Mohicans markets：MHM - Tin tức hôm nay

☆ 07:50 Cán cân thương mại tháng 12 của Nhật Bản

☆ 10:00 Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đọc Thông điệp Liên bang

☆ 22:15 Cục Dự trữ Liên bang Williams chấp nhận phỏng vấn truyền thông

☆ 22:30 Thống đốc Fed Lisa Cook tham dự hội thảo

☆ 23:00 Tỷ lệ Doanh số bán sỉ của Hoa Kỳ vào tháng 12, Cục Dự trữ Liên bang Bang Bostic có bài phát biểu

☆ 23:30 Tồn kho dầu thô của EIA, tồn kho dầu dự trữ chiến lược của EIA trong tuần từ ngày 3 tháng 2 tại Hoa Kỳ

☆ Ngày hôm sau lúc 01:30 Fed Kashkari có bài phát biểu

☆ Ngày hôm sau lúc 02:45 Thống đốc Fed Waller có bài phát biểu

Review of Global Market Trend

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Bài phát biểu của Powell vào tối thứ Ba đã gây chấn động thị trường, sau khi ông đề cập rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu, chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm, có thời điểm chạm mốc 103. Sau đó, ông nói rằng quá trình giảm lạm phát mới chỉ ở giai đoạn đầu , và sau đó chỉ số đô la Mỹ đã lấy lại được một số điểm đã mất, khi đóng cửa vẫn giảm 0,2% xuống 103,39. Lợi suất trái phiếu Mỹ đã từng giảm sau bài phát biểu của Powell và phục hồi tất cả các khoản lỗ trong giao dịch muộn Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã từng giảm hơn 5 điểm cơ bản, sau đó tăng 8 điểm cơ bản, từ 3,64% lên 3,67 % Trong ngày. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đã từng giảm hơn 8 điểm cơ bản xuống 4,4%, nhưng khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, nó đã tăng trở lại khoảng 4,47%.

Sau bài phát biểu của Powell, vàng giao ngay đã từng tăng 7 đô la Mỹ lên 1.884,31 đô la Mỹ/ounce, nhưng sau đó mất mọi mức tăng và có thời điểm giảm xuống dưới mốc 1.870 đô la Mỹ, đóng cửa tăng 0,22% ở mức 1.871,88 đô la Mỹ/ounce. Bạc giao ngay cũng tăng hơn 1% sau bài phát biểu của Powell, nhưng đóng cửa vẫn giảm 0,55% xuống 22,16 USD/ounce.

Dầu thô tăng mạnh, ngoài bài phát biểu của ông Powell, việc mở cửa kinh tế của Trung Quốc mang đến triển vọng lạc quan về nhu cầu và lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đóng cửa một kho cảng xuất khẩu dầu lớn sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gây áp lực lên giá dầu. Dầu thô WTI đóng cửa tăng 4,23% ở mức 77,55 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent đóng cửa tăng 3,45% ở mức 84,09 USD/ounce. Khí đốt tự nhiên tương lai trên TTF Hà Lan chuẩn châu Âu đã giảm gần 5% vào cuối phiên giao dịch, do sản lượng tăng và nhiệt độ ấm bất thường làm giảm nhu cầu.

Tăng cường hình chữ N của chứng khoán Mỹ. Chỉ số Dow đóng cửa tăng 0,78%, Nasdaq tăng 1,9% và S&P 500 tăng 1,29%. Cổ phiếu khái niệm ChatGPT mạnh lên, Baidu đóng cửa tăng 12%; Microsoft đóng cửa hơn 4% và tổng giá trị thị trường trở lại 2 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều.Chỉ số DAX30 của Đức đóng cửa giảm 0,14%, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,35%, chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,07%, chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,09% và chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha tăng 0,11% %, chỉ số FTSE MIB của Ý đóng cửa tăng 0,32%.

Market Focus

1. Powell: Nhắc lại rằng quá trình giảm lạm phát đã bắt đầu. Dữ liệu việc làm tốt hơn sẽ đòi hỏi phải tăng lãi suất nhiều hơn để hạ nhiệt lạm phát và đỉnh lãi suất có thể cao hơn dự kiến.

2. Microsoft chính thức đưa ChatGPT vào Bing: nó có thể cải thiện nội dung tìm kiếm, nhập mã và viết email. Giá trị thị trường trong ngày của Microsoft đã từng trở lại mức 2 nghìn tỷ USD.

3. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hạ lãi suất tiền gửi đối với chính phủ của nhiều quốc gia khác nhau xuống 20BP, Để thúc đẩy người sau rút tiền dần dần.

4. Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất thêm 25BP và dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm trong những tháng tới.

5.  Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh nối lại các chuyến hàng dầu đến cảng Ceyhan.

6. Thống đốc Ngân hàng Canada Macklem: Ngân hàng Canada cần tạm dừng tăng lãi suất để tránh tình trạng chậm lại quá mức.

7. Hơn 750.000 người Pháp đã tham gia cuộc biểu tình toàn quốc lần thứ ba phản đối cải cách lương hưu nhằm tăng tuổi nghỉ hưu.

