Weekly News 2023/01/02-2023/01/06

 Chỉ số 

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu, với chỉ số Dow tăng 700,53 điểm, tương đương 2,13%, lên 33630,61; Nasdaq tăng 264,05 điểm, tương đương 2,56%, lên 10569,29; S&P 500 tăng 86,98 điểm, tương đương 2,28%, lên 33630,61; 3895,08 điểm. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng trong tuần này. Chỉ số Dow tăng 1,46% trong tuần, S&P 500 tăng 1,45% và Nasdaq tăng 0,98%. Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vượt kỳ vọng vào tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%. Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,3% so với tháng trước, khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt.

Michael Arone, giám đốc chiến lược đầu tư tại State Street Global Advisors, cho biết: “Tất cả những gì nhà đầu tư quan tâm là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu của Fed. Đặc biệt là tiền lương trung bình theo giờ cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. điều đó khiến họ cảm thấy thích thú.”

Các nhà đầu tư vào thứ Sáu đã mở ra báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được theo dõi chặt chẽ. Báo cáo cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Hoa Kỳ đã tăng thêm 223.000 trong tháng 12. Thị trường kỳ vọng con số đó sẽ tăng thêm 200.000. Lần đọc trước đã được sửa đổi xuống mức tăng 256.000 từ mức tăng 263.000.

Lạm phát tiền lương hạ nhiệt đáng kể trong tháng 12, với tiền lương trung bình mỗi giờ tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 0,4% và giá trị sửa đổi của giá trị trước đó là 0,4%; mức tăng hàng năm là 4,6%, cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 5% và giá trị sửa đổi vào tháng 11 là 4,8%.

Các nhà phân tích cho biết sự kết hợp giữa dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ và tăng trưởng tiền lương chậm lại đã hỗ trợ kỳ vọng của thị trường rằng việc tăng lãi suất của Fed có thể sắp kết thúc.

 Cổ phiếu 

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Giám đốc điều hành của McDonald's (NYSE: MCD) Chris Kempczinski đã thông báo trong một bức thư nội bộ vào thứ Sáu rằng công ty đang lên kế hoạch tái cấu trúc cơ cấu và sa thải nhân viên. họ cũng sẽ tập trung vào việc tăng tốc mở rộng nhanh hơn. Kempczinski nói rằng sa thải không phải là biện pháp để giảm chi phí mà là để giúp công ty đổi mới nhanh hơn và hiệu quả hơn, đồng thời công ty sẽ cắt giảm một số dự án trong tương lai. Kempczinski cũng viết rằng công ty vẫn chưa đưa ra con số mở rộng cụ thể và con số sa thải cụ thể, nhưng sẽ hoàn thiện và bắt đầu thông báo về việc sa thải trước ngày 3 tháng Tư.

Chính phủ Anh ngày 6/1 thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác với công ty BioNTech của Đức (NASDAQ: BNTX) để cùng thử nghiệm một loạt sản phẩm vắc xin bao gồm vắc xin ung thư mRNA tùy chỉnh. BioNTech sẽ thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới ở Vương quốc Anh, nhằm cung cấp cho ít nhất 10.000 bệnh nhân các phương pháp điều trị đã đăng ký từ tháng 9 năm 2023 đến năm 2030.

Vào ngày 6 tháng 1, trang web chính thức của Tesla (NASDAQ: TSLA) của Trung Quốc cho thấy giá của phiên bản dẫn động cầu sau Model 3 đã giảm 36.000 nhân dân tệ và giá của phiên bản hiệu suất cao giảm 20.000 nhân dân tệ; Giá của phiên bản giảm 38.000 nhân dân tệ. đạt mức giá thấp nhất mọi thời đại.

Shanghai Nio (NYSE: NIO) được giao nhiệm vụ đệ trình kế hoạch thu hồi lên Cục Quản lý Nhà nước về Điều tiết Thị trường. Quyết định thu hồi một số xe điện Weilai ET5 2022 được sản xuất từ ngày 7 tháng 9 năm 2022 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022, bắt đầu từ ngày 6 tháng 1 năm 2023, tổng cộng 997 xe.

