MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

☆ 09:30 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm của Úc (Quý 1), chỉ số CPI hàng năm của Úc chưa điều chỉnh (Tháng 3)

☆ 14:00 Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đức theo GfK (Tháng 5)

☆ 16:00 Chỉ số niềm tin nhà đầu tư của Thụy Sĩ theo ZEW (Tháng 4)

☆ 18:00 UK Chênh lệch doanh số bán lẻ tháng 4 của Vương quốc Anh theo Liên đoàn công nghiệp Anh (CBI)

☆ 20:30 Tỷ lệ đơn hàng ổn định hàng tháng tại Hoa Kỳ vào tháng 3

☆ 22:30 Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố trữ lượng dầu thô trong tuần của Hoa Kỳ tính đến ngày 21 tháng 4, và tồn kho dự trữ dầu chiến lược trong tuần từ Hoa Kỳ đến ngày 21 tháng 4

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu 

Chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc họp lãi suất tiếp theo của Fed, thị trường lại sắp bất ngờ. Cuộc khủng hoảng ngân hàng của Hoa Kỳ đã bùng phát trở lại, dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ hỗn loạn. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không còn được định giá đầy đủ và Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào giữa năm nay. Tuy nhiên, là một đồng tiền trú ẩn an toàn, đồng đô la Mỹ đã nhanh chóng tăng lên mức 102, cuối phiên tăng 0,61% ở mức 101,86.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã giảm đáng kể, lãi suất hai năm giảm sâu nhất 24 điểm cơ bản, xuống dưới mốc 4%. Tính đến thời điểm đóng cửa ,thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch ở mức khoảng 3,92%. Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 10 năm giảm hơn 13 điểm cơ bản, giảm từ 3,48% xuống 3,4% trong ngày và cả lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 2 năm cũng kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp mới trong hai tuần qua.

Giá vàng giao ngay (spot gold) cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, phá vỡ mốc 2000 đô la lên 2003,9 đô la một ounce trong phiên, tăng gần 30 đô la so với mức thấp nhất trong ngày. Tuy nhiên, mức tăng cuối ngày hẹp lại, cuối phiên tăg 0,4% ở mức 1997,04 USD/ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) nhanh chóng giảm xuống 24,5 USD/ounce tại thị trường Mỹ, gần như chạm mốc 25 USD, cuối phiên 0,59% ở mức 25,02 USD/ounce.

Dầu thô tiếp tục đà giảm do nhiều yếu tố: các đợt tăng lãi suất sắp xảy ra của các ngân hàng trung ương châu Âu và Mỹ, sự suy yếu của nền kinh tế và sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Giá dầu thô WTI có thời điểm giảm từ mức cao hàng ngày là 79,01 đô la Mỹ / thùng xuống còn 76,46 đô la Mỹ / thùng, suýt chút nữa chạm mức 77 đô la Mỹ vào cuối phiên giao dịch, cuối phiên giảm 1,98% ở mức 77,08 đô la Mỹ / thùng; Dầu thô Brent suýt chút nữa đã trượt khỏi mức 80 đô la trong phiên giao dịch, cuối phiên giảm 2,25% ở mức 80,58 đô la một thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ bị kéo xuống bởi hàng loạt thông tin tiêu cực, với chỉ số Dow giảm 1,01%, Nasdaq giảm 1,98% và chỉ số S&P 500 giảm 1,58%. Hiệu suất của First Republic Bank giảm mạnh 49,2% và giá cổ phiếu chạm mức thấp lịch sử trong phiên giao dịch.

Hầu hết các chứng khoán châu Âu giảm, với chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,03%; Chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,29%; Chỉ số CAC40 của Pháp giảm 0,56%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,56%; Chỉ số IBEX35 tại Tây Ban Nha giảm 1,28%; Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 1,01%.

Điểm nhấn thị trường 

1. Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.

2. Khủng hoảng ngân hàng làm dấy lên lo ngại về việc định giá thị trường tăng lãi suất của Fed, với thị trường trái phiếu định giá Fed tăng lãi suất 21 điểm cơ bản vào giữa năm thay vì ít nhất một lần tăng tiêu chuẩn trước đó.

3. EU sẽ bắt đầu từng bước áp dụng thuế biên giới carbon bắt đầu từ năm 2026, với việc thực hiện đầy đủ bắt đầu từ năm 2034.

