MHMarkets：Ngày 28 tháng 9 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

☆ Vào lúc 20:30 USD Công bố tốc độ tăng trưởng GDP hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2) & Công bố số liệu về chi tiêu của người tiêu dùng hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2) & USD Công bố chỉ số giá PCE cơ bản hàng quý của Hoa Kỳ (Quý 2) (Q2) & USD Số liệu ban đầu về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ (23/09)

☆ Vào lúc 22:00 USD Doanh số bán nhà đang chờ xử lý của Hoa Kỳ (Tháng 8)

☆ Vào lúc 21:00 Ông Goolsbee, Thành viên FOMC, chủ tịch Fed Chicago sẽ có bài phát biểu.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 1:00, Thống đốc Lisa Cook từ Fed sẽ có bài phát biểu.

☆ Ngày hôm sau vào lúc 4:00, Chủ tịch Powell từ Fed tham gia hội nghị ngành giáo dục và trả lời các câu hỏi của khán giả trực tiếp và người tham gia trực tuyến.

☆ Do Tết Trung thu, Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc - Seoul đóng cửa một ngày; SHFE, DCE, ZCE, SHGE không giao dịch qua đêm.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Vào thứ Tư, khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu vượt trội so với phần còn lại của thế giới, chỉ số đồng đô la đã kéo dài mức cao nhất trong 10 tháng, chốt phiên 0,49% ở mức 106,71. Lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng mạnh trong phiên, đạt mức cao nhất trong 16 năm, chốt phiên ở mức 4,613%, thúc đẩy hoạt động mua đô la. Các loại tiền tệ không phải của Mỹ đều chịu áp lực, với đồng euro lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,05 so với đồng đô la kể từ tháng 1. Đồng yên giảm tới 0,5% xuống 149,77 đổi một đô la, mức yếu nhất kể từ giữa tháng 10.

Giá vàng giảm phiên thứ ba liên tiếp, lần đầu tiên giảm xuống dưới 1.880 USD/ounce kể từ ngày 13 tháng 3 và chạm mức thấp nhất là 1.872,59 USD/ounce, giảm hơn 30 USD so với mức cao nhất trong phiên, chốt phiên giảm 1,33% ở mức 1.875,12 USD/ounce. Giá bạc dao động theo hướng giảm và chốt phiên giảm 1,38% ở mức 22,55 USD/ounce.

Dầu thô quốc tế tăng do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Dầu thô WTI lần đầu tiên tăng 4% lên 94 USD/thùng kể từ ngày 7 tháng 11, chốt phiên tăng 3,61% ở mức 93,78 USD. Dầu thô Brent tăng 2,02% ở mức 94,31 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đi theo xu hướng hình chữ V trong suốt cả ngày, chỉ số Dow giảm 0,2%, Nasdaq tăng 0,2% và S&P 500 tăng nhẹ. Chứng khoán Trung Quốc vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn, với chỉ số Golden Dragon tăng 0,8%, New Oriental tăng hơn 4% và Xpeng Motor tăng 2,8%. Faraday Future giảm hơn 44%, khiến giá trị thị trường của nó chỉ còn dưới 30 triệu USD.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu không đồng đều, Stoxx Europe 50 tăng 0,11%, DAX30 của Đức giảm 0,25%, CAC40 của Pháp giảm 0,05% và FTSE 100 của Anh giảm 0,43%.

Điểm nhấn thị trường

1. Biden: Sẽ có hành động điều hành liên quan đến AI vào mùa thu này

2. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm của MBA Mỹ tăng lên 7,41%, cao nhất trong 22 năm.

3. Kashkari của Fed: Dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa, sau đó hầu như không thay đổi vào năm 2024; Một nền kinh tế yếu hơn do đình công và đóng cửa sẽ là lý do để giảm bớt thắt lưng buộc bụng.

4. Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ 10 năm tăng trên 4,6%; Faraday giảm hơn 65% trong ba ngày tiếp theo và giá trị thị trường của nó chưa đến 30 triệu USD; Chênh lệch giá dầu tương lai giữa Mỹ và Burkina đã thu hẹp xuống trong khoảng 3 USD, mức cao nhất trong năm nay.