 Tiền điện tử 

Kể từ sự cố COVID-19 vào tháng 3 năm 2020, giá Bitcoin (BTC) và thị trường tiền điện tử nói chung có mối tương quan cao với thị trường chứng khoán. Kể từ đó, tin tức kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng đến Bitcoin, Ethereum và các altcoin khác, và việc phát hành bảng lương phi nông nghiệp (NFP) hàng tháng là một trong những sự kiện quan trọng như vậy.

Giá bitcoin đang vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự 16.836 đô la, mức khối lượng cao nhất kể từ ngày 5 tháng 11. Thật thú vị, nó cũng trùng với điểm giữa của một phạm vi lớn hơn do BTC đặt ra, kéo dài từ 15.443 đô la đến 18.230 đô la.

Vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã rút lui khỏi vùng quá mua, cơ hội quay trở lại của phe bò là rất mong manh. Ngoài ra, dữ liệu NFP mạnh sẽ dẫn đến việc bán tháo BTC.

Việc phá vỡ dưới mức tâm lý 16.000 đô la có thể dẫn đến việc quét qua mức thấp tương tự ở mức 15.443 đô la.

Nếu việc công bố dữ liệu NFP dẫn đến một đợt bán tháo, sau đó là áp lực mua tăng nhanh và phục hồi trở lại, thì mọi thứ có thể tăng giá. Nếu điều đó xảy ra, chỉ báo RSI sẽ bật ra khỏi 50 điểm giữa.

Trong trường hợp này, giá Bitcoin có thể thoát khỏi mức hỗ trợ 16.624 USD và kích hoạt một đợt tăng giá khác hướng tới 17.306 USD hoặc thậm chí 18.401 USD.

 Kim loại quý 

Vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Sáu để đạt mức cao nhất trong 7 tháng, với lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la giảm sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ củng cố kỳ vọng về một Cục Dự trữ Liên bang ít diều hâu hơn, với vàng đang trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp.

Vàng giao ngay tăng 1,9% lên 1.867,18 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 6 năm ngoái. Từ đầu tuần đến nay, vàng giao ngay đã tăng khoảng 2,1%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tuần ngày 2 tháng 12.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Chúng tôi đã thấy một chút Goldilocks trong báo cáo việc làm sáng nay. Tăng trưởng việc làm nói chung cao hơn một chút so với dự kiến, nhưng chúng tôi thấy tăng trưởng tiền lương đang chậm lại. Tôi đừng nghĩ rằng chúng ta đã thấy nhiều thông tin có thể thay đổi hướng đi của Fed, rõ ràng hôm nay thị trường lo ngại hơn về việc Fed đang tiến gần đến điểm cuối của đợt tăng lãi suất.”

Dữ liệu từ Bộ Lao động cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 223.000 trong tháng 12. Ngoài ra, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ đã ký hợp đồng vào tháng 12 lần đầu tiên sau gần ba năm, cung cấp bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm bớt. Chỉ số đô la giảm 1% so với rổ tiền tệ, với lợi suất chuẩn của Kho bạc Hoa Kỳ gần mức thấp nhất trong gần hai tuần.

Bạc giao ngay tăng 2,8% lên 23,87 USD/ounce và được thiết lập cho mức giảm hàng tuần. Bạch kim tăng 3,1% lên 1.091,12 USD và palađi tăng 3,4% lên 1.804,00 USD, cả hai đều đạt mức tăng hàng tuần.

 Hàng hóa phái sinh và hợp đồng tương lai  

Giá dầu ít thay đổi vào thứ Sáu khi thị trường cân bằng với đồng đô la yếu hơn và báo cáo việc làm hỗn hợp của Hoa Kỳ, nhưng cả hai tiêu chuẩn đều giảm trong tuần đầu tiên của năm trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cả dầu thô Brent và dầu thô kỳ hạn của Mỹ đều giảm hơn 8% trong tuần này, khởi đầu tồi tệ nhất kể từ năm 2016. Cả hai loại dầu này đã tăng khoảng 13% trong ba tuần trước đó.

