Mai hui MHmarkets: Ngày 02 tháng 08 năm 2023 - Những tin chính đáng chú ý

☆20:15 USD Cập nhật thị trường việc làm Hoa Kỳ theo ADP (Tháng 7)

Dự kiến thị trường sẽ tăng thêm 189.000 người, giảm mạnh so với mức 497.000 người trước đó.

☆22:30 Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo EIA (28/07)

Trữ lượng dầu thô API trước đó đã giảm mạnh 15,4 triệu thùng và nếu trữ lượng dầu thô EIA giảm tương tự, giá dầu có thể tăng mạnh hơn.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ ba, do các chỉ số của Hoa Kỳ và lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ tăng vọt, giá vàng so với mức cao nhất trong ngày đã giảm mạnh hơn 30 đô la Mỹ, và một lần trong tấm của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là 1941,33 đô la, và chốt phiên 0,3% ở mức 1944,37 đô la một ounce. Nhưng sau thông báo đột ngột của Fitch về việc hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ, giá vàng đã mở cửa cao hơn 6 đô la vào thứ Tư, hiện đang gần mốc 1950; giá bạc đã giảm hơn 2% trong ngày và phục hồi mức giảm vào cuối ngày, và chốt phiên giảm 1,83% ở mức 24,29 USD / ounce.

Chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh trong phiên và đứng ở mức 102, chạm mức cao mới trong 3 tuần, chốt phiên tăng 0,33% ở mức 102,24. Lãi suất trái phiếu Mỹ tăng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm trở lại trên 4,9%, chốt phiên ở mức 4,906%; Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại mốc 4%, chốt phiên ở mức 4,037%.

Do tác động của trữ lượng dầu thô API giảm mạnh, dầu thô Hoa Kỳ đảo ngược mạnh mẽ, phục hồi các mức giảm trong ngày và bật lên. Dầu thô WTI gần như rơi về mức 80 đô la, nhưng sau đó phục hồi và đứng trên 82 đô la, chốt phiên tăng 0,5% ở mức 82,13 đô la một thùng; Dầu thô Brent chốt phiên tăng 0,49% lên 85,63 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ khác nhau, chỉ số Dow tăng 0,2%, S&P 500 giảm 0,27% và Nasdaq giảm 0,43%. U.S. Superconductor, vốn đã tăng hơn 140% trước phiên giao dịch, tăng 65%. Nasdaq China Golden Dragon Index giảm gần 2%, “NEXTEV, XPeng Motors và Li Auto” biến động, NEXTEV, XPeng Motors giảm hơn 4%, Li Auto tăng 3,6%.

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu giảm trên diện rộng, DAX 30 của Đức giảm 1,26%, FTSE 100 của Anh giảm 0,43% và Stoxx 50 của châu Âu giảm 1,43%.

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

1. Fitch đã hạ xếp hạng dài hạn của Hoa Kỳ từ “AAA” xuống “AA+”. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen là người đầu tiên bác bỏ động thái này.

2. Việt Nam có kế hoạch tăng sản lượng gạo để hưởng lợi từ giá tăng.

3. Truyền thông nước ngoài: Các cuộc đàm phán thương mại thép của Châu Âu và Hoa Kỳ diễn ra chậm chạp, có thể khó đạt được thỏa thuận trong năm.

4. Truyền thông Nga: Nga có thể áp thuế xuất khẩu phân bón 8% trong 1,5 năm.

5. Đội siêu dẫn nhiệt độ phòng của Hàn Quốc: bài báo có sai sót, là thành viên phát hành trái phép, đã yêu cầu gỡ xuống.

6. Giá dầu quá cao, Bộ Năng lượng Mỹ rút lại đề xuất mua 6 triệu thùng dầu cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

7. Hội đồng vàng thế giới: Ngân hàng trung ương mua vàng chậm lại trong quý hai, nhưng vẫn tích cực. Trong nửa đầu năm nay, các tổ chức đã mua 387 tấn vàng, một kỷ lục trong nửa đầu năm.

8. Fed-Goolsbee: kết thúc tăng lãi suất cần xem thêm bằng chứng về lạm phát giảm bớt, bất kỳ cắt giảm lãi suất nào sẽ là trong tương lai xa; Bostic: Hành động tháng 9 phụ thuộc vào dữ liệu, lạm phát đã có những bước tiến đáng kể. Có nguy cơ thắt chặt quá mức và lãi suất sẽ không được cắt giảm trước nửa cuối năm tới.