4. Đánh giá của Fed về sự cố Ngân hàng Thung lũng Silicon sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 4 lúc 11 giờ tối GMT.

5. Lực lượng Hỗ trợ Nhanh của Sudan cho biết họ đã giành quyền kiểm soát hầu hết các tòa nhà của Bộ Tổng tư lệnh SAF.

6. Moody's cho biết Ý là quốc gia duy nhất mà họ theo dõi có nguy cơ bị hạ xếp hạng nợ chính phủ xuống mức rác.

7. Cổ phiếu của Ngân hàng First Republic đang giảm 50%, giá trị thị trường giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 1,5 tỷ USD. Ngân hàng đang xem xét thoái vốn 50-100 tỷ đô la tài sản và những người mua tiềm năng bao gồm một số ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết.

8. Nhà Trắng cho biết Biden sẽ phủ quyết kế hoạch trần nợ của McCarthy. Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng 5 năm của Hoa Kỳ đã tăng lên 65 điểm cơ bản, mức cao nhất trong 13 năm.

9. Một số ngân hàng trung ương lớn, sau khi tham khảo ý kiến của Cục Dự trữ Liên bang, đã quyết định khôi phục tần suất hoạt động của thỏa thuận hoán đổi thanh khoản bằng đô la từ hàng ngày thành hàng tuần.

Tình hình địa chính trị 

Tình hình xung đột

1. Các quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga có thể dỡ bỏ quyết định đình chỉ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

2. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiêu diệt 645 binh sĩ Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong 24 giờ qua.

Tình hình viện trợ

1. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm “Ngoại trưởng” Borrelli: Vẫn còn một số khác biệt liên quan đến kế hoạch của EU cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine.

2. Bộ Tài chính Ukraine: khoản hỗ trợ kinh phí viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số hỗ trợ ngân sách trực tiếp của EU cho Ukraine lên 6 tỷ euro vào năm 2023.

3. Bộ Tài chính Ukraine cho biết, Ukraine đã nhận được 1,5 tỷ euro viện trợ từ EU.

Tình hình năng lượng

1. Bộ Năng lượng Nga cho biết khoảng cách giữa dầu Nga và dầu thô Brent đang thu hẹp.

2. Uzbekistan đã đạt được thỏa thuận với Gazprom để nhập khẩu 300.000 tấn dầu vào năm 2023.

3. Thứ trưởng Năng lượng Nga: Chúng tôi đang nghiên cứu một chiến lược năng lượng mới và hy vọng sẽ chia sẻ một số kết quả với các bạn trong những tháng tới.

Tình hình lương thực

1. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Ucraina tấn công bằng máy bay không người lái đe dọa thỏa thuận ngũ cốc

2. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary: Muốn duy trì hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine đến hết năm 2023.

3. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng vấn đề thỏa thuận lương thực không được giải quyết và phương Tây đã khiến tình hình bế tắc. Và cho đến nay, vẫn chưa ai tính đến vấn đề khôi phục nguồn cung cấp amoniac.

4. EU đã mở các cuộc tham vấn về vấn đề nhập khẩu lương thực của Ucraina, và sau gần 12 giờ tham vấn, cuộc họp đã không đi đến một giải pháp nào.

Quan điểm thể chế 

01

Goldman Sachs

Trong một báo cáo gần đây của nhà phân tích Jan Hatzius từ Goldman Sachs, các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn dự kiến sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ 0,4 điểm phần trăm vào năm 2023.

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: Việc giảm doanh thu thuế tháng 4 ở Hoa Kỳ sẽ kéo dài hạn nợ】

Vào ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo từ chiến lược gia từ Societe Generale ở Pháp, điển hình là Subadra Rajappa, nếu doanh thu thuế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian còn lại của tháng 4 là khoảng 50% so với mức năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khả năng cao sẽ thiếu hụt khả năng cho vay tại một số thời điểm trong tháng Sáu. Societe Generale vẫn kỳ vọng  Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ trì hoãn vấn đề đó đến cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhưng nếu doanh thu thuế giảm nhiều so với kỳ vọng hiện tại, kịch bản đó sẽ khó xảy ra. Dự đoán này của Societe Generale dựa trên các giả định về doanh thu thuế còn lại trong tháng 4 và quy mô vay hiện có theo các biện pháp đặc biệt.

03

MUFG

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ trong bối cảnh tín dụng thắt chặt từ phía các ngân hàng của Hoa Kỳ và Châu Âu.