn.

Mở tài khoản Forex4you

1. Có hiểu biết về một số ngành nghề nhất định

Dù trường phái của bạn là đầu tư chứng khoán hay lướt sóng chứng khoán, việc biết về lĩnh vực mà mình bỏ tiền vào là rất cần thiết. Một số ngành có tính chu kỳ và việc biết được pha tăng/giảm là điều kiện để lướt sóng thành công.

Ngoài ra, việc nắm bắt tất cả các ngành nghề là rất khó khăn và mệt mỏi. Nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào một số và hiểu biết cặn kẽ về chúng là đủ để kiếm lợi nhuận.

Một ví dụ điển hình chính là năng lượng. Những cuộc chiến tranh gây thiếu hụt nguồn cung sẽ đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Và nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để lướt sóng cổ phiếu dầu khí.

Quan trọng hơn cả, việc hiểu biết về ngành nghề sẽ giúp bạn sàng lọc tin tức. Sẽ có những tin tức ảnh hưởng mạnh và những tin tức không tác động đáng kể. Hơn thế nữa, một số tin tức có thể chỉ mang tính chất định hướng dư luận. Hiểu biết về lĩnh vực là lợi thế để bạn lướt sóng chứng khoán tốt hơn.

2. Lựa chọn cổ phiếu dẫn dắt

Một nhóm ngành luôn có nhiều công ty khác nhau. Cơn sóng của một ngành có thể nâng giá của tất cả đi lên. Tuy nhiên, sẽ có những cổ phiếu có mức tăng vượt trội hơn và đó là thứ bạn cần tìm.

Lựa chọn được cổ phiếu dẫn dắt là việc không hề dễ và đòi hỏi bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Một số tiêu chí bạn có thể cân nhắc bao gồm:

• Mức chiết khấu của giá hiện tại so với đỉnh giá.

• Lợi thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ.

• Những sự kiện mà công ty có thể hưởng lợi.

• Các chỉ số P/E, P/B, ưu tiên công ty có định giá thấp.

• Độ uy tín của đội ngũ lãnh đạo. Nên tránh những công ty mà bản thân giới chủ cũng mua bán cổ phiếu quá thường xuyên.

3. Thường xuyên cập nhật tin tức

Những con sóng trên thị trường chứng khoán luôn bắt nguồn từ những yếu tố cơ bản. Chẳng hạn như những thông tin về chiến tranh, dịch bệnh hay các cuộc bầu cử. Để lướt sóng chứng khoán hiệu quả, bạn cần thường xuyên cập nhật tin tức.

COVID-19 đã khiến thị trường chứng khoán sụp đổ. Tuy nhiên, việc các chính phủ bơm tiền đã kéo thị trường tăng vọt sau đó. Vẫn trong bối cảnh COVID-19, xu hướng làm việc tại nhà đã làm tăng việc tiêu thụ các thiết bị điện tử và phần mềm. Như một kết quả tất yếu, các cổ phiếu công nghệ ở Mỹ chính là lĩnh vực tăng mạnh bậc nhất trong năm 2020.

Đó là những tin tức vĩ mô, tiếp đến, bạn sẽ cần để mắt đến những tin tức lớn của ngành mình theo dõi. Những công ty bạn chọn có tin tức nào gây ảnh hưởng tích cực hay không. Bạn nên lưu tâm đến những thông tin như sáp nhập, báo cáo tài chính hoặc các hợp đồng mới ký kết.

4. Tránh đi ngược xu hướng chung

Khi thị trường tăng, việc lướt sóng chứng khoán có thể đem đến cho bạn nhiều lợi nhuận. Ngược lại, mua vào khi thị trường giảm là cực kỳ mạo hiểm. Bạn không thể biết đâu là đáy và việc lướt sóng trong thời điểm này có thể khiến bạn mắc kẹt.

Mặc dù vậy, trong giai đoạn đi xuống của thị trường, vẫn có thể tồn tại những cổ phiếu đi ngược xu hướng. Như ví dụ ở trên đã đề cập, các cuộc chiến tranh có thể làm chứng khoán giảm điểm. Tuy nhiên, những cổ phiếu năng lượng nói riêng và hàng hóa nói chung lại hưởng lợi do thiếu nguồn cung. Ngược lại, bạn cần tránh ngành bán lẻ vì nhu cầu tiêu dùng suy giảm.

Mở tài khoản Forex4you

5. Thành thạo một số kỹ thuật và công cụ

Lướt sóng chứng khoán là phong cách giao dịch ngắn hạn và đòi hỏi khả năng phân tích kỹ thuật. Bạn nên nắm vững một số kỹ thuật và công cụ nhất định để xác định điểm mua cổ phiếu.

Sử dụng các đường MA 

Các đường MA khá hữu dụng khi thị trường có xu hướng, vì nó cho bạn biết giá còn nằm trong xu hướng không. Giá bật lại sau khi chạm đường MA là một tín hiệu mua đơn giản được nhiều người áp dụng.

Giao dịch đảo chiều 

Bắt đáy thành công luôn tạo ra sự phấn khích rất lớn vì nó mang lại lợi nhuận tối ưu. Để biết đâu là đáy, bạn cần xác định các đường hỗ trợ mà giá bật tăng khi chạm vào. Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp với các mô hình nến đảo chiều để xác nhận xu hướng. 

Chờ giá kiểm định lại

Giá bật lại sau khi chạm các đường hỗ trợ là những tín hiệu mua. Tuy nhiên, để cẩn thận, bạn có thể chờ giá giảm và kiểm định lại những vùng này. Nếu giá vẫn bật lại và mức hỗ trợ vẫn duy trì, tín hiệu mua sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều.

