Mohicans markets：MHM - Tin tức hôm nay

Ngày 10 tháng 1 năm 2023 - Lời nhắc cơ bản

☆ Vào lúc 17h30, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp do Ngân hàng Trung ương Thụy Điển tổ chức, thị trường chú ý vào bài phát biểu của 3 “ông lớn” này để thăm dò diễn biến tiếp theo của lộ trình tăng lãi suất của ba ngân hàng trung ương lớn. Hiện tại, Daley, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco, cho rằng mức lãi suất cao nhất 5% - 5,25% là hợp lý và sẽ thảo luận về việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản hoặc 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo. Ngoài ra, vào lúc 22:00, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cũng sẽ tham gia thảo luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

☆ Vào lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau, EIA sẽ công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng, các nhà đầu tư có thể chú ý đến quan điểm của EIA về cung và cầu năng lượng trong tương lai.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, vàng giao ngay dao động và phá vỡ mốc 1880 đô la trong một thời gian, và cuối cùng đóng tăng 0,32% ở mức 1871,62 đô la / ounce; bạc giao ngay đã chốt lời và đi xuống ở thị trường châu Âu, và cuối cùng đóng giảm 1,47% tại $23,66/ounce. Ngoài ra, chỉ số MSCI thị trường mới nổi đã bước vào thị trường kỹ thuật giá lên (bull market).

Khi thị trường đặt cược rằng dữ liệu kinh tế gần đây sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang giảm tốc độ tăng lãi suất, chỉ số đô la đã giảm xuống dưới mốc 103 lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái và cuối cùng đóng giảm 0,70% tại 103,2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm xuống 3,527%. 

Về dầu thô, dầu thô WTI tăng trong phiên giao dịch châu Âu, có thời điểm trong phiên tăng hơn 4% rồi lấy lại gần hết mức tăng, cuối cùng tăng 1,64% tại 74,83 USD/thùng; Dầu thô Brent có thời điểm tăng hơn 3%, sau đó giảm theo dầu thô WTI, chốt phiên giảm 0,42% xuống 78,47 USD/thùng. 

Về khí thiên nhiên, giá khí thiên nhiên tương lai của châu Âu đã tăng hơn 11% trong ngày; Khí thiên nhiên của Hoa Kỳ tương lai tăng hơn 10% trong ngày.

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn vào thứ Hai, với chỉ số Dow dẫn đầu chuyển sang màu xanh vào ngày cuối cùng và chỉ số Nasdaq duy trì mức cao được hỗ trợ bởi các cổ phiếu công nghệ lớn. Chỉ số Dow giảm 0,34%, Nasdaq tăng 0,63%, và S&P 500 đóng đi ngang. Amazon, Apple và Microsoft kết thúc ở top 1%, trong khi Tesla, công ty đã kéo dài thời gian giao hàng trong nước, kết thúc khoảng 6% sau đợt giảm gần đây. Các cổ phiểu phổ biến của Trung Quốc tăng và giảm không đồng nhất, chỉ số Golden Dragon tăng 0,7%, trạm B (B station) nơi phát hành cổ phiếu mới, giảm giá đóng giảm 5,7% và Ideal Auto  đóng tăng 5,3%.

Hầu hết các chứng khoán châu Âu kết thúc cao hơn, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 1,25% lên 14792,83; Chỉ số FTSE 100 tăng 0,33% lên 7724,94; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu đóng cao hơn 1,26% ở mức 4068,62.

Điểm nóng thị trường

1. Khảo sát của Fed tại New York: Kỳ vọng của những người tham gia khảo sát vào tháng 12 về lạm phát của Hoa Kỳ trong năm tới đã giảm xuống 5%, mức thấp nhất trong 18 tháng.

2. Trump: Đảng Cộng hòa có thể hưởng lợi nhiều hơn bằng cách “cứng rắn” với trần nợ.

3. Chỉ số thị trường mới nổi MSCI đã bước vào thị trường giá lên kỹ thuật; đồng đô la giảm xuống dưới 103 và vàng tăng trên 1880 lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm ngoái.

4. Truyền thông nước ngoài: Ấn Độ xem xét tăng thuế nhập khẩu để hạn chế nhập khẩu hàng hóa không thiết yếu nhằm giải quyết thâm hụt tài khoản vãng lai; Ấn Độ xem xét dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo.

5.Đức: Du khách từ Trung Quốc phải cung cấp bằng chứng về kháng nguyên hoặc axit nucleic âm tính trong 48 giờ, dự kiến thực hiện cho đến ngày 7 tháng 4.

6. Tổng thống Brazil Lula vội vã trở về thủ đô Brasilia từ São Paulo, và cốt lõi chính trị của liên bang Brazil trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ.

7. Hội đồng vàng thế giới: Các quỹ ETF vàng rút 3 tỷ USD vào năm 2022, tương đương với lượng nắm giữ giảm 110 tấn, giảm 3% so với năm trước.

8. Các quan chức Fed phát biểu - Bostick: Việc CPI tiếp tục hạ nhiệt sẽ khiến khả năng tăng lãi suất thêm 25BP mạnh mẽ hơn.

Daley: Việc thay đổi mục tiêu lạm phát không trong phạm vi thảo luận và có thể được điều tra trong lần xem xét khuôn khổ tiếp theo. Lãi suất tăng 50BP không nằm ngoài dự đoán trước khi dữ liệu được công bố.

