MHMarkets ：MHM Tổng quan Thị trường châu Âu

Ngày 28/04/2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Bà Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ có bài phát biểu quan trọng

☆ Vào lúc 23:00, thông báo về giải pháp lãi suất và báo cáo triển vọng của Ngân hàng Nhật Bản

☆ Vào lúc 14:30, Ông Kazuo Shibata - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tổ chức họp báo

☆ Vào lúc 20:30, công bố tỷ lệ GDP hàng tháng của Canada vào tháng 2, tỷ lệ chi tiêu cá nhân hàng tháng của Hoa Kỳ vào tháng 3, chỉ số cơ bản về giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) hàng năm và hàng tháng cho tháng 3 và chỉ số chi phí cho lao động hàng quý cho quý 1 của Hoa Kỳ

☆ Vào lúc 21:45, công bố chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Chicago tháng 4

☆ Vào lúc 22:00, công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4 của Đại học Michigan

☆ Vào lúc 23:00, Cục Dự trữ Liên bang công bố báo cáo điều tra và đánh giá về các ngân hàng ở Thung lũng Silicon

☆ Vào lúc 1:00 ngày mai, thông báo tổng số giếng dầu đã khoan tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 4

MHMarkets

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu được công bố vào thứ Năm có thể là kịch bản xấu nhất, vì tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý đầu tiên thấp hơn nhiều so với dự kiến, trong khi chỉ số cơ bản về giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) trong quý đầu tiên cao hơn dự kiến. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ sụt giảm, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát đình trệ đang trở thành hiện thực. Thực tế này chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 101,82 trong phiên, cuối phiên tăng 0,12% ở mức 101,5.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng trong phiên và lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm nhanh chóng phục hồi về mức của 2 ngày trước đó, sau đó giảm xuống 4,07%. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 3,43% lên 3,52% trong ngày.

Giá vàng giao ngay (spot gold) dao động sau khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ được công bố, giảm từ mức cao hàng ngày là 2003,7 đô la Mỹ mỗi ounce xuống 1974,13 đô la Mỹ mỗi ounce, giảm gần 30 đô la Mỹ trước khi phục hồi và kết thúc phiên giao dịch giảm 0,07% ở mức 1987,8 đô la Mỹ mỗi ounce. Giá bạc giao ngay (spot silver) nhanh chóng quay trở lại trên mức 25 đô la trong giao dịch trong ngày, nhưng không giữ được mức này, cuối phiên tăng 0,19% lên 24,93 đô la một ounce.

Dầu thô được hưởng lợi từ khẩu vị rủi ro của thị trường, nhưng sự gia tăng của chỉ số Mỹ đã hạn chế mức tăng đó. Dầu thô WTI cuối phiên tăng 0,63% lên 74,78 USD/thùng; Dầu thô Brent cuối phiên tăng 0,67% lên 78,25 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ đón nhiều tin vui, với Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 1,58%, Nasdaq tăng 2,43% và Chỉ số S&P 500 tăng 1,96%, đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 1 năm nay. Nền tảng Meta đã chứng kiến mức tăng đáng kể gần 14% sau hiệu suất của nó.

Chứng khoán châu Âu hầu hết tăng, trong khi chỉ số DAX30 của Đức tăng 0,05%; Chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 0,27%; Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0,23%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,25%; Chỉ số IBEX35 tại Tây Ban Nha tăng 0,21%; Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0,19%.

Điểm nhấn thị trường

1. Bangkok Post: Thái Lan và Trung Quốc đàm phán mở rộng thanh toán nội tệ.

2. Quy mô các khoản vay khẩn cấp do Cục Dự trữ Liên bang cung cấp cho các ngân hàng đã tăng tuần thứ hai liên tiếp lên 155,2 tỷ USD.

3. Lực lượng hỗ trợ nhanh chóng của Sudan công bố thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn trong 72 giờ.

4. Để chống buôn bán ma túy, Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở Hoa Kỳ.

5. Ấn Độ sẽ cho phép nhập khẩu 140 tấn vàng từ UAE với mức thuế ưu đãi.

6. Phó Thủ tướng Nga Novak: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) thấy không cần thiết phải cắt giảm thêm sản lượng dầu.

7. Chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhờ thu nhập từ cổ phiếu công nghệ, với hợp đồng tương lai Nasdaq đóng cửa tăng 2,4%, đây là mức tăng lớn nhất trong một tháng.

8. Bộ thương mại Indonesia: sẽ giảm nghĩa vụ thị trường nội địa dầu cọ (DMO) xuống 300.000 tấn mỗi tháng kể từ ngày 1 tháng Năm.

9. Chỉ số cơ bản về giá cả của chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) trong quý đầu tiên của Hoa Kỳ ghi nhận 4,9%, mạnh hơn dự kiến. Tăng trưởng GDP quý 1 của Hoa Kỳ ghi nhận 1,1%, thấp hơn dự kiến, với lượng hàng tồn kho kinh doanh giảm lần đầu tiên sau một năm rưỡi, kéo theo tốc độ tăng trưởng.

10. Chủ tịch Fed Powell đã nói chuyện với những người chơi khăm người Nga giả làm Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng 1, và Powell đã trả lời một loạt câu hỏi về triển vọng lạm phát.

Tình hình địa chính trị

1. Bộ Quốc phòng Nga: quân đội chiếm bốn khu phố ở tây bắc, tây và tây nam Bakhmut.

2. Mỹ đã triển khai hệ thống theo dõi vũ khí Ukraine do phương Tây hỗ trợ ở Ukraine

3. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg: Các đồng minh NATO đã chuyển giao gần hết số phương tiện chiến đấu đã hứa cho Ukraine

4. Về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi châu Âu, Điện Kremlin cho biết: các mối quan hệ đang ở mức thấp nhất có thể.

5. Bộ Ngoại giao Nga: Nga không coi tình hình thực hiện thỏa thuận lương thực là thỏa đáng.

6. Tất cả các ga tàu điện ngầm ở Moscow của Nga đều nhận được những tin nhắn nặc danh đe dọa bằng “thuốc nổ”. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết nhiều khả năng các tin nhắn này đến từ Ukraine. Hiện chưa có phản hồi từ phía Ukraine.

7. Ngân hàng trung ương Ukraine dự kiến dự trữ ngoại hối của nước này sẽ tăng lên 34,5 tỷ USD vào cuối năm nay nhờ viện trợ nước ngoài.

8. NHTW Ukraine: Giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 25% và có thể bắt đầu hạ lãi suất cơ bản vào quý IV/2023.

MHMarkets

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

02

SOCIETE GENERALE

【Societe Generale: Việc giảm doanh thu thuế tháng 4 ở Hoa Kỳ sẽ kéo dài hạn nợ】

Vào ngày 21 tháng 4, trong một báo cáo từ chiến lược gia từ Societe Generale ở Pháp, điển hình là Subadra Rajappa, nếu doanh thu thuế của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian còn lại của tháng 4 là khoảng 50% so với mức năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ khả năng cao sẽ thiếu hụt khả năng cho vay tại một số thời điểm trong tháng Sáu. Societe Generale vẫn kỳ vọng  Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ trì hoãn vấn đề đó đến cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhưng nếu doanh thu thuế giảm nhiều so với kỳ vọng hiện tại, kịch bản đó sẽ khó xảy ra. Dự đoán này của Societe Generale dựa trên các giả định về doanh thu thuế còn lại trong tháng 4 và quy mô vay hiện có theo các biện pháp đặc biệt.

03

MUFG

Ngân hàng Mitsubishi UFJ sẽ tăng phí chuyển tiền tại Nhật Bản từ ngày 2 tháng 10.