Tình hình địa chính trị

Tình huống xung đột:

1. Ria Novosti: Giao thông trên các cây cầu và đường cao tốc ở Crimea bị đình chỉ.

2. Ria Novosti: Cảnh báo không kích đã được ban hành tại các khu vực Nikolayev và Dnipropetrovsk của Ukraine.

3. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo tổn thất 320 binh sĩ Nga trong ngày qua cũng như các trang thiết bị bao gồm 3 xe tăng, 4 xe bọc thép, 38 hệ thống pháo binh và 24 máy bay không người lái chiến thuật.

4. Theo AFP, Nga đã cáo buộc Mỹ và Anh giúp Ukraine tấn công trụ sở hải quân của nước này ở Crimea vào tuần trước.

5. Ngày 27/9 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo chiến tranh cho biết quân đội Nga đã tấn công quân nhân Ukraine cũng như xe bọc thép, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại vũ khí, thiết bị khác theo nhiều hướng.

6. MOD Vương quốc Anh: Với việc Quân đoàn chung số 25 của Nga dường như đang được dàn quân để củng cố tiền tuyến, một cuộc tấn công phối hợp mới của Nga khó có thể xảy ra trong những tuần tới. Nga rất có thể sẽ đưa các thành phần của Lực lượng liên quân số 25 mới thành lập của mình vào hoạt động lần đầu tiên kể từ giữa tháng 9 năm 2023, với đội hình sẽ di chuyển đến Ukraine từ cuối tháng 8 năm 2023. Sư đoàn súng trường cơ giới số 67 và Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 164 thuộc số 25 Quân đội liên hợp đang chiến đấu trên tiền tuyến phía tây Bắc Donetsk và Klimina dọc biên giới các khu vực Donetsk và Luhansk. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, Nga hiếm khi duy trì một nhóm quân đội quy mô lục quân chưa được triển khai, điều này có thể tạo cơ sở cho một cuộc tấn công lớn mới.

Quan điểm thể chế

01

Goldman Sachs

Goldman Sachs: Khả năng chính phủ đóng cửa dường như đã có thực trong nhiều tháng, giờ đây Goldman Sachs cho rằng xác suất này đã tăng lên 90%.

02

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE: Đồng bảng giảm giá khi hỗ trợ lãi suất giảm dần và đồng đô la tăng giá

Ngày 26 tháng 9 - Đồng bảng Anh giảm vào thứ Ba do đồng đô la tăng do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn và quyết định giữ nguyên lãi suất của BOE vào tuần trước đã loại bỏ khả năng tăng lãi suất tiếp theo. Kit Juckes, nhà phân tích FX tại Socgen Bank, cho biết: “Tác động hỗ trợ của lãi suất đối với đồng bảng Anh đã bị giảm”. Đồng bảng Anh chạm mức thấp nhất trong 6 tháng so với đồng đô la vào thứ Ba và gần mức thấp nhất trong 4 tháng so với đồng euro. Ông Juckes cho biết ngay cả khi nền kinh tế Anh không hoạt động tệ như thị trường mong đợi, tỷ giá EUR/GBP vẫn có thể tăng dần lên mức 0,90..

03

MUFG

MUFG: Lập trường của Fed có thể đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên 4,75%

Ngày 26 tháng 9 -George Goncalves, người đứng đầu chiến lược vĩ mô Hoa Kỳ tại MUFG, cho biết mục tiêu của Fed là giữ lãi suất ở mức cao hơn “lâu hơn” có thể đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 4,75%. Goncalves cho biết Fed cũng có thể vui lòng để thị trường trái phiếu thực hiện một số công việc thắt chặt tiền tệ cho họ. MUFG đặt mục tiêu tăng 4,5% cho lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm trong quý 3, với khả năng đạt được “một đột phá kỹ thuật khác” là 4,75% và có thể là 5% khi lãi suất đạt mức đó.