Weekly News 2022/12/26-2022/12/30

 Chỉ số 

Vào thứ Sáu, ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ đồng loạt đóng cửa. Chỉ số Dow Jones giảm 0,22% xuống 33.147,25 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,25% xuống 3.839,50 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,11% xuống 10.466,48 điểm. Kết thúc năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Và cả hai đều kết thúc chuỗi ba năm chiến thắng. Vào năm 2022, chỉ số Dow giảm 8,78%, S&P giảm 19,44% và Nasdaq giảm 33,10%.

Lạm phát nghiêm trọng ở Mỹ và các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý nhà đầu tư trong suốt cả năm. Cổ phiếu tăng trưởng được đại diện bởi cổ phiếu công nghệ đã tiếp tục giảm trong năm nay. Hàng loạt gã khổng lồ công nghệ với giá trị thị trường hàng nghìn tỷ USD lần lượt sụp đổ. Các cổ phiếu blue-chip truyền thống thậm chí còn hoạt động mạnh mẽ hơn trong hoàn cảnh này.

Khi lịch bước sang năm mới, một số nhà đầu tư tin rằng nỗi đau còn lâu mới kết thúc. Các nhà phân tích cho biết, “Có thể có những va chạm trong quý đầu tiên và Fed có thể tồn tại lâu hơn. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng có khả năng các điều kiện vĩ mô sẽ đột ngột được cải thiện vào năm tới.”

Đối với chứng khoán Mỹ, sau đợt sụt giảm năm nay, khả năng xảy ra một đợt sụt giảm hàng năm khác vào năm 2023 là rất thấp. Bởi vì kể từ năm 1928, S&P 500 chỉ giảm bốn lần trong hai năm liên tiếp.

Một số chiến lược gia lạc quan về xu hướng của chứng khoán Mỹ trong năm tới, liệt kê một số yếu tố tích cực như khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ và tốc độ tăng lãi suất chậm hơn. Nhà phân tích Dan Ives cho biết trong báo cáo mới nhất của mình rằng cổ phiếu công nghệ Mỹ sẽ hồi phục mạnh mẽ vào năm tới sau khi sụt giảm trong năm nay, do các công ty niêm yết gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận và Cục Dự trữ Liên bang giảm dần các đợt tăng lãi suất.

 Cổ phiếu 

Các nhà phân tích của Tesla (NASDAQ: TSLA) duy trì xếp hạng vượt mức với giá mục tiêu là 252 USD/cổ phiếu. Gần đây, Ben Kallo, một nhà phân tích tại Baird, một ngân hàng đầu tư của Mỹ, đã duy trì xếp hạng “vượt trội” của Tesla trong báo cáo mới nhất của mình, với mức giá mục tiêu là 252 USD/cổ phiếu. Kallo tin rằng lợi nhuận của Tesla sẽ tiếp tục mở rộng trong năm tới, được hưởng lợi từ hoạt động sản xuất của nhà máy mới, Tesla có thể tiếp tục thúc đẩy quy mô kinh tế. “Các Gigafactories ở Austin và Berlin sẽ có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận so với quý trước vào năm 2023 và chúng tôi tiếp tục tin rằng Tesla là nhà sản xuất xe điện có vị trí tốt nhất trong ngắn hạn và dài hạn.”

Google (NASDAQ: GOOGL) trả cho bang Indiana của Hoa Kỳ 20 triệu đô la để giải quyết vụ kiện về quyền riêng tư. Tổng chưởng lý bang Indiana, ông Todd Rokita đã thông báo rằng Google sẽ trả cho bang Indiana 20 triệu đô la để giải quyết vụ kiện của bang chống lại các hoạt động theo dõi vị trí bị cáo buộc là lừa đảo của gã khổng lồ công nghệ.

Giám đốc của TSMC (NYSE: TSM) tiết lộ rằng ông lo lắng về tình trạng thiếu nước vào năm tới. Năm ngoái, nhà máy Nanke đã giảm 15% lượng nước cung cấp. Theo tin tức, TSMC đang tích cực mở rộng nhà máy Nanke và thúc đẩy các quy trình sản xuất. Tuy nhiên, do điều kiện thiếu nước, các giám đốc điều hành của TSMC đã tiết lộ riêng vào ngày 29 rằng “thực sự có mối lo ngại về tình trạng thiếu nước vào năm tới.” Tăng cường khả năng sẵn sàng cấp nước. Theo thống kê của TSMC, năm ngoái khi tình trạng thiếu nước ở nhà máy Nanke trầm trọng nhất, nguồn cung cấp nước đã giảm 15%. Trong quý 2 năm sau, nhà máy nước tái chế dự kiến sẽ cung cấp 20% lượng nước tiêu thụ của nhà máy Nanke.

