MHMarkets：Ngày 17 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

Ngày 17 tháng 08 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆20:30 USD Số liệu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ (12/08)

Kỳ vọng là 240.000, so với 248.000 trước đó.

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Đánh giá về xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, sau khi biên bản cuộc họp của Fed cho thấy hầu hết các nhà hoạch định chính sách tiếp tục ưu tiên chống lạm phát, giá vàng đã kéo dài mức giảm trong ngày, giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $1893/ounce, mức thấp mới kể từ tháng 3 năm nay và chốt phiên giảm 0,49% tại $1892,33 một ounce; giá vàng nhìn chung lúc đầu tăng rồi giảm, và chốt phiên giảm 0,32% ở mức 22,44 USD / ounce.

Chỉ số đô la có thời điểm ở dưới mốc 103 trong ngày, sau đó phục hồi và đảo ngược xu hướng giảm, mức cao nhất trong ngày đạt 103,54, và chốt phiên tăng 0,233% ở mức 103,46. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ tiếp tục tăng, chốt phiên ở mức 4,253%, mức cao nhất trong gần 10 tháng. Lãi suất trái phiếu kho bạc 30 năm của Hoa Kỳ đạt mức cao mới vào năm 2023.

Đồng đô la cao hơn nói chung đã gây áp lực cho các loại tiền tệ không phải của Hoa Kỳ. Đồng đô la tăng giá so với đồng yên trong ngày thứ tám liên tiếp và có thời điểm tăng trên mốc 146 kể từ tháng 11 năm ngoái, đạt mức mà Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối lần đầu tiên sau nhiều năm. Đồng nhân dân tệ ra nước ngoài giảm xuống dưới mốc 7,34 so với đồng đô la.

Bất chấp dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm dự kiến, dầu thô quốc tế đã theo thị trường chứng khoán xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 sau khi công bố biên bản cuộc họp của Fed. Dầu thô WTI giảm xuống dưới mốc 80 và chốt phiên giảm 2,1% ở mức 79,38 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent chốt phiên giảm 1,95% ở mức 83,47 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ giảm, chỉ số Dow giảm 0,52%, Nasdaq giảm 1,15% và S&P 500 giảm 0,76%. Chỉ số Nasdaq China Golden Dragon Index giảm 1,6%, Jingdong giảm 3% trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi công bố thu nhập và NEXTEV giảm 3,4%, sau khi lỗ lũy kế hơn 25% trong tháng này. Nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast chốt phiên giảm 18%.

Hầu hết các chỉ số chứng khoán lớn của châu Âu chốt phiên ở mức thấp hơn, DAX 30 của Đức tăng 0,14%, FTSE 100 của Anh giảm 0,44% và Stoxx 50 của châu Âu giảm 0,1%.

Điểm nhấn thị trường

1. Minutes of the July meeting of the Federal Reserve: most officials emphasized that there are significant upside risks to inflation, two officials preferred to keep interest rates unchanged, and a number of officials warned of the risk of excessive tightening.

2. Russia's Luna-25 probe has entered lunar orbit.

3. the S&P 500 rally is weak, Bridgewater short U.S. stocks and U.S. bonds.

4. Atlanta Fed's GDPNow model raised its estimate of US Q3 economic growth to 5.8% vs. 5.0% yesterday.

5. The New Zealand Fed left rates unchanged at 5.50%, the second consecutive pause in rate hikes. The bank's forecast shows little chance of another rate hike.

6. overnight market nodes - yen exchange rate fell through the previous intervention level, spot gold fell to March lows, the offshore yuan fell below the 7.34 mark against the dollar, international oil prices erased gains fell more than 2%.

7. Argentine presidential candidate Javier Millet: if elected will close the central bank, the economy will be fully converted to dollarization; will simplify the government sector, will not ask for money from the IMF again, and withdraw from Mercosur.   

TÌNH HÌNH ĐỊA CHÍNH TRỊ

Tình hình xung đột

1. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Các lực lượng Ukraine đã chiếm lại Urozain ở khu vực Donetsk và đóng quân ở vùng ngoại ô.

2. Quân đội Ukraine đã công bố đoạn phim giám sát của Nga khi nước này cho thấy kết quả cuộc tấn công của họ vào cây cầu Crimean bằng cách sử dụng thuyền không người lái “Sea Baby”. Đại diện Duma Quốc gia Nga kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật tìm hiểu làm thế nào Ukraine có được đoạn phim CCTV về cây cầu Crimean.

3. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 3 máy bay không người lái của Ukraine ở vùng Kaluga của Nga.

4. Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng Nga đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Zaporizhzhai, Luhansk, Donetsk và các hướng khác. Các lực lượng Nga cũng đang tấn công các kho vũ khí và đạn dược của Ukraine ở một số nơi.

5. Thống đốc Odessa: Nga tấn công cảng Danube của Ukraine trong đêm, phá hủy các nhà kho và hầm chứa ngũ cốc.

6. Interfax: Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Crimea.

7. TASS: FSB đã phá vỡ nỗ lực đột phá của những người định cư Ukraine ở vùng Bryansk.

8. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine: Lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện 7 cuộc không kích vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Nga.

Quan điểm thể chế

01

Goldman sachs

Goldman Sachs: Việc các doanh nghiệp áp dụng AI rộng rãi có thể thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của S&P 500 trong dài hạn

Ngày 16 tháng 8 - Trí tuệ nhân tạo vẫn là một chủ đề nóng trong các cuộc gọi thu nhập của các công ty Hoa Kỳ, với tỷ lệ các công ty đề cập đến chủ đề này tăng vọt trong mùa thu nhập quý hai, theo các chiến lược gia của Goldman Sachs. Sự gia tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu liên quan đến AI trong năm nay đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao hơn, với việc các nhà đầu tư đổ xô vào bảy cổ phiếu lớn nhất trong S&P 500 được coi là những người hưởng lợi chính từ AI. Theo các chiến lược gia của Goldman do David Kostin dẫn đầu, việc áp dụng rộng rãi AI có thể thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của S&P 500 trong dài hạn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về tác động của AI sẽ kéo dài bao lâu và tác động của nó sẽ lớn đến mức nào khi có các rủi ro như quy định, thuế và lãi suất.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Dự kiến CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% hàng tháng, mức 0,4% hoặc có thể cao hơn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn.

Ngày 10 tháng 8 -- Societe Generale dự đoán CPI cơ bản của Hoa Kỳ sẽ tăng 0,3% so với tháng trước trong tháng 7, tăng từ 0,2% trong tháng 6. Đó không phải là một thảm họa, nhưng cũng không phải là điều kiện lý tưởng, không phải là điều mà một Fed phụ thuộc vào dữ liệu muốn thấy. Điều đó có thể giúp lãi suất trái phiếu của Hoa Kỳ lấy lại được vị thế đã mất vào đầu tuần trong thời kỳ lo ngại rủi ro tăng cao. Mức tăng 0,4% hàng năm hoặc cao hơn sẽ dẫn đến một kịch bản hỗn loạn có thể bao gồm việc Fed định giá lại theo động thái thắt chặt lãi suất, bán tháo trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (và trái phiếu Đức), các khoản thanh toán hoán đổi, ác cảm rủi ro đối với chứng khoán/tín dụng/ngoại hối có hệ số beta cao, một đồng đô la Mỹ tăng mạnh, trong số những thứ khác. Tỷ lệ hàng tháng là 0,2% hoặc thấp hơn sẽ là kịch bản của Goldilocks: khẩu vị rủi ro thị trường ngoại hối và vốn chủ sở hữu, trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm/10 năm đi ngang theo xu hướng tăng.

03

MUFG

MUFG: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến sẽ bình thường hóa chính sách ngay sau năm 2024

Kyodo News đưa tin, Chủ tịch điều hành MUFG và người đứng đầu thị trường toàn cầu Hiroyuki Seki cho biết trong một cuộc phỏng vấn, BOJ có thể thay đổi chính sách tiền tệ của mình theo hướng bình thường hóa sớm nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Ông tin rằng BOJ “không còn xa” để đạt được mục tiêu lạm phát 2% do tiền lương đã tăng trong bối cảnh thiếu lao động và các công ty tăng giá. Ngoài ra, ông dự kiến lãi suất 10 năm sẽ đạt khoảng 0,7 đến 0,8% vào mùa thu này, tùy thuộc vào xu hướng giá cả, tiền tệ, lãi suất nước ngoài và tình hình chính trị.