MHMarkets：Ngày 06 tháng 11 năm 2023 – Những tin chính đáng chú ý

TBD       Mở đợt điều chỉnh giá mới cho sản phẩm dầu tinh chế trong nước.

11:30   AUD Quyết định lãi suất của RBA (07/11)

18:00   00 EUR Chỉ số PPI hàng tháng của Châu Âu (Tháng 9)

21:30  USD Cán cân thương mại của Hoa Kỳ (Tháng 9)

23:00    USD Bài phát biểu của ông Waller từ Fed

Ngày hôm sau vào lúc 01:00, EIA công bố báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng.

Ngày hôm sau vào lúc 01:00, Williams của Fed tham dự cuộc thảo luận.

Ngày hôm sau vào lúc 02:30, Bài phát biểu của ông Logan từ Fed.

Tổng quan thị trường

Đánh giá xu hướng thị trường toàn cầu

Chỉ số đồng đô la đã phục hồi phần nào vào thứ Hai khi trọng tâm của thị trường chuyển sang nhận xét từ các quan chức Fed bao gồm Powell, giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 9 trước khi chốt phiên tăng 0,209% ở mức 105,3.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức 4,647%, giảm so với mức thấp nhất trong hơn một tháng; Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, chốt phiên ở mức 4,941%, giảm so với mức thấp nhất trong hai tháng.

Vàng dao động theo chiều hướng giảm, mất mốc 1.980 USD vào cuối ngày trước khi giảm 0,53% ở mức 1.978,04 USD/ounce. Bạc giảm 0,46% ở mức 23,03 USD/ounce.

Giá dầu giao dịch đi ngang, được hỗ trợ bởi việc Ả Rập Saudi và Nga xác nhận hạn chế nguồn cung cho đến cuối năm. Dầu thô WTI dao động gần mức thấp nhất trong hơn hai tháng trước khi tăng 0,05% ở mức 80,86 USD/thùng; Dầu thô Brent tăng 0,04% ở mức 85,18 USD/thùng.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ chốt phiên ngày càng cao hơn, với chỉ số Dow tăng 0,1%, S&P 500 tăng 0,18% và Nasdaq tăng 0,3%. Chỉ số Rồng vàng Trung Quốc của Nasdaq giảm nhẹ, với Douyu (DOYU.O) giảm 10% và Huya giảm 2,5%. Tesla (TSLA.O) chốt phiên giảm 0,3% sau khi tăng hơn 2,5% vào đầu phiên, trong khi Apple (AAPL.O) và Nvidia (NVDA.O) đều tăng hơn 1,5%.

Các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Âu đều giảm. Chỉ số Stoxx 50 của Châu Âu chốt phiên giảm 0,38%, chỉ số DAX30 của Đức chốt phiên giảm 0,35%, chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên không đổi, chỉ số CAC40 của Pháp chốt phiên giảm 0,46%, chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha giảm 0,56% và chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,29%.

Điểm nhấn thị trường

1. Mỹ đang tìm cách mua tới 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của nước này, với các chuyến hàng sẽ được giao vào tháng 1 năm 2024, Bộ Năng lượng cho biết hôm thứ Hai.

2. Chỉ báo Fed New York: Áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu giảm xuống mức thấp kỷ lục; Khảo sát của Fed: Các điều kiện tín dụng của Mỹ tiếp tục thắt chặt nhưng với tốc độ chậm hơn trong Quý 3, với nhu cầu vay vốn nhìn chung giảm.

3. Theo Wall Street Journal: Chủ tịch Fed Minneapolis Kashkari không cho rằng chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc. Lisa Cook, Thống đốc Fed: Sự gia tăng gần đây về lãi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ có thể không phải do kỳ vọng của nhà đầu tư về việc tăng lãi suất tiếp theo. Bà đã theo dõi chặt chẽ những lỗ hổng của các tổ chức tài chính phi ngân hàng khi chính sách thắt chặt các điều kiện tài chính của Fed.