Nhà phân tích Stephen Brennock của PVM cho biết: “Thị trường dầu mỏ có thể lấy lại được phần nào bình tĩnh sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần, nhưng ít nhất trong ngắn hạn, tiềm năng tăng giá vẫn còn hạn chế và triển vọng kinh tế bị che mờ”.

Theo một báo cáo từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động của ngành dịch vụ Hoa Kỳ đã giảm vào tháng 11 lần đầu tiên sau hơn hai năm rưỡi. Nhưng một báo cáo riêng cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm việc làm với tốc độ ổn định trong tháng 12, đẩy tỷ lệ thất nghiệp trở lại mức thấp trước đại dịch là 3,5% do thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Báo cáo việc làm của Hoa Kỳ khiến đồng đô la giảm giá và chứng khoán toàn cầu tăng điểm khi các nhà đầu tư đặt cược rằng lạm phát đang giảm bớt và Fed sẽ không cần phải mạnh tay như một số lo ngại.

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết hôm thứ Sáu rằng dữ liệu việc làm mới nhất của Hoa Kỳ là một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang chậm lại và nếu điều đó tiếp tục, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất xuống 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo.

 Ngoại hối

Đồng đô la giảm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ cho thấy việc làm vẫn mạnh trong tháng 12 không tạo được tiếng vang trên thị trường, trong khi một báo cáo riêng cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Hoa Kỳ lần đầu tiên bị thu hẹp sau hơn hai năm rưỡi. So với rổ tiền tệ, đồng đô la đã giảm 1,17% vào thứ Sáu ở mức 103,88, trước đó đã chạm mức 105,63, mức cao nhất kể từ ngày 7 tháng 12.

Đồng euro tăng 1,19% lên 1,0645 USD, trên đà tăng phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 11 tháng 11. Tỷ giá USD/JPY giảm 1,03% xuống 132,07.

Đồng đô la kéo dài đà giảm sau khi Viện Quản lý cung ứng (ISM) cho biết chỉ số PMI phi sản xuất của Mỹ đã giảm xuống 49,6 trong tháng trước từ mức 56,5 trong tháng 11. Đây là lần đầu tiên PMI dịch vụ giảm xuống dưới ngưỡng 50 kể từ tháng 5 năm 2020, cho thấy sự thu hẹp trong lĩnh vực dịch vụ, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. dữ liệu việc làm là một dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế đang chậm lại dần dần và nếu điều đó tiếp tục, ngân hàng trung ương có thể cắt giảm lãi suất tăng xuống 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiếp theo.

Dự đoán trong tuần tới, các nhà đầu tư châu Âu và châu Mỹ sẽ dần trở lại sau kỳ nghỉ lễ Double Day. Một loạt các bản phát hành dữ liệu kinh tế chuyên sâu, tập trung vào lạm phát và cán cân thương mại của Trung Quốc, dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, Úc và Tokyo của Nhật Bản.

Phân tích đặc biệt của OnePro

Mua hoặc bán hoặc sao chép giao dịch tại www.oneproglobal.com

Những điều đã nói ở trên chỉ là ý kiến cá nhân và không đại diện cho bất kỳ ý kiến nào của OnePro Global, cũng như không có bất kỳ đảm bảo nào về độ tin cậy, tính chính xác hoặc tính nguyên bản.

Giao dịch ngoại hối và CFD có thể gây rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của bạn.

Trước khi quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét hoàn cảnh bản thân để đánh giá rủi ro của sản phẩm đầu tư.

Nếu cần thiết, nhà đầu tư hãy tham khảo ý kiến của cố vấn đầu tư chuyên nghiệp.

www.oneproglobal.com