Mai hui MHmarkets: Ngày 26 tháng 07 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆TBD Đã mở đợt điều chỉnh giá mới cho các sản phẩm xăng dầu trong nước

☆09:30 AUD Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Úc (Quý 2) & AUD Tỷ lệ lạm phát hàng năm chưa điều chỉnh (Tháng 6)

☆22:00 USD Doanh số bán nhà mới hàng năm (Tháng 6)

☆22:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (21/07) & USD Cập nhật trữ lượng dầu thô chiến lược của Hoa Kỳ theo EIA (21/07)

☆Ngày hôm sau vào lúc 02:00 Quyết định lãi suất của Fed, 02:30 Chủ tịch Powell từ Fed tổ chức họp báo, thị trường dự kiến lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản, tập trung vào bài phát biểu của Powell.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ hôm thứ Ba vẫn đầy mâu thuẫn, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong 2 năm, trong khi hoạt động sản xuất của Fed Richmond tiếp tục trì trệ trong tháng 7, tâm lý thị trường ngày càng lo lắng, mặc dù việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần đã được định mức từ lâu, nhưng bất kỳ thông tin tiếp theo nào từ Powell sẽ khiến thị trường biến động. Chỉ số đô la giảm sau 5 lần tăng liên tiếp, chốt phiên giảm 0,13% xuống 101,27.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng trên diện rộng và lãi suất trái phiếu ngắn hạn tiếp tục tăng cao hơn lãi suất trái phiếu dài hạn. Lãi suất trái phiếu kho bạc 2 năm tăng cao tới 4,91% trước khi chốt phiên ở mức gần 4,88%; Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng cao tới 3,92% trong ngày trước khi chốt phiên ở mức gần 3,88%.

Giá vàng tăng cao hơn vào đêm trước quyết định quan trọng của Fed, lấy lại mốc 1.960 USD, chốt phiên tăng 0,51% lên 1.964,74 USD/ounce. Giá bạc phục hồi sau mức giảm hôm thứ Hai, chốt phiên tăng 1,38% lên 24,68 USD/ounce.

Dầu thô đạt mức cao nhất trong 3 tháng, được thúc đẩy bởi những kỳ vọng lạc quan về nguồn cung thắt chặt hơn và nhu cầu cao hơn. Dầu thô WTI đã nhanh chóng vượt qua mốc 80 đô la, chốt phiên tăng 0,52% ở mức 79,29 đô la một thùng. Dầu thô Brent tăng cao tới 83,49 USD/thùng trước khi chốt phiên tăng 0,35% lên 82,91 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ tăng, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 0,08%, S&P 500 tăng 0,29% và Nasdaq tăng 0,61%. Chứng khoán Trung Quốc mở rộng mức tăng, Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon tăng 0,34%, Pinduoduo dẫn đầu các thành phần của nó cao hơn với mức tăng hơn 5%. Westpac Bancorp đã giảm 28% sau khi được cho là đang đàm phán để được Ngân hàng California mua lại. Spotify giảm 14% trong ngày giao dịch đầu tiên. Doanh thu và lợi nhuận quan trọng trong quý 2 của Google đều vượt kỳ vọng, khiến cổ phiếu tăng hơn 7% trong giao dịch sau giờ làm việc, trong khi mức tăng trưởng trong quý 4 của Microsoft về Azure và các dịch vụ đám mây khác chậm lại 26%, doanh thu vượt kỳ vọng là 56,1 tỷ USD, trước khi giảm xuống hơn 4% trong giao dịch sau giờ làm việc.

Chứng khoán châu Âu hầu hết tăng cao hơn, DAX30 của Đức tăng 0,15%, FTSE 100 của Anh tăng 0,16% và Stoxx 50 của châu Âu tăng 0,21%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. ChatGPT dành cho Android khả dụng nhưng chỉ ở bốn quốc gia.

2. Duma Quốc gia Nga thông qua dự luật nâng giới hạn trên của nghĩa vụ quân sự bắt buộc lên 30 tuổi.

3. Bão Doksuri sáng sớm đổ bộ vào đảo Fuga thuộc quần đảo Babuyan, miền Bắc Philippines.

4. Giá trị xuất khẩu dầu của Ả Rập Saudi đã giảm 37,7% trong tháng 5, theo dữ liệu của chính phủ Ả Rập Saudi.

5. Ngân hàng California sẽ mua lại Westpac Bancorp trong một giao dịch toàn bộ cổ phiếu.

6. Ả Rập Saudi được cho là sắp đạt được thỏa thuận với Freshwater Valley để bán 10% hoạt động kinh doanh kim loại cơ bản của mình.