 Tiền điện tử 

Vào năm 2022, các loại tiền điện tử như Bitcoin đã kết thúc xu hướng tăng kéo dài 3 năm và giảm mạnh. Giá Bitcoin đã giảm 65% kể từ đầu năm do các ngân hàng trung ương trên thế giới đã có những hành động tích cực để chống lại tiền điện tử nhằm giảm lạm phát. Ngoài ra, chất xúc tác tiêu cực duy nhất đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, sự sụp đổ của FTX, càng làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử và sự bi quan này có thể tiếp tục đến năm 2023.

Dự báo của nhà phân tích cho năm 2023 CredibleCrypto tin rằng nếu Bitcoin dưới 16,5 nghìn đô la, thì giá BTC chỉ có thể tăng lên 15.600 đô la.

Các nhà phân tích cho rằng “xác suất suy thoái kinh tế vào năm 2023 là khá cao” và thị trường tiền điện tử sẽ phải vật lộn để trở lại mức của năm 2021 trong thời gian ngắn. Họ hy vọng mối tương quan giữa tiền điện tử và giá cổ phiếu sẽ “trở lại mức cao”.

“Trong các chu kỳ tương tự trước đây, cổ phiếu chưa bao giờ chạm đáy khi bắt đầu suy thoái và khi xem xét phạm vi bảo hiểm vốn chủ sở hữu của chúng tôi và kỳ vọng thu nhập Q4 nhìn chung mờ nhạt vào tháng 1 và tháng 2, triển vọng của cổ phiếu vào đầu năm 2023 có vẻ không lạc quan.”

Tuy nhiên, trên một lưu ý tích cực, các nhà phân tích lưu ý rằng Bitcoin dường như đã tìm thấy một số hỗ trợ khoảng 16.000 đô la, trong khi nền kinh tế nền tảng của Ethereum “chưa bao giờ mạnh hơn thế”.

Tuy nhiên, trong khi các nhà phân tích vẫn lạc quan về tiền điện tử và bitcoin từ góc độ dài hạn, họ thừa nhận rằng “có thể mất ít nhất khoảng 2 năm trước khi thị trường tăng trưởng tiềm năng quay trở lại”.

 Kim loại quý 

Giá vàng tăng vào thứ Sáu, đạt hiệu suất hàng quý tốt nhất kể từ tháng 6 năm 2020, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về tốc độ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang chậm hơn sau khi rút lui khỏi mức cao kỷ lục. Giá vàng chỉ giảm khoảng 0,5% trong năm 2022 và các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed sẽ khiến giá vàng chạm mức thấp nhất trong hơn hai năm vào tháng 9, nhưng giá đã giảm kể từ đó. Dự kiến sẽ đóng cửa cao hơn vào tuần tới và thị trường hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm mới, và chỉ số đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Nhưng sang năm mới, nhà đầu tư vẫn phải đề phòng “rủi ro theo đuôi”.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff cho biết: “Dữ liệu lạm phát mà chúng tôi thấy gần đây cho thấy giá đang bắt đầu hạ nhiệt một chút, điều này đang khuyến khích những người đầu cơ giá lên của kim loại và là một phần lý do khiến chúng tôi chứng kiến sự phục hồi”.

Vandana Bharti, trợ lý phó chủ tịch nghiên cứu hàng hóa tại SMC Global Securities, cho biết dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF) có thể cải thiện vào năm 2023 sau khi bị rút ra ồ ạt trong năm nay.

Avi Gilburt, người sáng lập ElliottWaveTrader.net gần đây cho biết: “Sau khoảng thời gian hai năm củng cố, kim loại quý đã sẵn sàng tăng cao hơn. Ông hy vọng vàng sẽ ổn định vượt qua mức 2.000 đô la. Đã đấu thầu thời gian cho đợt tăng giá tiếp theo lên $2100. ”

Bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 23,79 USD/ounce, bạch kim tăng 0,9% lên 1.063,43 USD và palađi giảm 1,6% xuống 1.784,76 USD. Bạc và bạch kim đang trên đà tăng hàng năm, trong khi palađi đang trên đà giảm 5,6% trong năm nay.