6. Theo dõi khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng khi lướt sóng vì nó thể hiện phần nào sức mạnh của thị trường. 

Giá tăng kèm khối lượng lớn là sự đảm bảo cho xu hướng được duy trì. Bạn có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu ở thời điểm này. Ngược lại, giá tăng nhưng khối lượng giảm, đặc biệt khối lượng mua chủ động không còn nhiều là tín hiệu xấu. Bạn nên cân nhắc chốt lời.

Đối với phong cách giao dịch đảo chiều, khối lượng bán giảm báo hiệu đáy có thể sắp ở gần. Bạn nên kết hợp với các mô hình như đã đề cập ở mục trên để mua gom dần cổ phiếu.

7. Theo sát thị trường

Việc lướt sóng chứng khoán thường diễn ra trong thời gian không quá lâu. Vì vậy, bạn cần bám sát thị trường để lựa chọn thời điểm bán hợp lý. Nếu nắm giữ cổ phiếu quá lâu, giá có thể trải qua nhiều pha tăng giảm và khiến lợi nhuận bạn bị bào mòn. Ngoài ra, bạn cũng không kịp quay vòng vốn để lướt sóng những ngành khác hấp dẫn hơn.

Để biết thời điểm “thoát hàng”, dưới đây là một số yếu tố mà bạn nên cân nhắc:

• Yếu tố vĩ mô có còn ủng hộ thị trường, lĩnh vực và doanh nghiệp bạn chọn không？ Bạn có thể xem lại mục 1, 2 và 3 để nhận định những yếu tố này.

• Xu hướng tăng giá có còn duy trì được sức mạnh hay không？ Mục 4 và 5 sẽ giúp bạn trả lời được những câu hỏi này.

Nếu kết quả là bán, bạn hãy bán dứt khoát và không nên tiếc nuối vì mình đã có lợi nhuận. Việc quay lại mua vì tiếc nuối có thể khiến bạn gặp rủi ro vì giá mua không còn an toàn nữa.

8. Phân bổ danh mục

“Không bao giờ để toàn bộ trứng vào một giỏ”. Dù là đầu tư dài hạn hay lướt sóng thì câu này vẫn luôn đúng. Đặc biệt, khi đã lướt sóng chứng khoán, bạn cần sử dụng số vốn hợp lý để dễ quay vòng.

Bạn dự định sẽ giao dịch những lĩnh vực nào, số tiền phân bổ cho mỗi lĩnh vực là bao nhiêu. Trước khi giao dịch, bạn cần tính toán kỹ số tiền mà mình sẵn sàng đầu tư cho một lần lướt sóng. Tiếp đến, số tiền đó sẽ được phân chia vào các điểm mua ra sao. Các phương pháp phân tích kỹ thuật đã nêu trên chính là căn cứ để bạn “đi vốn” hợp lý. 

Hãy cân nhắc chốt lời ở một ngành đã hết dư địa sau đó lướt sóng ở một ngành khác đang vào đà tăng. Việc có kế hoạch phân bổ vốn và quay vòng liên tục sẽ giúp bạn kiếm được số lợi nhuận khổng lồ.

9. Quản lý rủi ro chặt chẽ

Lướt sóng chứng khoán đòi hỏi bạn phải tuân thủ kỷ luật tuyệt đối. Khi đã chốt lời, bạn không cần phải tiếc nuối. Ngược lại, nếu thương vụ lướt sóng thua lỗ, bạn cần kết thúc nó ngay.

Bản chất của việc lướt sóng là tận dụng các pha tăng và không nắm giữ lâu dài. Việc gồng lỗ sẽ là một thảm họa vì nó vi phạm kế hoạch giao dịch của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ bị kẹt tiền và không thể quay vòng vốn sang ngành khác có lợi hơn. Đó là chưa kể nhiều người có xu hướng trung bình giá và điều này tiếp tục thu hẹp số vốn còn lại.

Vì vậy, hãy tuân thủ kỷ luật và sẵn sàng cắt lỗ nếu nó đã chạm ngưỡng mà bạn đặt ra. Xét cho cùng, bạn không cần thắng mọi giao dịch. Bạn cần tỷ lệ phần thưởng/rủi ro của mình lớn hơn 1; đó là điều kiện cần để thành công.

Kết luận

Trên đây là 9 mẹo để lướt sóng chứng khoán hiệu quả hơn. Những mẹo này có liên quan đến nhau và hỗ trợ lẫn nhau. 

Các thông tin vĩ mô sẽ quyết định thị trường, quyết định lĩnh vực nào sẽ hưởng lợi. Trong một lĩnh vực lại có những doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhờ lợi thế cạnh tranh. 

Việc nắm vững các phương pháp phân tích kỹ thuật lại giúp nhà lướt sóng chứng khoán lựa chọn điểm mua bán hợp lý. Bên cạnh đó, các thông tin vĩ mô cũng sẽ báo hiệu đâu là điểm kết thúc của một con sóng. 

Cuối cùng, việc tuân thủ triệt để các biện pháp quản lý rủi ro và phân bổ vốn hợp lý sẽ giúp nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận.

Mở tài khoản Forex4you

Giao dịch Forex tiềm ẩn rủi ro lớn cho vốn đầu tư của bạn. Vui lòng đọc và đảm bảo bạn hiểu rõ Tuyên bố rủi rocủa chúng tôi.