4. Diễn biến mới nhất về xung đột Israel-Palestine: Biden thảo luận về khả năng ngừng bắn chiến thuật với Thủ tướng Israel; Tổng thống Iran sẽ tới Ả Rập Saudi vào ngày 12 tháng 11 lần đầu tiên kể từ khi nối lại hoạt động ngoại giao; Người phát ngôn quân đội Israel: Israel đang tiếp cận các vị trí của Hamas ở Gaza. Tờ báo độc lập Al-Faw của Syria đưa tin hôm thứ Hai (giờ địa phương) đã nghe thấy một loạt vụ nổ tại căn cứ quân sự al-Umar ở tỉnh Deir al-Zor của Syria.

5. Venezuela đàm phán với các công ty dầu mỏ để tăng sản lượng.

6. PMI dịch vụ cuối cùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 10 đạt 47,8, mức thấp nhất trong 32 tháng; PMI tổng hợp cuối cùng của khu vực đồng euro đạt 46,5 vào tháng 10, mức thấp nhất trong 35 tháng.

7. Hội đồng điều hành ECB Holtzman: ECB phải sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa nếu cần.

Quan điểm thể chế

01

WFC

WFC: Giám đốc tài chính của WFC cho biết công ty đang mất nhân viên với tốc độ chậm hơn dự kiến và ngân hàng có thể chi trả trợ cấp thôi việc cao hơn để giảm số lượng nhân viên.

Giám đốc tài chính của WFC Mike Santomassimo cho biết vào mùa hè này, công ty đang mất nhân viên với tốc độ chậm hơn dự kiến và ngân hàng có thể chi nhiều hơn cho việc thôi việc để giảm số lượng nhân viên. Ông nhắc lại thông điệp đó vào giữa tháng 10, nói với các nhà đầu tư về việc công ty tin vẫn còn nhiều vị trí cần cắt giảm do tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên vẫn ở mức thấp, điều này có thể dẫn đến các khoản thanh toán thôi việc bổ sung vào năm tới.

Tỷ lệ luân chuyển nhân viên tại Pitney Bowes cũng đã giảm trong năm nay. Andrew Gold, giám đốc nhân sự của công ty, cho biết công ty dịch vụ vận chuyển và thư tín đã cố gắng giữ tỷ lệ luân chuyển tổng thể ở mức thấp bằng cách cung cấp các vị trí thay thế cho thực tập sinh.

02

MS

MS: Ngân hàng đầu tư này đã cắt giảm nhân sự trong những tháng gần đây, một phần do doanh thu nội bộ thấp tại công ty 80.000 người ở Phố Wall

Giám đốc điều hành MS James Gorman cho biết trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư vào giữa tháng 10 về việc ngân hàng đầu tư này đã cắt giảm việc làm trong những tháng gần đây, một phần do doanh thu nội bộ thấp tại công ty 80.000 người ở Phố Wall. Ông Gorman nói: “Phố Wall cần những nhân viên thực sự giỏi và chúng tôi thực sự đang gặp vấn đề. Chúng tôi có tỷ lệ luân chuyển nhân viên rất thấp, đó là lý do tại sao chúng tôi đang cắt giảm nhân sự. ”

03

Morgan Chase

Morgan Chase: Sự phục hồi “kiểu giật đầu gối” của chứng khoán Mỹ sẽ không kéo dài

Marko Kolanovic của Morgan Chase cho biết cổ phiếu sẽ sớm mất đi sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư một lần nữa khi triển vọng lãi suất cao liên tục và tăng trưởng chậm lại xuất hiện trở lại. Giám đốc chiến lược thị trường của ngân hàng cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng hôm thứ Hai về việc lãi suất trái phiếu giảm và các cuộc họp ôn hòa của ngân hàng trung ương là “kiểu tác động tích cực đối với cổ phiếu” trong ngắn hạn, nhưng sự đánh đổi giữa tăng trưởng và chính sách sẽ vẫn là thách thức khi bước vào hết năm.