 Hàng hóa phái sinh

Giá dầu đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, ghi nhận mức tăng hàng năm thứ hai liên tiếp. Giá dầu đã biến động dữ dội vào năm 2022, tăng nhanh do nguồn cung khan hiếm do chiến tranh ở Ukraine, trước khi trượt dốc do nhu cầu yếu hơn từ nhà nhập khẩu hàng đầu và lo ngại về suy thoái kinh tế.

Giá dầu tăng vọt trong tháng 3, với dầu Brent chuẩn quốc tế đạt 139,13 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2008, do xuất nhập khẩu dầu thô toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Giá hạ nhiệt nhanh chóng trong nửa cuối năm khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất và làm dấy lên lo ngại suy thoái kinh tế.

Nhà phân tích Ewa Manthey của ING cho biết: “Năm nay là một năm bất thường đối với thị trường hàng hóa, với rủi ro về nguồn cung dẫn đến sự biến động gia tăng và giá cả cao hơn, và năm tới sẽ là một năm bất ổn khác với mức độ biến động cao.”

Dầu thô Brent tăng khoảng 10% trong năm nay và tăng 50% vào năm 2021. Dầu thô của Mỹ tăng gần 7% vào năm 2022, so với mức tăng 55% của năm ngoái. Cả hai hợp đồng chuẩn đã giảm mạnh vào năm 2020 do đại dịch coronavirus làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Các nhà đầu tư nhìn vào năm 2023 sẽ tiếp tục có cách tiếp cận thận trọng, cảnh giác với việc tăng lãi suất và suy thoái kinh tế có thể xảy ra. Cuộc thăm dò ý kiến của 30 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo dầu thô Brent sẽ ở mức trung bình 89,37 USD/thùng vào năm 2023, thấp hơn 4,6% so với dự báo trong cuộc thăm dò tháng 11. Dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ ở mức trung bình 84,84 USD/thùng vào năm 2023, cũng thấp hơn so với các dự báo trước đó.

Giá dầu giảm trong nửa cuối năm 2022 cũng thúc đẩy đồng đô la tăng khi lãi suất tăng để chống lạm phát. Điều đó làm cho các mặt hàng định giá bằng đô la như dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các hạn chế của Covid-19 đã làm giảm hy vọng phục hồi nhu cầu.

 Ngoại hối

Đồng đô la giảm vào thứ Sáu trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, ghi nhận hiệu suất hàng năm tốt nhất kể từ năm 2015, một năm bị chi phối bởi các đợt tăng lãi suất của Fed và lo ngại về sự suy giảm mạnh trong tăng trưởng toàn cầu.

Đồng đô la đang trên đà tăng 7,9% hàng năm so với rổ tiền tệ, mức tăng cao nhất trong bảy năm. Nhưng đồng đô la đã giảm bớt mức tăng trong những tuần gần đây khi các nhà đầu tư tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng lãi suất của Fed có thể kết thúc. Fed đã tăng lãi suất tích lũy 425 điểm cơ bản kể từ tháng 3 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát gia tăng. Chỉ số đô la Mỹ giảm khoảng 0,433% xuống 103,530 vào thứ Sáu, với thanh khoản giảm do nghỉ lễ.

Đồng euro đã tăng 0,34% lên 1,0697 USD vào thứ Sáu và dự kiến sẽ giảm 5,9% vào năm 2022, sau khi giảm 7% vào năm ngoái. Tăng trưởng yếu trong khu vực đồng euro, chiến tranh ở Ukraine và Cục Dự trữ Liên bang hiếu chiến đã đè nặng lên đồng tiền chung trong năm nay.

USD/JPY giảm khoảng 1,63% xuống 130,860. Lập trường cực kỳ ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đẩy đồng đô la lên 13,7% so với đồng yên trong năm nay, với đồng yên đang trên đà có hiệu suất hàng năm tồi tệ nhất kể từ năm 2013. Đồng franc Thụy Sĩ ổn định ở mức 0,923 franc mỗi đô la. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ bán lượng ngoại hối trị giá 739 triệu franc Thụy Sĩ (799,35 triệu USD) trong quý 3 năm 2022, một dấu hiệu cho thấy trọng tâm của họ đã chuyển từ kiềm chế sự tăng giá của đồng franc sang chống lạm phát.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com