8. Trận động đất giết chết hơn 7.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Chỉ số chứng khoán Thổ Nhĩ Kỳ đã kích hoạt cơ chế ngắt mạch hai lần vào ngày hôm qua, giảm 9%.

9. Fed Eagle King Kashkari: Thị trường lao động đang quá nóng, điều này có thể buộc lãi suất phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Tỷ lệ cuối cùng vẫn dự kiến là 5,4%.

10.Tính đến sáng nay, thị trường tương lai lãi suất đã được định giá đầy đủ khi Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 BP vào tháng 3, đạt mức cao nhất là 5,15% vào tháng 7 và có khả năng cắt giảm lãi suất 33 BP vào cuối năm. năm. Một nhà giao dịch khác đặt cược 17 triệu đô la rằng Fed sẽ tăng lãi suất lên 6%.

Tình hình địa chính trị

Tình hình xung đột

1. Quan chức Ukraine: Quân đội Nga đang gửi quân tiếp viện tới Udon, và có thể mở cuộc tấn công tổng lực bất cứ lúc nào sau ngày 15/2.

2. Tình báo quân đội Anh: Kể từ đầu tháng 1 năm 2023, rất có thể Nga sẽ cố gắng khởi động lại chiến dịch tấn công lớn ở Ukraine.

3. Verkhovna Rada (quốc hội) Ukraine đã biểu quyết kéo dài tình trạng thời chiến thêm 90 ngày.

4. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Vào tháng 1 năm nay, Ukraine đã mất hơn 6.500 quân nhân, 26 máy bay, 7 trực thăng, 208 máy bay không người lái, 341 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, cùng 40 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS. Quân đội Nga đã phá hủy toàn bộ vũ khí và thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine, bao gồm cả các tuyến đường vận chuyển và vị trí chiến đấu.

5. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine: Các cuộc tấn công mới của Nga có thể bao gồm các cuộc tấn công vào Kharkov hoặc khu vực Zaporozhye. (Nói về việc tấn công các mục tiêu ở Nga) Nếu có những cơ sở của Nga gây thiệt hại cho đất nước chúng tôi, chúng tôi phải phá hủy những cơ sở này.

Tình hình viện trợ

1. Theo phương tiện truyền thông tài chính Hoa Kỳ “Business Insider”, chính phủ Đức sẽ phê duyệt việc cung cấp 187 xe tăng “Leopard 1” cho Ukraine bởi hai trong số các công ty quốc phòng của nước này.

2. CEO Rheinmetall: Dự kiến sẽ có 20-25 xe tăng “Leopard 1” được cung cấp cho Ukraine trong năm nay, 88 xe tăng “Leopard 1” còn lại sẽ được chuyển giao vào năm 2024.

3. Các quan chức cho biết Hoa Kỳ sẽ bán cho Ba Lan các hệ thống và đạn dược trị giá 10 tỷ đô la.

Quan điểm thể chế 

01

Goldman Sachs

Đợt phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ trong tháng qua có thể là đợt phục hồi tốt nhất trong năm. Định giá tăng, thu nhập doanh nghiệp chậm chạp và lãi suất tăng có nghĩa là không còn nhiều dư địa cho cổ phiếu tăng.

02 

SOCIETE GENERALE：EUR/USD tăng dài hạn 

Mức tăng của cặp EUR/USD đã chững lại sau khi các thị trường giải thích quyết định lãi suất tháng 2 của ECB là ôn hòa. Các nhà kinh tế của Societe Generale đã chỉ ra rằng về lâu dài, đồng euro so với đồng đô la vẫn hướng tới xu hướng tăng giá. Về mặt kỹ thuật, không thể loại trừ khả năng chốt lời thêm. Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể cố gắng điều chỉnh cách diễn giải ôn hòa của thị trường về quyết định và tuyên bố lãi suất tháng Hai, điều này có thể thu hút lực mua đồng euro, nhưng niềm tin (đồng Euro) có thể vẫn ở mức thấp trước khi công bố CPI của Mỹ vào tuần tới. Xu hướng dài hạn đối với EUR/USD vẫn tích cực nhờ cải thiện các điều khoản thương mại của chính họ, thúc đẩy tăng trưởng của Trung Quốc, thu hẹp chênh lệch chính sách của Fed/ECB và định giá hấp dẫn. Những rủi ro tiêu cực chính là một cuộc tấn công mới của Nga ở Ukraine, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi và sự gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu.

03 

MUFG：Đồng đô la đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ kể từ đầu năm

Đồng đô la tiếp tục mạnh lên sau dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất so với rổ tiền tệ trong gần 4 tuần, MUFG cho biết trong một lưu ý khi nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ phục hồi hơn và nhiều đợt tăng lãi suất đang diễn ra. rất có thể. Những người tham gia thị trường đã bắt đầu định giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất hai phần tư điểm trước khi tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất. Thị trường lãi suất của Hoa Kỳ đã giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, vì vậy đồng đô la đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ kể từ đầu năm.