MHMarkets：Ngày 12 tháng 09 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Opec sẽ công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng vào ngày hôm nay.

☆ Vào lúc 24:00, EIA công bố báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 1 giờ, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mùa thu.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 4:30 USD Cập nhật trữ lượng dầu thô Hoa Kỳ theo API (08/09)

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Hai, chỉ số đồng đô la đã giảm xuống dưới mốc 105, xuống mức thấp nhất là 104,42 trong ngày, chốt phiên giảm 0,51% ở mức 104,51. Lãi suất trái phiếu kho bạc vẫn dao động, Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm không tăng trên 5%, chốt phiên ở mức 4,993% và Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,292%.

Giá vàng tăng rồi giảm sau khi liên tục kiểm tra mốc 1930, tụt khỏi một số mức tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ và chốt phiên phiên tăng 0,11% ở mức 1.922,39 USD/ounce. Giá bạc ở lần kiểm tra cuối cùng đã tăng 0,67% lên 23,07 USD / ounce.

Dầu thô tăng nhẹ, dầu thô WTI đạt mức cao nhất trong ngày là 88,11 USD, sau đó tụt khỏi một số mức tăng và chốt phiên tăng 0,52% ở mức 87,28 USD/thùng. Dầu thô Brent vẫn trên mốc 90 USD, chốt phiên tăng 0,22% ở mức 87,28 USD/thùng.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 0,25%, Nasdaq tăng 1,14%, S&P 500 tăng 0,67%, Tesla tăng 10%, sau khi Morgan Stanley cho biết nhờ siêu máy tính Dojo, cổ phiếu Tesla sẽ tăng mạnh và nâng hạng Tesla lên “vượt trội”. Qualcomm tăng 3,9%, chứng khoán phổ biến của Trung Quốc tăng, Baekche Shenzhou tăng 8,6%, Xpeng Motor tăng 6,5%, trong khi Bilibili và NetEase tăng hơn 3%.

Chứng khoán châu Âu tăng cao hơn trên diện rộng, DAX30 của Đức tăng 0,39%, FTSE 100 của Anh tăng 0,25% và Stoxx 50 của Châu Âu tăng 0,4%.

Điểm nhấn thị trường

1. Đợt IPO tại Mỹ của ARM có lượng đăng ký vượt mức gấp 10 lần hoặc kết thúc sớm.

2. Tuyên bố của Nhà Trắng: Hoa Kỳ và Việt Nam ký thỏa thuận chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

3. Công ty Điện lực Tokyo của Nhật Bản thông báo chấm dứt đợt xả nước ô nhiễm đầu tiên từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển.

4. Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên tăng lên 0,7% kể từ năm 2014; BOJ cho các ngân hàng vay để giữ lãi suất ở mức thấp.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Tình báo quân sự Ukraine: Ukraine chiếm lại giàn khoan dầu ngoài khơi Crimea.

2. Bộ Quốc phòng Nga: Nga đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Kursk.

3. Thủ tướng Anh: Nga bắn nhiều tên lửa vào tàu chở hàng dân sự ở Biển Đen ngày 24/8.

4. Bộ Quốc phòng Nga: Hai máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã thực hiện chuyến bay dự kiến kéo dài gần 5 giờ trên Biển Baltic.

5. Giao thông trên cầu Crimea đã bị tạm dừng, theo cơ quan quản lý cầu Crimea của Nga.

Tình hình viện trợ

1. Ngoại trưởng Đức: Đức sẽ cung cấp thêm 20 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

2. Bốn quan chức Mỹ: Chính quyền Biden sắp phê duyệt việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật được trang bị bom chùm (ATACMS) hoặc bệ phóng tên lửa đa nòng (GMLRS).

3. Ngoại trưởng Ukraine: Ukraine đã đạt được tiến bộ trong đàm phán để nhận tên lửa tầm xa Taurus từ Đức.

Tình hình năng lượng

1. Ngoại trưởng Đức: Nga sẽ lại nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vào mùa thu và mùa đông.

2. Baker Hughes, Schlumberger và Halliburton đang phải đối mặt với những câu hỏi về hoạt động kinh doanh của họ ở Nga. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Menendez đã gửi thư cho các công ty dịch vụ dầu mỏ về Nga.

