Ngày 26 tháng 05 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

20:30 USD Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng năm của Hoa Kỳ (Tháng 4) & USD Số liệu về chi tiêu cá nhân hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4) & USD Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4) & USD Số liệu về đơn đặt hàng ổn định hàng tháng của Hoa Kỳ (Tháng 4)

22:00 🇺🇸 USD Công bố chỉ số tâm lý tiêu dùng của Đại Học Michigan của Hoa Kỳ (Tháng 5) & USD Dự kiến lạm phát 1 năm của Hoa Kỳ theo Đại học Michigan (Tháng 5)

Thống đốc Waller từ Fed lưu ý hôm thứ Tư về việc lạm phát chi phí tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 sẽ là “chìa khóa” để quyết định việc có nên tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6 hay không. Các nhà kinh tế kỳ vọng chỉ số giá PCE sẽ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng Ba.

☆ Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông đóng cửa vào ngày lễ Phật Đản, giao dịch Northbound đóng cửa tương tự.

Tổng quan thị trường

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Năm, giá vàng giao ngay (spot gold) giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 3, cuối phiên giảm 0,83% ở mức 1.940,85 USD/ounce, do chịu ảnh hưởng từ tín hiệu tích cực xoay quanh các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ, làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, cùng với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã thúc đẩy kì vọng vào một đợt tăng lãi suất khác của Cục Dự trữ Liên bang. Giá bạc giao ngay (spot silver) tụt khỏi mốc 23 và giảm 1,52% xuống 22,73 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục đi lên sau khi phá vỡ ngưỡng 104, cuối phiên tăng 0,298% ở mức 104,24. Đồng đô la đứng ở mức 140 so với đồng yên lần đầu tiên sau 6 tháng do chênh lệch giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản ngày càng mở rộng. Được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng lãi suất của Fed, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, nhạy cảm với triển vọng lãi suất, đã tăng gần 20 điểm cơ bản trong ngày, đạt mức cao mới trong 2 tháng rưỡi. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ chốt phiên ở mức 3,819%.

Dầu thô quốc tế giảm xuống mức cao nhất trong 3 tuần. Cả hai loại dầu này đã có thời điểm giảm 4% sau khi Nga hạ thấp triển vọng cắt giảm sản lượng tiếp theo của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu thô OPEC+. Dầu thô WTI giảm 3,31% xuống 71,79 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm 2,65% xuống 76,39 USD/thùng.

Ba cổ phiếu chính của Hoa Kỳ biến động trái chiều, với Nasdaq tăng 1,71%, S&P 500 tăng 0,88% và chỉ số Dow giảm nhẹ khoảng 30 điểm. Báo cáo doanh thu khả quan đã đẩy Nvidia tăng hơn 24% và giá cổ phiếu có lúc đạt mức cao kỷ lục trong ngày. Lĩnh vực AI tăng mạnh, với Palantir tăng gần 5%.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu giảm xuống thấp hơn, chỉ số DAX30 của Đức giảm 0,31%; Chỉ số FTSE 100 giảm 0,74%; Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,14%.

Điểm nhấn thị trường

1. Vấn đề trần Nợ của Hoa Kỳ - Một cuộc họp trực tuyến đã diễn ra vào tối thứ 5, một số thành viên ở cả hai bên đàm phán cho biết họ sắp đạt được một thỏa thuận. Đảng Cộng hòa được cho là đã nhượng bộ trong việc mở cửa quốc phòng và hai bên được chia cho khoản chi tiêu tùy ý ở mức 70 tỷ đô la, dựa trên một phiên bản sửa đổi hợp lý của thỏa thuận ban đầu. Theo ông McCarthy: Không có thỏa thuận nào vào thứ 5, tăng ca vào cuối tuần, Bộ Tài chính đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng trong trường hợp vi phạm trần nợ.

2. Armenia và Azerbaijan đồng ý công nhận toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

3. Vài ngày sau khi phía Ả-rập Xê-út cảnh báo tình trạng thiếu hụt dầu thô, Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết khó có khả năng có bất kỳ biện pháp mới nào được đưa ra tại cuộc họp OPEC vào tuần tới.

4. Ông Collins từ Fed: có thể đã đạt hoặc gần đến điểm tạm dừng tăng lãi suất, chuỗi dữ liệu buổi tối sẽ giúp Fed tăng lãi suất sau khi dữ liệu được công bố, thị trường kỳ hạn lãi suất định giá Fed sẽ tăng lãi suất Cuộc họp tháng 7 sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, xác suất tăng lãi suất vào tháng 6 là 50%, vào cuối năm, lãi suất sẽ thấp hơn khoảng 37 điểm cơ bản so với mức cao nhất dự kiến, xuống còn 4,95%.

5. Fitch và DBRS Morningstar đưa xếp hạng AAA của Hoa Kỳ vào trạng thái theo dõi tiêu cực, trong khi Moody's cho rằng trong trường hợp vỡ nợ, xếp hạng của Hoa Kỳ sẽ giảm 1 bậc xuống AA1.

6. Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết đường cong lợi suất (YCC) có thể được điều chỉnh nếu cán cân lợi ích và chi phí của chính sách thay đổi. USDJPY qua đêm đã tăng trên 140, thiết lập mức cao mới trong 6 tháng.

Tình hình địa chính trị

Tình hình vòng trừng phạt

1. EU đã đóng băng hơn 200 tỷ euro (215 tỷ USD) tài sản của ngân hàng trung ương Nga kể từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, số liệu mới nhất cho thấy.

2. Theo TASS: Nga trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển như một biện pháp trả đũa, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

3. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Nga nhắm vào các cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Wagner của Nga.

Quan điểm thể chế

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: EURUSD khó có thể vượt qua phạm vi ngắn hạn.

Vào ngày 25 tháng 5 -- Các nhà phân tích của Goldman Sachs lưu ý, các cặp tiền tệ của Châu Âu và Hoa Kỳ khó có thể tăng trên phạm vi ngắn hạn trừ khi có nhiều tín hiệu phân hóa hơn có lợi cho khu vực đồng euro. Goldman Sachs đã liên tục duy trì mục tiêu cuối năm là 1,10, mặc dù mức này đã được kiểm tra hai lần, nhưng Goldman Sachs cho rằng sự dao động này sẽ tiếp tục khi thị trường đánh giá lại chính sách tương đối. Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có nhiều dư địa hơn cho đồng đô la mạnh hơn trong thời gian tới so với mức giá mà thị trường hiện đang định giá, cũng như việc đồng đô la sẽ không mất giá quá nhiều trong năm nay so với dự kiến của thị trường.

02

SOCIETE GENERALE

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm thêm 50 điểm cơ bản lên 1% tại cuộc họp tiếp theo.

03

MUFG

Mitsubishi UFJ: Đồng đô la bị kéo xuống bởi hai yếu tố.

Jin10, ngày 22 tháng 5, Ngân hàng Mitsubishi UFJ cho biết, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Sáu không phản đối mạnh mẽ kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trước cuối năm, cũng như không đưa ra tín hiệu cụ thể nào về việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6. Kể từ đó, đồng đô la đã giảm sau khi thị trường lãi suất của Hoa Kỳ hạ thấp kỳ vọng về việc tăng lãi suất của Fed vào tháng 6, hiện chỉ phản ánh mức tăng khoảng 2 điểm cơ bản. Một trở ngại khác đối với đồng đô la là sự chậm chạp của các cuộc đàm phán về trần nợ của Hoa Kỳ, mặc dù thực trạng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Tổng thống Joe Biden cho biết cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện McCarthy “vẫn đang diễn biến thuận lợi”.