9. Tồn kho dầu thô API giảm 15,4 triệu thùng, mức giảm lớn nhất trong ít nhất 40 năm qua; Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone ghi nhận 6,4% trong tháng 6, mức thấp kỷ lục; Cơ hội việc làm JOLTs của Hoa Kỳ ghi nhận 9.582.000 vào tháng 6, đây là mức thấp mới kể từ tháng 4 năm 2021; Chỉ số chứng khoán MOEX của Nga đã tăng lên mức trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine.

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Thị trưởng Moscow: Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại tầng 17 của tòa tháp Riêng biệt, một chiếc máy bay không người lái thứ hai đã bị bắn hạ ở ngoại ô Moscow.

2. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo tổn thất 500 binh sĩ Nga trong ngày qua cùng với các thiết bị bao gồm 5 xe tăng, 17 xe bọc thép, 23 hệ thống pháo và 10 máy bay không người lái chiến thuật.

3. Bộ Quốc phòng Nga: Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một tàu vận tải dân sự ở Biển Đen. Cố vấn tổng thống Ukraine: Kiev chưa và sẽ không tấn công tàu dân sự hoặc các mục tiêu dân sự khác ở Biển Đen, tuyên bố của Nga là hư cấu

4. Bộ Quốc phòng Nga: Nga đã ngăn chặn âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Moscow. Hai trong số các máy bay không người lái đã bị phá hủy ở Moscow Oblast, trong khi một chiếc khác bị hệ thống điện tử triệt tiêu và rơi xuống một khu phức hợp phi dân cư ở thành phố Moscow.

QUAN ĐIỂM THỂ CHẾ

01

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs nâng dự báo thâm hụt dầu và giữ nguyên kỳ vọng về giá

Ngày 1/8, Goldman Sachs nâng dự báo thâm hụt nguồn cung dầu do Nga và Saudi Arabia nỗ lực cắt giảm nguồn cung. Ngân hàng hiện kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ giảm khoảng cách nguồn cung 2,3 triệu thùng/ngày trong quý hiện tại, giảm xuống 1,4 triệu thùng/ngày trong quý IV. Các nhà phân tích dự đoán khoảng cách nguồn cung trung bình là 600.000 thùng/ngày vào năm 2024. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn giữ nguyên dự báo giá do mức tồn kho cao và tác động kéo dài của lãi suất cao đè nặng lên giá dầu. Goldman Sachs kỳ vọng dầu Brent sẽ đạt 86 USD/thùng vào cuối năm nay.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng bảng Anh gặp khó khăn trong những ngày BOE tăng lãi suất

Vào ngày 1 tháng 8, các nhà kinh tế tại Societe Generale cho biết họ dự đoán tỷ giá GBP/USD sẽ giảm và đồng euro sẽ tăng giá so với đồng bảng Anh do tính thời vụ của tháng 8. Phần nhô ra xung quanh quyết định lãi suất của BOE vào thứ Năm sẽ khiến giao dịch GBP trở nên thận trọng, mặc dù hành động giá trong các cặp tiền tệ này trước thông báo có thể sẽ phụ thuộc vào chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành sản xuất Hoa Kỳ theo ISM hôm nay và dữ liệu việc làm Hoa Kỳ của ADP vào thứ Tư. Quyết định tăng lãi suất trong năm nay nhìn chung không được đồng bảng đón nhận tích cực. Ba trong số bốn lần tăng lãi suất đã khiến GBP/USD giảm xuống trong ngày. EUR/GBP tăng bốn lần. Tính chất giảm giá theo mùa của đồng bảng Anh trong tháng 8 được thể hiện rõ, với đồng bảng Anh giảm giá so với đồng đô la tám lần và đồng euro tăng giá so với đồng bảng Anh bảy lần trong thập kỷ qua.

03

MUFG

MUFG: BOJ thực hiện hành động không công khai và chờ xem điều gì sẽ xảy ra

Ngày 28 tháng 7 - Nhà kinh tế thị trường cấp cao của MUFG, ông Naomi Muguruma cho biết: Bằng cách tăng trần cho các hoạt động lãi suất cố định lên 1%, BOJ mở rộng phạm vi mục tiêu cho lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm một cách hiệu quả, giúp ngân hàng trung ương dễ dàng điều chỉnh mục tiêu lợi suất một cách linh hoạt. Theo đó, ngân hàng trung ương đã hành động lén lút. BOJ có thể sẽ chờ xem các biện pháp này chứng tỏ hiệu quả như thế nào trong thời điểm hiện tại. BOJ sẽ không xác định sức mạnh của tăng trưởng tiền lương và xu hướng giá cả cho đến khi ít nhất là cuộc bùng nổ lao động vào mùa xuân tới để làm rõ hơn các chỉ số về tiền lương.