3. Putin đã ký sắc lệnh của tổng thống, gia hạn thêm một năm hiệu lực của lệnh cấm liên quan đối với hoạt động kinh doanh của Gazprom và các công ty con với một số doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức quốc tế và cá nhân có liên quan đến họ trong lĩnh vực khí đốt.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Chứng khoán Mỹ sẵn sàng tăng thêm nhiều biến động

Ngày 11 tháng 9 - Goldman Sachs cho biết tiến trình tiếp tục hướng tới việc nền kinh tế Mỹ hạ cánh nhẹ nhàng sẽ hỗ trợ S&P 500 và thúc đẩy chỉ số này trong 12 tháng tới, đồng thời cảnh báo chặng đường đến cuối năm có thể gập ghềnh. Các nhà chiến lược do David Kostin dẫn đầu đã đặt mục tiêu cuối năm cho S&P 500 ở mức 4.500, điều này hàm ý mức tăng nhẹ, nhưng họ nhận thấy mức tăng khoảng 6% trong 12 tháng tới khi chỉ số này tăng lên 4.700. Họ cho biết hệ số P/E của chỉ số là 19 là “hợp lý” dựa trên triển vọng vĩ mô chuẩn, rủi ro “nghiêng về phía tăng giá”. Với việc hạ cánh nhẹ nhàng đã được xác định phần lớn, dữ liệu về tăng trưởng kinh tế và lạm phát có thể tạo ra một “con đường khó khăn” cho chứng khoán trong những tháng tới.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Kinh tế Mỹ dự kiến rơi vào suy thoái vào giữa năm 2024

Subadra Rajappa, người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ tại Societe General, cho biết suy thoái kinh tế “rất có thể xảy ra” và dự kiến sẽ xảy ra vào giữa năm sau chứ không phải sớm. Dữ liệu kinh tế công bố trong tuần này sẽ hướng dẫn kỳ vọng của thị trường về những gì Fed sẽ làm vào tuần tới và liệu Fed có tăng lãi suất vào tháng 11 hay không. “Chúng tôi thấy mức chi tiêu cao hơn trong mùa hè. Người tiêu dùng đã cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý, nhưng khi lệnh cấm cho sinh viên vay tiền chấm dứt, tỷ lệ tiết kiệm bắt đầu giảm và tỷ lệ vỡ nợ bắt đầu tăng, tôi nghĩ người tiêu dùng sẽ bắt đầu đối mặt với nhiều áp lực hơn trong quý 4 năm nay. Điều đó có thể hạn chế sự gia tăng lợi suất của Hoa Kỳ.” Ông Rajappa cho biết tín phiếu kho bạc hiện rất hấp dẫn. “Tôi nghĩ thị trường đã xác định việc Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. ”Nếu nền kinh tế bắt đầu chậm lại và Fed bắt đầu chuyển sang một chính sách dễ dàng hơn hoặc ít thích ứng hơn, thì phần trước của đường cong sẽ bắt đầu đón.

03

MUFG

MUFG: Nhu cầu vàng từ các thị trường mới nổi có thể đẩy giá cao hơn

Ngày 8 tháng 9 - Giá vàng đã có dấu hiệu ổn định vào đầu tuần này sau khi chịu mức giảm lớn nhất trong hơn một tháng. Nga và Ả Rập Saudi đã gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến tháng 12, khiến giá dầu tăng vọt, giúp đẩy lãi suất Kho bạc cao hơn và từ đó chỉ số này cũng cao hơn. Nhìn về phía trước, ngoài nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng ở các thị trường mới nổi, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi tiếp tục thể hiện sức mạnh trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và lợi ích đa dạng hóa dự trữ. Điều đó cho thấy vàng đã sẵn sàng tăng cao hơn, mặc dù đó có thể là một đợt tăng chậm chứ không phải là một đợt tăng bền vững. Một cuộc khảo sát gần đây với các nhà quản lý quỹ cho thấy họ lạc quan về giá vàng vào năm 2024.