7. IMF: Nâng dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 từ 2,8% lên 3%; Mỹ nâng dự báo tăng trưởng lên 1,8%; Khu vực đồng euro dự kiến tăng 0,9%; Nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 5,2%.

8. Doanh thu và lợi nhuận quý 2 của Google vượt kỳ vọng, dẫn đến mức tăng hơn 7% trong giao dịch sau giờ làm việc, trong khi mức tăng trưởng quý 4 của Microsoft đối với Azure và các dịch vụ đám mây khác chậm lại 26%, với doanh thu vượt kỳ vọng là 56,1 tỷ USD, dẫn đến sự sụt giảm hơn 4% trong giao dịch sau giờ làm việc.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Hành chính quân sự Ukraine: Nga tiến hành không kích Kiev.

2. Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine không kích thành công tàu Hạm đội Biển Đen của Nga.

3. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một báo cáo chiến đấu vào ngày 25 theo giờ địa phương, các lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trên nhiều hướng, tấn công các sở chỉ huy, kho đạn dược, radar chống pháo và các mục tiêu khác của Ukraine. Lực lượng Phòng không Nga cũng đã đánh chặn các máy bay trực thăng Mi-24 của UAF, một số tên lửa Hymas và một số máy bay không người lái.

4. Theo báo cáo chiến đấu do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ban hành, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện một số cuộc không kích vào các vị trí của nhân viên và thiết bị của Nga, đồng thời tấn công các mục tiêu như hệ thống tác chiến điện tử của họ và hệ thống tên lửa phòng không, cũng như đánh chặn trực thăng Ka-52 của Nga và một số phương tiện bay không người lái.

Tình hình lương thực

1. Điện Kremlin cho biết không thể khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã mất hiệu lực vào lúc này.

2. Theo RIA Novosti: Nga và các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tuần này sẽ thảo luận về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Mátxcơva. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết hôm thứ Ba về việc không có cuộc đàm phán nào về việc nối lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen.

3. Đại diện của Anh tại Liên hợp quốc cho biết Anh có thông tin cho thấy các lực lượng Nga có thể đã bắt đầu tấn công các tàu dân sự ở Biển Đen. Thủ tướng Anh Sunak đã chia sẻ thông tin này trong cuộc gọi với Zelensky vào thứ Ba.

4. Ủy viên nông nghiệp EU: EU sẽ thảo luận về việc trợ cấp cho các lô hàng ngũ cốc (từ Ukraine).

5. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Patrushev: Các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow sẽ gây ra hậu quả “thảm khốc” đối với thị trường ngũ cốc thế giới.

Tình hình năng lượng

1. Hội đồng Liên minh Châu Âu đã thông qua các quy tắc mới yêu cầu giảm 11,7% mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng vào năm 2030.

2. Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan: Không có vấn đề gì với việc vận chuyển dầu thô của Kazakhstan qua Nga trong bối cảnh căng thẳng Biển Đen.

3. Theo RIA Novosti: tổ máy số 4 và 5 của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã chuyển sang chế độ ngừng hoạt động.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs: Nâng mục tiêu đồng 3 tháng lên 9.250 USD/tấn (từ 7.750 USD/tấn), nâng mục tiêu đồng 6 tháng lên 9.500 USD/tấn (từ 9.200 USD/tấn) và duy trì mục tiêu đồng 12 tháng là 10.000 USD/tấn. Hiện tại, Goldman Sachs coi đây là cơ hội để bán khống niken, duy trì mục tiêu 3 tháng ($19.000/tấn) và mục tiêu 12 tháng ($16.000/tấn). Giá niken hiện đang ở trên cùng của đường cong chi phí của ngành, điều này mâu thuẫn với những hạn chế về nguồn cung cần thiết cho tình trạng dư cung dự kiến. Thị trường niken dự kiến sẽ dư thừa lần lượt là 218.000 và 306.000 tấn vào năm 2023 và 2024.

02

SOCIETE GENERALE

Societe Generale: Theo quan điểm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), hiện tại không cần thêm động thái gì để chứng minh nỗ lực của Nhật Bản trong việc tránh giảm phát.

03

MUFG

MUFG: USD JPY giảm trở lại do kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) điều chỉnh YCC bị giảm bớt.