Tình hình địa chính trị

1.Truyền thông Nga: Các quan sát viên từ Lữ đoàn Viking của Nga đã theo dõi sự xuất hiện của quân đội Ukraine với quân tiếp viện bằng camera nhiệt hồng ngoại đến các vị trí của Ukraine, các bệ phóng nhiều tên lửa của Nga đã chĩa vào mục tiêu của kẻ thù và quân đội Ukraine đã cố gắng đạt được nhưng kế hoạch vạch trần các mục tiêu thất bại.

2. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 thông báo các lực lượng Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công theo hướng Donetsk, tiêu diệt hơn 80 binh sĩ Ukraine và phá hủy 8 phương tiện trong một ngày.

3. Còi báo động phòng không đã vang lên tại các khu vực Zaporozhye và Kherson do Ukraine kiểm soát vào ngày 9/1 theo giờ địa phương.

4. Nhà giao dịch hàng hóa Trafigura sắp đạt được thỏa thuận mua lại nhà máy lọc dầu Lukoil của Nga tại Ý Lukoil. Lukoil của Nga: đã đạt được thỏa thuận tài sản và giao dịch bán nhà máy lọc dầu ở Ý sẽ hoàn tất vào tháng 3 năm 2023.

5. Chính phủ Nga mới đây đã ban hành luật gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo thêm 6 tháng cho đến tháng 6 năm 2023. Theo văn bản, Liên bang Nga áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, ngoại trừ cung cấp cho các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu. 

6.Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Kirisci cho biết khoảng 17 triệu tấn nông sản được xuất khẩu từ các cảng Ukraine thông qua “hành lang ngũ cốc”, trong đó chỉ 5,4% được vận chuyển đến các nước nghèo có nhu cầu khẩn cấp.

7. Các quan chức Anh cho biết, Anh đang xem xét cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

8. Người phát ngôn Chính phủ Đức: Đức hiện không có ý định gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Sự điều chỉnh sớm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hàm ý sự suy yếu hạn chế hơn, nhưng những người đầu cơ giá lên vẫn thận trọng.

Goldman Sachs tin rằng đồng đô la đang ở quá xa so với đồng yên và hiện đã vượt xa đáng kể mức chênh lệch tỷ giá hối đoái thực 10 năm. Ngân hàng tiếp tục ủng hộ quan điểm rằng đồng yên đang suy yếu hơn nữa vì hai lý do chính. Đầu tiên, các nhà kinh tế của Goldman Sachs có nhiều quan điểm khác nhau về việc liệu Hoa Kỳ có bị suy thoái trong năm nay hay không. Thứ hai, các nhà kinh tế của ngân hàng không kỳ vọng YCC của Ngân hàng Nhật Bản sẽ rút lui hoàn toàn vào năm 2023. Điều đó cho thấy rằng sự lạc quan của đồng yên có thể bị thách thức trong thời gian tới chừng nào khả năng kết thúc chu kỳ tăng lãi suất của Fed là không rõ ràng và các dấu hiệu rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sắp rơi vào suy thoái vẫn không dễ thấy. Goldman Sachs đã hạ đường dự kiến cho USDJPY xuống 136, 136 và 126 trong 3, 6 và 12 tháng (trước đây là 142, 145 và 130).

02

SOCIETE GENERALE

Đồng euro có thể tăng vào đầu năm 2023 khi việc thắt chặt chính sách của ECB được chú trọng.

Societe Generale cho biết đồng euro có thể tăng vào đầu năm 2023. Khẩu vị rủi ro tích cực, giá năng lượng giảm và xung đột Nga-Ukraine có thể giảm leo thang sẽ khiến thị trường chú ý nhiều hơn đến việc thắt chặt chính sách của ECB. Olivier Korber, chiến lược gia ngoại hối tại Societe Generale, cho biết dự báo của Fed cho thấy lạm phát của Mỹ đang giảm nhanh hơn nhiều so với dự báo của ECB về lạm phát khu vực đồng euro. Do đó, ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất mạnh và chu kỳ tăng lãi suất của nó có thể sẽ kéo dài hơn so với Fed. Korber cho biết, “Mặc dù tính thời vụ trong tháng 1 cho thấy EURUSD khởi đầu chậm, nhưng động thái này dự kiến sẽ tăng tốc khi chúng ta bước sang mùa xuân.” 

03

MUFG

Đồng bảng Anh dự kiến sẽ mở rộng mức tăng so với đồng đô la Mỹ.

Mitsubishi UFJ tin rằng đồng bảng Anh có thể tăng từ mức hiện tại lên 1,3000 vào cuối năm 2023. Mặc dù điều này phần lớn được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la, nhưng sự suy giảm của đồng bảng Anh cũng sẽ bắt đầu giảm bớt sau hoạt động kém hiệu quả trong suốt năm 2022. Lee Hardman, nhà phân tích ngoại hối của Mitsubishi UFJ cho biết đồng bảng Anh vẫn được liên kết chặt chẽ với tâm lý rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu, vốn đã được cải thiện. Giá năng lượng giảm gần đây cũng là một yếu tố tích cực, vì điều đó có nghĩa là suy thoái kinh tế của Anh có thể nhẹ hơn dự kiến và kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Các nhà phân tích của ngân hàng cho biết, mặc dù thị trường vẫn lo ngại về hành động đình công của Anh và tăng trưởng tiền lương tăng sẽ tiếp tục gây ra rủi ro suy giảm cho nền kinh tế và dẫn đến lạm phát của Anh tăng bền vững hơn, thị trường cũng đã vượt qua đỉnh điểm của sự bi quan về bảng Anh.