MHMarkets：Ngày 13 tháng 09 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 16:00, IEA sẽ công bố báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng sau khi OPEC giữ nguyên dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu mạnh mẽ vào năm 2023 và 2024; EIA tin rằng cung và cầu dầu thế giới sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023.

☆ Vào lúc 20:30, Mỹ sẽ công bố dữ liệu CPI tháng 8, dự kiến sẽ tăng lên 3,6% hàng năm từ mức 3,2% trong tháng 7. Tăng trưởng hàng tháng tăng tốc lên 0,6% từ 0,2%. CPI cơ bản được dự báo sẽ giảm xuống 4,30%.

☆ Vào lúc 22:30, Mỹ sẽ công bố cập nhật trữ lượng dầu thô EIA. Dự báo thị trường là trữ lượng dầu thô sẽ giảm khoảng 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 9, đây sẽ là tuần thứ năm liên tiếp lượng tồn kho giảm và chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 1 năm 2022.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số đồng đô la tăng và giảm vào thứ Ba, chạm mốc 105 trong giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, chốt phiên ở mức 0,02% ở mức 104,54. Về lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng mạnh và đứng ở mức 5%, chốt phiên ở mức 5,020%, trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm trở lại 4,280%.

Giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.920, xuống mức thấp hơn hai tuần là 1.907,63 trong trước phiên giao dịch thị trường tại Hoa Kỳ, chốt phiên giảm 0,45% ở mức 1.913,80 USD/ounce. Giá bạc chốt phiên giảm 0,05% ở mức 23,06 USD/ounce.

Dầu thô đều tăng hơn 1%, trong đó dầu thô WTI tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong ngày là 89,33 USD, chốt phiên tăng 1,73% ở mức 88,74 USD/thùng. Dầu thô Brent tăng trên 92 USD, mức cao nhất kể từ tháng 11, chốt phiên tăng 1,49% ở mức 91,92 USD.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 0,05%, Nasdaq giảm 1,04% và S&P 500 giảm 0,57%. Apple giảm hơn 1,7% sau khi ra mắt, Oracle giảm hơn 13%, Microsoft giảm 1,83% và Wework tăng khoảng 88%.

Cổ phiếu châu Âu không đồng đều, DAX30 của Đức giảm 0,54%, FTSE 100 của Anh tăng 0,41% và Stoxx 50 của Châu Âu giảm 0,28%.

Điểm nhấn thị trường

1. Báo cáo hàng tháng của Opec: Khoảng cách nguồn cung dầu dự kiến lên tới 3 triệu thùng/ngày do việc Saudi kéo dài cắt giảm sản lượng; Nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt, giữ cho tăng trưởng nhu cầu dầu thô toàn cầu không thay đổi trong năm nay và năm tới. Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA: Tồn kho dầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm 200.000 thùng/ngày trong quý 4 năm 2023 sau khi Ả Rập Xê Út gia hạn cắt giảm sản lượng.

2. Nguồn: Dự báo mới của ECB về lạm phát vào năm 2024 sẽ ở mức trên 3%, so với dự báo 3% vào tháng 6, tạo cơ sở chắc chắn cho việc tăng lãi suất.

3. Apple ra mắt loạt sản phẩm iPhone 15, sử dụng giao diện USB-C, giá khởi điểm của ngân hàng Trung Quốc là 5.999 nhân dân tệ, tối 15/9 sẽ nhận đặt hàng trước.

4. Nhà Trắng: Nvidia và tám công ty khác đã đưa ra các cam kết tự nguyện để quản lý rủi ro AI, bao gồm tiến hành kiểm tra bảo mật và thêm hình mờ kỹ thuật số.

5. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Primorye, Nga hôm thứ Ba để hội đàm với các quan chức Nga.  

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Người đứng đầu Công ty Điện hạt nhân Nga: Đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Nkhodar gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm thứ Hai. Hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

2. Lực lượng Nga giao chiến với lực lượng Ukraine ở Kupiansk, Divesman, Donetsk, Zaporizhzhai và Kherson, trong khi lực lượng phòng không Nga đã chặn một số tên lửa của Ukraine và phá hủy 41 máy bay không người lái của Ukraine.

3. Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Melitopol. Lực lượng không quân Ukraine, các bệ phóng tên lửa và các đơn vị pháo binh đã tấn công các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga, các điểm kiểm soát, kho đạn dược và các mục tiêu khác, phá hủy một số pháo binh Nga. 

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Theo CEO của Goldman Sachs: Cơ hội hạ cánh nhẹ nhàng đã tăng lên 'rất đáng kể' Triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn. Fed vẫn còn việc phải làm với lạm phát.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Kinh tế Mỹ dự kiến rơi vào suy thoái vào giữa năm 2024

Subadra Rajappa, người đứng đầu chiến lược lãi suất Mỹ tại Societe General, cho biết suy thoái kinh tế “rất có thể xảy ra” và dự kiến sẽ xảy ra vào giữa năm sau chứ không phải sớm. Dữ liệu kinh tế công bố trong tuần này sẽ hướng dẫn kỳ vọng của thị trường về những gì Fed sẽ làm vào tuần tới và liệu Fed có tăng lãi suất vào tháng 11 hay không. “Chúng tôi thấy mức chi tiêu cao hơn trong mùa hè. Người tiêu dùng đã cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý, nhưng khi lệnh cấm cho sinh viên vay tiền chấm dứt, tỷ lệ tiết kiệm bắt đầu giảm và tỷ lệ vỡ nợ bắt đầu tăng, tôi nghĩ người tiêu dùng sẽ bắt đầu đối mặt với nhiều áp lực hơn trong quý 4 năm nay. Điều đó có thể hạn chế sự gia tăng lợi suất của Hoa Kỳ.” Ông Rajappa cho biết tín phiếu kho bạc hiện rất hấp dẫn. “Tôi nghĩ thị trường đã xác định việc Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. ”Nếu nền kinh tế bắt đầu chậm lại và Fed bắt đầu chuyển sang một chính sách dễ dàng hơn hoặc ít thích ứng hơn, thì phần trước của đường cong sẽ bắt đầu đón.

03

MUFG

MUFG: Nhu cầu vàng từ các thị trường mới nổi có thể đẩy giá cao hơn

Ngày 8 tháng 9 - Giá vàng đã có dấu hiệu ổn định vào đầu tuần này sau khi chịu mức giảm lớn nhất trong hơn một tháng. Nga và Ả Rập Saudi đã gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến tháng 12, khiến giá dầu tăng vọt, giúp đẩy lãi suất Kho bạc cao hơn và từ đó chỉ số này cũng cao hơn. Nhìn về phía trước, ngoài nỗi lo suy thoái kinh tế gia tăng ở các thị trường mới nổi, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương ở các thị trường mới nổi tiếp tục thể hiện sức mạnh trong năm nay, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và lợi ích đa dạng hóa dự trữ. Điều đó cho thấy vàng đã sẵn sàng tăng cao hơn, mặc dù đó có thể là một đợt tăng chậm chứ không phải là một đợt tăng bền vững. Một cuộc khảo sát gần đây với các nhà quản lý quỹ cho thấy họ lạc quan về giá vàng vào năm 2024.